生物天然气是以农作物秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物为原料，经厌氧发酵和净化提纯产生的绿色低碳清洁可再生的天然气，同时厌氧发酵过程中产生的沼渣沼液还可生产有机肥，不仅保护生态环境，还能助力生态循环农业。

“十三五”以来，我国天然气消费增长较快，进口依存度快速提升，2018年进口天然气9038.5万吨，大幅增长31.9%，对外依存度升至45.3%，成为全球最大的天然气进口国。发展生物天然气，有利于增加国内天然气供应，提高能源安全保障水平。生物天然气项目主要布局于具备资源和市场条件的县域，利用当地城乡有机废弃物，能增加农村气源供应，加快替代农村散烧煤。生物天然气对城乡各类有机废弃物进行规模化处理和利用，能有效解决粪污、餐厨垃圾以及秸秆露天焚烧等引起的污染问题，保护城乡生态环境。生物天然气在生产过程中伴生的沼液沼渣还能生产高品质的有机肥，有利于减少化肥使用量、改良土壤、发展生态循环农业。生物天然气开辟了可再生燃气产业，将加快我国生物质能开发利用的转型升级，推动新能源从发电向燃气领域扩展延伸。

国家政策及行业现状：我国政府非常重视发展生物天然气产业。2016年12月，中央财经领导小组第十四次会议提出“以沼气和生物天然气为主要处理方向，力争在‘十三五’时期，基本解决大规模畜禽养殖场粪污处理和资源化问题”。2018年6月，《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出“实施生物天然气工程”。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国生物天然气行业市场专项调研及投资前景可行性预测报告》统计数据显示：2018年12月，国家能源局向各省及九家央企下发了《关于请编制生物天然气发展中长期规划的通知》，首次将生物天然气纳入能源发展战略及天然气产供储销体系，提出将建立优先利用生物天然气的发展机制。提出了我国生物天然气发展的方向、目标、任务和政策框架，明确提出生物天然气作为绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业，将纳入国家能源体系，要强化统筹协调，发挥市场作用，建立产业体系，以产业化方式推进发展生物天然气产业，到2025年产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米。

“十三五”中国生物天然气建设布局分析

数据统计：中金企信国际咨询

生物天然气在我国发展了10多年，但目前尚处于起步阶段，规模较小，没有形成完善的产业体系、技术支撑体系和政策体系。截至2018年底，我国生物质能发电累计装机1781万千瓦，生物天然气总产能约为5760万立方米。农业农村部在2018年底至 2019年初对中央财政资金支持的64个生物天然气项目的追踪调研结果显示，在运项目只有22个，还没有成功的规模化应用项目，项目建设仍处于引进消化吸收国外先进经验、探索自身市场发展路径的过程中。

尽管如此，但国内市场各地对发展生物天然气积极性很高，2019年全国首批申报的生物天然气产业化示范储备项目有489个，涉及25个省（市），总投资约900亿元。《指导意见》提出了多项促进生物天然气产业化发展的政策措施，如将生物天然气纳入能源管理体系，纳入促进天然气协调稳定发展工作方案、天然气产供销储工作方案、北方地区冬季清洁取暖规划方案，制定生物天然气优先利用政策措施等。这些政策的落地，将为我国生物天然气产业的发展创造良好条件。

国内市场发展动力：首先，中国生态文明建设要求加快农村沼气事业发展。中国每年产生的农作物秸秆10.4亿吨，可收集资源量9亿吨；规模化畜禽养殖场每年产生粪便20.5亿吨，有56%未得到有效利用。

其次，人们生活水平的提高要求加快农村沼气事业发展。随着人们收入和生活水平的提高，人们对肉蛋禽奶的消费量将较快增加。这将带动中国畜禽养殖行业发展，从而倒逼养殖场废弃物资源化、能源化事业发展。发展沼气、生物天然气将是一个重要的高质高效选择。

再次，农业供给侧改革要求加快农村沼气事业发展。目前中国大田作物播种面积24.82亿亩，亩均施肥量21.9千克，是世界平均水平、欧美国家水平的近3倍。果木、蔬菜种植也存在相似问题。沼肥可替代大田作物、果蔬种植化肥施用，可改善土质、提升产品质量。一个日产500立方米的沼气设施，可年产沼肥1000吨，相当于氮肥43吨。

第四，中国能源革命要求加快农村沼气事业发展。中国能源消费总量43亿吨标准煤，煤炭占64%，比重过高；天然气净进口量621亿立方米，对外依存度达到32.1%。未来我国能源生产和消费要立足国内多元供应保安全，可再生能源将发挥更重要的作用。中国已正式向国际社会承诺，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。中国每年可用于沼气生产的农业废弃物资源达到14.04亿吨，可生产生物天然气736亿立方米，可替代约8760万吨标准煤，对降低煤炭消费量、补充天然气缺口意义重大。

最后，新型城镇化建设要求加快农村沼气事业发展。到2020年，中国要实现1亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，需要新增沼气供应118亿立方米，用于集中供气供暖，满足炊事采暖用能需求。

可见，中国发展生物天然气事业是满足自身可持续发展的内在需要，涉及生态、民生、能源、经济等多方面，综合带动效应巨大。这也是中国生物天然气事业发展的内在逻辑。

存在问题及投资风险：与德国等国外发展生物天然气较好的国家相比，中国生物天然气发展存在以下问题：

（1）缺乏顶层设计，特别是畜禽养殖场等粪便处理缺乏政策支持，未采用特许经营权方式，地方缺乏可行的行业发展规划等。

（2）处理农业废弃物不仅不能向养殖企业收费，通常还要向养殖企业支付费用，且无政府补贴。

（3）生物天然气不属于农业项目，只能按照危化品生产标准进行设计建设和验收，增加了项目投资。

（4）缺乏相应的土地税收支持性政策，很多项目因此不能立项或投入运行，直接影响项目收益。

（5）对于生物天然气项目普遍存在“重建设，轻管理”现象，对终端产品（电能、燃气、沼肥）的价格补贴力度不够或无补贴。

上述问题严重影响了中国生物天然气行业健康、可持续发展。因此，未来我国生物天然气行业主要投资风险为：除了政策风险外，还包括财税支持政策的退出或支持力度减弱，过度保护国内技术设备，土地政策有待改善，县域配气管网、配电网不能公平接入，优惠电价政策不落实等。

未来，国内相关行业要就地收集原料、就地消费利用，多点布局、形成产业；积极支持能源企业以及其他有实力的企业，实行专业化投资、建设、运营管理和服务，开发建设生物天然气；鼓励燃气经营企业结合城镇燃气发展布局，开发建设生物天然气项目。另外，还要加快形成现代化新兴工业、培育和创新商业化模式、推进生物天然气技术进步以及加强生物天然气标准化建设。