1、弹簧制造行业产业链分析：弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，作为通用零部件，弹簧功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面。弹簧的种类复杂多样，其应用领域涉及到国民经济各个领域。我国弹簧制造行业的产业链情况如下：

中国弹簧制造行业产业链分析

弹簧一般用弹簧钢制成，产业链上游主要涉及钢铁行业；弹簧的下游应用行业非常广泛，从各类运输设备、大型机械到各类日常家电及生活用品，各种机器中均装有弹簧。不同行业和产品对弹簧的尺寸、弹性、抗腐蚀性等诸多指标均有不同要求。其中，航空航天、轨道交通、汽车整车、工程机械、机器人等应用领域由于对弹簧产品的使用环境、性能指标有较为苛刻的要求，通常只有较强技术实力的弹簧企业才能成为其合格供应商。

弹簧作为工业系统中的一个重要零部件，具有使用广泛、品类多、需求量大等特点。弹簧是工业制造环节中不可或缺的零部件，在产品中起着重要的作用。因此对于整个国家工业的发展而言，弹簧起到了重要的基础性作用。

2、弹簧的主要种类：弹簧的种类繁多，按承受载荷的不同可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧等；按弹簧形状不同可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、空气弹簧、橡胶弹簧等等。弹簧的主要类型及其特点情况如下：

3、弹簧制造行业发展概况：20世纪50年代以前，我国弹簧产业尚处于萌芽阶段。弹簧的生产主要在铁路和兵工企业设立的小规模生产线进行。50年代末，在农业机械化的带动下，弹簧的需求猛烈增加。上海、天津、北京、沈阳等地相继成立了弹簧专业生产工厂。

进入20世纪80年代后，随着改革开放及国民经济的飞速发展，与弹簧生产有密切关系的制造设备、检测设备、材料加工工厂和研发机构也相继出现，促使弹簧的质量和产量有了显著提高，并推动弹簧朝多元化方向发展。

2018年度机械通用零部件行业中弹簧专业对行业总产值的贡献率为6%。根据中国机械通用零部件工业协会的数据，汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上，用量大，同时对技术水平的要求也高。根据中金企信统计数据，2011年至2017年，我国汽车零部件行业快速发展，销售规模不断扩大，年均复合增长率达到11.9%。2018年受汽车行业整体市场变动影响，汽车零部件行业销售收入短期出现下滑；2019年、2020年和2021年汽车零部件行业销售收入规模分别为35758亿元、36311亿元和40667.7亿元，同比分别增长5.98%、1.55%和12.00%，重新进入上升通道。

根据工信部装备工业发展中心发布的《中国汽车产业发展年报2021》数据，2020年我国汽车整车和零部件营业收入规模比例接近1:1，但相较汽车工业发达国家1:1.7的比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。2020年我国汽车零部件利润总额达到了2693.2亿元，同比增长13.3%，占汽车制造业的比重达到了52.9%，较2019年提升6.5个百分点。

国外先进的弹簧制造行业伴随着汽车工业的发展，起步较早，在生产技术和产品质量上处于领先地位。如德国的慕贝尔、蒂森克虏伯，日本的中央发条，美国的联合弹簧等。近年来，在汽车产业国际分工、汽车制造业转移及国内需求持续增长的驱动下，我国汽车制造工业实现了跨越式发展。国内自主品牌弹簧制造企业紧跟汽车制造工业发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争中，积极采取自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，逐步实现国内汽车弹簧领域核心技术的突破和创新，进一步缩小与国外企业之间的差距。

4、弹簧制造行业下游发展状况：作为通用零部件，弹簧下游应用领域涉及到国民经济各个领域，包括汽车、轨道交通、航空航天、工程机械、医疗器械、电力装备、家电、日用五金、玩具等市场。其中，汽车行业是弹簧制造行业的主要市场领域，弹簧广泛分布于汽车发动机、车身、底盘、变速箱等配件中，汽车行业的发展对弹簧行业具有决定性的影响。

（1）全球汽车制造行业概况：根据世界汽车组织（OICA）的数据，2010年至2017年，全球汽车产量由7758万辆增加至9730万辆，年均复合增长率为3.3%；汽车销量由7,497万辆增加至9,566万辆，年均复合增长率为3.5%，保持着稳步的增长态势。2018年后，受全球主要经济体宏观经济承压、国际贸易摩擦增多等因素影响，全球汽车产销量出现下滑。2020年受全球新冠肺炎疫情的影响，全球汽车产销量大幅下滑，分别为7762万辆和7797万辆，同比分别下降15.4%和13.8%。2021年，随着中国等主要汽车制造和消费国家新冠肺炎疫情得到控制，全球汽车市场逐渐复苏，2021年全球汽车产销量分别为8015万辆和8268万辆，同比分别增长3.3%和6.0%。

2021年，全球汽车销量前十的国家依次是中国、美国、日本、印度、德国、法国、巴西、英国、俄罗斯和韩国。

2021年全球主要国家汽车销量占比分析

                  数据整理：中金企信国际咨询

近年来，全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。

全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲、美国等国家和地区是主要发展力量。中国新能源汽车销量蝉联全球第一，2020年市场份额44.6%。2在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力。

据2021年全球新能源品牌销量数据显示，2021年全球新能源乘用车累计销量近650万辆，较去年同期增长108%，其中TOP20品牌销量476.3万辆，占全球销量的73.3%。具体来看，TOP20品牌中国品牌有8家，德系品牌4家，欧系品牌3家，美系品牌2家，韩系品牌2家，日系品牌1家，其中比亚迪销量为59.4万辆，落后特斯拉的93.6万辆位于第二。

根据中金企信统计数据，2022年1-8月全球新能源乘用车累计销量达到了578.0万辆，比亚迪新能源乘用车销量达到了97.5万辆，占全球市场份额的16.9%，超过特斯拉的71.9万辆位于全球第一。TOP20品牌销量431.万辆，占全球销量的74.6%，其中中国品牌数量上升至11家。

（2）我国汽车制造行业概况：近年来，我国汽车工业已经成为提升我国经济整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加财政税收、增加就业等方面发挥着至关重要的作用，为制造强国、科技强国战略的重要着力点。

1）整体产销情况：2009年我国汽车产销量分别为1379万辆和1364万辆，首次成为世界第一大汽车生产消费国并持续至今。根据国家统计局、中国汽车工业协会的数据，2010-2017年，我国汽车产量由1,826万辆增加至2,902万辆，年均复合增长率为6.84%；汽车销量由1806万辆增加至2888万辆，年均复合增长率为6.9%。2018-2019年受宏观经济增速回落、国际贸易摩擦增多、车辆购置税优惠政策退出等因素影响，国内汽车产销量有所下滑，汽车产业迈入了调整阶段。

2020年一季度受新冠肺炎疫情的影响，汽车产销量大幅下滑；但从二季度开始，得益于良好的疫情管控，且国家陆续出台了延续放开限购、延续新能源车补贴、小排量车购置税调整等政策稳定汽车消费。到2021年，国内汽车产销量分别为2,608万辆和2,628万辆，较上年度分别上升3.4%和3.8%，三年来首次回升。

据中国汽车工业协会统计，2022年1-9月我国汽车产销量分别达到了1,963.2万辆和1,947.0万辆，同比分别增长7.4%和4.4%，汽车产销延续保持快速增长势头。

2）产品结构：根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年我国乘用车产量占整体汽车市场的比例为82.1%，是汽车市场的主要力量。2021年，国内乘用车产销量分别为2140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别上升7.1%和6.5%，增幅高于汽车行业3.7和2.7个百分点。我国乘用车市场销量已连续七年超过2000万辆。

2022年1-9月，我国乘用车产销分别完成1720.6万辆和1698.6万辆，同比分别增长17.2%和14.2%，增幅高于汽车行业整体7.4%和4.4%的增速。中国品牌乘用车2021年全年累计实现销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达到44.4%，同比提升了6个百分点。德系、日系、韩系品牌乘用车市场份额则有下降。2022年1-9月中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势，累计销量达到了816.3万辆，同比增长26.6%，市场份额达到了48.1%，同比提升了4.7个百分点。

2021年中国品牌乘用车销量前十名企业集团实现销量882.3万辆，占中国品牌乘用车比例达到了92.46%，集中度较2020年提升2个百分点。

其中，上汽、吉利、长安、长城、奇瑞2021年乘用车销量分列中国品牌乘用车销量前五名；比亚迪销量增速最快，2021年达到了73.5万辆，同比增长74.8%。在当前复杂的国内外市场经济环境下，国产品牌乘用车展现出了较强的发展韧性和发展动力。

商用车方面，2020年国内商用车产销量分别为523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%；2021年，国内商用车产销量分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。我国商用车产销量波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动。国家政策规定自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准。

③新能源汽车发展概况：近年来，在发展环保低碳经济的大背景下，新能源汽车产业在国家政策的扶持下快速发展。据中国汽车工业协会的统计，2021年我国新能源汽车产销量分别达到了354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.6%，已连续七年位居全球第一，国内市场渗透率上升至13.4%。我国已成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。

根据中国汽车工业协会数据，2022年1-9月我国新能源汽车产销量分别达到了471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，国内市场渗透率达到了23.5%。2022年1-9月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为373.1万辆，同比增长1.2倍，占新能源汽车销售总量的81.7%，同比上升5个百分点，其中比亚迪累计销量已超过100万辆，达到117.85万辆，同比增长247.5%；吉利增速最快，累计销量21.85万辆，同比增长383.9%。

2022年1-9月我国新能源汽车销量排名分析

数据整理：中金企信国际咨询

随着新能源汽车产销量的快速增长，国内新能源汽车市场逐步形成了四大主力阵营：以比亚迪、广汽新能源、上汽乘用车、长城汽车、吉利等为主的国内自主品牌；以上汽通用五菱、一汽大众等为主的合资品牌；以特斯拉、宝马为主的外资品牌；以蔚来、理想、小鹏、威马为主的造车新势力。

2020年12月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。可见，我国新能源汽车市场未来市场发展空间巨大。

5、弹簧制造行业的发展趋势：

（1）民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色：在国内汽车产业政策支持及汽车市场旺盛需求的驱动下，我国弹簧制造业得到了长足的发展。弹簧制造民族品牌迅速发展，生产规模不断扩大，技术和管理水平较快提高，逐步形成稳定的客户群体，抢占了较大的市场份额，确立了一定的国内外市场地位。

目前，这些企业大部分都已参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的知名整车制造企业和汽车零部件企业。未来，民族品牌在推动我国实现零部件国产替代的同时，还将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色。

（2）弹簧应用领域广泛，市场规模主要随汽车行业景气度波动：弹簧产品的下游应用领域非常广泛，但汽车行业仍然会是弹簧行业的主要应用领域。随着人民经济生活水平的提高，汽车行业尤其是乘用车工业将保持较快的更新迭代速度，对高质量、高性能的弹簧需求会不断扩大。而同时全球环保意识的增强，新能源汽车的大规模研制和投入也将给弹簧行业带来新需求，为弹簧行业发展提供较大的市场空间。

（3）弹簧轻量化发展趋势：轻量化是国内汽车零部件行业发展的重要方向。作为实现节能减排的重要手段，汽车轻量化已成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势。其核心在于在保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车的重量，从而减少燃料消耗以达到降低污染的目的。根据《节能与新能源汽车技术路线图》制定的轻量化发展目标，到2020年汽车重量比2015年减轻10%，到2025年比2015年减重比例提升至20%。汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中，高强度钢、铝合金是目前重要的轻量化材料。弹簧作为汽车重要的零部件之一，将通过高强度钢、制造工艺等方面的研发，提升抗拉强度、增强抗疲劳性能、减少材质重量等适应整车轻量化发展的需求。