1、石油钻采专用设备行业竞争格局：随着全球能源消耗量的持续增长以及经济全球化的深入，石油钻采专用设备行业已经形成全球化市场竞争格局。

目前，国际上竞争对手主要为美国、俄罗斯、罗马尼亚等少数欧美国家的综合实力较强的大型油田服务和设备公司，能够生产技术水平较高、质量较好的油气钻采所需要石油钻采设备产品。主要的生产企业有National Oilwell VarcoINC、SCHLUMBERGERN.V.、BakerHughes Company等，这些企业技术领先，产品性能稳定可靠，占据国际市场主要份额。

我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多，呈现国有企业或国有背景企业领先、民营企业和外商合资企业迅速赶超的竞争格局，国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有较强的研发实力和较多的行业资源。民营企业近年来发展迅猛，部分企业在钻采专用工具各细分领域，通过自主创新，产品技术水平、质量都有了较大的进步，在常规产品领域竞争力明显。国外企业产品技术水平较高，但由于其销售价格昂贵，加之国内同行业产品性能表现与国外差距的缩小，从性价比方面，国外产品的市场影响力具有一定局限性。相比较国外企业，我国石油钻采设备制造企业在常规产品方面具有明显的竞争优势，在高端产品领域，随着国内企业研发能力、生产技术水平、产品质量把控的快速提高，差距不断缩小。石油钻采专用设备行业竞争格局分析如下：

（1）产品质量可靠性是企业竞争的基础：石油钻采专用设备因其作业环境及效用的特殊性，其产品性能可靠性始终是决定企业竞争实力的主要因素。油气勘探开发难度随着陆上常规能源储量的日益减少而越来越高，下游油气公司对石油钻采设备的技术水平、产品质量可靠性的要求越来越高，促使国内企业对产品质量日益重视，表现为要求严格的美国API认证在国内的影响力日益扩大，产品质量不过关、无法获得美国API认证的产品难以参与市场竞争，从而要求企业全面增强在原材料采购、生产工艺全程到产品检测等方面质量管理水平。

（2）行业围绕专业化生产、定制化研发和产业链整合展开竞争：为适应不同地质条件和钻井方式的需要，石油钻采设备规格、功能将更加细分，这要求设备制造企业紧跟钻采技术发展趋势，提高定制化研发和生产能力，同时提升产品研发、生产和售后服务的专业程度，纵向整合以响应客户在售前、售中和售后的全程需求。从产业链的延伸角度，对产品原材料质量把控的需求将使得厂商不断向产业链上游延伸，从源头保障产品质量。设备与服务的结合是未来本行业的发展方向之一，优势企业有能力凭借其经验向下游附加值高的服务业务延伸，企业总体收益的提高有助于反哺产品的研发投入与生产投入。因此，产业链整合将是行业企业未来提高市场竞争力的重要途径。

（3）行业围绕产品结构升级和自主研发能力展开竞争：机械化与智能化将是未来石油钻采技术发展的主要趋势。陆上钻采难度的增加、海上钻采活动的持续活跃都将导致未来机械化、智能化的高附加值产品市场需求增加。因此，我国石油钻采设备企业面临着改善产品结构、提高产品技术含量的要求。能够自主研发、生产高附加值产品的企业将在未来的竞争中处于优势地位。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国石油钻采专用设备行业市场研究及投资战略预测报告》

2、主要竞争对手分析：

（1）国外市场竞争对手：当前，国际市场的螺杆钻具制造企业包括NationalOilwellVarcoINC、SCHLUMBERGERN.V.、BakerHughesCompany等，这些企业技术领先，产品性能稳定可靠，占据国际市场主要份额。

研究资料显示，国外主要竞争对手资料如下：

①NationalOilwellVarcoINC（美国国民油井华高公司）：美国国民油井华高公司成立于1995年，注册资本1,000万美元，为纽交所上市公司（股票代码：NOV.N），是世界石油天然气工业领域的领导者,专注于提供最高质量的油田产品及服务。业务集中在设计、制造和销售海陆钻井的重要机械部件及整体方案。经营范围从制造完整的陆上钻机和井架、业内最大型的吊装设备、各类井下钻机马达到特制钻采工具。2019年度，该公司实现营业收入84.79亿美元。

②SCHLUMBERGERN.V.（斯伦贝谢公司）：斯伦贝谢公司成立于1926年，注册资本4,500万美元，为纽交所上市公司（股票代码：SLB.N），是全球最大的油田技术服务公司，主要为客户提供实时的油气田综合服务和解决方案的综合服务，并将其信息技术和网络解决方案拓展到油气行业以外的其它领域。主要业务领域包括传统的油田服务和信息技术服务。2019年度，该公司实现营业收入329.17亿美元。

③BakerHughesCompany（贝克休斯公司）：贝克休斯公司成立于2016年，注册资本32.5万美元，为纽交所上市公司（股票代码：BKR.N），是行业内一家将设备、服务及数字化解决方案整合进油气开发领域的公司，该公司为仅次于斯伦贝谢的全球第二大油服公司。2019年度，该公司实现营业收入238.38亿美元。

（2）国内市场竞争对手：我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多，既有国有企业如中石油、中石化下属的装备制造与技术服务企业，又有民营企业和外资企业参与其中。国有企业历史悠久，产品规格多样，具有极强的研发实力和丰富的行业资源。外资企业则具有较强的研发技术和优质的产品，但价格较高，以高端产品为主。民营企业起初产品集中于中低端市场，但近年来发展迅速，在石油钻采装备及技术服务的细分领域，技术水平与产品质量迅速提高。

目前国内螺杆钻具产品领域有二十多家规模化生产企业。根据统计数据：2015年我国螺杆钻具行业市场规模为20.9亿元；2016年我国螺杆钻具行业市场规模为20.2亿元，同比下降3.35%；2017年我国螺杆钻具行业市场规模为21.3亿元，同比增长5.45%；2018年我国螺杆钻具行业市场规模为22.6亿元，同比增长6.10%；2019年我国螺杆钻具行业市场规模为24.5亿元，同比增长8.41%。国内主要竞争对手情况如下：

①天津立林机械集团有限公司：天津立林机械集团有限公司，创立于1985年，注册资本9,200.00万元，位于天津市津南区，是生产石油、石化机械设备和工具的科技型企业，下辖立林石油机械有限公司、立林螺杆机械有限公司、立林钻头有限公司三个子公司。主要从事螺杆钻具、牙轮钻头、扩孔器、地面驱动装置及地下采油泵、液压拆装工具、马达试验台等石油、矿山钻采行业的专业工具、设备制造。被中石油、中石化评为物资一级供应厂商及机械设备工具制造网络企业，荣获中国石油化工设备协会常务理事单位等荣誉称号。

②渤海石油装备（天津）中成机械制造有限公司：渤海石油装备（天津）中成机械制造有限公司，始建于1958年，是一家以石油钻采设备、工具和配件制造为主的综合性石油机械制造及服务企业。产品主要分为钻井和采油两大类，其中：钻井类产品主要有螺杆钻具、pdc钻头、石油钻铤、钻杆、加重钻杆等；采油类产品主要有高压往复式柱塞泵、潜油电泵、潜油电泵电缆、油气混输泵、水处理设备等产品及配套技术服务。

③奥瑞拓能源科技股份有限公司：奥瑞拓能源科技股份有限公司（以下简称“奥瑞拓”），位于河北省廊坊市龙河高新技术开发区。公司成立于2002年5月，注册资金5,050.00万元，主要从事石油钻井工程所使用的螺杆钻具、随钻检测仪器等专用设备的研发、生产、销售和租赁，以及提供石油钻井工程技术服务。

④四川深远石油钻井工具股份有限公司：四川深远石油钻井工具股份有限公司（以下简称“深远石油”），成立于2008年，注册资本6,552.00万元，位于成都市高新技术开发区，主要从事现代石油钻探工具及设备的研发、制造、销售和技术服务，现行主要产品有高性能的石油金刚钻头、螺杆钻具。

天津立林机械集团有限公司及渤海石油装备（天津）中成机械制造有限公司为非公众公司，无法获取公开财务数据，其余两家企业为全国股份转让系统挂牌公司，根据其在全国股份转让系统披露的定期报告数据，其主要经营数据如下：

数据统计：中金企信国际咨询