中国航空零部件市场需求现状分析：航空零部件制造行业目前正处于发展期，带动大部分企业进行转型升级，并以此分享行业快速发展所带来的效益。随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。

据牛津大学经济学院、曼彻斯特商学院联合研究表明，近年来全球航空产业市场规模约在1-1.5万亿美元区间。其中，中国航空产业规模仅占比7%。按照航空零部件制造约占航空产业市场规模30%。2020年中国航空零部件产业规模约在215亿美元。预计2016年将达到640亿美元。

中金企信国际咨询公布的《2023-2028年航空零部件市场发展格局分析及投资规模可行性评估预测报告》

1、军用航空零部件市场需求情况：空军在国家安全和军事战略全局中具有举足轻重的地位和作用。随着近年来新型号的研制和批产，我国空军装备取得了长足进步，但与世界军事强国相比仍存在明显差距。根据英国国际航空杂志《Worldairforces2022》统计，2021年全球现役军用飞机总计53,271架，其中，我国现役军用飞机的数量为3,285架，美国现役军用飞机的数量为13,246架，为我国的4.03倍；俄罗斯现役军用飞机的数量为4,173架，为我国的1.27倍。

2021年中美各类军机对比分析

          数据整理：中金企信国际咨询

A、我国军机需求：从军机结构来看，当前我国空军战斗机仍以二代机、三代机为主，新一代先进战斗机型占比较小，美国空军战斗机已全面淘汰二代战斗机。随着全球三代机的交付逐步进入尾声，四代战机主力F35启动全球交付，预计2023年之后或迎来第四代战机的列装高峰。周边主要国家战机梯队的四代化也给我国施加较大的压力，因此同等能力的空中力量建设紧迫，预计未来20年新一代先进战斗机型也将成为我国空军主力战机。目前，我国军用飞机正处于更新换代的关键阶段，军用航空制造业有望迎来爆发式增长。在“空天一体、攻防兼备”的新时代战略要求下，我国空军装备换代升级迫在眉睫，军机换装将进入高峰期，为航空零部件带来巨大的市场需求。根据东北证券的研究，我国空军目前正在向战略空军转型，2021年-2030年期间带来军机需求规模约1.98万亿元。

2021-2030年中国军机需求数量及规模分析

 数据整理：中金企信国际咨询

B、军用航空机体零部件：按照飞机机身零部件占到飞机总价值量的30%计算，预计2021-2030年十年间我国军机零部件的市场规模约为6000亿元。按照机体零部件加工的产业价值占比12%估算，2021-2030年我国军用航空机体零部件加工的市场规模约为2,400亿元，年均240亿元。

C、军用航空发动机零部件：伴随我国战机数量、质量的增补、提升，我国航空发动机的未来需求也较大，根据中金企信统计数据，2021年我国军用航空发动机市场规模为326亿元，2027年前复合增速约17%，2030年市场规模超过1100亿元。其中发动机零部件的规模市场规模990亿元，2021-2030年我国军用航空发动机零部件的总市场规模超过6,000亿元，年均市场规模约为600亿元。按照航空发动机零件加工价值占比30%推算，军用航空发动机零部件加工总市场规模为1,800亿元，年均市场规模约为180亿元。综上，预计2021-2030年我国军用航空零部件加工（机体零部件、航空发动机零部件）的总市场规模约为4,200亿元，年均市场规模为420亿元。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。随着相关规划及远景目标的逐步落实，军用航空装备将进入高质量快速发展阶段，主制造商交付需求强劲，带动航空零部件市场需求不断扩大。

②民用航空零部件市场需求情况：

A、国产民用飞机零部件业务：中国作为世界最大的航空装备市场之一，民用航空装备产业的发展却较为落后，目前投入运营的国产机型只有新舟系列和ARJ21两种支线飞机，干线飞机全部依靠进口。近年来，我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，提出民机“两干两支”发展战略，以多个重大项目为核心，开展技术创新和技术引进，推出了一批技术可靠、具有市场竞争力的民用飞机机型。目前我国研制生产的主要支线和干线客机情况如下：

2022年12月，C919累计获得订单1035架，并成功交付国内首家客户，标志着中国民航运输市场首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机，成为中国航空工业发展的里程碑，ARJ21累计获得690架订单，并首次交付海外客户，国产商用飞机的谱系建设为我国航空零部件制造业的发展带来巨大机遇。2011-2019年，我国民用飞机零部件年交付金额从60亿元左右增长到110亿元以上，已形成较大的市场规模。

2020年以来，新冠疫情对全球航空运输业造成巨大冲击，但目前呈现较强的反弹态势，国际航空运输协会（IATA）表示航空业将在2023年完全复苏。航空运输业对商用飞机的需求呈现快速恢复态势。根据中国商飞对2022-2040年世界民航市场的预测，未来二十年，中国航空市场将接收喷气式客机9284架，市场价值约1.5万亿美元，折合人民币约10万亿元。假设按照国内客机市场25%的市场份额，未来二十年国产飞机整机交付价值2.5万亿元，根据东方证券的研究，按照零件加工价值占比12%可以推得，未来二十年我国民用航空零部件加工市场规模将达到3,000亿元，年均市场规模150亿元。

B、国际转包业务：随着跨国联系和合作的加深，波音、空客等领先公司的航空产品在走向全球的同时，其配套的航空零部件和部段产业也在多个国家快速发展。近年来我国航空产品技术水平与质量逐渐获得国际市场的认可，国际转包业务发展迅速，越来越多的零部件、部段被委托给中国公司进行转包生产，中国民用航空零部件转包交付金额不断扩大。

2015-2020年，中国民用航空转包市场规模逐年上升，2020年中国市场规模达到145亿元。假设未来按照2015-2020年的平均增速来计算未来航空零部件转包规模，预计2026年航空转包规模将增长到168亿元左右，增速为2.5%，年均市场规模为157亿元，中国航空转包市场发展前景良好。

总体来看，2021-2030年，我国航空零部件加工市场规模年均超过700亿元（不含商用航空发动机加工市场规模），市场规模巨大，并将持续增长。