报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国氮肥行业专项调研及投资规划指导可行性预测报告（2024版）》

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氮肥行业发展现状

我国农作物施用肥料中氮肥是除复合肥之外的第二大肥种，2020年全国氮肥施用量是磷肥施用量的2.80倍，是钾肥施用量的3.38倍。受种植结构变化、土地轮作休耕试点扩大、化肥使用量零增长等政策的影响，氮肥施用量（折纯）自2016年出现较大幅度下降，施用量由2016年的2,310.46万吨下降至2020年的1,833.86万吨。未来随着化肥减量增效政策的持续推进，氮肥需求量预计不会有明显增加。

数据整理：中金企信国际咨询

尿素是含氮量最高的氮肥，也是施用量最广泛的氮肥品种。自2013年以来，氮肥行业整体持续亏损。2016年，全国尿素产能达到了8,000万吨，但是国内的尿素市场需求却仅有6,000万吨，行业过剩产能有2,000万吨之多。过剩产量严重拉低氮肥产品市场价格，导致部分企业陷入了价格战的危机。自2016年供给侧改革启动以来，尿素行业过剩产能逐步出清，产能过剩局面得到缓解，根据中国磷复肥工业协会统计，从2015年至2019年，全国合成氨企业共退出124家，合成氨产能退出1,897万吨（实物量）；尿素企业退出73家，尿素产能退出1,999万吨（实物量）。截至2019年底，我国还有合成氨生产企业218家，正常生产的氮肥生产企业190家（其中尿素企业106家）；合成氨、氮肥和尿素的产能分别为6,619万吨（实物量）、5,428万吨（折纯）、6,668万吨（实物量），较2015年分别下降12.1%、10.3%和18.7%。

与此同时，煤炭、石油等原材料受供给侧改革的影响，价格也呈回升态势，成本支撑叠加产能出清，带动尿素价格逐步抬升。2021年以来，尿素价格持续上涨，四季度国内尿素价格受原料及外来通胀影响导致价格创历史新高。2022年春节过后，由于原油价格上涨利好大宗商品，国内化肥面临春耕刚需旺季，工农业需求集中，加之去年价格较高下游备货意愿不强以及疫情再次呈散点式爆发，区域间物流受阻，尿素价格呈持续上行趋势。2022年6月，尿素价格达到高位，下游采购积极性下降，且农需开始进入季节性淡季，加上供应端产量高位，使得尿素价格从高位大幅回落。

数据整理：中金企信国际咨询

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