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2024年即时配送行业市场运行现状、领先企业分析及未来市场发展趋势分析预测


报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年即时配送市场竞争力分析及投资战略预测研发报告

项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

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一、中国即时配送行业发展现状

近年来,随着技术的不断进步和消费习惯的改变,中国居民越来越倾向于在线购物,尤其是在疫情的影响下,这一线上化趋势得到了加速。疫情期间,为了减少人与人之间的接触,更多消费者开始尝试在线购物,而这种变化在疫情后也变得更加根深蒂固。国家统计局数据显示,从2019年的20.7%到2023年的27.6%,中国线上购物的渗透率显著提升。预计到2028年,随着移动互联网络基础设施的更加完善、数字支付的进一步普及、数字零售平台在线上消费领域的技术和业务持续创新、物流履约服务的持续优化和效率提升,社会消费品零售的线上渗透率将进一步提升至35.3%。

 

数据整理:中金企信国际咨询

相比于其他同城物流模式,即时配送在履约时效性和场景灵活性方面有着明显优势。相比于其他同城物流服务平均约半日达的时效,即时配送平均可以做到1小时内即时送达

即时配送行业兴起于餐饮外卖行业的蓬勃发展,近年来伴随即时配送基础设施的不断完善和零售行业全面数字化转型加速,即时配送服务场景从餐饮外卖扩充至即时零售、近场电商、近场服务等更加多元化的领域,“万物送到家”趋势更加明显。

即时配送发展历程:

 

即时配送价值链主要由三部分构成:品牌商、本地商户等商品供给方;连接供给方和消费者的多极化流量渠道;以及即时配送服务商,随着消费者对于“即时需求、即时满足”的要求日益提高,即时配送服务成为了连接线上消费者与线下产品的关键桥梁

即配服务以其高时效性、可定制化和高灵活性等特点,在本地消费数字化转型加速的背景下将赢得更广阔的发展空间。通过拆解2023年社会消费品零售数字,可以看出即时零售已有约0.89万亿的总体量,对整体商品零售规模的渗透率仅为2.1%,远低于餐饮外卖对餐饮行业的24.5%的渗透率水平,成长空间巨大,预计将为即时配送市场发展提供持续动能。

2023年中国即配行业订单规模在餐饮服务和零售复苏的基础上实现了较为明显的增长,全行业订单规模达到约408.8亿单,同比增长22.8%,过去5年年均复合增长率达到21.4%。未来,除餐饮外卖场景之外,即时零售万物到家趋势提速,为即时配送行业带来持续增长动能。预计到2028年,全国即时配送订单规模将达到813.1亿单,未来5年保持年均14.7%的两位数增长。

 

数据整理:中金企信国际咨询

驱动因素:疫情后消费习惯的改变驱动中国本地线上零售,包括即时零售和近场电商的高速发展;随着城市配送网络的逐渐完善,在线零售配送服务品类逐渐扩展到生鲜、3C、商超以及服装等领域,全品类满足消费者对于即时配送的需求

 

数据整理:中金企信国际咨询

驱动因素:随着消费群体即时需求以及非标个性需求的提升,同城快递需求转变为同城取送需求,同时个人跑腿服务需求增加,成为即配服务高客单价业务类型

 

数据整理:中金企信国际咨询

驱动因素:灵活就业人口增长,即配行业运力供给充足

2023年,市场对于服务业的需求持续增长,第三产业比上年增长5.8%,第三产业复苏节奏快于第一二产业,在国民生产总值中的占比与2022年相比提高1.8个百分点,对经济发展的贡献显著提升,劳动力供给持续向第三产业倾斜,即配行业运力供给充足。

灵活就业,包括外卖、快递等已经成为我国劳动者就业的新形态,是群众就业增收的重要渠道。2021年全国灵活就业人员达2亿人。2021年5月,国务院常务会议确定进一步支持灵活就业的措施。2022年8月,国务院办公厅发布关于支持多渠道灵活就业的意见,清理取消对灵活就业的不合理限制,创造更多灵活就业机会,全力以赴稳定就业大局。

第三产业劳动力供给充足,以及国家对灵活就业的支持,保障了同城即配行业的骑手数量逐年稳步增长,运力供给充足。2023年,我国约有1240万即时配送骑手,其中约有30%是较为稳定的核心运力。

 

数据整理:中金企信国际咨询

 

数据整理:中金企信国际咨询

驱动因素:即配行业及上下游产业链政策快速发展完善,进一步推动以即时零售为主的零售新业态快速成长,在需求端对即配行业形成有力支撑

相关政策出台为即时配送发展创造了良好的环境,例如近年来国务院及各部委密集出台的多项与即时零售相关的政策文件,为即时零售和即时配送的健康有序发展提供政策保障,强调要发挥即时零售在恢复零售消费活力、引导零售业数字化转型、激发县域经济发展等方面的作用;《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》指出,全面推进县域商业体系建设。加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系,建设县域集采集配中心,推动农村客货邮融合发展,大力发展共同配送、即时零售等新模式。

此外,在2022年底,国家发改委曾召开新闻发布会,明确将重点推进两方面工作:1)促进即时配送行业健康有序发展,着力解决行业发展面临一系列突出问题,包括适应即时配送特点的政策框架体系不完善、传统劳动保障制度不适应新就业形态劳动者权益保障需要、平台企业协同管理作用发挥不足以及标准规范、配套设施设备不健全等;2)推进城郊大仓基地布局建设,统筹发挥城郊大仓基地贴近消费市场、综合服务能力强,以及国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地资源集聚能力强、服务辐射范围广、一体化运作效率高等优势。

 

二、中国即时配送行业发展趋势分析

1本地零售数字化转型提速,传统电商、内容电商、餐饮零售品牌和即时配送平台等均积极切入本地消费,流量多极化趋势显著

2头部商超与餐饮连锁KA深化数字零售布局,品牌自营线上渠道流量规模快速扩张。具备高履约时效性、高配送质量的独立第三方即配服务商成为品牌提升和强化全流程即时零售服务体验、提升品牌自营线上渠道运营能力的重要抓手

3下沉市场人口众多、县域新消费充满活力,已成为即时零售和即时配送行业的重要新增长点;而近期相关行业政策的密集出台,进一步增强了下沉市场即时零售和即时配送行业的发展动能

4用工权益保障成为即配平台等灵活用工企业重点关注话题,多层面保证骑手权益成为行业共同趋势

5新玩家涌入即时配送赛道,C端跑腿业务成为首选切入点;此外部分品牌开始探索即时配送和出行、货运等同城服务场景的融合和资源复用

6):快递业务量连续三年突破千亿件,同城即配运力规模庞大,在一定场景下可以与快递头程取件和末端配送形成协同作用,提高快递履约质量;随着消费者对于快递时效要求的不断提升,即配与快递将形成更加深度的协同

即时配送模式通过其高效的运力协同机制,显著提升了快递服务的整体质量,同时优化了用户的体验。这种模式特别适用于解决传统快递服务中遇到的一些核心问题,尤其是在加盟制快递网络中更为明显。在这些网络中,末端配送的上门服务率通常较低,这一直是消费者极为关注的痛点。这种低配送效率主要是由于运力不足、配送资源分配不均等因素造成的。然而,通过即时配送模式,快递服务提供商能够采用一种更加灵活的运力协同方式,有效地解决了这些问题:

• 通过这种协同,即时配送能够显著提高末端配送的效率和服务质量,从而在根本上优化消费者的收件体验。尤其在“双11”等快递单量高峰期,运力相对固定的快递配送将面临更为明显的瓶颈,而庞大的即时配送运力则可提供灵活且有效的运力补充,通过在末端派件环节的协同有效解决这些痛点;

• 成本方面,即配运力的加入对快递公司的新增成本仍然是按运单计价,而非按“临时用工”模式的人天计价,成本较低;

• 社会效益方面,即时配送人员在有余力的情况下通过快递末端配送亦可实现多收派、多创收,增加个人收入。

对于物流集团或电商集团而言,旗下的即时配送平台,如顺丰同城、达达等,能够更加有效地发挥集团内部的业务协同效应。这些集团通常拥有庞大的物流业务规模和基础资源,包括但不限于仓储设施、运输网络、配送快递服务、以及丰富的订单和库存信息系统。通过内部的紧密协同,这些集团能够以较低的成本实现快递服务与即时配送之间的无缝对接。这种协同不仅提高了资源的使用效率,也为消费者提供了更快、更可靠的配送服务。通过集团内部资源的整合与优化,即时配送平台能够更好地满足市场的需求,同时提升客户满意度和忠诚度。

7无人配送、云服务以及人工智能快速发展,新兴技术助力同城即配行业智能化提效升级

无人车/无人机降本增效作用显著:无人机/无人车得益于其自动化、智能化、易定位等特性,在园区、景区公园等特殊区域及工况下能够对人力形成替代作用。

人工智能/云计算对于提升即配算法、优化骑手路线起到重要作用:保证同城即配时效性最重要的因素之一就是骑手的路线规划。传统情况下骑手对于路线的规划主要基于其对于当地路线的熟悉,导致新手骑手入行门槛高、难以盈利。云计算以及人工智能算法的介入能够基于高精地图对于配送路线进行优化,提高履约效率,优化骑手体验。

三、中国即时配送行业领先企业分析

顺丰同城2023年,消费市场回暖,数字零售流量多极化趋势进一步凸显,消费者更加追求“所见即所得”,万物到家、即时需求即时满足的新消费价值主张推动同城零售、近场电商、近场服务等多元非餐场景高速发展,成为即配服务的重要增量场景。顺丰同城作为头部第三方即时配送服务平台,凭借全覆盖全能力的弹性运力网络、中立开放的属性和全环节智能化新技术应用能力,把握流量多极化场景多元化趋势、精准洞察个人消费者需求痛点、与顺丰集团大网深度协同,面向商家、个人消费者、物流服务商,提供全场景、一体化、一站式的高质量履约配送服务。

顺丰同城注重挖掘下沉市场与非餐饮品类的增长潜力,并专注于提升同城配送的精细化运作。战略举措包括:1)把服务精准度从城市维度精确到商圈维度,针对商圈做不同的分类与分层来精准投放运力和折扣力度,不断优化骑手的履约体验及提高履约效率;2)根据不同规模商户以及C端用户的具体需求和订单特性,制定定制化服务方案;3)构建多样化和多级别的高弹性、高韧性运力体系,引进四轮车辆运力、无人机运力、推出“半日达”和“两轮+四轮”接驳服务产品,以应对长距离运输、重物搬运和多点配送等各类非标准配送场景的需求;4)积极采用前沿技术,推出了 “丰配云”、CLS同城物流一体化解决方案,在运营管理和运力调度等层面利用配送大数据和多品类即时配送服务方面的深厚积累,为商家打造“全场景、全流程”的即时配送服务系统。

美团美团是中国领先的综合性本地生活服务平台和科技零售公司。美团近年来以餐饮外卖为主体,凭借庞大的商流和C端用户流量先后推出美团闪购和小象买菜等新业务,积极拓展“万物到家”边界。美团配送是美团旗下的即时物流平台,为商家和C端用户提供灵活的即时配送和跑腿等服务,成为美团餐饮外卖和即时零售新业务最重要的履约保障。目前,美团配送单日完成订单量突破4000万,平均每单配送时间仅约30分钟,已经连接起630万商家、4.6亿消费者、近400万骑手和各类生态合作伙伴。

达达集团达达集团重视下沉市场和非餐品类增长潜力,致力于同城配送精细化运营:1)持续提升骑手履约体验和履约效率;2)针对大店、中小店、小店和C等不同客户需求及订单特质,提供个性化服务解决方案;3)积极应用新技术,优化骑手分层运营,以数字化赋能单量分发、路区运营、骑士招募等运营全链条;发力无人配送,构建无人配送开放平台

饿了么/蜂鸟即配阿里本地生活业务自2021年底以来明确了“四横四纵”的战略方向,推动组织革新。其中“四横”是“业务资产”,包括饿了么超级APP,即时商流超算平台,即时物流超级网络,即时物流超算平台;“四纵”是“作业能力”,包括指挥作战效率体系,测试效率体系,评价激励效率体系,学习沉淀效率体系。整体而言,饿了么更加注重对平台和能力的全面优化,摆脱过去高度依赖“优惠券和地推”的增长逻辑,转而构建更强大的履约能力、优质的商品与服务供给体系。

2023年3月,阿里进行1+6+N组织架构拆分,本地生活成为六大业务集团之一独立运营:口碑与饿了么到店业务并入高德地图,饿了么则保留并专注于到家业务。本次拆分将赋予本地生活集团和饿了么更大的自主性,但也面临着在“到店”业务被剥离、失去淘天输血、支付宝流量入口稳定性降低等挑战,因此饿了么亟需寻找新的业务增长点,如非餐即时零售。

2023年6月30日财季财报中,阿里巴巴将饿了么GMV的增长归功于消费者需求改善、活跃商家增加、以及配送能力的提升。并宣称将“持续专注于非餐饮品类中多元化的优质商品供应”。在2023年9月30日财报中,饿了么非餐订单同比实现双位数增长,阿里巴巴将这一成就归功于“场景消费”如七夕鲜花配送的大幅增长、医药全天候零售领域的布局、苹果秋季发布会之后的新iPhone开售等。

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