报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年电力能源服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

第一章 全球电力能源服务市场分析

第二章 中金企信国际咨询-中国电力能源服务市场发展分析

第三章 2018-2023年中国电力能源服务产业主要经济指标分析

第四章 中金企信国际咨询-我国电力能源服务市场竞争分析

第五章 中金企信国际咨询-中国电力能源服务行业市场分析

第六章 中金企信国际咨询-我国电力能源服务行业市场调查分析

第七章 中金企信国际咨询-电力能源服务企业竞争策略分析

第八章 中金企信国际咨询-电力能源服务行业发展趋势分析

第九章 中金企信国际咨询-电力能源服务行业发展趋势与投资战略研究

第十章 2023-2030年电力能源服务行业发展预测

（1）电力能源服务行业基本概述：电力能源行业是将煤炭、石油、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等物质经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电等环节供给用户作为基础能源使用的一条庞大、复杂的产业链。整体来看，电力行业为工业和国民经济其他部门提供基本动力，是社会公用事业的重要组成部分之一，也是我国经济发展战略中优先发展的重点领域。目前，我国电力能源行业已历经三大重要改革阶段：第一阶段：明确“厂网分开”，发电侧市场迎来改革。从20世纪90年代初开始，我国电力能源行业进行了以引入市场竞争机制为主要内容的电力管理体制与运营模式重大改革。2002年国务院发布《电力体制改革方案》，按照“厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”的原则，将原国家电力公司一分为十一，成立国家电网、南方电网两家电网公司和华能、大唐、国电、华电、中电投五家发电集团以及四家辅业集团公司，由此拉开了电力市场化改革的序幕。经过10余年发展，我国电力能源行业已逐步形成发电主体多元化的竞争格局。

第二阶段：新一轮电力体制改革启动，构建电力交易市场体系。2015年国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》确定了“三放开、一独立、三强化”的改革路径以及“管住中间、放开两头”的体制架构，提出区分竞争性和垄断性环节，在发电侧和售电侧开展有效竞争，培育独立的市场主体。自新一轮电力体制改革以来，我国电力市场建设稳步推进，市场化交易电量比重大幅提升，已初步构建了主体多元、竞争有序的电力交易市场体系，有效促进我国电力资源优化配置和可再生能源规模化发展。

第三阶段：“双碳”目标的提出，再次开启电力市场化改革新篇章。2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，明确提高节能管理信息化水平，完善重点用能单位能耗在线监测系统，建立全国性、行业性节能技术推广服务平台，推动高耗能企业建立能源管理中心。2022年，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，提出遵循电力运行规律和市场经济规律，适应碳达峰、碳中和目标的新要求，健全多层次统一电力市场体系，推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系，这标志着我国电力市场化改革新篇章开启。因此，实现“双碳”目标是推动我国能源高质量发展的内在要求，也是加快建设能源强国的必经之路，对发挥能源清洁低碳转型起到重要的支撑作用。

（2）电力能源服务行业发展现状：近年来，随着全球气候变化对人类社会构成重大威胁，越来越多的国家将“碳达峰、碳中和”上升为国家战略。其中，我国基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，率先制定并有序推进“双碳”战略的实施。2020年9月，我国在联合国大会提出“CO2排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”。2020年12月，我国在气候雄心峰会宣布“到2030年单位生产总值CO2排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”。

经济发展的命脉是能源，能源的核心是电力，电力的清洁与否最终将关系到我国“双碳”目标能否实现。根据《中国2060年前碳中和研究报告》数据，电能是一种清洁、高效、零排放的能源，产生的经济价值相当于等量煤炭的17.3倍、石油的3.2倍。因此，推动电能替代、提高电气化水平是降低能源消费总量和碳排放量的关键。相应的，发电侧的能源清洁化、用电侧的能源电气化即成为实现“双碳”目标的重要路径。

从用电侧来看，根据国家统计局和国家能源局数据，2011-2022年，我国能源消费总量由38.70亿吨标准煤增长至54.10亿吨标准煤，复合年均增长率达到3.09%，能源消费整体呈现稳定增长态势。在全社会用电量方面，2011-2022年，我国全社会用电量不断增长，由4.70万亿千瓦时增长至8.64万亿千瓦时，复合年均增长率达到5.69%，显著高于能源消费总量的增速。此外，我国水电、核电及风电在能源消费中的占比从2011年的8.40%持续上升至2022年的24.40%，说明我国能源电气化进程已取得一定效果，预计将提前完成2030年一次电力消费占比达到25%的目标。因此，未来我国电能替代的趋势将会进一步加快，受益于此，相关的电力能源服务市场将拥有较为广阔的发展空间。

从发电侧来看，2021年10月习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布我国第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。根据国家能源局数据，2022年，我国可再生能源发电量为2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%，较2021年提高1.7%，其中风电光伏发电量达到1.19万亿千瓦时，较2021年同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2%，由此表明可再生能源发电量对全国电力供应的贡献不断提升。同时，2022年我国风电光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦，全年可再生能源新增装机升至1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。截至2022年底，我国可再生能源发电装机达到12.13亿千瓦，较2021年上升2.5%，占全国发电总装机的47.3%。根据水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源发展报告2020》数据，到2025年，预计可再生能源发电装机占我国发电总装机的50%以上。至2025年，全国发电设备总装机容量至少需达25.94亿千瓦，风光装机容量至少需新增3.94亿千瓦达到9.27亿千瓦；总装机容量年均增速至少为3.35%，风光装机容量年均增速至少为11.7%。

综上所述，用电侧的电能替代以及发电侧的清洁能源占比不断提升将在供需两端共同促进我国电力能源的发展，而电力能源服务行业属于电力能源行业的延伸，二者关系密切。因此，电力能源服务行业也将获得较大的增长空间。

（3）电力能源服务行业用户侧市场现状：目前，电力能源服务主要涉及对包括发电、输变电、配电、用电和调度等环节在内的电力生产、传输、消费全过程的自动控制和调度、以及实现对电力系统规划、设计、建设、生产运行、电力营销和电力企业人财物、协调办公、综合业务等方面的信息化管理。其中，从横向的电力产业链环节来看，随着电力用户侧电气化比例不断提高、用电需求趋于综合化以及用电场景多元化，传统用户侧数据采集存在低频、分散、传输时效性低等问题，将会导致大量用户数据流失或应用不足，无法实时反馈和实现电力能源供需平衡；从纵向的电力能源服务发展趋势来看，加快构建以新能源为主体的新型电力系统是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要举措之一，以风、光等为代表的新能源的大量并网催化电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的数字化建设和升级需求，将进一步扩大电力数字化增量市场空间。例如，以新能源汽车产业为例，随着行业整体规模的不断扩大，不仅有效增加用户侧对电力能源服务的应用与消耗需求，同时也将为与之紧密联系的新能源汽车充电桩等基础配套设施的发展注入潜力。此外，电力数字化的发展趋势再次促使电力能源服务与新能源汽车充电桩的应用场景进行深度融合，进而助力产业链加速发展。因此，整体来看，电力用户侧市场与电力数字化市场的增速变化将对电力能源服务行业的发展带来较大的影响。

①电力用户侧市场发展现状：2010年，国家电网发布《国家电网智能化规划总报告》，提出将大力发展并构建智能电网体系，即以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术构建“坚强智能化电网”。该报告提出，未来将分为三阶段有序开展我国智能电网建设，即规划试点阶段（2009-2010年）、全面建设阶段（2011-2015年）和引领提升阶段（2016-2020年）。根据上述规划，智能电网投资重点在用电、配电、变电及通信环节，主要为提升电网自动化、信息化、互动化水平，强化资源配置能力、改善安全稳定运行水平、适应清洁能源发展与并网。

从总投资金额来看，国家电网三个阶段的计划总投资规模分别为5,510亿元、15,000亿元和14,000亿元，其中智能化投资分别为341亿元、1,750亿元和1,750亿元，相应占比从第一阶段的6.19%上升至第二阶段的11.67%，并进一步提升至第三阶段的12.50%，表明电力能源建设中智能化投资重要性逐渐凸显。

国家电网智能化投资现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

从产业链角度来看，电力产业链包含发、输、变、配及用电环节，其中，用电环节的投资占比在三阶段中均为最高，分别为30%、32%、29%，表明用电侧为智能电网投资的主要环节，相关用户侧电力能源服务市场发展潜力巨大，其重点方向是构建智能化双向互动体系，实现电网与用户的双向互动，满足用户多样化需求，提高用电效率。其中，新能源汽车产业作为电力能源服务需求端的重要分支之一，2022年1月，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出国内新能源汽车市场已基本明确了充电为主、换电为辅的补能格局，按要求到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求。因此，叠加充电桩等新型基础设施带来的电力能源服务需求的影响，有望进一步放大用电信息采集的增量市场空间。

国家智能电网建设各环节投资占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

具体来说，用户侧电力能源服务市场重点发展的关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、智慧能源管理系统及平台以及智能电表等，其中用户用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、推行阶梯定价及负荷管理等，依托智能电表和用电信息采集系统，最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和节约用电成本等目的。

未来，智能电表与用电采集系统将于2021-2026年期间带来总计超过2,000亿元的市场需求，用电信息采集系统在“十四五”期间有望形成千亿级市场。

②电力数字化市场发展现状：目前，在我国新型电力系统中，随着发电侧的风电、太阳能发电占比逐渐提高，其具有的随机性、波动性、间歇性等特征正不断凸显，导致发电侧总体呈现可控性减弱、不确定性逐渐增强的发展趋势。因此，在发、用电两侧波动性不断加大背景下，新型电力系统需要借助数字技术与统一的数据平台，推动能源流、信息流和数据流高效融合、加速内外部全链条业务整合，以期有效推进“源网荷储互动”，以实现电力系统供需的实时平衡。

另一方面，我国传统电力能源行业中的“发-输-变-配-用”各环节之间尚存在彼此孤立，难以相互协同的发展困境，导致电力生产效率慢，经济效益产出低等问题。相较而言，电力数字化将5G、AI、大数据、IoT等数字化技术与电力能源的日常生产、经营、管理等各环节融合，能有效助力电力企业减少各生产环节的冗余性，构建安全可控、绿色低碳、高效敏捷的综合性能源基础设施，最终实现绿色能源运用。因此，随着“双碳”政策的持续推动、电力市场化改革加速落地、电力能源服务的个性化需求不断涌现，数字化能力将成为实现电力市场化和满足用电新场景、新需求的基础，电力数字化作为推动碳达峰、碳中和目标如期实现的重要一环，有望迎来高速发展期。

根据十四五规划明确的智慧电网、智慧电厂的建设目标，两大电网及发电集团在数字平台、物联网平台及场景化应用软件上的投入需求将持续释放。据中金企信测算，2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模为414亿元，2021-2025年复合增长率为19.3%，预计2025年市场规模达839亿元。未来，电力能源行业进入电力数字化不仅将有助于传统电力企业实现全域精细化管理，实现生产、管理及服务环节降本增效；而且能够有效缓解清洁能源发电带来的不可预测性、不稳定性等问题，使得电力企业需要加强相关单位的数据互联互通，进而释放电力大数据价值。

同时，电力数字化能够倒逼电力企业建立以用户为中心的服务生态，满足下游多元化的用电场景及需求，加速充电桩等用能新场景落地。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据统计，截至2022年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩保有量已达到179.7万个，其中直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台，2022年公共充电桩增量同比上涨91.6%，表明我国充电桩行业正处于高速发展期。未来，受益于新能源汽车产业的高速发展以及电力数字化浪潮趋势的兴起，充电桩行业也将迎来新的一轮发展浪潮。

此外，随着风能、光伏、太阳能等清洁能源消费占比持续提升，能源结构转型任重而道远，数字技术与电力技术的深化结合将成为推动电力能源服务产业链中有关新能源应用的相关企业实现可持续发展及完成双碳目标的重要引擎。

3、电力能源服务行业发展趋势：

（1）行业加快数字化转型：电力能源服务行业作为能源数字化产业链上的重要一环，其发展趋势与产业整体走向密不可分。2010年，国家电网发布《国家电网智能化规划总报告》，计划从设备智能化以及电网智能化两大方面开展智能电网建设，实现电能从发电侧到用电侧的自动化、智能化的生产、输送及消费。如今，随着全球进入数字化时代以及以新能源为主体的新型电力系统的构建，电力网络、信息网络以及社会网络之间的相互关联性将显著增强，能源信息数据呈现非线性、强随机、变化快的复杂特点。在当前背景下，传统电力能源服务系统的调控模型及模拟算法难以满足海量、弱关联且离散性强的各种能源数据的搜集、整合及最优快速决策的需求。面对这些挑战，电力系统一方面需要具备广泛的数据获取和分析能力来准确掌握各用能终端的实时运行状态、性能指标等信息，另一方面要配备强大的数据处理平台及智能算法适应强随机性带来的高算力要求。因此，数字电网应运而生，与之相匹配的电力能源服务也正朝着数字化迈进。

2020年12月，国家电网依据国资委发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》政策，提出“以数字化提高电力精准服务、便捷服务、智能服务水平，抢抓数字新基建机遇，推动电网数字化转型”。2022年1月，习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，要求推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。以能源数字化促进能源结构优化，是数字经济发展的必然趋势。目前，为了服务数字电网的构建及运行，数字化能源服务将物联网、大数据及人工智能技术进一步融合并协同发挥。具体来说，在数据搜集方面，电力系统通过广泛部署小微传感器、芯片化智能终端和智能网关，采集巨量数据信息，为电网的全面感知提供有效的数据基础，不仅使相关的物联网智能测控设备作为采集能源数据的基础层设施得到广泛的应用，还进一步加速实现电网状态、设备状态、交易状态、管理状态的全面透明化；在数据整理及运算方面，基于前期全面、准确、透明的数据收集和汇总，电力能源服务数据处理平台利用大数据技术提供数据分析和挖掘能力，利用人工智能技术增强电网智能分析和决策水平，为新型电力系统在需求侧提供更加强大的算力，从而增强电网运行的数字化水平。未来，随着数字电网的不断建设与进一步发展，电力能源服务行业将加快向数字化转型。

（2）行业内企业竞争加剧：目前，电力能源服务行业向电气化、数字化、低碳化转型，相关产品或服务的认定及考核标准尚未确定，市场还需进一步发展完善。但从需求角度来说，用户已逐渐认可电力能源服务在能源的利用及节约方面所发挥的积极作用，并且想要通过该种方式实现节能收益、提高用能效率等目的。此外，用户的需求也表现出一定的多样性，例如耗能相对较低的用户主要关注能源使用的监测和计量需求，而对于高耗能企业还需要在此基础上分析实际的能耗数据，从而为后续的能源管理建议提供数据支持。受到上述关于市场规范性及需求差异性的影响，当前我国电力能源服务市场参与者众多，服务水平参差不齐，部分企业以非自研的硬件与平台拼凑而成相应的能源服务系统，而缺乏强大的核心软件系统的自主研发及创新能力，导致其提供的产品或服务同质性强，定制化程度较低，难以充分满足客户的差异性需求。

行业内企业若想要拥有充足的自主知识产权软件并具备能提供多样化的电力能源服务需求能力，必须培养创新能力强、经验丰富及专业素质过硬的多层次研发力量，这些都需要长时间的技术沉淀和一定规模的资金投入予以支持。同时，未来随着用户对电力能源服务的标准进一步提高，缺乏具备核心软件创新能力的小型企业将会因研发能力及成本过高等因素逐渐被市场所淘汰。相较而言，具备强大自主创新能力的企业将会凭借优秀的综合实力抢占市场份额，并通过实现规模效应进一步降低成本，从而构建发展的良性循环。因此，未来电力能源服务行业内企业将呈现竞争加剧的趋势。

（3）行业应用场景不断拓展：近年来，国家发布一系列“双碳”相关政策，大力推广以电能为代表的清洁能源应用。其中，作为我国新基建战略的重要组成部分，以充电桩产业为代表的新能源领域将是国家政策支持的重点方向和电动汽车产业发展的核心环节。从电力能源服务角度来看，新能源充电桩已逐渐成为电力能源数字化应用的重要场景之一。一方面，由于充电桩产业可以满足基本的电动车充电需求，在一定程度上有效降低燃油车使用燃油对环境的污染，产业有望受到电动汽车行业发展而迅猛增加；另一方面，作为电能的重要应用场景，充电桩的智能化发展将对相应的电力能源数字化服务的技术及要求进一步放大。未来，通过深度融合5G、大数据、云计算及车联网等数字技术，充电桩将作为重要的能源数据接口可以进一步实现大规模组网，进而打造“车-桩-电网-增值服务”的智能充电网。相应的，相关能源服务企业可以在此基础上扩展数据增值、充电安全、能源交易以及数据平台运维等多种商业模式，从而实现经济效益与社会效益的良性循环。因此，随着以充电桩为代表的新的应用场景不断增多，将为电力能源服务行业带来新的发展潜力。

（4）行业将成为实现双碳目标的重要抓手：目前，我国实现“双碳”目标的核心在于控制碳排放，推动电力能源用户用能理念向清洁化、高效化等深层次需求升级。从实现路径来看，主要有四大方面：一是以光伏等分布式新能源开发为着力点，利用储能系统技术加持、鼓励并支持新能源发电方式的应用，进一步提升清洁能源消纳水平；二是以能效提升为着力点，通过加强对电力设备终端数据的采集与服务管理，有效推动工业园区、建筑楼宇、交通枢纽等重点领域能源消费的节能与提效；三是以源网荷储一体化和能源一体化供应为着力点，基于5G、云计算、大数据等数字技术实现底层架构的统一建设、数据孤岛的全面打通，以海量数据驱动电力供应的智能调控与结构转型，进而促进终端电力能源系统协同高效运行；四是以碳减排服务为着力点，提供低碳改造、碳排放管理、碳交易代理、碳减排项目开发等多元服务产品，打造零碳（低碳）建筑和零碳（低碳）园区，着力降低用户侧碳排放总量。

未来，伴随着我国“双碳”目标的不断推进，清洁用能、高效用能理念将被广泛普及与应用，相应的电力能源服务发展方向也将发生变化，整体来看，电力能源服务正在以市场化、多元化方式提升能效水平，促进清洁发展，实现用能成本降低，未来将成为全方位支撑“双碳”政策在电力能源用户侧高效化、减量化和电气化的重要抓手。

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