1、碳酸锂、磷酸铁与镍/钴盐行业运行现状分析

（1）碳酸锂：全球锂资源供给大部分来自盐湖和硬岩锂矿，其中成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国，大部分锂矿山集中在澳大利亚。碳酸锂是锂行业中用量最大、最广泛的基础产品，也是最重要的锂产品。

碳酸锂可以根据其纯度、粒度和化学指标区分为粗制碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂三大类（粗制碳酸锂中碳酸锂含量要求不低于80%；工业级碳酸锂中碳酸锂含量不低于98.5%；电池级碳酸锂中碳酸锂含量不低于99.5%；高纯碳酸锂中碳酸锂含量不低于99.99%）。其中电池级碳酸锂用于合成钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、三元正极材料（NCM）等在内的锂离子电池正极材料等，应用于新能源汽车动力电池、储能电池、数码电池。

2022年，我国锂行业仍保持了较快增长速度，据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国碳酸锂产量39.50万吨，同比增幅约为32.5%。

（2）磷酸铁：磷酸铁在锂电池领域的主要应用为制造磷酸铁锂电池材料、催化剂，磷酸铁是由铁盐溶液和磷酸溶液作用而成。磷酸铁早期是用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域。随着研究的深入、新能源汽车的出现和发展，磷酸铁锂电池成为了磷酸铁产业链中最主要的下游行业。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国碳酸锂行业市场专项调查研究及投资战略可行性报告（2024版）》

磷酸铁锂电池和三元电池是新能源汽车领域最主要的两种电池。早前新能源汽车电池领域占比最大的电池是磷酸铁锂电池；受国家新能源汽车购置补贴与动力电池能量密度关联度增加影响，能量密度极限占优势的三元电池占比逐渐上升，并于2017年首次超过磷酸铁锂电池；随着补贴逐渐退坡甚至终止，2021年磷酸铁锂电池在新能源汽车电池领域的占比重新超过三元电池，并成为行业最主流的锂电池类别。

磷酸铁是制备磷酸铁锂正极材料的关键前驱体。近年来下游新能源汽车的磷酸铁锂电池需求量的增长，以及储能电池出货量的增长，带动了磷酸铁锂正极材料以及磷酸铁的需求量的增长。根据中金企信统计数据显示，2022年我国磷酸铁锂动力电池出货量291GWh，同比增长超140%；我国储能电池出货量130GWh，同比增长1.7倍，磷酸铁锂路线占比超过95%；磷酸铁锂正极材料出货量111万吨，同比增长140%。

（3）钴盐与镍盐：锂电池原材料涉及到大量的金属元素，包括锂、镍、钴、锰、镍、铜、铁、铝等。从探明储量来看，镍、钴在我国均属于稀缺资源。钴是国家战略资源，全球储量以及可开采量相对较少，主要分布在刚果、南非以及澳大利亚。中国是钴消费大国，但钴资源匮乏，主要依靠从刚果（金）进口。镍元素主要应用于锂电池与不锈钢领域，我国镍储存量有限，作为全球镍消费大国，需要大量进口镍矿、镍铁与镍中间品。从资源本身来看，这些资源具有稀缺性和供应不稳定性。根据中金企信统计数据显示，2022年全球钴资源产量19.7万吨，同比增长21.0%。

钴有众多的化合物形态，包含金属制品、钴氧化物、钴氢氧化物和钴盐，不同的钴产品性质不同，应用的领域与方向不同。钴元素在新能源汽车及消费电子行业常以硫酸钴和氯化钴两种重要形式出现。硫酸钴需求变动受三元前驱体影响最大。硫酸钴整体需求基本由三元电池出货量和其中钴量占比需求决定，随着新能源汽车销量和渗透率持续提升，硫酸钴需求将持续增长。四氧化三钴是消费电池正极材料的前驱体，而氯化钴作为四氧化三钴的主要原材料，未来市场需求相对稳定。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国磷酸铁市场全景调研及投资可行性预测报告（2024版）》

根据中金企信统计数据，2022年我国硫酸镍产量35万吨，预计2023年产量同比增加14%至40万吨。硫酸镍是镍产业链的中游产品，是硫化镍矿或红土镍矿经冶炼加工后得到的一种镍盐。近年来，随着新能源汽车的兴起，硫酸镍主要用在电池领域，用于制造三元电池用前驱体材料和镍氢电池用球形氢氧化镍。相比于采用常规三元材料的锂电池，高镍三元材料电池具有更高的能量密度，更长的续航里程和更低的综合成本。随着电池行业的技术进步，采用高镍低钴的元素结构可大大降低材料的成本，动力电池原料的低成本化必将推动三元材料组分向高镍低钴的方向发生转变，高镍化趋势导致市场的硫酸镍的需求量快速攀升。

2、行业竞争格局分析：双碳战略背景下，全球动力电池回收市场发展提速，预计在未来五年突破千亿规模。行业空间广阔以及在国家“十四五”循环经济发展目标等的引领下，众多企业加速布局动力电池回收业务。截至2022年底，符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单的企业共88家，其中再生利用企业36家。

行业内主要企业宁德时代携手邦普循环，扩产增效，发力研发，打造“电池生产-使用-梯次利用-回收与资源再生”产业闭环；格林美深化上下游合作，拓宽产业布局，发挥规模和技术优势，创建从报废端到绿⾊消费端的大循环模式；华友钴业借力华友循环，开拓上下游合作，技术创新引领，发力打造循环产业生态；天奇股份收购金泰阁布局动力电池回收，持续推进电池回收领域的研发与创新，积极扩产，动力电池回收业务贡献可期。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国钴盐市场全景调研及投资战略评估预测报告（2024版）》

根据中金企信统计数据，2022年我国废旧电池粉湿法处理量为32.5万吨，废旧电池粉湿法处理量前五的企业分别为邦普循环、赣州龙凯、金晟新能、赣锋循环和吉锐科技；2022年中国废旧磷酸铁锂电池粉处理量为11万吨，废旧磷酸铁锂电池粉湿法处理量排名前五的企业分别为赣州龙凯、赣锋循环、吉锐科技、江西环锂和湖南金凯。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国镍盐市场现状分析及发展趋势预测报告（2024版）》

2、同行业其他企业基本情况：

（1）格林美股份有限公司（002340）：成立于2001年，主要从事城市矿山开采与新能源材料制造行业。该公司可回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源，制造镍钴钨粉体材料、改性塑料等产品；同时为新能源行业提供制造动力电池用三元前驱体、3C电池用四氧化三钴、三元正极材料与电池级镍钴锰锂盐等产品。

（2）广东邦普循环科技有限公司：成立于2005年，宁德时代（300750）子公司，是废旧电池及报废汽车资源化回收处理和高端电池材料生产的企业。该公司目前从事数码电池和动力电池回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

（3）江西赣锋循环科技有限公司：成立于2016年，赣锋锂业（002460）子公司，主要从事电池、金属废料的回收、加工和销售；锂盐、铷铯盐、氢氧化镍钴锰的生产和销售。

（4）上海西恩科技股份有限公司：成立于2004年，主要从事锂电池材料的研发、生产和销售业务，以及提供危废处置服务。该公司采用废旧锂电池材料、镍湿法冶炼中间品和含镍、钴废料等作为原材料生产粗制碳酸锂、三元前驱体、硫酸镍和氢氧化钴等。

（5）天奇自动化工程股份有限公司（002009）：成立于1997年，主要从事智能装备产业、锂电池循环产业、循环装备产业和重工机械产业。该公司子公司天奇金泰阁的主要从事锂电池回收、梯次利用及再生利用，主要产品包括硫酸钴、氧化钴、硫酸锰、硫酸镍、氢氧化亚镍及碳酸锂等。

（6）广东光华科技股份有限公司（002741）：成立于1980年，该公司主要拥有电子化学品、化学试剂、锂电池材料、退役电池综合利用四大主营业务。该公司主要生产PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品、锂电池材料、化学试剂产品，同时从事退役动力电池综合利用。

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