（1）全球燃料能源需求现状分析：

①全球生物柴油产量整体保持稳定，其中欧盟为最大消费地区：根据中金企信数据统计，2021年全球生物柴油消费量约为4,027万吨，预计2025年消费量增长至5,619万吨。

2017-2025年全球生物柴油消费量现状及前景预测

数据整理：中金企信国际咨询

从消费量来看，全球最大的生物柴油消费地区是欧盟，占全球生物柴油总消费的34.65%，其次是美国、印度尼西亚、巴西、泰国、阿根廷、中国，占比分别是20.72%、17.32%、12.31%、3.61%、1.13%、1.06%。

2022年全球生物柴油消费结构分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《全球及中国生物柴油市场全景监测调研及竞争战略可行性预测报告（2024版）》

②受限于废弃油脂供应，全球生物柴油主要原材料为植物油，废弃油脂占比较小：生物柴油原材料主要有植物油、动物油、废弃油脂以及微生物油脂，具体情况如下：

在供应结构上，全球目前已形成以植物油为主，以废弃食用油为辅的多元供应结构。根据经合组织统计，目前约73%的生物柴油由植物油（14%的菜籽油、24%的豆油和31%的棕榈油）和约21%的废弃食用油生产。

③欧盟本土生物柴油产能不足，需求持续增长，中国生物柴油有望受益于欧盟生物柴油需求量增加和废弃油脂原料占比要求提高的结构变化：生物柴油是欧盟最重要的生物燃料，占其生物燃料市场的81%。其中欧盟生物柴油的供应83%为欧盟内部生产，17%来自进口，整体呈现供不应求的市场状态，我国是欧盟主要进口国之一。2021年，中国是欧盟进口生物柴油的主要进口国之一，占欧盟当年总进口量的13%。由于欧盟资源禀赋及其2050年实现碳中和的气候政策，欧盟的生物柴油将长期处于供不应求状态，需从国外进口才能满足消费需求。近年来欧盟生物柴油消耗量持续增加，其产需缺口持续扩大，我国作为欧盟的主要进口国之一，受益于欧盟生物柴油进口需求量的增加。近年来欧盟在生物燃料的政策上持续加码。具体情况如下：

目前欧盟本土生物柴油生产以及进口依然以粮食基生物原料为主。基于政策性引导，欧盟生物柴油原料结构中废弃油脂的占比已从2014年的12.69%上升至2021年的22.10%，预计2022年提升至25.88%，且该比例有望继续提高。中国的生物柴油制造商均有望受益于此结构变化。

（2）我国生物柴油市场需求及发展趋势：

①我国生物柴油产能利用率较低，市场集中度较高：我国生物柴油行业产能利用率较低。由于人口、饮食习惯、粮食战略等因素，我国生产的生物柴油主要以餐饮废弃油脂为原料，但我国废弃油脂市场呈现“小散乱”的格局，很多生物柴油企业无法持续稳定和具备竞争力的价格获取足够的原材料用于生产，如何以低廉的价格获取更多的废弃油脂原材料是中国生物柴油企业所面临的核心难题。根据中金企信统计数据统计，2022年预计我国生物柴油生产企业约46家，名义产能约为414万吨，实际产量约为214万吨5，产能利用率突破50%，较过去30%左右的平均水平提升明显，但仍处于较低水平。

随着有关部门继续加强“地沟油”收储运体系建设和监管，防止“地沟油”回流餐桌污染环境，废弃油脂回收市场有望规范，生物柴油企业原料供应或将更加稳定。我国生物柴油市场集中度相对较高。前十大（含并列）生物柴油企业占比超过40%。

②限于政策推广缓慢等因素，我国生物柴油主要以出口为主，欧盟是我国主要出口区域：我国仅在上海等地区推广使用生物柴油，尚未全面开展生物柴油使用，且我国生物柴油应用于化工领域尚处于探索阶段，目前整体市场规模较小，因此我国生物柴油主要以出口为主，欧盟系我国第一大出口区域，占比超过90%。随着我国逐步出台生物柴油相关政策以及生物柴油在化工领域的应用探索，我国生物柴油市场规模有望逐步提升。

③若全面推广生物柴油调合燃料（B5）标准，我国生物柴油需求量与产能存在巨大供需缺口：我国积极支持生物柴油产业发展。《可再生能源法》明确规定石油销售企业应将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系。2014年，《生物柴油产业发展政策》从原料、布局、监管等方面，明确了产业规范要求。2016年，《生物质能发展“十三五”规划》提出健全生物柴油产品标准体系，推进生物柴油在交通领域的应用。近年来，为满足大气污染防治需要，陆续修订发布第六阶段《车用柴油》和《B5柴油》国家强制性质量标准，其中《车用柴油》标准允许添加不超过1%的BD100生物柴油，《B5柴油》标准要求添加1~5%的BD100生物柴油。

目前上海已经将B5生物柴油纳入辖区内的加油站成功推广，并于2018年至今连续实施两轮支持餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用的政策。2023年2月，上海市绿化和市容管理局等8部门联合发布《上海市减污降碳协同增效实施方案》，方案中明确“加大B5生物柴油的推广应用力度，研究B10餐厨废弃油脂制生物柴油应用可行性，鼓励B10餐厨废弃油脂制生物柴油混合燃料在内河船舶上使用”。2018年至2023年2月，上海市已累计销售B5生物柴油190万吨，折合BD100生物柴油约9.5万吨。

“十二五”以来，我国推进的86个餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点每年废弃油脂收集总量约为260-270万吨，我国尚未全面建立废弃油脂收运体系。若我国全面推行生物柴油调合燃料（B5）标准并要求强制添加，测算得生物柴油的需求量将达到约800万吨，与当前国内现有表观产能之间存在巨大供需缺口。此外，由于较高的收运和加工成本，废弃油脂制取的生物柴油价格通常高于化石柴油，市场缺乏动力使用B5生物柴油混合燃料，需要政府补贴支付绿色溢价。

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