（1）船舶配套产品市场概况：船舶配套产品主要包括船舶通讯导航设备、测量控制设备和信息系统等，价值约占船舶总价值的三分之二。目前主流的船舶配套产品市场仍被欧美、日韩等发达国家企业占据，其中日本、韩国的船用设备本土化装船率分别高达95%和85%以上，我国国产船舶配套设备的装船率仍远低于国际先进水平。

根据中国船舶工业行业协会发布的《2020年船舶工业经济运行分析》，2020年，全国规模以上船舶工业企业1,043家，实现主营业务收入4,362.4亿元，其中，船舶配套企业主营业务收入为494.9亿元，占比为11.34%，同比增长2.4%。

工信部2016年印发的《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）》提出，争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到85%以上，关键零部件配套能力大幅提升，成为世界主要船用设备制造强国的发展目标。在国家支持船舶配套本土化发展的政策引导下，预计我国船舶配套行业将保持稳健发展。

（2）全球船舶通讯导航设备市场概况：由于船舶航行环境较为复杂，通讯导航设备作为船舶航行的“眼睛”和“耳朵”，对于避免险情事故发生、保障船舶航行安全起到重要作用，因此全球船舶通讯导航设备的市场需求与全球船舶情况息息相关。

近年来，船舶逐渐大型化，对于船舶安全性的要求愈发增加，对于船舶配套设备的功能要求更高，船舶通讯导航设备的配备种类和数量随之增加。根据联合国贸易和发展会议数据，2005年全球主要种类轮船总载重量不足10亿吨，2020年则超过20亿吨。

目前船舶通讯导航设备的全球市场主要被日本、美国等发达国家企业所占据，日本FURUNO、JRC、美国GARMIN等国际巨头占有的市场份额较高，其销售情况一定程度上反应了船舶通讯导航设备的全球市场情况。2018年3月至2019年2月、2019年3月至2020年2月，日本FURUNO分别实现净销售额7.41亿美元、7.59亿美元。2018年4-12月、2019年，JRC分别实现净销售额8.15亿美元、13.89亿美元（JRC于2018年调整了会计年度，由每年4月1日至次年3月31日调整为每年1月1日至12月31日）。2018年、2019年及2020年，美国佳明分别实现海洋相关营业收入4.42亿美元、5.09亿元及6.58亿美元。

（3）国内船舶通讯导航设备市场概况：根据中国船舶工业行业协会的数据，2019年我国船舶通讯导航装备市场容量为82.88亿元，预计2025年市场容量将达到88.66亿元，呈稳健增长态势。船舶通讯导航市场的稳健增长主要源自设备更新迭代的需求以及船舶变化趋势。一方面，通讯导航设备属于电子产品，由于水上环境恶劣，具有易潮、天气多变、盐碱度较高、腐蚀性较强等特点，船舶通讯导航设备在水上作业环境下损耗严重，有效使用寿命一般为3-5年左右，替换周期较短；另一方面，随着电子技术的快速发展，通信方式、供电能力、导航精度、人工智能等技术的变化较快，通讯从地面通讯向卫星通讯转变，在海上远距离的通讯得以实现，导航从基本导航向智能导航转变，新的产品种类不断出现，产品功能不断丰富，带来了新市场的需求；此外，船舶逐渐大型化的趋势导致单体船舶配备的通讯导航设备种类和数量随之增加。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年船舶通讯导航设备行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

2019-2025年中国船舶通讯导航装备市场规模现状及预测

        数据统计：中金企信国际咨询

1）船舶导航助航设备市场概况：导航助航设备是在船舶航行过程中为船舶提供观察、联络和导航等服务，辅助船舶安全顺利完成航行任务的设备。船舶的高风险作业活动和自动化程度的提升决定了其需求往更高技术、高质量、高精度、高性能的定位导航服务发展，导航技术的迭代、产品功能的加强、国民经济的发展等因素都将带动船舶导航行业规模的增大。根据中国船舶工业行业协会的数据，2019年我国船舶导航助航装备市场容量为43.83亿元，预计2025年市场容量将达到47.12亿元。

2）船舶通讯设备市场概况：船舶通讯设备的主要功能为实现水上语音和数据通讯，包括日常安全通讯、紧急通讯、遇险求救通讯、船舶信息交互、遇险报警等。根据中国船舶工业行业协会的数据，2019年我国船舶通讯装备市场容量为39.05亿元，预计2025年市场容量将达到41.54亿元。

GMDSS是对海上船舶搜寻救助与航行安全起到重要保障作用的通讯设备。我国GMDSS产品起步较晚，在21世纪初才涌现出一批本土化GMDSS制造企业，得益于国内政策的支持和造船产业向国内转移，国内GMDSS生产厂商规模不断扩大。在卫星通讯技术进步、文字通信功能扩展、系统集成化发展、操作简易化等因素推动下，GMDSS产品性能更为强大，单个产品所提供的服务更多，

产品附加值更高；此外，水上作业者的安全意识增强使其对更先进、更可靠的GMDSS产品需求日益增加，为生产厂商提供了更大的市场空间。目前，国内仍有大量采用模拟信号通信的船用无线电通信设备。数字信号与模拟信号相比具有抗干扰能力强、远距离传输能力强、易于加密等优点。模拟信号向数字信号的转变是通信行业的发展趋势，也为船舶无线通讯设备提供了产品升级换代的市场机会。

（4）行业竞争状况：与世界主要发达国家相比，我国现代航海事业起步较晚，对船舶通讯导航设备的需求在2010年后才逐渐爆发，船舶通讯导航行业也尚处在起步阶段。目前，船舶通讯导航的主要高端产品市场仍被日本、美国等发达国家企业所占据。随着国家对海洋安全的日益重视，出台了一系列政策支持国产船舶通讯导航企业的发展。国内企业依靠产品性能稳定、性价比高、本土化及服务响应优势逐步在船舶通讯导航设备中低端市场站稳脚跟，在国内市场占有率持续上升，并实现了部分出口外销；但船舶通讯导航设备高端市场仍然主要由日本FURUNO、JRC、美国GARMIN等几家国际船舶通讯设备制造商占据。

目前，国内船舶通讯导航行业以中小型企业为主，也有部分大型综合性通讯

导航企业涉足。由于船舶通讯导航设备门类众多，细分市场差异较大，涉及技术领域众多，国内企业缺乏长时间的技术沉淀，因此国内主要厂商一般专长于某些细分领域，仅有少部分企业具备较为全面的船舶通讯导航设备产品自主研发和生产能力。

（5）行业进入壁垒：

1）市场准入和资质壁垒：船舶通讯导航设备关系到水上生命财产安全，因此国家对于相关企业及产品的生产和销售具有较为严格的准入和监管，除工业产品生产许可证等常规资质外，船舶通讯导航产品还须取得主管部门相关认证，企业开展不同业务也需取得相应资质。

船舶通讯导航产品须按照有关规定取得中国船级社核发的型式认可证书、无线电管理部门核发的无线电发射设备型号核准证方可进行生产销售；若企业开展民用北斗项目，须取得北斗导航民用服务资质证书；若企业开展军工项目，须取得武器装备科研生产单位保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书、武器装备科研生产备案凭证等资质。

以上资质认证要求的存在，使得船舶通讯导航行业存在较高的市场准入和资质壁垒。

2）技术壁垒：船舶通讯导航设备属于电子制造业，存在一定的技术壁垒，对于企业各环节研发能力有着较高要求。

其一，船舶通讯导航设备的技术标准由各类国际公约、国家标准规定，标准体系复杂，技术要求严格；同时，船舶航行环境恶劣，具有易潮、天气多变、盐碱度较高、腐蚀性较强等特点，对于船用设备的稳定性提出了较高要求。因此，研发、生产符合行业标准、适应使用环境的船舶通讯导航设备需要厂商拥有较强的技术实力。其二，随着通信方式、供电能力、导航精度、人工智能等技术的快速发展，新的产品种类不断出现，产品功能不断丰富，船舶通讯导航设备的更新迭代随之加快，若企业无法紧跟行业技术发展趋势，实现技术、产品的快速迭代和升级，将可能在竞争中被淘汰。其三，船舶通讯导航设备的研发生产涉及产品整体设计及具体软硬件的设计开发，只有同时具备上述环节设计开发能力的企业才能够在行业内占据一席之地，其他企业大都只能成为单纯的设备代工或运维企业，利润空间较小，在竞争中处于弱势地位。

3）行业经验及品牌壁垒：我国是世界海洋大国，海岸线超过1.8万公里，内河数量超过4万条，船舶通讯导航设备的销售市场区域较为分散，沿江、沿海各地的自然条件和海事管理差异较大，客户需求不尽相同，如何建立完善的船舶通讯导航设备销售体系、持续为客户提供稳定可靠的售后服务是行业内的一大难点。行业内企业通常需要经过长时间积累才能建立起覆盖面足够大、服务能力足够强的销售服务体系，形成良好的市场口碑和品牌效应。对于新进入者而言，其品牌很难在短时间内获得用户的认可。

同时，船舶通讯导航涉及各地政府招投标项目较多，除企业产品资质外，政府对于投标企业的市场口碑、过往项目经验也十分看重。对于新进入者，尤其是来自电子制造行业的新进入者，若缺乏良好的市场口碑及足够的项目经验，将很难在招投标中胜出。

4）人才壁垒：国内船舶通讯导航设备行业中具有完备知识储备、具备丰富技术和市场经验、能胜任相应工作岗位的技术人才、管理人才和销售人才较为稀缺。技术人员需在专业领域内通过长期实践逐步学习，才能成长为具备丰富经验的高端人才；管理人员需结合长期积累的行业经验和对行业发展的深刻认识才能合理制定公司发展战略；销售人员在售前售后与下游客户或经销商进行沟通时，亦需要依赖相关的专业技术背景、对产品和市场的深入了解以及市场信誉的长期积累。随着行业的不断发展，对优秀高端人才的需求日益加大，对于新进入者来说，人才储备将是一大壁垒。

5）客户资源壁垒：船舶通讯导航设备的终端用户多为个人用户，产品使用频率较高，在产品的长期使用过程中会形成使用习惯；且船舶通讯导航设备需要的售前和售后技术服务较多，选择其他厂商产品会承担较高的转换成本。因此，客户往往更愿意和熟悉的服务商继续合作，客户忠诚度较高。此外，在政府项目中，由于船舶通讯导航设备涉及与政府系统平台的对接，政府在对相关产品进行升级换代时，更愿意优先考虑原供应商。因此，行业的先进入者一旦获得客户认可，较易与客户建立长期合作关系，在市场竞争中占据一定优势。

（6）行业发展趋势：

1）国家政策大力支持国产化，进口替代加速：我国现代航海事业起步晚于世界主要发达国家，虽然在21世纪我国逐渐晋升世界造船大国，但船舶配套产业的发展仍严重滞后，其中船舶通讯导航设备的国产化需求在2010年后才逐渐爆发并引起重视。欧美船舶配套产业历史悠久，在高端高附加值产品方面占主导地位；日本和韩国借助造船产业的发展，在国家政策的支持下，也形成了完善的配套产业，船舶配套设备的本土化率分别达到了95%和85%以上。而我国船舶配套设备的本土化率相对较低，且集中在中低端设备领域。

鉴于船舶活动在国民经济和国家安全方面的重要性和特殊性，近年来，国家为推进船舶通讯导航设备的国产化推出了诸多政策或产业指导文件。工信部印发的《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）》提出争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到85%以上。

此外，我国政府对于海上渔船作业安全日益重视，多个省市先后发布关于加强渔船无线电通讯导航等安全防范的通知。浙江省海洋与渔业局于2016年发布《浙江省海洋渔船通导与安全装备及渔港动态管理系统建设实施方案》，福建省海洋与渔业局于2019年发布《福建省实施<中华人民共和国渔业法>办法》，山东省海洋与渔业监督检查总队于2020年发布《关于开展国内海洋渔船无线电通信设备和电子身份标识专项整治行动的通知》，广东省农业农村厅于2020年发布《广东省农业农村厅渔船通导与安全装备使用管理办法（试行）》。上述文件旨在逐步推进相关设备在渔船上的安装率，巩固渔民的使用习惯，保障渔民生命财产安全，预计未来国内其他省市也将逐步推进相关工作，为船舶通讯导航设备在渔业领域的推广提供助力。

在政策鼓励下，近年来国内有实力的企业加速进入船舶通讯导航设备市场，并凭借产品较高的性价比、本土化优势以及快捷的售后服务，迅速在市场中站稳脚跟，并在高端产品市场与国际知名厂商展开竞争，预计国产船舶通讯导航设备市场占有率将持续提升，并逐渐走向国际市场。

2）船舶北斗导航设备逐渐普及：随着我国北斗卫星逐步完成全球组网，国家加大了推进北斗系统产业化、国际化发展的力度。交通运输部、中央军委装备发展部于2017年印发的《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划（公开版）》提出，完善行业北斗应用工作相关法规，在国际海事组织等国际组织框架下，持续开展北斗系统应用相关国际合作工作，加强与相关国际公约的对接，推动北斗系统接入全球海上遇险与安全系统（GMDSS）。国家认监委于2017年印发的《北斗卫星导航检测认证2020行动计划》提出，积极拓展北斗行业服务领域，结合行业发展规划，解决行业应用关键共性技术，促进北斗导航与行业深度融合发展，促进相关产业转型升级，重点结合测绘、交通、电力、通信、金融、安防、航空等领域特点，开发系列专用检测设备，提供优质的检测认证服务；围绕“一带一路”倡议，搭建国际发展交流合作平台，开展沿线国家和地区北斗卫星导航产品有关技术、标准培训和测试能力建设工作，促进北斗导航产品质量技术体系衔接，推动北斗导航产品检测结果、认证结果的国际互认，逐步实现“一次测试、一张证书、国际互认”。北斗系统作为我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，是国家重要的空间基础设施，航运作为卫星导航最早也是最重要的应用领域之一，受北斗系统建设影响较大。北斗卫星全球组网的完成将进一步推进船舶北斗导航设备的推广，打破船舶导航设备GPS一家独大的局面。

3）设备集成化、小型化：数字化航海技术的迅速发展，AIS、GMDSS、通讯设备、导航设备、电子海图、计算机网络等现代技术和设备在航海领域得到了广泛应用，为船舶航行提供了更加安全可靠的服务保障。然而，一个尴尬的现实是，这些为船舶和陆上用户服务的信息应用系统都各自为营，缺少集成整合，使得使用人员的学习成本和操作负担增加。因此，船载设备的集成化、小型化逐渐成为市场需求，如何在体积更小的设备上高效统筹利用射频设备、天线、处理器、显示器等器件，综合应用多种无线电、通讯卫星、定位系统等信息资源，是行业内企业的重要发展方向。

早在2006年，国际航标协会首次正式提出E-航海（E-Navigation）的概念，并于2007年被国际海事组织采纳。E-航海的“E”取电子（Electronic）和加强（Enhanced）双重意义，旨在通过电子手段，收集、整合、交换、显示和分析船舶方与岸方海上信息，以提高海上航行安全。E-航海的构想由船载系统、岸基系统和数字通信链接三部分组成。其中，船载系统以船载导航系统为核心，该系统集成船上各种传感器，以采集各种船舶实时的航行信息，核心设备包括AIS、甚高频电台、GMDSS、卫星导航系统、卫星通讯系统、雷达等。E-航海的构想体现了船载设备集成化、便捷化的思想，在该构想的引导下，船舶通讯导航设备的集成化也逐步推进，将AIS与电子海图、GPS与北斗等设备功能进行融合的产品逐步问世，提高了船舶通讯导航设备的产品附加值。