（1）蒸压加气混凝土装备制造业运行现状分析：蒸压加气混凝土装备指用于蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材生产的专用技术装备，属于专用设备制造业中的建筑材料生产专用机械制造。我国蒸压加气混凝土装备制造业发展起步于二十世纪六七十年代，经历了从引进、学习国外先进技术，到自主研发、制造装备的过程，逐步发展成为专用设备制造业中极为重要的细分领域。随着国产化技术水平的提高、先进加工工艺的消化、吸收和创新，我国蒸压加气混凝土装备发展迅速，形成了包括规划设计、产品研发、装备制造、安装调试和售后服务的完整体系，成为我国建筑节能和墙体材料改革的重要力量，为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。

我国蒸压加气混凝土装备在借鉴国外经验的基础上，实现了由简单机械化到自动化，并向深度自动化与全面智能化方向发展。随着国家相关政策的出台，我国蒸压加气混凝土装备得到飞速发展，整体技术装备水平和生产技术水平有了显著提高，与国外基本同步的全新型技术装备已成为行业生产企业的主力。我国蒸压加气混凝土装备行业完成了从跟随到追赶并缩小差距的过程，形成适合国情的自主技术，装备技术升级换代快，对于分步式空翻切割机、地翻切割机、空地翻结合切割机均有研究和不同的发展，装备适应性强4。

随着科学技术的进步，对制造业的加工精度、生产效率等不断提出更高要求。我国蒸压加气混凝土装备与国外顶尖制造企业仍存在一定差距，主要体现在工艺技术研发能力、智能控制系统配套性、设备及零部件加工精度、整机装配精度等方面。上述行业痛点将使得企业智能制造装备购置、人力资源培训、设备更新换代等成本较高。因此，以上行业痛点将成为制约蒸压加气混凝土装备制造业推动深度自动化和全面智能化升级的重要因素。

2、行业竞争格局和市场化程度：蒸压加气混凝土装备制造业具有中高端装备市场集中度高、相对低端装备市场集中度低、多层次竞争等特点。天元智能 、科达制造、东岳机械等行业骨干企业在我国中高端蒸压加气混凝土装备制造业市场份额占比较大。同时，随着蒸压加气混凝土装备技术的逐步成熟以及蒸压加气混凝土制品的良好发展环境，中国蒸压加气混凝土装备国际地位不断提高，并以其较高的性价比，正在逐步赢得国际市场的青睐。从长远看，蒸压加气混凝土装备的市场仍将快速发展，并向深度自动化与全面智能化方向迈进。

我国蒸压加气混凝土装备制造业政策壁垒较低，市场化程度高，蒸压加气混凝土装备制造业虽然近年来增长较快，但仍只是装备制造业和建筑材料生产专用机械制造业的细分行业，占国民经济比重不大，企业市场拓展遭遇关税壁垒或地方保护主义的可能性较低。此外，行业内的企业以民营为主，风险意识较强，体制机制灵活，企业在产品质量、技术实力、服务品质、产品价格等方面竞争充分，市场优胜劣汰效应显著。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国蒸压加气混凝土装备制造市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告》

3、行业内的主要企业及其市场份额：

（1）国内市场：在国内市场，处在第一梯队的蒸压加气混凝土装备企业除天元智能 外主要包括科达制造及东岳机械，具体情况如下：

①科达制造（600499）：科达制造的子公司科达机电拥有科达新铭丰品牌产品，主要从事墙材机械装备（蒸压加气混凝土整线装备）的制造及销售，与天元智能 形成直接竞争关系。根据科达制造公告的《安徽科达机电有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中和谊评报字[2021]第10067号），科达机电2019年、2020年的收入分别为37,846.47万元和56,983.91万元，在蒸压加气混凝土装备制造业内占据了重要地位。

②东岳机械（838849）东岳机械主要从事蒸压加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售。根据东岳机械2021年年报，东岳机械2020、2021年度加气砖生产线业务分别实现收入30,831.38万元、38,290.26万元。

（2）国际市场：在国际市场，规模较大、知名度较高、发展较为强劲的企业有凯莱（Xella），威翰（Wehrhahn），艾尔柯瑞特（Aircrete）等。

①凯莱（Xella）：凯莱是全球知名建筑材料、建材机械和相关产业运营解决方案供应商，产品远销至30多个国家/地区，是全球最大的蒸压加气混凝土制造商之一。多年以来，凯莱通过设立世界级的研发中心和实验室，不断地开发出创新、高效且可持续的解决方案，已成为世界蒸压加气混凝土行业科技的引导者。在蒸压加气混凝土装备方面，凯莱旗下有伊通（Ytong）和海波尔（Hebel）两个品牌，伊通品牌的产品主要面向经济适用房，具有隔热性好、承重能力强、耐高压、不含有害物质、资源利用效率高、可回收利用度高等优势；海波尔的产品主要面向中、高端商住楼，具有高效隔热、高承载能力、节能环保等优势。

②威翰（Wehrhahn）：威翰创立于1892年，致力于为建材行业设计和生产最先进的机械设备，20世纪70年代，威翰进入蒸压加气混凝土装备制造业，现已有超过110家威翰蒸压加气混凝土生产工厂投入使用，在北京市朝阳区设有办事处。威翰可根据不同客户的需求，提供不同类型的生产工厂，其中，威翰的supersmart工厂最高日产量可达2,000立方米。威翰的研发中心设在德国德门霍斯特，装备精良、工艺先进。

③艾尔柯瑞特（Aircrete）：艾尔柯瑞特成立于2002年，总部位于荷兰奥登扎尔，致力于蒸压加气混凝土工厂运营和装备制造领域，其创始人威廉范博滕先生具有扎实的技术背景，其产品性能及技术优势明显，并在全球范围内设计研发最具创新性的蒸压加气混凝土工厂“交钥匙”解决方案，为客户提供包括蒸压加气混凝土工厂项目规划、建设和运营等全流程的全面指导，为全球蒸压加气混凝土装备研发制造领军企业之一。2019年在绍兴设立艾尔柯瑞特（中国）有限公司，同年在上海设立艾尔柯瑞特（中国）有限公司上海分公司。

4、进入本行业的主要障碍：

（1）技术与研发壁垒：蒸压加气混凝土装备制造业尤其是中高端装备制造领域是技术密集型行业，具有高度复杂性和系统性特征，需要装备制造企业既掌握核心设备精工制造和装配技术，又深刻理解蒸压加气混凝土生产工艺流程，综合考虑不同客户对工艺条件、空间布局、运行管理的不同要求进行个性化设计。本行业企业尤其是中高端装备制造企业需要具备较强的装备研发设计能力、扎实的制造装配技术并融合多学科、多领域的先进技术，加工精度要求高，制造工艺复杂，技术门槛比较高。

随着行业技术创新和产品升级换代的步伐加快，客户需求的持续变化，行业内企业需要不断研发新技术、新工艺以适应行业发展潮流。目前，行业内只有少数先进的生产厂商具备较强的自主创新、研发设计能力，可以根据市场和客户需求的变化开发出相应的新产品并率先占领市场，这对后进入的企业构成较高的壁垒。

（2）品牌与市场壁垒：蒸压加气混凝土装备能否持续高效、稳定的运行将直接影响下游蒸压加气混凝土制品的合格率和品质，同时也影响整个生产过程中的能耗和效率，因此蒸压加气混凝土生产企业在选择蒸压加气混凝土装备供应商时极为谨慎，除了考虑供应商的研发能力、方案设计水平、对相关工艺的掌握程度、售后服务能力等诸多方面，还会考察供应商的品牌、历史业绩和市场口碑。只有拥有较高的技术水平、生产和服务能力、质量控制能力和售后服务能力以及一定的市场知名度的装备供应商才能具备较强的竞争实力，对于新进入者而言，从进入到被认可需要较长的时间。

（3）人才资源壁垒：蒸压加气混凝土装备制造业是集规划设计、产品研发、装备制造、安装调试、售后服务于一体的系统工程，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握装备制造、系统设计、模块搭建、工厂规划、产线布局等方面的高素质、高技能的复合型专业人才，才能保证产品技术的先进性和市场适用性。专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这对蒸压加气混凝土装备制造业新进入者也是一个较大的障碍。

（4）规模经济壁垒：蒸压加气混凝土装备制造业是规模经济效益十分明显的产业，随着行业的逐步成熟和市场竞争的加剧，目前未形成规模经济的企业不能在生产、销售、售后服务等各方面形成成本优势，也难以获得充足的资金开展研发工作实现产品升级迭代，从而缺乏可持续发展能力，较难适应当前日趋激烈的市场竞争环境。目前，我国蒸压加气混凝土装备制造业面临较高的规模经济壁垒。

5、市场供求状况及变动原因：

（1）蒸压加气混凝土装备供求情况：

①国内市场需求稳定，自动化、智能化为行业发展大趋势：

A、国产蒸压加气混凝土装备已占据国内市场的主导地位：我国的蒸压加气混凝土装备制造业起步较晚，前期由于总体研发投入不够，技术创新能力薄弱，国产中高端蒸压加气混凝土装备总体自给率不足。“十三五”期间，蒸压加气混凝土装备制造业发展方式发生了巨大转变，这个转变体现在三个方面，其一是我国蒸压加气混凝土装备单线平均规模在逐年提高，由“十二五”期间以年产20万立方米的生产线为主，转变为以年产30万立方米为主，单线规模最大达到年产45万立方米；其二是产品品种由砌块线为主，转变为砌块线、板材线并举；其三为生产装备自动化水平提高。伴随着近年来产业政策的扶持、科学技术的不断进步和相关技术研发投入的加大，我国在中高端蒸压加气混凝土装备的研发上已经有所突破，部分产品已能接近或达到国际先进水平。根据中国加气混凝土协会统计，截至2020年底，我国引进生产线占比仅为0.85%，国产装备占比为99.15%。近年来，国产装备已经稳稳占据了国内市场的主导地位。

B、蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势：蒸压加气混凝土行业的机械装备按技术水平可划分为：全面智能化装备、自动化装备、机械化装备和简单机械化装备。全面智能化装备指采用计算机控制，具有全程在线检测、数据分析和指令编辑功能，采用AGV自动成品输送系统，减少人为干预，保证系统有序工作，提高整线产品质量和降低物料消耗的生产装备；自动化装备指采用预设指令的计算机控制，生产过程完成数据收集，全系统为一个完整工作体系（暂不含自动挂网）的生产装备；机械化装备指分单元实现自动控制的全套生产装备；简单机械化装备指实行单台设备控制，分单元配套的生产装备。

根据中国加气混凝土协会统计，截至2020年底，我国不同技术水平的蒸压加气混凝土装备使用情况分析如下：

数据统计：中金企信国际咨询

我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化，现有蒸压加气混凝土装备仍以机械化装备为主，自动化装备仅占生产线总数的19.98%，但自动化装备的生产能力与实际产量占比超过市场的一半，充分体现了技术水平和生产效率的联动关系，即装备的技术水平越高，产能越大、产量越高。未来，我国蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势，各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。

C、自动化成套装备周期迭代需求稳定，工段模块的升级改造带来新的利润增长点：我国蒸压加气混凝土装备制造业经过几十年的发展，将进入装备更新换代周期，产品迭代需求稳定，工段模块的升级改造为装备制造企业带来新的利润增长点。根据中国加气混凝土协会统计，最近5年，蒸压加气混凝土装备制造业市场规模统计如下：

单位：亿元

数据统计：中金企信国际咨询

受新增成套装备投资以及落后装备及工段模块升级改造市场的影响，蒸压加气混凝土装备制造业发展形势良好，最近5年市场规模呈上升趋势，2021年完成营业额达108.20亿元，较2020年上升15.29%。

随着装备制造企业技术水平不断提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，装备自动化、智能化为未来发展趋势，自动化装备需求成稳步增长的态势。2018年至2020年，自动化装备在蒸压加气混凝土装备总销售量中三年平均占比最高，为40%左右，说明目前市场对加气混凝土装备技术水平要求较高；同时，自动化装备的销售额贡献三年均达到6成以上，表明了自动化装备对销售额的贡献率最高。

同时，根据“十四五”规划的要求，建筑业推动装配式建筑的力度继续加大，极大推动蒸压加气混凝土板材的应用，工段模块的升级改造需求增长为行业内装备制造企业的发展提供了新的机会和空间，装备技术也将迎来新的升级和提高，预计行业内每年可形成全部装备销售额约150亿元15，未来市场空间及增速较为可观。

②国际市场发展提供了良好机遇：随着全球范围内环保意识的日益增强及环保政策要求趋严，全球各地都在大力倡导低碳生活、发展低碳经济，部分中高端蒸压加气混凝土装备已经取得突破，并逐渐开始和国际企业争夺国际市场，产品远销中东、东南亚及东欧等国家和地区。近年来，中国蒸压加气混凝土行业积极开展国际交往，行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作，提高了“中国制造”的国际市场认知度。2018年，随着国内蒸压加气混凝土行业的发展，装备出口迅速打开了局面，我国成为全球蒸压加气混凝土装备第一出口大国16。

2016到2019年，平均每年出口量在15-20条，可形成销售额3.75-5.00亿元17。2020年以来，新冠疫情和外部环境对出口有一定影响，但这一影响正在逐步消退。未来，南亚、东南亚、南美、中东以及非洲等发展中国家按照人口比例和城市化进程，可以预见蒸压加气混凝土市场潜力巨大。同时，东欧国家已完成向市场经济的过渡，即将迎来经济的全面发展，为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇，更为广阔的国际市场有待开发。

（2）下游行业发展是有力保障：蒸压加气混凝土装备制造业的需求和下游蒸压加气混凝土制品应用行业发展水平的联动性较强，随着国家和各地方政府对装配式建筑扶持政策的持续加码，各地蒸压加气混凝土制品生产企业新线布局及老线工段模块升级改造需求旺盛。

蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品，该类产品具有保温隔热、防火阻燃、轻质高强、绿色环保等特点，广泛应用于工业和民用建筑的承重量或围护填充结构，受到世界各国建筑业的重视，成为许多国家大力推广和发展的一种绿色建筑材料。发展具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品，符合建筑业产业化发展方向，是我国国民经济实施可持续发展的必然途径，也是贯彻建材工业“由大变强，靠新出强”发展战略的重要举措。

①建筑材料结构调整推动蒸压加气混凝土制品行业发展：2014年出台的《国家新型城镇化规划（2014—2020）》提出城镇绿色建筑占新建建筑比重要从2012年的2%提升到2020年的50%。随后，上海、西安、深圳、江苏等多个省市都出台了针对绿色建筑的补贴政策，行业正处于加速发展期。

“十二五”、“十三五”期间我国蒸压加气混凝土行业发展迅速，生产规模不断扩大，技术装备、产品质量都有了较大的提高。生产的快速发展，推动了市场的发展，我国蒸压加气混凝土制品已成为许多地区节能建筑的主导墙体材料，特别是蒸压加气混凝土板材，相较于陶粒板、硅酸钙板等传统板材和黏土烧结板材，蒸压加气混凝土板材以其优越的性能和广泛适用性，应用量在装配式建筑中位列各种板材之首。截至2021年，我国蒸压加气混凝土生产企业2千余家，总产量约1.92亿立方米，其中板材生产企业三百余家，产量达到680万立方米。蒸压加气混凝土的发展已经由单纯的数量增长方式，改变为结构调整、装备升级和规模经营相结合的发展方式，下游行业的发展情况直接影响了下游企业对装备的采购需求。

②国外建筑业发展带来新的机会：

目前，全球有超过3,500家蒸压加气混凝土制品生产企业，其中很大一部分集中在中国、俄罗斯、德国、瑞典和英国等国家。目前，欧洲有超过125家蒸压加气混凝土制品生产企业，每年生产约2,800万立方米的蒸压加气混凝土制品，每年约有50万个家庭使用蒸压加气混凝土作为建筑材料。目前，蒸压加气混凝土制品在德国墙材市场份额超过60%，在英国则超过40%。预计2022年全球蒸压加气混凝土制品市场规模约141.70亿美元，以10.12%的复合增长率持续增长，在2026年达到208.40亿美元。

各国政府都在强调公共基础设施建设的重要性，在很大程度上促进蒸压加气混凝土制品市场稳定增长。据统计，在亚太地区，城市人口占比已从2000年的37%增长到2020年的62%，城市人口的增长使得住房需求上升，为建材市场带来了新的增长点，2020年，亚太地区占据蒸压加气混凝土制品市场的主要销售份额22。自1990年英国制定了世界首个绿色建筑评估标准以来，发达国家相继制定和完善了多个绿色建筑评估体系，主要包括：英国的BREEAM体系、美国的LEED体系、日本的CASBEE体系以及由加拿大发起、多国合作完成的GBC评估体系。通过具体和可操作的指标体系，既为可持续发展建筑赋予了明晰的概念界定，为建筑活动的各类参与者提供了有效的实践指导工具，同时也促进和引导了建筑行业的市场化进程，让环保建材得到更高的关注，为蒸压加气混凝土装备制造业创造更多的国际发展机会。

③装配式建筑是整个建筑行业转型升级的方向：装配式建筑自2016年以来获得了国家政策的强力支持，市场空间快速扩大。根据国务院办公厅2016年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，力争10年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到30%。国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求，到2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%。各省市也相继颁布相关法规、制定相关政策，以推进装配式建筑发展，2017年4月，广东省人民政府办公厅在《关于大力发展装配式建筑的实施意见》中提出到2020年年底前，珠三角城市群装配式建筑占新建建筑面积比例达到15%以上，到2025年年底前，装配式建筑占新建建筑面积比例达到35%以上；2021年7月，根据江苏省住建厅出台的《江苏省建筑业“十四五”发展规划》，在“十三五”期间，明确了以“精益建造、数字建造、绿色建造、装配式建造”为主的建造方式变革路径，“十三五”末，全省城镇绿色建筑占新建建筑比例已达98%，装配式建筑占新建建筑面积比例达30.8%，到2025年年底前，装配式建筑占新建建筑面积比例达到50%以上。其他多省市也针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案，为装配式建筑的发展提供强力政策保障。

作为建筑工业化市场的发展重心，中国装配式建筑市场正迎来高速增长机遇。在中央政府的发展计划和激励政策的引导下，大量省市纷纷开始了装配式建筑的发展热潮。根据住房和城乡建设部统计，2020年全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。

从我国各区域发展情况来看，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。2020年，重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%，较2019年的47.1%进一步提高；积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑占全国比例的总和为45.4%。其中，上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为91.7%，北京市40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%27。

从结构形式看，装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主，2020年，我国新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿平方米，较2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的比例为68.3%，主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等；装配式钢结构建筑1.9亿平方米，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%，主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等。

综上所述，国家政策对装配式建筑的持续推进，将为行业新增需求提供可靠保证。现阶段，我国装配式建筑占比20.5%，较国务院《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出的“2026年装配式比例达到30%”的目标，增量空间巨大，无论是从政策导向还是市场导向来看，装配式建筑都将成为发展方向，装配式建筑的发展为蒸压加气混凝土装备制造业的发展起到了极大的带动作用。