（1）汽车造型类部件行业现状：汽车造型部件属于装饰件，产品技术和工艺工程具有融合性强、跨度大、更新快的显著特点，尤其是随着主机厂对汽车外观、产品性能、产品质量、生产成本等方面的要求日益提高，汽车造型部件行业的技术水平和技术含量不断提升。

2020年3月6日发布的调查报告中，总结了受访意向购车者购车考虑的十项因素，其中，汽车品牌形象和声誉因素排位第四，占受访者人数的60.1%；车辆外型具有吸引力排位第六，占受访人数的52.3%。汽车造型部件的需求随着消费者群体的年轻化，美观性、舒适性的需求持续增长，已经有超过半数购车人将车辆外观作为核心考虑因素之一。

受访意向购车者购车考虑的十项因素分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据市场调研资料：我国家用轿车外饰造型部件单车价值量大约在2,200-3,000元。随着整车价格的提升以及汽车目标客户的年轻化，造型部件的价值量也相应增长。

中金企信国际咨询公布的《汽车造型类部件市场深度调研及投资可行性预测咨询报告（2023版）》

（2）汽车声学产品行业现状：汽车声学产品属于功能件，应用领域涵盖了汽车发动机舱、驾乘舱和行李箱，是衡量整车性能的重要依据。在受访意向购车者购车考虑的十项因素中，性能优势排位第三，占受访者人数的68.6%。汽车噪声源、传播途径和接受者是汽车声学产品设计和生产过程中需要考虑的三个核心环节。

（3）车轮总成分装的行业现状：车轮总成属于安全件。由于车轮总成的气密性、平衡性对安全驾驶具有重要意义，为此，主机厂对车轮总成分装业务仅选定有长期经验积累的专业供应商。我国车轮分装行业目前呈现整体规模较小，且较为分散的市场格局。与产品型零部件供应商相比，车轮总成分装作为制造服务型业务，整体市场规模相对较小。截至2021年末，我国汽车销量为2,627.5万辆，测算我国针对新车的车轮分装市场容量约为1.3亿条/年，按照15元/套的服务费计算，整体服务费市场规模约为20亿元/年。

车轮总成是汽车重要的安全件，同时，由于车轮总成分装依托整车产线而建，车轮分装生产线前期规划及生产过程控制必须经过主机厂严格的审核确认。因此，车轮总成分装业务存在较高的进入门槛。

随着新能源汽车销量在我国的快速增长，各大主机厂扩大了新能源汽车产线的建设。合肥作为我国新能源汽车重要的生产基地，目前已有比亚迪汽车、大众汽车（安徽）、蔚来汽车为代表的多个整车项目。由于公司为江淮汽车、蔚来汽车长期服务的专业成熟经验，在承接新客户业务方面具备较强的竞争优势。

中金企信国际咨询公布的《2023版汽车声学产品行业市场监测及投资环境评估预测报告》

2.行业技术水平及特点

（1）造型部件：设计开发及表面处理工艺技术：由于主机厂同一平台会开发多种车型，造型部件迭代快，因此，造型部件设计开发是不断创新的工程技术。

汽车造型部件的生产包括了―注塑成型‖、―表面处理‖和―焊装‖三个制程。在注塑成型工序，采用工程塑料通过精密模具注塑成型，实现产品造型的多样化；在表面处理工序，分别采用电镀、烫印或喷涂等工艺技术，实现造型部件多种色彩搭配效果；在焊装工序，通过焊接工装及压合技术实现多种零件的组合，从而生产出模块化的汽车造型部件。

（2）声学产品：汽车声学包开发技术：提高汽车的NVH性能除了主动降噪，如优化发动机及车身机构、提高车身动静刚度、改进底盘系统等方法来控制噪声源及传播路径，还需要必要的辅助手段，汽车声学包作为一种辅助降噪的手段便应运而生了。汽车声学包就是指跟汽车NVH性能相关的各类吸音、隔音、减震、密封的部件的总称，如前围板隔热垫、地毯、顶棚等。汽车声学包按照装配在汽车的部位可分为前机舱部件、驾驶舱部件、行李箱部件三部分；按照所起的作用可分为隔音部件、吸音部件、减震部件、密封部件。

对于未来的汽车，声学包将是更为重要的一部分。随着汽车技术的不断发展，新材料、新工艺将不断涌现并大量运用在汽车声学包中来降低车内噪声，为消费者提供更加舒适的驾乘感受。

（3）车轮总成分装：生产设备优化升级相关技术：车轮总成分装对生产线硬件投入和专业化管理要求较高。车轮总成分装线的发展趋势是信息化、自动化、智能化，从分拣、装配、测试、检验、储存到排序上线等必须做到可识别和可追溯。

3.汽车零部件行业进入壁垒：

（1）生产制造能力及工艺技术的壁垒：汽车零部件行业的制造门槛较高，一方面因为汽车零部件行业具有技术密集型特征，生产制造涉及多种材料及多种工艺技术，需要长期工艺技术积淀；另一方面因为产品的定制化、多样化，对生产制造的柔性化、灵活性要求较高，需要不同专业的工艺工程技术人员。

（2）供应商准入壁垒：主机厂与零部件供应商之间一般采用供应商准入和车型定制化配套的合作模式，因此主机厂和零部件供应商之间具有较强的业务黏性，双方合作关系具有长期和稳定的特点。

一方面，主机厂在选择上游供应商时，需经过长期及严格的考核和认证，配套供应商提供的产品及服务必须达到主机厂的多维度考评标准，涉及到供应商的研发设计能力、质量控制能力、生产组织能力、供货保障能力及售后服务能力等。另一方面，主机厂在新车型的开发过程中，一般优先选择合作时间长、产品开发能力和品质保证能力强的供应商。因此，进入主机厂供应链体系具有较高的行业壁垒。

（3）工程技术能力与质量体系壁垒：主机厂在选择零部件供应商时，倾向于具有自主设计开发能力与完善质量体系能力的企业，并同时要求零部件供应商提供同步研发和定制化服务。主机厂对零部件供应商技术和质量的严格要求对新进供应商形成的壁垒主要体现在以下两方面：

一方面，汽车行业竞争加剧，新车型更新换代的周期不断缩短，主机厂对零部件供应商的同步开发能力要求不断提升，以缩短新车研发的周期，控制新车开发成本，只有具备较强同步开发能力的零部件供应商才能在激烈竞争中占有一席之地；另一方面，完善的质量管理体系是零部件供应商进入该行业另一个重要条件，零部件供应商需要在IATF16949：2016质量体系标准的基础上，通过主机厂独立的质量体系审核。

（4）企业管理经验壁垒：汽车零部件行业呈现出研发周期短、响应速度快、质量要求高等特点，对汽车零部件企业项目管理、供应链管理、生产管理等要求不断提高。

4.公司所在行业面临的机遇与风险：

（1）行业机遇：

①行业转型升级，新能源汽车发展迅猛：

A．新能源汽车整体渗透率显著提升：2021年度，我国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，渗透率由2020年度的5.4%提高至13.4%。截至2021年末，我国新能源汽车保有量达784万辆。

此外，根据中金企信统计数据，2022年我国新能源汽车产销量继续高速增长，2022年1-6月中国新能源汽车产销累计分别完成266.1万辆和260万辆，分别同比增长118.2%和115%，市场渗透率为21.6%。

随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认可度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽车近几年发展势头强劲，成为我国汽车行业发展的主要增长点。伴随着新能源技术快速发展，市场占有率逐步提升，新能源汽车将进入到良性持续发展阶段，未来有望继续保持较快的发展速度，在我国汽车市场的占比将逐渐提升。

B．新能源汽车技术路线方面，纯电动规模较大，混合动力增长迅速、潜力大：由于我国新能源汽车从纯电动开始起步，因此我国纯电动汽车占新能源汽车的比例较高，但随着以比亚迪汽车为代表的自主品牌在混合动力技术上的逐步成熟，混合动力汽车增长较为迅速，长城汽车、奇瑞汽车等均推出混合动力汽车。根据中汽协发布数据，2022年1-6月中国纯电动汽车产销累计分别完成210.8万辆和206.2万辆，累计分别同比增长1.1倍和1倍；插电式混合动力汽车产销累计分别完成55.1万辆和53.6万辆，累计分别同比增长1.9倍和1.7倍。插电式混合动力汽车由于其续航里程长、使用成本低等优势，越来越受到市场消费者追捧。

同时，根据财政部等四部委发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源汽车补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。根据现有的《2022年新能源汽车推广补贴方案》，现有纯电动乘用车的补贴额度大于插电式混合动力汽车。因此，补贴政策取消后，插电式混合动力汽车较纯电动汽车的成本和价格优势将更加突出。

②自主品牌市场占有率逐年提高：改革开放后，我国汽车工业通过引进外资、吸收国际先进技术得到长足发展，故长期以来，合资品牌占据我国汽车销量的主导地位。随着我国汽车工业逐步走向成熟，国内汽车产业链技术水平与国际先进水平的差距不断缩小，自主品牌汽车的竞争力不断提升。根据中国汽车工业协会数据，2009-2021年度，我国国内汽车消费市场的中国品牌乘用车销量从263.2万辆增长至964.3万辆，占国内汽车消费比重从31.4%增长至44.4%，增长趋势明显。而根据中汽协发布2022年10月中国品牌乘用车销售数据，2022年1-10月，中国品牌乘用车共销售935万辆，同比增长26.1%，占乘用车销售总量的48.7%。

2009年以来，我国国内汽车消费市场自主品牌汽车的销量及占有率情况如下：近年来，我国国民经济继续保持健康发展的良好态势，随着我国居民家庭人均可支配收入不断增长，居民的消费水平也逐渐提高，汽车消费需求不断增长。根据国家统计局数据，自2013年以来我国人均可支配收入不断增长，从2013年的18,310.80元/人增长至2021年的35,128.00元/人，居民收入上升和消费升级是我国汽车消费的长期驱动因素。

③全球竞争力逐年增强，出口逐年提升：随着中国汽车产业竞争力的增强，汽车出口逐年提升。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年1~9月，国内汽车企业出口产品211.7万辆，同比增长55.5%。其中1~9月新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍，占总出口量的18.4%。对比德国汽车工业协会的数据，中国也超越德国成为了世界第二大汽车出口国。其中，奇瑞汽车已连续多年位于全国汽车出口前列。

④国内人均汽车保有量仍存在差距，汽车市场具有较大发展空间：根据世界银行公布的2020年度每千人汽车保有量数据，中国的千人汽车保有量为201辆。根据全球各国汽车保有量前20名的国家的数据统计，发达国家共12个，平均汽车保有量为650.25辆/千人；发展中国家共8个，平均汽车保有量为226.13辆/千人。

我国2020年度的人均GDP为11,251美元、总人口14亿，经济发展及总数均位居主要的发展中国家汽车消费第一位，但我国千人汽车保有量为可比发展中国家第六位，仅高于印度和印度尼西亚。综合考虑国家人口和人均GDP情况，我国汽车保有量有较大的发展空间。

（2）行业风险：

①行业技术水平有待提高：汽车零部件行业得益于不断增长的国内市场需求迅速发展，但目前国内行业大多数企业同质化竞争激烈，品牌意识薄弱，产品缺乏创新性，产品附加值低，行业技术水平有待提高。

②行业集中度较低：汽车零部件行业内中小企业数量众多，多数企业规模较小、资金实力薄弱、技术创新匮乏、产品缺乏竞争力，使得市场集中度较低，进而导致大部分中小企业在较高的市场化竞争环境中缺乏溢价能力。

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