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目前,在消费基因检测市场中使用的检测技术有基因芯片、PCR、测序、FISH等技术,其中基因芯片以相对多的位点数量、相对低的成本与可实现的标准化和大规模生产能力胜出。基因芯片,又称DNA微阵列(DNAmicro-array),是把大量已知序列探针集成在同一个基片上,经过标记的若干靶核苷酸序列与芯片特定位点上的探针杂交,通过检测杂交信号,对生物的基因信息进行分析。种类主要包括DNA芯片(检测SNP、甲基化、拷贝数变异CGH),RNA芯片(mRNA、lncRNA、miRNA)。在中国市场中,提供该项服务的主要来自illumina和Affymetrix两家公司,且技术与价格长年维持稳定。其次,针对全外显子的测序技术也在逐步推进中,基于该类技术的产品价格较高(3000元以上),因此应用较少。但随着二代测序成本进一步降低,该类产品在消费基因的占比将提升。此外,区块链、AI、5G、云计算等外围技术的加持,将从数据处理、共享、安全、价值应用等多个层面促进行业发展。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国消费级基因检测市场调研及发展趋势预测报告》
中国涉及消费基因检测业务的企业数量约130家左右,成立时间从1995到2019年均有。以2014年为消费基因检测市场元年,此后成立的企业共85家,主要位于北京、上海、广东。然而,其中被消费者认知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等几家公司,大多企业不被所知。其中,微基因、23魔方、安我基因三家用户规模较大,抢占了市场多数用户。在行业发展初期,企业间的用户规模并没有拉开差距,其竞争格局极易改变。未来,首先达到单年百万用户规模将是消费基因数据库价值阶段的重要参考指标之一。
中国消费基因检测服务将首先在一线与新一线城市中爆发。2019年,中国消费基因累计用户规模将达到220.7万。其中,一线及新一线城市渗透率约1.1%,占比95%。基于我国民众对基因检测维度的诉求分布相对平均,如健康风险、遗传疾病、营养代谢、体型管理、皮肤管理等维度,未来市场将呈现悲观或乐观两个方向。若2020年,消费基因企业发现关键维度,广泛引起消费者兴趣,便可在资本的助力下全面铺开市场。对标美国,一线及新一线城市渗透率为8.0%,用户规模占全国比例约为80%;未来两年,在价格下降及用户认知的影响下,基因检测服务将在消费者间快速传播,因此用户规模持续上升。
据中金企信统计,2018年全球消费级基因检测行业市场规模94.74亿美元,2019年全球消费级基因检测行业市场规模113.66亿美元,同比增长20.0%。2015-2020年中国消费级基因检测行业市场规模增长率在104-283%之间,2018年中国消费级基因检测行业市场规模10.76亿元,2019年中国消费级基因检测行业市场规模22.02亿元,同比增长104.6%。