报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年智慧交通行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告》

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1、智慧交通行业简介及发展历程分析：智慧交通是在较为完善的道路基础设施之上，将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、传感器技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用于整个交通运输管理体系，通过对交通信息的实时采集、传输和处理，借助各种科技手段和设备，对各种交通情况进行协调和处理，建立起一种实时、准确、高效的综合运输管理体系，从而使交通设施得以充分利用，提高交通效率和安全，最终使交通运输服务和管理智能化，实现交通运输的集约式发展。

国际上，美国、欧盟、日本等发达国家在上个世纪80年代末就已经开始发展智能交通系统，其发展的背景主要是：全球工业化进程带来城市化，随着汽车产业的迅猛发展和汽车的普及使用，全社会的机动化程度大大提高。城市化、机动化又带来了城市交通问题，诸如道路安全、交通拥堵、能源安全、环境污染等严重影响到人类环境的可持续发展。上世纪90年代，信息技术得到了迅速发展，特别是智能化技术的发展，为运用新的技术手段研究解决交通领域的突出问题带来了机遇，智能交通系统应运而生。

我国是从上个世纪末开始推动智能交通发展的，大体上经历了以下几个阶段：第一个阶段，1996年至2000年为“起步阶段”，交通部组织制定了我国第一个智能交通发展战略，科技部组织制定了中国智能交通体系框架和标准体系，初步形成了智能交通的理念和基本认识。2001年至2005年“十五”期间是“培育阶段”，国家科技部在全国选择了12个城市启动了智能交通系统建设的城市示范工程，推动了我国城市智能交通发展。2006年至2010年“十一五”期间是“形成基础”的第三个阶段，智能交通项目开始列入国家863高科技产业化计划和科技支撑计划，加强了基础研究，并通过重大活动集成示范智能交通技术和产品，取得了很好的效果。在这基础上，2011年至2015年的“十二五”期间，通过关键技术规模应用和管理创新，提升了智能交通产业的核心竞争力和综合优势，形成了“提升发展”的第四阶段。从2016年开始进入了一个新的发展阶段，即“创新引领”阶段，通过跨界融合、系统重构、商业模式服务创新、智能物流、智能驾驶和智慧城市建设来引领智能交通的技术创新和产业转型升级。

2019年9月，中共中央、国务院发布《交通强国建设纲要》，提出要大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展；2022年3月，由交通运输部、科技部发布的《“十四五”交通领域科技创新规划》中，提到在智慧交通领域，要推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点；2022年1月，由国务院发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中，提出第五代移动通信（5G）、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合，交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展，交通基础设施数字化率显著提高，数据开放共享和平台整合优化取得实质性突破。自主化先进技术装备加快推广应用，实现北斗系统对交通运输重点领域全面覆盖，运输装备标准化率大幅提升。在政策的指引下，智慧交通行业预计仍将保持较好的发展趋势。

2、行业产业链分析：

（1）产业链上游环节：高速公路智慧交通行业上游涵盖范围广泛，主要包括为智能交通系统建设提供各类软、硬件的制造商。近年随着技术进步和行业应用的丰富，上游行业的参与方进一步丰富，诸如算法提供方、大数据等内容提供方以及各类专项技术服务方等科技企业也都参与其中。其中，本行业适用的硬件设备与物联网行业重合较大，主要包括感知设备、存储及处理设备以及通讯设备等细分赛道，具体如视频监控、射频识别与电子支付产品、各类传感器、雷达产品、边缘计算设备等，部分产品在多个物联网领域可以通用。

整体而言，智慧交通行业上游环节国产化率较高且处于相对充分竞争阶段，国内市场参与者众多，但是在关键设备或者部分服务提供领域内的市场集中度非常高，比如视频监控设备行业、地图服务行业、通信服务业等，这些行业受技术垄断或牌照垄断等因素影响，存在明显的龙头效应。

（2）产业链中游环节：行业中游环节的参与方以包括公司在内的智能交通系统集成商为主，参与方直接或通过高速公路建设总包方，以招投标形式参与高速公路智慧交通项目的建设服务过程。系统集成商需要根据客户的投资规模及设计方案进行设备采购、软件开发、系统适配等工作，并形成完整可行的解决方案以满足最终用户的使用需求。此外，中游环节的参与方还包括高速公路的规划、设计等咨询服务方，以及相关设施运维养护的服务方等，这些参与方也在不同业务环节影响着智能交通系统的建设和使用。

随着智慧交通项目的推广，行业对中游集成商的技术实力、资金实力、交通建设经验等的综合性要求明显增强，除了传统智能交通系统集成商之外，多类企业也迅速参与到这一环节的市场竞争中。例如上游ICT（信息与通信）设备巨头、互联网企业等技术型公司希望向后延伸其优势业务，近年来较多通过联合投标甚至单独投标的方式参与市场竞争并直接提供智慧交通系统的全套解决方案；各地区交通投资集团或高速公路公司也希望完成数字化转型并向前拓展其业务链条，纷纷设立信息化子公司直接参与相关项目建设；诸如通信运营商、交通建设单位等大型国企也凭借着资金和专项技术优势成为了极具竞争力的行业参与者。因此，行业中游集成商的角色职责在持续扩大，除一般性的系统集成业务之外，还可能同时包含技术集成、项目整体建设甚至项目运营等其他功能。

（3）产业链下游环节：高速公路智慧交通行业的终端用户包括高速公路业主单位、交通管理部门、公路使用者等。现阶段，高速公路业主单位依然是行业中最关键的角色，其作为高速公路的投资建设主体直接决定了配套智能交通系统的布设配置，因此也基本决定了整条产业链中上游的利益格局。同时，政府部门和个人消费者的影响力也不可忽视。其中前者对行业的影响主要包括以下方面：规划并审批当地各年基础设施整体投资规模和建设方向，协调地方配套政策支持项目开展，制定智慧公路的技术标准等方式影响当地智慧高速示范项目的系统构建，监督管理相关经营活动等，同时政府也可能直接作为交通大数据中心等项目的直接采购方。此外，个人消费者是高速公路通行费的最终付费方，其支付意愿影响了公路运营者对于投资建设智慧交通系统的决策判断。

3、行业市场规模：交通运输业是国民经济的基础行业，为经济社会的发展提供基础保障。根据交通运输部历年发布《交通运输行业发展统计公报》，我国交通固定资产投资完成额由2016年的28,685亿元增长至2022年的38,545亿元，年复合增长率为5.05%，我国交通基础设施建设总投资保持在较高水平，交通建设投资规模在高位继续保持增长。2022年，我国公路固定资产投资完成额28,527亿元，公路建设投资发挥主力军作用，2022年公路建设投资占各类交通基础设施建设总投资的比重达到74.01%，占GDP的比重为2.36%。

2016-2022年中国交通固定资产投资完成额及公路投资额占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

公路里程方面，根据交通运输部统计数据，2022年末全国公路里程535.48万公里，比上年末增加7.41万公里。公路密度55.78公里/百平方公里，增加0.77公里/百平方公里。公路养护里程535.03万公里，占公路里程比重为99.9%。年末全国四级及以上等级公路里程516.25万公里，比上年末增加10.06万公里，占公路里程比重为96.4%、提高0.6个百分点。其中，二级及以上等级公路里程74.36万公里、增加2.00万公里，占公路里程比重为13.9%、提高0.2个百分点；高速公路里程17.73万公里、增加0.82万公里，国家高速公路里程11.99万公里、增加0.29万公里。

交通固定资产投资规模以及全国公路里程的持续增长给智慧交通行业带来了广阔的市场。一方面，根据《公路工程技术标准》，新建高速公路必须进行配套信息化建设。另一方面，已建成的高速公路依然存在升级改造需求，而且由于存量机电系统设备资产总额巨大，其运行维护不可能仅依靠高速公路运营管理单位自行承担，而会交由专业服务商为其提供日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修等服务，因此存量高速公路也依然存在持续的信息化支出需求。未来，随着我国高速公路总里程的增加以及维护、升级改造的实施，我国高速公路智慧交通的市场规模仍较为可观。

另一方面，我国的汽车保有量和车辆驾驶人数近年来持续增长，民众出行能力及意愿十分充分。根据公安部交通管理局统计数据，2022年全国机动车驾驶人突破5亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年末，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车保有量为3.19亿辆，新注册登记汽车2,323万辆。2022年末，全国新能源汽车保有量达1,310万辆，占汽车总量的4.10%，较上年增长幅度高达67.13%。新注册登记的新能源汽车数量从2018年的107万辆猛增至2022年的535万辆，呈现出远超出行业水平的高速增长态势。

2016-2022年中国机动车及汽车保有量分析

数据整理：中金企信国际咨询

随着我国城市化率不断提高，城市人口规模不断扩大，汽车保有量快速上升，城市交通面临的压力越来越大，已成为城市管理新的难题。目前，我国仍然普遍存在着交通拥堵、停车难等交通问题。传统的交通管理方式和理念已经不能充分满足当前的出行需求，充分利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，构建智慧交通成为城市管理的重要发展趋势，城市综合交通枢纽、静态交通（城市停车场及路边停车位等）、城市道路交通智慧交通系统等智慧交通细分应用领域市场需求日益旺盛。

综上，随着我国交通智能化应用的不断推进，行业整体仍处于成长期，智能交通的需求增长明确且空间广阔。根据中国智能交通协会公布的数据，2011-2021年，我国智能交通市场总规模由420亿元增长至1,917亿元，年化增长率约16.4%，2023年市场规模达到2,432亿元。

2011-2022年智能交通市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

4、行业发展现状和趋势：

（1）行业发展现状：

①市场规模稳步增长：近年我国交通基础设施建设投资规模在高位保持增长，而智慧高速项目或者一般高速公路智慧交通系统建设又是“新基建”的重要投资方向，因此政策将持续刺激本行业的发展。此外，从运营方实际需求角度，运营单位不仅希望通过高速公路扩容改道来提升通行效率、获得更多通行收益，也需要利用技术手段进一步提升高速公路监测、管理和控制能力，控制交通事故频率，而且运营单位往往还具备一定的资金实力去实现这一目标；从出行者需求角度，随着车辆智能化水平提升以及车端应用的发展，获取即时的高速公路路况信息和其他交通信息是使用者的真实需要。

未来几年内高速公路智慧交通市场的整体规模依然将保持增长态势。②行业智能化程度不断加深2018年年底的中央经济工作会议提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，新基建的概念由此产生，并被列入2019年政府工作报告。之后新基建在多次会议及政策中被频繁提及，已经成为中国未来发展的关键要素。在新基建七大方向中，轨道交通、5G和大数据中心等几个重点领域能够拉动更大规模的固定资产投资，也为上下游行业带来巨大的市场机遇。上述转变，对于交通运输的发展，尤其是智慧交通基础设施的建设都有重要影响。因此，交通运输行业在下一阶段的整体投资方向上必然向数字化和智慧化进一步倾斜。

（2）行业发展前景：

①经济结构调整创造新机遇：固定资产投资是稳定经济增长的重要抓手，国家的“稳增长”发展政策有利于加强政府基建水平，引导资金流向固定资产投资。国内宏观经济环境虽然在短期内面临较大压力，但发展韧性依然保持强劲，尤其是以新基建为代表的投资需求将被激发，投资空间进一步扩大，为行业新一轮发展带来新契机。

②新技术融合应用成为必然：中国交通运输的发展，前30年主要依靠基础设施建设的规模扩张，后30年将主要依靠科技赋能。新一代信息技术的快速发展为智慧交通的实现提供了重要的技术支撑，推动交通行业在产品方案、应用领域以及服务模式上出现突破，让交通运输向数字化、网络化、智能化进一步发展；而交通领域的应用反之也为新技术实践提供了丰富场景，让人工智能、数据通信技术、物联网、超级计算、区块链等等前沿技术能够在落地应用中进行迭代升级，未来还将在高精地图、北斗导航、新一代移动通信、车路协同、多源感知信息融合以及网络和信息安全等多项技术应用方面取得突破。因此，新技术与交通行业的深度融合是行业发展的必然趋势。

③智慧城市交通系统工程兴起：尽管智慧交通的兴起是从高速公路行业开始的，但随着城镇化进程的持续推进，城市发展对于交通的精细化管理将提出更高的需求。根据第七次全国人口普查结果显示，我国城镇人口占比已经达到63.89%，而在未来一定时间内城镇化速度仍然有望快速推进。智慧交通的落脚点是提供对人的服务，因此，人口密集之处才是交通技术应用的重点需求端所在。虽然城际公路对于智慧交通的需求将始终保持旺盛，但长期而言，智慧交通的发展重点还是倾向城市领域，服务于智慧城市的实现，智慧城市的交通系统领域或将成为当前行业破解发展难题的关键风向标。

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