报告发布方：中金企信国际咨询《锂电铜箔市场规模现状及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）-中金企信》

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1.锂电铜箔行业概述

锂电池负极材料需涂覆于集流体上，并经干燥、辊压、分切等工序，制备得到锂电池负极片。导电集流体应与活性物质充分接触，且内阻应尽可能小，从而提升锂电池性能。锂电铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟等特点，因而成为锂电池负极集流体的首选。

近年来，锂电池技术快速提升，锂电池用集流体正朝高密度、低轮廓、超轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展，这些极大地影响锂电池的能量密度、安全性、寿命等。其中，考察铜箔物理品质的重要指标为厚度、厚度均匀性、表面粗糙度、抗拉强度、延伸率等；考察铜箔化学品质的重要指标为抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性等。而电解铜箔的品质及外观质量等极大地影响着锂电池负极制作工艺和锂电池的电化学性能。

目前锂电铜箔的主要生产基地为中国大陆、中国台湾、韩国和日本，其中，中国大陆是全球锂电铜箔出货量最大的地区。根据中金企信统计数据，2022年中国大陆锂电铜箔出货量达到42.0万吨，全球市场占比达75%。

2.锂电铜箔产业链分析

锂电铜箔处于锂电池产业链的上游，与正极材料、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料一起组成锂电池的电芯，再将电芯、BMS（电池管理系统）与配件经Pack封装后组成完整锂电池包，应用于新能源汽车、3C数码产品、储能系统、电动自行车等下游领域。而锂电铜箔的主要原材料为阴极铜加工成的铜线，上游为铜矿开采与冶炼行业。

锂电铜箔下游主要为锂电池生产，锂电池主要可分为新能源汽车动力电池、3C数码电池、储能电池和轻型车领域小动力电池，主要代表企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦能源等。随着近年来中国新能源汽车行业在政策大力支持下发展迅速，车用动力电池的需求增长显著，锂电池市场需求增量从由消费电子市场主导逐渐转变为由新能源汽车市场主导。根据中金企信统计数据，2022年度，中国动力电池、储能锂电池、数码电池、小动力电池的出货量分别为480GWh、130GWh、39GWh、8.5GWh，出货量占比分别为73.0%、19.8%、5.9%、1.3%。

3.全球锂电铜箔市场状况

锂电铜箔是锂电池的重要组成材料，锂电铜箔的市场规模随着锂电池行业的发展持续增长。根据中金企信统计数据，2020年，全球锂电铜箔出货量达到22.5万吨，同比上升32.4%；2021年全球锂电铜箔出货量达38.3万吨，同比增长70.2%；2022年全球锂电铜箔出货量达56.0万吨，同比增长46.2%；GGII预计，2025年全球锂电铜箔出货量有望达到135万吨，2022-2025年平均复合增长率预计为34.1%。

2017-2025年全球锂电铜箔出货量及预测

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信统计数据，2022年，中国锂电铜箔出货量42万吨，在全球占比高达75.0%，中国为全球锂电铜箔的主要生产国。

4.中国锂电铜箔市场状况

锂电铜箔作为锂离子电池的重要组成材料之一，受益于近年来中国锂电池特别是动力电池的迅速发展，锂电铜箔需求亦保持同步增长。根据中金企信统计数据，2018年，中国锂电铜箔出货量9.4万吨；2019年，中国锂电铜箔出货量11.0万吨，同比增长17.6%；2019年至2020年上半年，因新能源汽车补贴政策退坡等因素影响，新能源汽车销量下降导致锂电铜箔需求疲软；2020年下半年以来，新能源汽车行业强势复苏，带动锂电铜箔行业快速回暖，2020年全年，中国锂电铜箔实现出货量12.5万吨，同比增长13.9%；2021年及2022年，中国锂电铜箔出货量分别为28.1万吨、42.0万吨，分别同比大幅增长124.0%、49.7%，增长主要受新能源汽车用动力电池和储能电池需求高速增长带动。未来几年随着我国新能源汽车、储能等市场需求的持续增长，我国锂电铜箔市场需求维持较高增长态势。根据中金企信统计数据，到2025年中国锂电铜箔出货量预计将达105万吨，2022-2025年CAGR超35%。

2017-2025年中国锂电铜箔出货量及预测

数据整理：中金企信国际咨询

锂电铜箔厚度方面，近年来轻薄化趋势明显。根据中金企信统计数据，2018年以来6µm锂电铜箔逐渐替代8/10/12µm锂电铜箔，早期主要是在动力领域渗透，之后数码领域头部企业也开始使用6-7µm铜箔。2021年及2022年，≤6µm铜箔成为市场主流，渗透率分别提升至74.9%、86.2%，其中4.5µm锂电铜箔出货量分别约2.5万吨、3.5万吨。目前，8/10/12µm锂电铜箔仍然有一定的市场份额，主要是松下、LGC、三星等国外企业相对比较谨慎，还未完全切换到≤6µm锂电铜箔，然后是部分传统数码、储能、小动力、电动工具领域锂电池仍然主要应用≥8µm铜箔。

5.锂电铜箔行业未来发展趋势

1）下游锂电池性能要求提升推动锂电铜箔产业技术升级

2020年4月，四部委联合颁布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86号），规定新能源乘用车（非公共领域）的补贴门槛进一步提升到续航300公里。随着新能源汽车产业的逐步成熟，相关补贴技术标准正逐步提升。

新能源汽车市场正由政策驱动向市场驱动转型，产业链技术协同升级成为关键，动力电池未来发展趋势为高能量密度、轻量化、高安全、低成本、长寿命。在锂电池不断提高能量密度的驱动下，锂电铜箔向着更“轻薄”方向发展，铜箔厚度越薄，质量越轻，电池能量密度也就越高；同时，铜箔的厚度均匀性、抗拉强度、延伸率、表面粗糙度等物理特性以及抗氧化性、耐腐蚀性等化学特性直接影响着锂电池的负极良品率、安全性和循环寿命等性能，下游需求在不断推动着锂电铜箔产业技术的持续升级。

2）6μm及以下极薄锂电铜箔成为市场主流

高能量密度锂电池成为锂电池生产企业布局的重心，企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂的新型锂电池材料替代常规电池材料来提升锂电池能量密度。

与8μm锂电铜箔相比，6μm和4.5μm铜箔可提升电池能量密度5%和9%。单位电池铜的用量减少，也有利于降低锂电池成本。从1GWh锂电铜箔用量来看，目前8μm铜箔单位铜用量为700-800吨/GWh，6μm和4.5μm铜箔单位铜用量为550-650吨/GWh和450-550吨/GWh。

国内主流电池厂纷纷进行≤4μm锂电铜箔切换，以宁德时代为主，于2018年即开始进行6μm铜箔切换，比亚迪随后也已实现对6μm锂电铜箔的成熟应用并快速切换，国轩高科、力神、亿纬锂能、欣旺达等国内多家电池企业也正在加大对≤6μm锂电铜箔的应用。

3）动力电池行业TOP5企业战略布局影响锂电铜箔行业发展

从动力电池行业市场竞争格局来看，中国动力电池市场集中度高，2022年动力电池装机量TOP10企业市场占有率高达95.0%，TOP5企业市场占有率为85.3%，其中宁德时代占比48.2%（含合资工厂），比亚迪占比23.5%。头部企业对铜箔材料需求量较大，头部企业的订单甚至能够影响整个锂电铜箔行业格局，因此，铜箔供应商纷纷加大同国内头部动力电池企业合作，用以维持自身的客户竞争力。另一方面，头部动力电池企业具有较强的技术优势，能够引领动力电池乃至整个锂离子电池行业的技术走向，如宁德时代2020年开始导入4.5μm锂电铜箔，目前已成为4.5μm铜箔的主要应用厂商，单月需求量达900吨左右，未来随着其对≤4.5μm极薄铜箔相关电池配套设备与电池制造工艺技术的进一步研发，将带动上游锂电铜箔行业技术发展。

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