（1）全球汽车新兴市场现状：汽车工业历经百余年的演进与发展，现已步入产业成熟阶段，属于典型的产业链条长、劳动分工细、覆盖产业广、技术和资金密集型的现代制造业，是工业化水平的重要体现。作为全球经济支柱产业之一，汽车产销量与经济增速、居民收入水平、城市政策等诸多因素密切相关，发展中国家新兴市场逐渐成为全球汽车行业的增长引擎。

2012年至2017年，全球汽车产量由8,422万辆增长至9,730万辆，年均复合增长率为2.93%；汽车销量由8,213万辆增长至9,566万辆，年均复合增长率为3.10%，产销两端呈现平稳增长态势。2018年至2020年，受终端市场需求放缓、中美贸易摩擦、宏观经济波动等负面因素影响，全球汽车市场增长乏力，总体呈现下滑态势。至2022年，随着宏观形势稳定和供应链体系恢复，全球汽车市场逐渐企稳，产量和销量分别探底回升至8,502万辆和8,110万辆，同比增长6.07%和0.06%，回暖趋势明显。

从地域分布上看，以中国、印度、巴西为代表的发展中国家新兴市场逐渐取代欧美等发达国家市场，成为带动全球汽车工业增长的主要推动力。受环保政策和公共交通发展等因素制约，欧美等发达国家汽车市场增速放缓，逐渐进入以车辆更新为主要需求的存量市场。反之，发展中国家人均汽车保有量低，消费升级需求旺盛，增量空间较大。根据国际汽车制造协会数据显示，2022年中国、印度和巴西合计汽车销量为3,358.61万辆，占全球汽车销量比例高达41.41%，其中中国以32.99%的销量占比位居全球首位。

（2）整车制造企业市场集中度高：汽车产业具有显著的规模经济效应和极强的产业关联性，驱动着跨国汽车巨头持续扩大市场份额、提高企业竞争力。经过多轮大规模重组浪潮的洗礼，当前全球整车制造市场呈现出明显的寡头垄断竞争格局，以美系、德系、日系、韩系为代表的跨国集团在全球整车销售市场占据了主导地位。根据中金企信统计数据显示，2022年全球前十大整车制造企业合计销量占比高达70.14%，其中丰田集团、大众集团分别以12.84%和10.12%的市场份额位居前列。

2022年全球前十大整车制造企业排名及占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）全球新能源汽车市场渗透率分析：碳中和背景下，发展新能源汽车成为全球主要国家与地区促进碳减排、实现环境保护的重要措施。新能源汽车在拉动经济发展、促进制造业向高端、智能化转型，提升能源安全等领域发挥着重要作用。因此，欧、美、日等制造强国与地区引领，围绕产业规划、财政补贴、税收减免、特许使用权等方面不断出台支持政策，引导与鼓励新能源汽车产业发展，并纷纷制定燃油车禁售时间表。

经过多年快速发展，全球新能源汽车市场进入高速增长期，产业由政策推动转向市场驱动。2017年全球新能源汽车销量首次突破100万辆，2018年突破200万辆。2020年受宏观经济增长放缓的影响，全球汽车市场大幅下滑，而新能源汽车市场发展势头不减，销量同比增长42.4%至324万辆，渗透率提高至4.2%。预计2025年全球新能源汽车销量将达到1,142.95万辆，2030年有望进一步增至2,242.51万辆。

（4）我国汽车市场现状分析：长期以来，我国汽车市场发展总体稳定，受城镇化进程加快、居民收入水平提高等影响历经了较长时期的快速增长后，逐步迈向结构性调节和产品转型升级的新阶段，从追求产品销量和市场规模扩大，调整到重点关注研发创新、先进技术和品类的高质量成长。

根据中国汽车工业协会统计数据，自2009年起我国汽车产销连续13年蝉联全球首位，成为全球汽车行业最活跃的生产和消费市场。2012年至2017年，我国汽车产量由1,927万辆增长至2,902万辆，同期汽车销量由1,931万辆增长至2,888万辆，产销年均复合增长率分别为8.53%、8.39%。自2018年起，受中美经济摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多重因素影响，我国汽车行业在转型升级过程中承受了较大压力，但得益于一系列产业政策引导，至2022年汽车产业迎来快速修复，产量和销量分别回升至2,702万辆和2,686万辆，同比增长3.40%和2.10%。2023年以来随着各项稳增长政策的落地，我国汽车产业有望延续向好发展态势。

（5）燃油车时代合资品牌整车厂商运行现状：随着我国经济发展水平和人均收入的提升，近十年以居民个人消费为主的乘用车市场销量占比持续超过70%，成为了主导我国汽车产业发展的关键力量。

燃油车时代下，由于市场布局早、技术成熟度高，以一汽大众、上汽大众、上汽通用为代表的合资品牌牢牢占据着乘用车市场头部行列，形成了较高的品牌知名度和盈利能力，年度市场销售份额常年稳定保持在20%左右，其中一汽大众自2019年起更是连续三年蝉联乘用车销量榜首，2022年高居销量榜单第二位。2022年我国乘用车销量排名前十的企业具体情况如下：

2022年中国乘用车前十大车企批发销量分析

数据整理：中金企信国际咨询

在“双碳”政策实施以及能源结构调整持续加快的背景下，我国新能源汽车产业取得了长足进步，不但建立了上下游贯通的完整产业链，而且突破了“三电”等关键技术，尤其在动力电池生产制造与研发创新方面走在了世界全列。从销量来看，我国新能源汽车销量从2011年不足1万辆，快速增长到2022年逾680万辆，连续8年销量位居全球第一。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年12月，我国新能源汽车零售渗透率高达29.5%，市场发展已从政策驱动转向市场拉动新阶段，呈现出市场规模与发展质量双提升的良好发展局面。

依托于我国新能源汽车市场的快速发展和产业链优势，大批自主品牌车企销量崛起。无论是燃油车时代便成立的以比亚迪、吉利集团、长城汽车为代表的自主品牌，还是电动智能化趋势下诞生的“蔚小理”、合众新能源、零跑汽车等造车新势力，纷纷迎来了爆发式增长的黄金期。以比亚迪为例，2022年度比亚迪汽车累计批发销量186.26万辆，同比增长153.5%，跃居国内乘用车市场销量榜首，增长势头强劲。未来我国自主品牌车企有望在新能源汽车领域形成进一步突破，市场份额持续提升。

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