报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年电力市场发展格局分析及投资规模可行性评估预测报告-中金企信发布》

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电力行业发展概况：电力工业作为国民经济发展中最重要的基础能源产业之一，同时也是社会公用事业的重要组成部分。电力行业与国民经济发展及工业结构变化息息相关，随着我国经济发展水平不断提升，电力生产消费也呈现新常态特征。现阶段，我国经济正由高速发展阶段转向高质量发展阶段，经济增长开始转型换挡，电力生产消费呈现出电力需求持续增加，电力消费结构由高耗能产业转向新兴产业、服务业和居民用电，清洁能源加快发展，以及能源结构继续优化配置等特征。

1、电力消费稳定增长，电力消费结构持续优化：近年来，我国宏观经济运行总体平稳，实体经济运行稳中趋好，在高新技术、装备制造及服务行业快速发展，冬季寒潮和夏季高温、电能替代快速推广、城农网改造升级释放电力需求等因素的影响下，2010-2020年期间，我国全社会用电量平稳增长。2018年，我国全社会用电量69,404亿千瓦时，同比增长9.06%，为2012年以来最高增速。2019年，我国全社会用电量为72,852亿千瓦时，同比增长4.97%；2020年，我国全社会用电量为75,214亿千瓦时，同比增长3.24%，增速放缓主要是受新冠疫情影响，国内部分企业因防疫管控等原因停工停产，用电量下降，从而导致全社会用电量增速进一步降低。2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.52%，全国各省份全社会用电量均实现正增长，其中18个省份用电增速超过全国平均水平，工业和制造业用电保持平稳增长，制造业中，高技术及装备制造业用电增速保持领先。

电力消费结构不断优化。在全社会用电量中，第二产业用电量长期维持在较高水平，占据了全社会用电量70%左右。而用电量增长最快的是第三产业，2019年，第三产业用电量为11,865亿千瓦时，同比增长9.47%，虽然自2017年以来增速有所放缓，但仍保持较高增速，体现出服务业消费拉动我国经济增长作用突出；2020年，受新冠疫情影响，对第三产业产生较大冲击，导致第三产业用电量增速大幅降低，同比仅增长1.90%。此外，2020年第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.27%；第二产业用电量51,318亿千瓦时，同比增长2.71%。2021年，我国第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长19.09%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.38%；第三产业用电量14,231亿千瓦时，同比增长17.70%。

2、“碳达峰、碳中和”驱动能源转型，电源结构持续优化：受气候变化影响，可再生能源替代化石能源在全球范围内得到了普遍认可，持续发展可再生能源电力已成为全世界未来能源发展的重要组成部分。近年来，面对环境污染严重、资源趋紧、生态系统退化的严峻形势，我国不断增加发展可再生能源的投入力度，并提出了《中国可再生能源发展路线图2050》。2015年4月，国家发改委能源研究所发布的《中国2050高比例可再生能源发展情景暨路径研究》指出，到2050年，在终端电力供应中，一次能源供应量为34亿吨标准煤，可再生能源占比达到62%，逐步摆脱对化石能源的依赖。2015年12月，我国在《巴黎协定》中承诺，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降60%-65%，非化石能源占一次能源比重提高到20%。目前，我国进一步明确提出“二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和”的目标，并将发展可再生能源作为实施能源供给侧结构性改革的主要方向。未来在能源利用上，将会从高碳到低碳再到零碳，实现电力零碳化和燃料零碳化，可再生能源占比将继续提高。

（1）发电行业装机容量结构情况：2020年，全国新增发电装机容量19,087万千瓦、新增装机容量比上年增加8,587万千瓦，其中新增水力发电装机1,323万千瓦、风力发电7,167万千瓦、光伏发电4,820万千瓦，合计占新增装机比重为69.73%，而火电新增规模占比下降2.6%，国家防范化解煤电产能过剩风险措施产生显著成效。截至2020年底，全国全口径发电装机容量220,058万千瓦，同比增长9.48%，其中非火电装机容量合计为95,541万千瓦，占总发电装机容量的比重较上年提高2.6个百分点。2012年以来，我国电源结构持续优化，绿色发电比例不断上升，绿色低碳发展有序推进。

2021年，全国新增发电装机容量17,629万千瓦，其中新增水力发电装机2,349万千瓦、风力发电4,757万千瓦、光伏发电5,493万千瓦，合计占新增装机比重为71.47%。截至2021年末，我国风电、光伏发电的装机容量占比相比2020年进一步提升，其中风力发电装机容量占比提升至13.82%、光伏发电装机容量占比提升至12.90%。

（2）发电量结构情况：2020年全国全口径发电量76,236亿千瓦时，同比增长4.05%。其中，火力发电51,743亿千瓦时，占全国发电量的67.87%，火电发电量占全国发电量比重自2012年以来继续保持下降趋势；水电13,552亿千瓦时，同比增长4.08%，占全国发电量的17.78%；风电、太阳能和核电发电量分别为4,665亿千瓦时、2,611亿千瓦时和3,662亿千瓦时，同比分别增长15.10%、16.56%和5.02%。

2021年全国全口径发电量83,768亿千瓦时，同比增长9.88%。其中，火力发电56,463亿千瓦时，占全国发电量的67.40%，占比维持下降趋势；水电13,401亿千瓦时，同比下降1.12%，占全国发电量的16.00%；风电、太阳能和核电发电量分别为6,556亿千瓦时、3,270亿千瓦时和4,075亿千瓦时，同比分别增长40.54%、25.24%和11.28%。

（3）节能减排情况：2019年全国6,000千瓦及以上电厂供电标准煤耗为306.4克/千瓦时，同比降低1.2克/千瓦时，全国输电线路损失率5.93%，同比下降0.34个百分点。

2020年全国6,000千瓦及以上电厂供电标准煤耗为305.5克/千瓦时，同比降低0.9克/千瓦时，煤电机组供电煤耗继续保持世界先进水平。全国输电线路损失率5.62%，同比下降0.31个百分点。

2021年全国6,000千瓦及以上电厂供电标准煤耗进一步降低至302.5克/千瓦时，全国输电线路损失率为5.26%。

3、电力行业市场化交易改革，发电行业竞争日趋激烈：2015年3月，国务院印发《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号文件），电力体制改革在全面深化改革背景下进入新的阶段，这一阶段电力体制改革的核心内容是还原电力商品属性，构建有效竞争的电力市场。2015-2020年间，国家发改委、国家能源局等部门相继发布一系列政策文件，推动了多层次电力市场体系建设、售电侧放开、输配电价改革、电力交易机构与平台建设、发用电计划放开等一系列改革，全国电力市场化交易机制在2018年逐渐成型。

近年来，随着电力行业的改革发展，发电企业的数量快速增加，发电主体呈现多元化发展，发电企业竞争日趋激烈。根据中国电力企业联合会发布的报告显示，2020年全国各电力交易中心累计组织完成市场化交易电量31,663亿千瓦时，同比增长11.71%，其中全国电力市场中长期市场化交易电量合计为24,760亿千瓦时，同比增长13.73%；2022年1月27日，中国电力企业联合会发布报告显示，2021年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37,787亿千瓦时，同比增长19.34%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为30,405亿千瓦时，同比增长22.79%。全国中长期电力直接交易市电量继2016年突破1万亿千瓦时、2020年达24,760亿千瓦时之后，再度刷新纪录，占全社会用电量（即全社会用电量市场化率）比重为36.58%，较2020年提高3.66个百分点。

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