报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国烧碱行业专项调研及投资规划指导可行性预测报告（2024版）》

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（1）全球烧碱行业发展现状：氯碱工业是以氯化钠为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业。烧碱作为氯碱行业的主要产品，应用非常广泛，主要包含有机化学、无机化学、氧化铝、水处理及其他、纸浆及造纸、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等行业，在全球经济发展中具有举足轻重的地位。

2021年全球烧碱市场下游消费比例分析

数据整理：中金企信国际咨询

②中国烧碱行业发展现状：截至2021年底，中国烧碱生产企业为158家，较2018年新增4家，退出4家。中国烧碱总产能共计4,507.5万吨，较前一年新增109万吨，退出71.5万吨，净增加37.5万吨。

近年来，中国烧碱行业发展几经变革，经历了四个不同的发展阶段：

（1）快速增长阶段：2007年之前是中国烧碱产能增长的高峰期，随着经济持续增长，带动烧碱市场规模不断提升，烧碱产能年均增长率达到20%以上；

（2）稳定发展阶段：随着经济危机的到来，严重影响世界经济与中国经济的发展，与国民经济息息相关的烧碱市场的增长速度也由迅猛逐渐过渡到放缓的趋势，2008年至2013年，增长率相对稳定，稳定在10%左右；

（3）增速下降阶段：失去了高额利润的吸引，烧碱市场的新增以及扩建更加理性，另外按照市场规律进行的优胜劣汰、落后产能的退出速度加快，烧碱产能的净增长呈现快速下降的态势，2015年烧碱产能首次出现负增长；

（4）回升后小幅下滑阶段：2016年三季度起，国内烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转，前期滞留的产能加速投产，尽管仍有部分烧碱产能退出，但整体仍呈现正增长，2017年产能增长率回升至4%。2021年，随着能耗“双控”趋严，部分计划投建的项目缺少能耗指标，为新增产能较低的主要原因之一。

“十三五”期间，国内氯碱行业开始实施以供给侧结构性改革为核心的产业结构优化升级，从高速发展向高质量发展过渡。我国氯碱行业通过产业结构调整在产业集中度、工艺技术和能源利用效率等方面均取得了较大的发展，产能增速过快和无序发展状况有所改善，装置开工率、行业和企业效益均有大幅度提高。同时，产业集中度提高，已形成世界级大型氯碱企业。例如新疆中泰、新疆天业、陕西北元化工等企业已进入世界氯碱行业排名前十位。大型化、规模化企业集团初步形成，促进了行业整体竞争力的不断提升。

作为传统和产能相对过剩行业，我国氯碱行业“十四五”发展的主要特征是摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，在现有产能规模惯性低速增加的基础上通过优化结构来发展，通过进一步推进供给侧结构性改革，对原料供应、技术进步、产品应用、副产物综合利用等产业链各环节进行全面优化，提升行业运行效益和增长质量。

2022年上半年，国内烧碱市场整体呈现小幅震荡上行走势，烧碱行业产能增长30万吨，总产能达到4,538万吨，新增产能集中在华东地区，烧碱装置整体生产正常，产量保持相对稳定。除局部地区受疫情影响或企业安排常规停车检修等情况外，其他企业生产负荷较足，市场货源供应充足。下游氧化铝企业新增产能陆续释放，带动局部地区烧碱需求量增加；造纸、印染、化纤及部分耗碱化工行业整体相对温和，装置开工负荷不足，对烧碱需求未出现明显放量，大多以刚需取货为主。外贸方面，我国烧碱出口至澳大利亚、印尼、巴西等地区数量明显增加，企业烧碱外贸市场成交顺畅，内贸压力有所缓解，一定程度上支撑烧碱内贸市场价格震荡上涨。

（2）电解槽市场发展概况及发展趋势：电解槽市场包括氯碱行业新建市场和存量市场，公司业务主要围绕存量市场，对于新建市场处于开拓阶段，订单量及持续性尚不及存量市场。新建市场和存量市场主要受与宏观经济情况相关的化工行业固定资产投资规模的影响；此外，还受到节能减排政策和电解槽生命周期等因素影响。

①化工行业固定资产投资现状：电解槽作为化工行业的重要生产设备之一，在一定程度上，受到化工行业整体固定资产投资的影响。根据国家统计局的统计，2003年至2015年期间，我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资呈现整体上升的趋势。2015年后受到化工行业的去过剩产能、结构调整以及控制产能扩张的影响，化工行业固定资产的整体投资有所下降，但整体维持在较高水平。

2015年全年，化工行业的整体固定资产投资达到历史高点，金额高达14,991亿元。受到化工行业整体固定资产投资增长的驱动，电解槽市场在一定程度上扩张迅速，推动了电解槽行业的发展。

②节能减排政策驱动氯碱企业生产设备的更新换代，推动电解槽设备更新换代的发展：国务院2016年7月发布《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，明确要求严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。文件出台以来，对于氯碱行业控制产能规模起到了很好效果，行业规模处于稳定、理性的发展状态。目前氯碱行业面临新的情况，符合政策要求的先进工艺改造提升项目的等量或减量置换工作正逐步开展，有竞争力的企业能进一步发展，无竞争力的企业能有序退出，产业集中度和核心竞争力不断提升。

根据国务院印发的节能减排规划，为缓解资源环境约束，应对全球气候变化，促进经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会，增强可持续发展能力，国内对于节能降耗的要求日趋严格。根据《节能减排“十二五”规划》的内容，2010年与2005年相比，烧碱市场离子膜电解槽烧碱技术普及率由29%提高到84%，并提出2015年与2010年相比烧碱综合能耗下降21%的要求，以进一步提高烧碱市场离子膜法的比例，加快零极距、氧阴极等先进节能技术的开发应用。根据《“十三五”节能减排综合工作方案》的内容，到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消耗总量控制在50亿吨标准煤以内。

“十三五”期间，氯碱行业技术装备水平进一步提升，离子膜烧碱产能所占的比例由2015年的98.6%提高到99.7%。高密度自然循环膜（零）极距电解槽、低汞触媒、余热回收和电石渣综合利用制水泥等一批节能减排技术在行业内得到大范围推广和普及。其中，离子膜法中最先进、节能的膜（零）极距电解槽所占的比例提高到约88%，前沿的氧阴极电解槽也开始在国内应用。通过节能减排技术的应用，每吨烧碱产品综合能耗水平由335kg标煤/吨下降到325kg标煤/吨（电能耗按当量计），处于世界领先水平。

国家发改委于2019年10月30日发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术的开发和应用”列为鼓励类，进一步推动了电解槽市场的更新换代。

作为碳排放总量全球最高的发展中国家，中国正在深度融入全球气候治理，承担碳排放约束责任。2020年9月22日，习总书记在第75届联合国大会一般性辩论上宣布中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力2060年实现碳中和。

碳达峰政策框架分析

为加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标，“十四五”规划明确加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。同时，《“十四五”节能减排综合工作方案》提出了新的目标，即2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。

十四五节能减排的目标分析

在节能降耗的大趋势下，伴随离子膜电解槽、零极距、氧阴极等技术的应用和普及，更换旧的、能耗高的电解槽或对其进行升级改造成为电解槽行业发展的必然趋势。

③电解槽存量市场变化情况：2013-2015年期间，中国烧碱新增产能有所下降，随着2015年的结构调整完成后，烧碱的产能整体控制在稳步增长范畴内，期间，退出产能规模保持相对较高水平，产能净增长略有所下降。

2013-2021年中国烧碱市场新增及退出产能分析

单位：万吨

数据整理：中金企信国际咨询

由上表可知，除了2015年烧碱产能出现下滑外，2013年至2021年整体的烧碱存量产能均呈现净增长趋势，对应的电解槽的存量市场在逐步扩大。

④离子膜电解槽市场现状：氯碱行业电解槽主要可以分为隔膜电解槽和离子膜电解槽。近年来，中国烧碱市场生产工艺发生明显变化，离子膜烧碱比例持续增加。2018年中国离子膜烧碱产能为4,245万吨，所占比例达到99.7%，隔膜烧碱占比下降至0.3%。目前中国仍有一定量的隔膜碱，除部分自用申请延期淘汰外，由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱，按照市场规律也将逐渐退出烧碱市场。

随着离子膜电解槽的普及应用，离子膜电解槽的存量市场逐步扩大，其对应的设备和部件的周期性更换的需求也呈现逐年上升趋势，离子膜电解槽业务整体发展趋势良好。

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