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国内外聚甲基丙烯酸甲酯行业重点企业分析及供需前景预测

 

聚甲基丙烯酸甲酯是由甲基丙烯酸甲酯自由基聚合而得,简称PMMA,俗称有机玻璃和亚克力。PMMA具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。PMMA还具有良好的电绝缘性、耐化学试剂、耐溶剂性及耐候性能。

PMMA是由甲基丙烯酸甲酯单体 MMA聚合而成;具有较好的透明性、化学稳定性、耐候性、易染色、易加工、外观优美等特点,因此被广泛应用于建筑、广告、交通、医学、工业、照明等领域。

PMMA光学级模塑料因透明性、光学特性好,具有质轻、耐冲击和容易成型加工等塑料性能的优点,因而可替代无机玻璃。在光学领域获得广泛应用,是镜片、光盘、光纤、液晶显示器导光板等不可缺少的材料。特别是近几年LCD的市场增长十分迅速,光学级PMMA模塑料使用量有了大幅度的增长。

技术研究进展: PMMA是由甲基丙烯酸甲酯(MMA)在交联剂、催化剂等作用下,经过聚合反应而形成。1927年,德国罗姆哈斯公司首次聚合出了PMMA;1931年德国罗姆哈斯公司本体聚合PMMA技术,建厂生产PMMA;20世纪60年代,德国莱莎英公司和日本三菱丽阳株式会社(MRC)相继成功开发了悬浮聚合和连续本体聚合PMMA生产技术,并于70年代实现了工业化生产。20世纪70年代末,德国莱莎英公司和美国KSH公司共同投资,与美国聚合物技术公司(PTI)共同开发溶液聚合PMMA生产技术,80年代初在美国建立了工业化生产装置。

20世纪80年代末,全球MMA产量迅速增加,促进了PMMA生产的规模化和连续化。由于本体聚合技术封锁,到20世纪90年代后期,溶液聚合生产技术已经成为国际市场的主流技术。目前PMMA生产技术主要有悬浮聚合、溶液聚合及本体聚合3种工艺。工业上生产PMMA,一般小规模间歇生产以悬浮聚合工艺为主,大规模连续生产均采用溶液聚合和本体聚合工艺。

国内生产企业现状:根据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国聚甲基丙烯酸甲酯行业市场发展现状及投资前景预测报告》统计数据显示:2019年,国内PMMA生产企业总共有300多家,产能合计约80万吨/年。其中主要的生产企业有镇江奇美、南通丽阳、德国赢创、苏州双象、万华化学、璐彩特国际、黑龙江龙新、惠菱化成、上海泾奇、宁波伸春和可乐丽张家港等,合计产能约62万吨/年。

此外,我国还有众多裂解生产PMMA的小型厂家,主要分布在华东、华南等地区,均利用PMMA制品回收料、PMMA生产加工过程中产生的边角料、机头料等重新裂解为MMA,再生产PMMA。这类产品由于原料质量和技术水平限制,质量无法保证,无法和国外产品竞争,只能应用于低端市场。我国裂解PMMA产能约18万吨/年。

2019年中国PMMA主要生产企业及产能分析

公司名称

产能,万吨

地区

生产工艺

镇江奇美

13

江苏

溶液聚合

南通丽阳

8

江苏

本体聚合

赢创上海

8

上海

本体聚合

苏州双象

8

江苏

本体聚合

万华化学

8

山东

本体聚合

璐彩特国际

6

上海

本体聚合

黑龙江龙新

4

黑龙江

溶液聚合

惠菱化成

4

广东

本体聚合

上海泾奇

2

上海

溶液聚合

申春化工

1

浙江

溶液聚合

其他厂家

18

主要分布在华东和华南地区

裂解较多

合计

80

 

 

数据统计:中金企信国际咨询

我国PMMA行业起步较晚,因此外商独资企业是我国PMMA主要生产商,市场占比50%,如果不考虑裂解PMMA生产企业的产能,那么外企占比会达到65%,国内的PMMA生产企业还有很大的提升空间。

行业产量分析:根据中金企信国际咨询统计数据:2019年,国内PMMA产量会达到30万吨,较2018年增长11%。随着国内PMMA产量的提升,自给率也在不断地提高,由2010年的45%上升到2019年的60%。

由于国内产能(高端品种)产能不足,我国一直是PMMA 的净进口国,15年起的反倾销政策使得进口量有小幅下滑,但仍然维持在每年20万吨左右的水平,进口产品多为光学级PMMA,与其他工程塑料一样,PMMA 呈现低端产能过剩,高端长期依赖进口的局面。

从全球产能分布来看,PMMA 的生产大部分集中于三菱、住友及奇美等海外化工巨头手中,市场合计占有率达到60-70%的水平。

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