报告发布方：中金企信国际咨询《市场地位认证-全球及中国纺粘非织造布市场占有率认证报告（2024）-中金企信发布》

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（1）纺粘非织造布生产能力逐年走强，生产能力主要集中于东部地区：随着下游应用领域及使用范围不断扩大，纺粘非织造布产量呈现逐步走高的趋势。据纺粘法非织造布分会数据显示，2018-2022年，我国纺粘法非织造布生产线呈现逐年增长趋势。具体如下：

2018-2022年中国纺粘法非织造布生产线现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

纺粘法非织造布地域集中度较为明显，生产能力主要集中于山东省、浙江省、广东省等地区。根据中国产业用纺织品行业协会公布的数据显示，2022年山东省实际产量居于全国第一，浙江省排名第二。在山东省内，公司具备较大规模聚酯纺粘生产线，成为省内聚酯纺粘非织造布主要生产企业之一。

（2）聚丙烯纺粘非织造布产量占比远高于聚酯纺粘非织造布：在纺粘非织造布生产领域，聚丙烯和聚酯切片是最主要的两种原料，但聚酯纺粘非织造布（PET纺粘非织造布）产量较低，远远低于聚丙烯纺粘非织造布（PP纺粘非织造布）的产量。

根据2022年纺粘法非织造布分会公布的数据显示，PP纺粘非织造布生产线2,227条，产量为249.00万吨，占纺丝成网非织造布总产量的59.44%；PET纺粘非织造布生产线238条，实际产量为71.00万吨，占纺丝成网非织造布总产量的16.95%；在线复合SMS非织造布生产线383条，实际产量为70.30万吨，占纺丝成网非织造布总产量的16.78%。PET纺粘非织造布和在线复合SMS纺粘非织造布的生产线数量及产量占纺粘非织造布的比重较低。近年来国家加大环境治理力度，市场对空气过滤、液体过滤、化学品过滤的需求增加，促进了聚酯纺粘非织造布滤材市场增长。随着纺粘生产工艺和其他非织造布生产工艺的结合，新型复合非织造布在新领域逐步得到应用，聚酯纺粘非织造布产量有望进一步得到提高。

2022年中国纺丝成网非织造布类别产量占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

聚酯纺粘非织造布与聚丙烯纺粘非织造布在性能及应用领域存在差别。聚酯纺粘非织造布较多地应用在耐用型终端产品领域，而聚丙烯则较多应用在“用即弃型”产品领域。两者在纤维性能如强度、伸长性等方面较为相似，但聚丙烯纺粘非织造布的耐温性和抗老化性较差，限制了部分应用领域。如油毡基布、合成革基布、服装衬垫、保暖絮片、篷盖材料和具有一定温度要求的过滤材料等产品较多采用聚酯纺粘非织造布。两者主要区别如下：

（3）行业发展趋势：

1）环保标准提高促使过滤用非织造布技术研发步伐加快：环保滤材是非织造布产业应用的重要组成部分，是污染物治理和改善空气质量的重要原材料之一。国家对环境问题越来越重视，消费者对健康需求亦日益提高，驱动了大气污染治理用非织造布产品及空气净化滤材需求的增加。功能型高温滤材和经济可行的废旧滤料回收技术、袋式除尘节能降耗应用技术、用于汽车滤清器和空气净化器的非织造过滤材料技术的研发与应用随之快速发展。

随着工业化进程的加速，工业三废、生活垃圾和农药化肥造成的水污染是重点关注的环境问题之一，城镇污水处理和饮用水净化成为环境治理的重要课题。液体过滤基材非织造布是治理水环境污染的一种基础材料。近期国家重点推动中空纤维分离膜、纳米纤维膜、高性能滤布的产业化进程，加快发展饮用水安全分离膜、生物膜填料、海水淡化用反渗透膜、工业废水及污水资源化利用分离膜等纺织基过滤材料技术开发，推动高效耐污纺织基水处理材料、组件及成套设备的开发和工程应用示范工作，鼓励液体过滤材料技术及产业的发展。

2）技术创新和产业创新成果不断涌现：近年来，纺粘非织造布在原材料和技术创新中不断出现新的发展方向，新材料、新技术不断应用于纺粘非织造布生产技术中。原材料也不仅限于聚丙烯（PP）与聚酯（PET），聚乙烯（PE）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、聚乳酸（PLA）等诸多原料被采用。在技术创新层面，部分企业研发了双组份纺粘复合非织造布生产技术，填补了我国聚酯纺粘双组份复合纺丝技术的空白，并改变了热固结工艺和纤维形状，使得同种克重的产品透气量提高3-5倍。在新的消费需求驱动下，纺粘非织造布的技术创新及产业创新成果将不断面世。

3）生产效率及产品质量不断提高：国内劳动力成本逐步上升，制造业对年轻人的吸引力下降，国内非织造布行业正积极布局智能制造升级等提高生产效率的工作，如增加喷丝板孔数、配置多模头纺丝设备及改造现有生产线，在投料、在线检测、打包、分切和包装环节引入新的自动化系统。纺粘非织造布产品的生产通常会考虑外观、手感和力学性能等因素。传统纺粘非织造工艺纺丝的纤维细度在2旦以上，产品在外观、手感及力学性能等方面相对较差，在一定程度上影响了产品的性能。降低纤维的细度，可以提高柔性和覆盖率，有效改善产品外观。部分公司加强了对牵伸器、喷丝板孔数、孔径、冷却条件等工艺条件的研究，将纺丝细度降低到1.5旦甚至更低，从而提高非织造布的手感和柔软性能。

4）产业集群化及规模化成为业内发展趋势：非织造布行业在发展过程中集群化趋势愈加明显，受资金成本、原材料运输半径、专业研发技术人才、下游客户分布等因素影响，非织造布产业愈来愈向经济发达地区集中。在生产线数量方面，浙江省、广东省、山东省纺粘非织造布生产线数量稳居全国前列。现阶段，我国纺粘非织造布产业格局仍是以东部沿海省份为主，这些地区企业数量及产量占据全国总产量的均在65%以上。

非织造布行业中小企业占比较大。中小企业力量薄弱，技术设备、人才、资金规模、生产能力等方面均不能与大型企业相比较，并且重复建设了一些中低端产品生产线，导致部分细分产品存在产能过剩的情形。随着下游应用产业的高度发展，市场对非织造布行业提出了新的需求，要求企业不断投入研发资金并购置更为先进的生产设备。中小企业的经营规模和资金实力难以支撑硬件设施投资和产品技术迭代升级，在产品标准和精细化生产要求逐步提高的市场环境中将面临较大的挑战，因此中小企业将可能逐步被大中型企业收购兼并或直接淘汰，形成规模化发展的趋势。