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2020年中国大健康产业专项深度调研分析及发展战略规划可行性研究


中国大健康产业是以优美生态环境为基础,以健康产品制造业为支撑,以健康服务业为核心,通过产业融合发展满足社会健康需求的全产业链活动。大健康产业就是具有健康类公益性的活动,通过新产业、新业态、新商业模式发挥经济功能。

2019-2020年中国大健康行业市场发展特点:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国大健康产业市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示:近年来健康保健产品消费稳定增长,随着消费者对健康保健越发重视,主流电商平台的保健类产品消费增长稳定,2019年销售额达452.6 亿。大健康消费行业主要发展特点为:

(1)多地出台政策,严防保健品借肺炎疫情炒作行为,一方面需求巨大,一方面政策严控。

疫情爆发后,线上线下到的口罩、呼吸机、体温计等产品被抢购一空,提高免疫力保健品、清热解毒药品也相继断货。1月底各主要城市市场监督管理局纷纷出台“告诫书”和“通知”,严打保健品借肺炎疫情炒作行为、严打不良商家借机哄抬物价的行为,各种健康物资纳入政策管控和控价。

(2)疫情暴发后慢性病体检以及轻症的牙科、心血管、心脏的防治大幅下滑:2019年血糖仪、制氧机、血压计、轮椅、养生器械等慢性疾病医疗器械,在保健器械大类中均占据超过10%的销售份额,长者关怀强势驱动家庭保健产品市场。而疫情暴发后, 防护口罩、测温仪、血氧仪、呼吸机等医疗器械销售迅速。

(3)中医保健器械产品增长迅速,成为国人养生保健最青睐的产品,主力为艾灸产品,另外海盐包品类展现增长潜力。

(4)增强免疫力成为群体消费共性:2019年,“补肾强身”、“养肝护肝”则是男性特有的消费品类,成交额占比分别占7.7%与2.8%,“美容养颜”与“减肥塑身”两类产品在女性保健品类中消费占据前五,增强免疫与骨骼健康是群体消费共性。而这一共性随着疫情爆发而更加增强。

总之,中国大健康产业迎来风口,一方面是因为在人口老龄化的背景下,人民健康意识不断提升,追求美好生活的内在渴望使得人民对健康服务产品的需求也日渐增多;另一方面是因为,政策、资本、技术等因素的发展正在扩宽大健康产业的内涵和外延。在技术和资本的推动下,大健康产业的结构、服务供给模式、产品形态也随之发生变化,比如医疗+互联网形成了云医疗,医疗+5G促进了健康医疗智能硬件、基因检测等领域的快速发展。中金企信国际咨询专业编制《大健康项目可行性研究报告》为企业投融资、项目立项、银行贷款申请、批地申请等提供专业化优质服务。

 

产业政策现状:随着大数据和互联网的快速发展,产业之间的融合度逐步增加,这也给政府的相关健康政策出台提出了挑战。中国民众日益增加的健康需求和不断出台的关于大健康政策,都促进中国大健康行业的发展。

2016-2020年中国大健康行业相关政策

时间

颁发部门

政策名称

相关内容

2016年6月

国务院办公厅

《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》

将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局,并从夯实应用基础、全面深化应用、规范和推动“互联网+健康医疗”服务、加强保障体系建设等四个方面部署了14项重点任务和重大工程。

2018年1月

国家卫健委

《关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018—2020年)的通知》

医疗机构实现临床路径管理信息化,逐步将药学服务、检查检验服务等纳入临床路径管理,增加住院患者临床路径管理比例,实现临床路径“医、护、患”一体化,增强临床诊疗行为规范度和透明度。有条件的医联体内可以探索建立一体化临床路径,各级医疗机构分工协作,为患者提供顺畅转诊和连续诊疗服务。

2018年4月

国务院办公厅

《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》

鼓励医疗联合体内上级医疗机构借助人工智能等技术手段,面向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务,促进医疗联合体内医疗机构间检查检验结果实时查阅、互认共享。推进远程医疗服务覆盖全国所有医疗联合体和县级医院,并逐步向社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室延伸,提升基层医疗服务能力和效率。

2018年8月

国家卫健委

《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》

文件明确要求持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设,提出到2019年,地方各级卫生健康行政部门辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上,即实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,达到分级评价4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能,三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通,达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。

2020年5月

国家卫健委

《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》

进一步推进以电子病历为核心的医院信息化建设,全面提升临床诊疗工作的智慧化程度。按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)》要求,推进医院内部信息系统集成整合,推进医疗数据统一管理应用,加快临床诊疗无纸化进程。探索公共卫生与医疗服务的数据融合应用,推动医院电子病历系统和居民电子健康档案系统数据共享,促进居民健康信息从纸质过渡到电子化。进一步完善医疗机构门急诊电子病历系统应用,提升临床诊疗规范化水平,发挥智能化临床诊疗决策支持功能,确保医疗数据安全有效应用,实现诊疗服务全流程闭环覆盖。

2020年7月

国家卫健委

《关于全面推进社区医院建设工作的通知》

完善保障措施。各级卫生健康行政部门要认真对照社区医院基本标准和主要建设内容,建立持续改进医疗卫生服务质量的长效机制;同时,积极协调人力资源、财政、医保等部门,进一步深化基层卫生综合改革,强化要素保障,在加强基础设施建设和设备配备、完善绩效工资政策、落实财政补助经费、推动医保政策向社区医院倾斜和评优评先等方面争取支持,为社区医院建设营造良好的发展环境。

消费市场分析:随着中国经济与医疗的发展,中国人口老龄化越来越严重,2018年中国65岁及以上人口数量为1.67亿人,占中国总人口比重为11.9%;2019年中国65岁及以上人口数量达1.76亿人,占总人口比重为12.6%。

2013-2019年中国65岁及以上人口数量及比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

近年来,中国居民人均医疗保健消费支出逐年增加,2013年中国居民人均医疗保健消费支出仅为912元,2019年中国居民人均医疗保健消费支出达1902元,较2018年增加217元。

2013-2019年中国居民人均医疗保健消费支出分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

市场规模:从中国目前的政策理论体系及产业规模来看,中国的健康产业还处于初步发展阶段;2018年中国大健康行业市场规模为7.27万亿元,较2017年同比增长10.7%;2019年中国大健康市场规模达到8.78万亿元,较2018年增加1.51万亿元,预计未来中国大健康产业规模将持续扩大。

2012-2019年中国大健康行业市场规模现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

企业收入现状:随着中国居民健康意识的增强和健康需求的不断上升,健康中国已经上升为国家战略,大健康产业蕴含着无限商机,正在成为中国或各省国民经济中名副其实的支柱型产业,也越来越多企业进入大健康行业,其中包括:中节能万润股份有限公司、卫宁健康科技集团股份有限公司、东华软件股份公司、广州白云山医药集团股份有限公司等企业。

根据中金企信国际咨询统计数据:2018年万润股份、东华软件、荣科科技及白云山营业收入为26.32亿元、84.71亿元、6.27亿元、422.34亿元;2019年万润股份、东华软件、荣科科技及白云山营业收入为28.7亿元、88.49亿元、7.24亿元、649.52亿元。

2015-2019年万润股份、东华软件及白云山大健康板块营业收入均呈上升走势;2019年万润股份、东华软件及白云山大健康板块营业收入分别为5.64亿元、13.81亿元、104.79亿元。

2018年万润股份、东华软件及白云山大健康板块营业成本为2.87亿元、5.41亿元、53.67亿元;2019年万润股份、东华软件及白云山大健康板块营业成本为3.02亿元、6.75亿元、51.55亿元。

2018年万润股份、东华软件及白云山大健康板块毛利率分别为45.30%、50.85%、43.43%;2019年万润股份、东华软件及白云山大健康板块毛利率分别为46.43%、51.09%、50.81%。

产业前景:未来,预防胜于治疗,此次疫情将极大地提高国民的健康素养和卫生意识,人们越来越看重自身免疫力增强。预计在大健康消费行业长期利好的趋势下,健康理疗、保健器具、营养保健类药品食品、消毒用品、休闲健身、健康管理等细分行业短期会有爆发机会。

与消费者面对面的交流,是保健产品销售中比较有效的方式,疫情期间的隔离使线下销售停滞,而线上品类垂直化,细分化,能够有效满足消费者多元化的需求,未来仍将有大量的新生代群体加入线上大健康消费。而基于线上销售的特征,品牌与口碑好的公司是消费者的第一选择。

随着疫情后居民对健康保养的重视加强,涵盖职场家庭保健、日常保健养生、个人医美塑形等多样化健康诉求涌现,线上大健康消费日渐丰富,反向驱动行业发展加速。

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