鸡的繁殖力强、生长迅速、饲料转化率高、适应密集饲养，能在较短的生产周期内以较低的成本生产出营养丰富的鸡蛋和鸡肉产品，是人类理想的动物蛋白食品来源。随着人口数量的增加及生活水平的提高，鸡的重要经济价值被广泛开发利用。根据国家统计局数据，2020年度我国禽蛋产量创近10年新高，达到3,468.00万吨，相比2019年增长4.81%，其中鸡蛋占比超过八成。蛋鸡行业是一个以生产鸡蛋为主要目标的产业，遵循从纯系、祖代、父母代、商品代到鸡蛋产品这一完整、系统的代次繁育流程。该流程以纵向的血缘关系为纽带，形成了以蛋鸡育种公司为上游、种鸡扩繁企业为中游、鸡蛋生产企业及消费者为下游的金字塔结构，可以分为品种培育、种鸡扩繁和鸡蛋生产三大环节，具体如下图所示：

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国蛋鸡育种市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》

（1）蛋鸡的基本分类：

1）按代次繁育关系划分：根据代次繁育关系，蛋鸡可分为纯系、祖代、父母代和商品代，其中纯系、祖代和父母代为种鸡，专门用于生产下一代次；商品代指通过专业化养殖以产蛋为主要目的的鸡。

2）按品种划分：按照品种划分，家禽可以分为标准品种、商业品种和地方品种三类。标准品种指有目的、有计划地经过系统选育，并按育种组织制定的标准经过鉴定并得到承认的品种，也称纯种。家禽的主要标准品种来源于欧美，这些标准品种对现代养禽业商业品种的培育发挥了很大的作用。

商业品种是由育种公司选育、命名的商品，家禽中鸡的商业品种多为杂交配套系。与标准品种不同，商业品种是现代育种的成果，是基于商业目的对标准品种的继承和发展。育种企业采用现代遗传育种理论和技术手段，充分利用杂交优势，使商业品种生产性能得到持续不断的遗传改良。

地方品种是指封闭在特定的较小范围内，在粗放条件下经长期自然选择而形成的、适应当地生态条件、有特色的品种。家禽地方品种多为蛋肉兼用型，如北京油鸡、茶花鸡、乌骨鸡等，其特征明显，但种群数量较少，生产性能较低，且大多未形成大规模工业化养殖。

3）按品种产地划分：按品种产地划分，我国饲养的蛋鸡商业品种分为引进品种和国内自主培育品种两大类。

我国引进的蛋鸡品种以海兰灰、海兰褐、罗曼粉为代表。经过多年引进，国内饲养企业及养殖户熟悉其生产和管理，能够充分发挥生产潜力。国内自主培育品种主要包括农大3号、农大5号、京红1号、京粉1号、大午金凤等，这些品种均通过国家畜禽遗传资源委员会审定，具有固定配套模式且生产性能优良。

上述各蛋鸡品种在产蛋期日采食量、所产鸡蛋重量及颜色方面各有不同，简要列示如下。相对而言，农大3号和农大5号的特点是采食量低，蛋重偏小，蛋壳属于粉色。

（2）蛋鸡育种的基本概念：

1）蛋鸡育种原理：动物育种本质上是基于特定目标，利用适当的育种方法，人为控制畜禽个体的繁殖机会，尽可能“优化”地开发利用或改变畜禽品种的遗传特征，从而培育新品种的过程。长期的育种实践证明，以人工选择来充分利用杂交优势，是现代家禽生产性能持续提高的主要手段。

种用畜禽作为一种特殊的商品，是畜牧业发展的重要基础，也是畜牧业生产技术水平的集中体现和核心竞争力。美国农业部总结分析了50年来畜牧业生产中各种科学技术所起的作用，发现畜禽品种的作用居各项技术之首，对行业发展的贡献率超过40%，远远高于营养饲料（20%）、疾病防治（15%）、繁殖与行为（10%）等因素的贡献率。

2）杂交繁育体系：

①概念：家禽杂交繁育体系是将纯系选育、种鸡扩繁等环节有机结合起来形成的一套体系。家禽杂交繁育体系的建立决定了现代家禽生产的基本结构，现代家禽养殖生产基本上都采用杂交繁育。

②杂交优势：杂交优势是育种的理论基础，即生物杂交第一代在生长发育程度和繁殖能力上优于杂交双亲的现象，杂交优势在生物界普遍存在。家禽育种的目的是充分利用杂交优势，提高杂交后代的生产性能和生产效率。

③杂交性能退化：通常而言，杂交优势只能保持有限的代次，杂交后代的自群繁育会造成基因分离和重组，导致丧失大部分杂交优势，最终导致生产性能下降。因此，种禽和商品代家禽的划分有严格的界限。商品代养殖环节需要定期购买更高代次的种鸡来更新群体，否则将会出现生产性能退化的情形，其为商业育种企业通过控制种源获取商业利益提供了基本前提，同时也让育繁推一体化企业具备了区别于引繁推一体化企业的核心竞争力。

3）蛋鸡新品种培育流程:

4）种鸡扩繁:选育与扩繁共同构成家禽杂交繁育体系的金字塔结构，选育阶段处于金字塔的顶部，主要完成纯系群的择优继代工作。在扩繁阶段，纯系以固定的配套方式参与杂交，逐代次进行繁育，形成祖代、父母代和商品代。扩繁阶段必须按固定的配套方式向下逐代次进行繁育，即祖代只能生产父母代，而父母代只能生产商品代。

商品代是杂交优势集中体现的一个代次，其生产力、生产效率表现最优，也是整个繁育体系的终点，不能再作种用。蛋鸡育种市场情况

(3）引进品种和国产品种市场情况:

①总体情况:我国是鸡蛋消费大国，也是最大的蛋鸡饲养国。根据《中国禽业发展报告》，在我国商品代蛋鸡养殖环节，进口蛋鸡品种仍是主流，国产品种蛋鸡在2019年我国在产蛋鸡平均存栏量中的占比约36.98%。与产业发展初期相比，国产蛋鸡品种在产蛋鸡存栏量的占比已取得长足的进步，但我国蛋鸡产业在良种繁育、疫病防控、规模化养殖等层面与发达国家仍存在差距。

②主要引进品种及育种企业:欧美主要蛋鸡育种企业大多设立于20世纪初期，经过近百年技术积累和品种选育，其蛋鸡品种在生产效率、性能特征、疫病抵抗力、市场占有率等方面处于全球领先地位。目前，就我国市场来看，以下国际育种企业的蛋鸡品种市场占有率较高，其中，美国海兰、德国罗曼均为德国EW集团的子公司，其海兰、罗曼系列蛋鸡是我国引进的主要蛋鸡品种。

③主要国产品种及育种企业:我国集约化养鸡起步于上世纪七十年代末。为提高人民生活水平，稳定市场供应，政府1988年提出了“菜篮子工程”，扭转了我国肉类、禽蛋、水产品等副食品供应长期短缺的局面。受制于蛋鸡育种技术的高投入、高技术和高风险，很长一段时间内，我国的蛋种鸡主要靠国外引进，国内蛋鸡陷入了“只引不育”的尴尬境地。

2012年我国启动了《全国蛋鸡遗传改良计划（2012-2020）》，核心目标是打造一批在国内外有较大影响力的“育（引）繁推一体化”的蛋种鸡企业，完善蛋种鸡生产技术，规范蛋种鸡生产管理，满足蛋鸡产业对优质商品雏鸡的需要。截至2019年，我国经过国家畜禽遗传资源委员会审定的蛋鸡品种配套系共有19个，其中高产品种的蛋鸡配套系9个，小型配套系2个，特色类型配套系8个（绿壳等）。我国蛋鸡良种化已达较高水平，蛋种鸡类型向更加多元化的方向发展。

根据《中国禽业发展报告》，目前，我国国产蛋鸡品种主要由下列4家育种企业培育，其中华都峪口、北京榜样蛋鸡、大午集团为“国家蛋鸡核心育种场”。

(4）国内祖代蛋鸡情况:在国内祖代蛋鸡的更新数量和在产存栏数量中，国产蛋鸡品种已开始占据主要的角色。

①国内祖代蛋鸡更新情况:在祖代蛋鸡的更新环节，我国2019年更新祖代蛋种鸡49.02万套，其中国产品种占比81.69%，进口品种占比18.31%，国产品种所占比重高于引进品种63.38%，占比情况与2015年接近，国产占比已经连续10年高于进口。2020年，我国新增祖代蛋雏鸡数量54.99万套，其中国产40.16万套，进口14.83万套。

2015年，我国祖代蛋鸡进口占比仅13.03%，主要是因为受当年美国、法国禽流感疫情影响，我国限制进口祖代鸡及种蛋。发展国产蛋鸡品种，保证种源安全可控，对于保障我国蛋鸡种鸡乃至鸡蛋的稳定供应具有重要意义。

②国内在产祖代蛋鸡存栏情况:2019年，我国在产祖代蛋鸡平均存栏约59.97万套，同比减少3.49万套，约5.50%。其中，国产品种在产祖代蛋鸡存栏37.99万套，占比63.35%。2020年，我国在产祖代蛋鸡平均存栏约56.72万套，同比下降5.48%。

③国内祖代蛋鸡主要养殖企业:2010年至2015年，我国祖代蛋鸡养殖企业约20家。2016年至2018年，祖代蛋鸡养殖企业数量均为15家，2019年受禁限养、校办企业资产管理新规、业务调整等因素影响，数量进一步下降至12家，明显地体现出祖代蛋鸡养殖集中化的发展趋势。

国内祖代蛋鸡养殖企业根据其蛋鸡种源的不同可分为自主育种和国外引种。截至2019年末，我国12家祖代蛋鸡养殖企业中，除北农大科技股份有限公司子公司北京榜样蛋鸡、华都峪口、大午集团和上海家禽4家为自行选育国产蛋鸡品种外，其余8家的祖代蛋鸡均为引进国外蛋鸡品种。12家饲养祖代蛋种鸡企业分布于8个省（或直辖市），以北方为主。

(5）国内父母代蛋鸡情况:

①国内父母代蛋雏鸡销售情况:自2013年来，我国父母代雏鸡销售总体呈下降趋势，一方面父母代雏鸡的生产效率及孵化水平明显提高，另一方面大部分上游育种或引种企业增加了父母代的自养量。2019年我国父母代雏鸡销售1,951.21万套，其中国产品种666.18万套，占比34.20%；进口品种1,281.81万套，占比65.80%。

自2018年开始，部分国产品种为了实现全国范围内商品代雏鸡的独家销售，有的企业不对外供应父母代雏鸡，有的只对协作企业供种，从而最大程度减少同品种竞争。饲养进口品种祖代种鸡的企业有的以销售父母代雏鸡为主，大部分企业以自养和外销并重，自养规模快速扩大，从而获取商品代雏鸡利润。

②国内在产父母代蛋鸡存栏情况:与在产祖代蛋鸡的存栏量相比，在产父母代蛋鸡存栏量更能反映商品代蛋鸡供应能力。根据《中国禽业发展报告（2019年度）》数据，2019年全国在产父母代蛋鸡的平均存栏量为1,515.88万套，同比增加5.26%，其中国产品种存栏550.47万套，占比36.31%；进口品种存栏965.41万套，占比63.69%。2020年全国在产父母代种鸡平均存栏1,587.39万套，同比增加4.72%。

(6）国内商品代蛋鸡情况:

①国内商品代蛋雏鸡销售情况:根据《中国禽业发展报告（2019年度）》，2019年我国商品代蛋雏鸡销售量为11.93亿只，较2018年增加0.92亿只，同比增加8.37%。其中，国产品种2019年供应雏鸡4.9亿只，占比40.91%；进口品种同期提供雏鸡7.05亿只，占比59.09%。

近年来，商品代蛋雏鸡价格存在较大波动，2017年受禽流感疫情的影响，鸡蛋价格下跌，养殖户出现亏损，影响了养殖户的养殖热情和补栏意愿，导致商品代母雏滞销，价格下跌。但随着疫情消退和市场的逐渐恢复，2017年下半年养殖户开始逐步恢复补栏，商品代母雏开始量价齐升。2019年受非洲猪瘟疫情影响，禽蛋产品成为替代性消费选择，商品代雏鸡价格有所上涨。2020年受新冠病毒肺炎疫情和行业周期下行影响，商品代雏鸡价格有所下跌。

2019年末商品代雏鸡价格处于历史高点，并于2020年初开始出现下滑并呈现价格下跌趋势。

②在产商品代蛋鸡存栏情况:商品代蛋鸡养殖环节是整个蛋鸡产业链离终端消费最近的环节，位于产业链

的下游。2019年，我国在产商品代蛋鸡存栏10.47亿只，以进口品种为主，国产品种存栏约3.85亿只，占比36.98%。2020年平均存栏10.70亿只，同比增加2.20%。

(7)我国蛋鸡育种行业发展现状:

1）品种安全仍存风险:由于蛋鸡育种具有高投入、高技术、高风险和回报期长的特点，我国种禽企业的经营模式仍以引繁推为主，从事育繁推的企业不多。2012年，农业农村部评定的五个国家蛋鸡核心育种场，截至目前数量仍未增加。2014年以来，全国祖代蛋鸡养殖企业（含国外引种）数量持续下降，从24家降至12家，12家中仅有4家是国产品种祖代鸡场，其余均养殖国外引进品种。2019年国产品种的商品代蛋鸡存栏比例仅为36.98%，进口品种仍是市场主流，我国蛋鸡行业对进口品种的依赖程度仍然较高，面临品种安全风险。

2）生物安全体系薄弱:从疫病防治的角度来看，禽流感、新城疫、马立克氏病等疫病使我国广大禽业养殖户面临严峻的流行病风险，一旦发病就面临整体扑杀的局面。虽然规模化养殖企业可以通过建立生物防控体系、应用环境控制系统和饲养管理技术等方式进行防控，实现蛋鸡喂料、饮水、集蛋、集粪和环境控制自动化以减少人为接触，但大多数小规模养殖户由于硬件条件限制难以做到标准化饲养。我国蛋鸡养殖呈现小规模大群体的特点，建立全国性的生物安全体系十分困难。

此外，从疫病净化的角度来看，我国蛋鸡育种企业发展时间不长，仅有少数企业从事疫病净化研究和推广，与国外育种公司仍存在技术差距。

3）饲料品质影响品种遗传性能发挥:现代蛋鸡育种的主要方向是高产，如果蛋鸡日粮营养不达标，则会造成高产性能无法得到发挥，甚至造成减产、死淘率超标等。国内蛋鸡养殖大多使用普通配合饲料，由于竞争激烈，一些厂家通过生产低端饲料低价争夺市场，而低端饲料由于成本控制的原因往往蛋白能量不足，致使育成鸡体重难以达到饲养标准和

产蛋期蛋鸡营养不足，造成产蛋期鸡群减产，品种遗传性能无法发挥。

4）受行业周期影响大，可持续盈利能力差虽然蛋鸡养殖规模化取得一定进展，但我国蛋鸡养殖整体上还处于小规模、大群体的发展阶段。小规模养殖户投机心态重，当鸡蛋价格高、行情好时，就大量涌进市场；当鸡蛋价格低、行情不好时，就大量退出市场；从而使得行情大起大落，周而复始，也造成了母雏需求的大幅波动。同时，因种禽生产具有供给刚性的特点，无法与波动的需求完全契合，导致鸡苗出现旺销或滞销。当需求旺盛，雏鸡供不应求时，种鸡企业议价能力强，毛利高，此时规模越大利润越高。当需求不足，雏鸡销售困难时，种鸡企业议价能力弱、竞争激烈，毛利低甚至有时出现负毛利，此时规模越大亏损越多。所以，多数种鸡企业经营业绩往往随行业周期大幅波动，可持续盈利能力差。与此相对，特色蛋鸡品种受行业周期影响较小。

5）国产品种祖代蛋鸡更新速度快于进口品种:近年来，国产品种生产性能持续改进，个别生产指标已接近甚至超过国外品种，究其原因很大程度上源于国内市场祖代蛋鸡更新速度明显超过进口品种，从而使新的育种技术成果的应用迭代速度快于进口品种。根据2019年度《中国禽业发展报告》介绍：受国际禽流感流行及贸易政策影响，我国企业从国外引进品种时有中断。2016-2019四年间，连续从国外引种的企业仅有2家。虽然高更新量、高存栏量、低父母代雏鸡供应量也造成了国产品种种鸡利用率低，但国产品种相对进口品种制种费用低，成本可消化。此外，“2019年，进口品种祖代环节的强制换羽较为普遍，饲养期85~98周龄居多，引进一次种鸡使用两个产蛋期是普遍的做法”。与此相对，国产祖代蛋鸡更新量大，强制换羽和祖代种鸡大龄产蛋现象相对较少，父母代雏鸡健康程度高，进一步提高了市场竞争力。

(8)我国蛋鸡育种行业发展趋势:

1）国产品种快速发展，市场份额逐步提高:在国家政策鼓励和引导下，我国蛋鸡育种企业在品种培育和疫病净化方面取得长足进步。在与国外品种的技术竞争中，国产品种生产性能持续改进，个别生产指标已接近甚至超过国外品种。此外，国产品种更能迎合国内消费者在蛋壳颜色等方面的偏好，市场份额持续扩大。从未来发展趋势来看，适合我国国情、资源禀赋和消费偏好的国产蛋鸡品种的市场份额会越来越大。

2）对高品质鸡蛋和特色鸡蛋的需求，推动蛋鸡配套系多元化:近年来，随着人民生活水平的提高，对鸡蛋品质的要求越来越高。此外，在消费多元化的大背景下，鸡蛋产品的消费也呈现多元化的特征，小粉蛋、绿壳蛋、特殊品种蛋等特色蛋品的需求明显增加。结合市场需求，发挥我国蛋鸡种质资源丰富的优势，培育生产高品质和特色蛋品的蛋鸡新品种，满足中高端蛋品消费市场需求是未来蛋鸡育种的重要趋势。

3）食品安全监管日趋严格，抗病育种是未来育种方向:随着食品安全法出台，食品安全监管日趋严格，畜牧行业无抗养殖已成为重要的发展方向。2018年4月20日，农业农村部发布《关于开展兽用抗菌药使用减量化行动试点工作的通知》并制订了《兽用抗菌药减量化行动试点方案（2018—2021年）》。方案提出力争通过3年时间，实施养殖环节兽用抗菌药使用减量化试点工作，减少使用抗菌类药物饲料添加剂，有效控制兽药残留和动物细菌耐药问题。抗病育种、基因育种是现代生物育种的前沿技术，培育对禽流感、马立克氏病等流行性疾病有抗病能力的蛋鸡品种是未来的发展方向。

4）祖代企业父母代自养规模越来越大，一体化经营将成为育种行业未来趋势:自2018年开始，部分国产品种为了实现全国范围内商品代雏鸡的独家销售，有的祖代企业不对外供应父母代雏鸡，有的只对协作企业供种，最大程度减少同品种竞争。饲养进口品种的祖代企业，有的以销售父母代雏鸡为主，大部分企业以自养和外销并重，自养规模快速扩大，以获取商品代雏鸡销售的利润。未来随着祖代和父母代种鸡行业集中度越来越高，市场竞争越来越激烈，一体化经营将成为育种行业未来趋势。