（1）全球汽车行业发展现状：全球汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一。汽车行业具有技术要求高，零部件数量多，产业附加值大等特点，在带动工业结构升级，相关产业发展以及全球GDP增长方面发挥着重要作用，已逐渐成为世界各国工业发展的重要支柱产业。

汽车产业自19世纪后期诞生以来，经过一个多世纪的发展，形成了美国、欧洲、日韩三大成熟市场和中国、印度等新兴市场共同发展的格局。近十年，汽车工业步入成熟发展期。2010年以来，随着全球经济复苏，全球汽车产销量企稳回暖，整体上呈现稳步增长的趋势；但从2018年开始，全球汽车产销量出现小幅下滑，2020受新冠疫情全球蔓延的影响，全球汽车产销量进一步下滑，2021年由于新能源汽车的快速发展及受中国等新兴市场的快速复苏，全球汽车产销量呈现企稳回升态势。

2011-2021年全球汽车产销现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

目前，中国、美国、日本、欧洲、印度仍然是新增汽车销量的最大市场，其中美国、欧洲和日本三大成熟市场近年整体发展放缓，中国、印度等新兴市场成为全球汽车销量增长的主要动力。

2017-2021年全球前五大汽车销售国家情况分析

单位：万辆

数据统计：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国汽车行业市场专项调查研究及投资战略可行性报告》

（2）中国汽车行业发展概况：

①中国汽车行业整体发展概况：汽车产业是我国国民经济支柱性产业，行业链条长，与其他行业联系紧密，对社会经济发展具有重要意义。2021年全国汽车类零售额达4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%；汽车制造业营收8.67万亿，占规模以上工业企业营收总额的6.78%。我国汽车产业在国民经济中的地位不断增强，已成为支撑经济持续快速增长的主要产业之一。

我国汽车产业从上世纪五十年代起步，2000年后进入快速增长阶段，2009年，中国汽车产销量超过美国，跃居世界首位，此后蝉联全球第一。在经济长期稳定增长、汽车消费需求旺盛等因素的支撑下，中国汽车行业经历了逾十年的快速发展阶段。2017年我国汽车产销量延续了前期增长态势，创历史新高；2018年，在宏观经济增速趋缓及汽车行业优惠政策逐步退出等因素影响下，消费者购买力和购买意愿受到影响，我国汽车产销量出现了负增长；2019年我国汽车产销量进一步下降；2020年我国汽车产销量虽受新冠疫情影响进一步下降，但降幅较2019年有所收窄；2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国近十年整车产销情况如下：

单位：万辆

数据统计：中金企信国际咨询

我国汽车行业经历了近三年的调整，结构不断优化，并于2020年4月结束了长达21个月的汽车销量同比负增长。随着新型冠状病毒肺炎疫情趋缓并受消费释放及利好政策刺激，我国汽车市场正在加速恢复。2021年，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业继续保持韧性发展。伴随行业整体趋势调整，我国汽车行业内部结构也在发生变化，新能源汽车由政策驱动转向市场拉动，2021年销量超过350万辆，市场占有率进一步提升至13.4%。2021年，我国商用车逐月销量与同比变化情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

2021年，我国乘用车逐月销量与同比变化情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

从未来发展空间角度来看，我国汽车保有量仍存在较大增长潜力。根据公安部发布的统计数据，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中燃油汽车3.02亿辆，新能源汽车784万辆。根据世界银行于2019年发布的数据。我国千人汽车保有量为173辆/千人，排名仅位于第17位。我国千人汽车保有量相比欧美、日本、韩国等发达市场均有较大差距，特别是我国三四线城市和农村地区，仍有很大的增长空间。2019年我国与世界部分国家千人汽车保有量具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。总体来看，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，在“电动化、网联化、智能化”促进下，汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命，通过积极推进转型升级、深化创新，中国汽车正向行业高质量发展稳步迈进，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者。

②我国乘用车行业发展概况：乘用车分为轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车。2019年全国乘用车销售延续下滑趋势，下滑幅度加大。宏观经济结构调整和中美贸易摩擦加大了经济下行压力，居民收入增长减缓，汽车消费受到一定抑制；同时，新能源补贴政策继续退坡，进一步削弱新能源汽车消费。2019年全年实现乘用车销售2,144.4万辆，同比下降9.6%。其中轿车销售1,030.8万辆，同比下降10.7%；SUV销售935.3万辆，同比下降6.3%；MPV销售138.4万辆，同比下降20.2%；交叉型乘用车销售40.0万辆，同比下降11.7%。内部结构方面，2019年SUV销量再度出现下滑，但占比继续提高；轿车占比下降，但市场需求仍最大；MPV、交叉型乘用车占比进一步下滑。

2020年全国乘用车市场下滑幅度收窄，复苏迹象初显。一方面，受新冠肺炎疫情冲击、中美贸易摩擦升级等因素影响，上半年度汽车消费市场动力不足；另一方面，中国经济迅速恢复，中央及地方政府积极出台促销政策，加之新能源汽车消费“热”，助推汽车市场下半年持续发力。2020年全年实现乘用车销售2,017.8万辆，同比下降6.0%。其中，轿车销售927.5万辆，同比下降9.9%；SUV销售946.1万辆，同比增长1.2%；MPV销售105.4万辆，同比下降23.8%；交叉型乘用车销售38.8万辆，同比下降2.88%。内部结构方面，2020年SUV销量与占比均上升，成为需求最大的细分市场；此外，交叉型乘用车占比上升，轿车、MPV占比均下滑。

2021年全国乘用车市场同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。虽然面临芯片短缺、原材料价格持续高位及新冠疫情等不利因素，我国乘用车市场仍展现发展韧性和动力，2021年全年实现乘用车销售2,148.2万辆，同比增长6.5%，增幅高于行业2.7个百分点。其中，轿车销售993.4万辆，同比增长7.1%；SUV销售1,010.1万辆，同比增长6.8%；MPV销售105.5万辆，同比增长0.1%；交叉型乘用车销售39.1万辆，同比增长0.8%。内部结构方面，2021年SUV销量与占比持续上升，市场需求强劲；此外，轿车占比上升，MPV、交叉型乘用车占比均下滑。

③我国商用车行业发展概况：商用车分为货车和客车两大类，其中货车可以按车辆总重进一步细分为微型货车、轻型货车、中型货车和重型货车。2019年，在基建投资回升、国三汽车淘汰、新能源物流车快速发展、治超趋严等利好因素促进下，商用车市场总体降幅较小，需求情况好于乘用车市场。全年实现商用车销量432.4万辆，同比下降1.1%。货车销售385.0万辆，同比下降0.9%。2020年，在国三汽车淘汰、治超趋严、基建投资拉动、按轴收费等利好因素促进下，商用车整体表现较好。全年实现商用车销量513.3万辆，同比增长18.7%。货车销售468.5万辆，同比增长21.7%。

2021年，由于重型柴油车国六排放法规切换导致需求波动，市场更青睐国五产品，此外，“蓝牌轻卡”政策预期带来消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行压力。全年实现商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%，货车销量428.8万辆，同比下降8.5%。

④我国新能源汽车发展概况：2019年，中国新能源汽车市场受补贴退坡政策影响，出现首次下滑，全年累计销售120.6万辆，同比下降4.0%，占汽车总销量的4.7%，占比持续提升。其中，纯电动汽车销售97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车销售23.2万辆，同比下降14.5%，尽管受补贴退坡等因素影响，2019年新能源汽车出现了十年来首次销量下滑，但市场渗透率不断提高。

2020年，受益于新能源汽车产业链的成熟培育及配套应用环境的逐步优化，新能源汽车增速较上年实现了由负转正。2020年新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9%，增速较上年实现由负转正，占汽车总销量的5.4%。其中纯电动汽车销售111.5万辆，同比增长11.6%；插电式混合动力汽车销售25.1万辆，同比增长8.4%。

2021年，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车成为行业最大亮点，新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157.7%，占汽车总销量的13.4%，市场渗透率快速提升。其中纯电动汽车销售291.6万辆，同比增长161.52%；插电式混合动力汽车销售60.3万辆，同比增长140.24%。

2022年1-6月，新能源汽车销量创历史新高，上半年销量达260万辆，同比增长1.2倍，市场渗透率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。2022年1-6月，BEV、PHEV销量均创历史纪录，分别达到206.2万辆、53.6万辆，插电式混动车型同比增速超过纯电动车型，达到168%。根据中国汽车工业协会预测，2022年全年我国新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%，全年新能源汽车渗透率将达到20.37%。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国新能源汽车市场现状分析及发展趋势预测报告（2023版）》

（3）汽车行业发展趋势：

①传统燃油车发展趋势：传统燃油车在未来一定时期内仍是市场主力。为应对全球性资源短缺和气候变暖，巩固和提高汽车工业未来国际竞争力，欧、美、日等汽车工业发达国家都在采取措施，推动汽车节能技术发展、提高汽车燃料经济性水平。各国相继完成了新一轮针对汽车燃料消耗量标准法规制定，对汽车燃料消耗量及对应的污染物排放提出更加严格的要求。随着各国对油耗及排放限制要求的逐步落实，节能减排是传统燃油车的未来重点技术方向。在乘用车方面，日本正进一步提高发动机热效率，重点研究稀薄燃烧、减少冷却损失和可变压缩比等技术；美国主推发动机增压小型化，重点研究减摩擦技术、喷油技术、增压技术、稀燃技术等；欧洲进一步研究直喷理论空燃比、稀薄燃烧、阿特金森/米勒循环、可变气门、停缸、冷却排气再循环（EGR）、电子增压等技术，并重点推广和应用48V轻混系统等技术。在商用车方面，日本重点通过增压中冷、高压共轨等技术提升节能效果；美国聚焦先进发动机及传动系统匹配优化、整车空气动力学优化、轻量化等技术降低整车油耗；欧洲则向混合动力、先进发动机方面发展。

②新能源汽车发展趋势：2021年新能源汽车市场渗透率大幅上升，达到13.4%，同比增加8个百分点。2021年，我国新能源汽车同比增速达到157.7%，并呈现持续增长的趋势，产销量连续7年蝉联世界第一，累计销售达900万辆。新能源汽车作为国家汽车强国战略的关键支撑，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实基础。

随着新能源车企竞争格局分化，行业集中度将进一步提升。同时随着一大批外资品牌新能源汽车进入中国市场，市场竞争将进一步加剧，行业呈现多头竞争格局。

2021年我国新能源汽车生产企业销量排名分析

单位：万辆

数据统计：中金企信国际咨询

③混合动力汽车发展趋势：混合动力汽车可分为常规混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。混合动力汽车基本原理是通过系统动力分配，电机频繁参与工作，控制发动机工作在发动机热效率最佳区间，从而降低油耗。HEV同时利用传统汽车的内燃机与纯电汽车的电机进行混合驱动；PHEV是介于纯电汽车与燃油汽车之间的一种新能源汽车，PHEV综合了纯电动汽车和HEV的优点，既可实现纯电动、零排放行驶，也能通过混动模式增加车辆续驶里程。

双积分方案的落实，推动传统车企转型供给新能源汽车和节能汽车。根据修订后于2021年实施的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，插电式混合动力车型单辆仍可为车企提供1.6个正积分，相当于续航里程在214km的纯电动车辆。“双积分”政策将有力推动企业进行混动车型切换。混合动力汽车地位不断提升，未来15年内将实现对传统能源车的完全替代。

中国汽车工程学会牵头修订的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出了我国汽车技术的总体目标。根据路线图2.0规划，2025/2030/2035年乘用车节能车（燃油车+HEV）新车平均油耗将降至5.6/4.8/4.0L每百公里，纯燃油车型受限于内燃机工作原理与机械结构限制很难进一步提升能效，混动车型占比不断提升成必然趋势。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测2035年我国新车销售4,000万台，节能汽车与新能源汽车销量各占50%，传统能源车辆全部为混动车型。

数据统计：中金企信国际咨询

④中国品牌汽车发展趋势：2021年中国品牌汽车销量954.3万辆，同比增长23.1%，市场增幅高于乘用车整体市场；市场份额为44.4%，较2020年上升6个百分点，结束了连续三年的“负增长”时代，中国汽车品牌市场份额创近十年新高，市场空间大幅回升。

2012-2021年中国品牌汽车市场份额分析

数据统计：中金企信国际咨询

2021年乘用车分系别看，受全球疫情冲击，德系、日系、韩系品牌在中国市场份额均有所下滑，美系品牌增长的核心内因是特斯拉的强劲增长。2019-2021年乘用车各系别在华市场份额情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

新冠疫情危机下，由于产品定位差异及灵活的应对机制，中国品牌汽车到冲击少于合资品牌，中国品牌乘用车企业保持良好的发展态势。2021年中国品牌乘用车销量TOP10企业集团中，上汽集团为年销量唯一超过200万辆的企业集团；吉利汽车、长安汽车、长城汽车等汽车企业年销量均超过100万辆。2021年中国品牌乘用车销量前十名企业集团情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询