报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年新能源汽车充换电设备设施行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

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1、行业概况

充电模块的市场空间与直流充电设备的市场空间呈正相关关系，而直流充电桩的市场空间与新能源汽车保有量密切相关。

（1）新能源汽车及充换电行业简介

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式电动汽车，下同）及燃料电池汽车。目前，新能源汽车以纯电动汽车、插电式混合动力汽车两种新能源电动汽车为主，燃料电池汽车相对较少。

新能源汽车动力电池主要通过充电和换电两种方式实现补能。其中，充电模式主要包括交流慢充、直流快充和无线充电。主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，对应充电模式中的直流快充和换电模式。

数据整理：中金企信国际咨询

①充电模式

充电模式下，新能源汽车主要通过充电桩充电完成补能。按照不同的充电技术分类，充电模式可分为交流充电和直流充电。通常情况下，二者主要差异如下：

交流充电又称“慢充”，即充电桩输入电动汽车交流电，由电动汽车通过车载充电机（OBC）将电网的交流电进行变压和整流，转换为直流电后对动力电池充电。与直流充电相比，交流充电受车载充电机（OBC）功率限制，一般功率小、充电慢。交流充电桩在充电过程中起到配电和计费的作用，对电网改造要求低，结构较为简单，技术门槛相对较低，易于安装且成本较低，适用于居民社区、公共停车场、购物中心等应用场景。

直流充电又称“快充”，即将电网输入的交流电通过直流充电桩内置的充电模块变压整流为直流电，再通过充电枪输入给电动汽车内部的动力电池。与交流充电相比，直流充电一般具有功率高、充电快的特点，技术和设备与交流充电相比更为复杂，直流充电桩的制造成本和安装成本也较高，更适用于对充电速率要求较高的应用场景，如公交、出租车、物流车、重卡等运营车辆的集中场所，以及充电站、高速公路服务区等公共服务场所。未来，随着如小直流充电桩等直流充电设备的发展，直流充电的应用场景有望更好地拓宽至居民社区、购物中心等场所。

一个完整的直流充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等，其输入端与交流电网直接连接，输出端装有充电插头用于为新能源汽车充电。随着新能源汽车的快速发展，直流充电设备作为新能源汽车基础设施建设的重要组成部分，越来越受到包括中国大陆在内的多个国家和地区的重视，市场规模预计将实现快速增长。

②换电模式

换电模式是新能源汽车的一种重要补能方式，即通过换电站将新能源汽车处于亏电状态的动力电池快速更换为电量饱和的电池，并将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理。

实现新能源汽车换电主要涉及换电站、车载换电系统和信息交互平台。三大系统中，换电站是动力电池的转运中心，承担动力电池集中存储、充电和状态监控等一系列功能，通常配有换电、充电、配电、温控、视觉识别、监控和消防等设备。其中，充电设备的作用是将亏电电池进行充电，以备循环使用，主要包括充电柜、充电架、充电箱等直流充电设备。

（2）新能源汽车充换电设备设施产业链

新能源汽车充换电设备设施行业是新能源汽车行业配套产业的重要组成部分。新能源汽车充换电设备设施产业链上游是设备零部件，主要包括充电模块、继电器、接触器、监控计量设备、充电枪、充电线缆、主控制器、通信模块及其他零部件。其中，充电模块应用于直流充电设备，是直流充电设备的核心部件，除外，其他市场参与者主要包括华为、中兴、英可瑞、盛弘股份、通合科技、深圳英飞源技术有限、深圳市永联科技股份有限等企业。

中游企业为充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商，主要参与者包括ABB、BTCPOWER、Daeyoung、万帮数字、盛弘股份、玖行能源、科陆电子、中恒电气、科士达、万马股份等企业。

下游企业为运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。新能源汽车充换电设备设施产业链下游参与者包括万帮数字、特锐德、国家电网、南方电网、奥动新能源、杭州伯坦、蔚来、特斯拉、比亚迪、上汽集团、金龙客车等企业。

数据整理：中金企信国际咨询

目前，专注于以充电模块为主的新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售，拥有较强的研发能力和技术优势，从技术规格上对产品进行模块化、标准化设计，为新能源汽车直流充电设备厂商提供各功率等级充电模块。

2、新能源汽车及充换电设备设施行业发展状况

（1）行业规模

①全球新能源汽车及充电桩行业规模

A、新能源汽车

据中金企信数据统计，自2016年以来，全球新能源汽车销量保持波动增长态势，从2016年的69.89万辆增长至2022年的1,051.20万辆，年均复合增长率达57.11%。2019年，受单边主义和保护主义抬头、全球贸易摩擦频发影响，全球宏观经济表现疲软，在此背景下，全球新能源汽车销量增长率仅为8.02%；2020年，受全球宏观经济波动影响，全球供应链受到一定冲击，但随着各国新能源汽车产业政策的出台与落地，全球新能源汽车销量达到289.00万辆，逆势增长44.33%；2021年，全球宏观经济表现有所恢复，各大车企纷纷扩大在新能源汽车领域的布局，终端消费者对新能源汽车的接受程度也不断提高，全球新能源汽车销量实现爆发式增长，销量高达638.86万辆，增幅达到121.06%；2022年，全球新能源汽车销量继续快速增长，销量达到1,051.20万辆，首次突破一千万辆，增幅达到64.54%。根据报告预测，到2030年，全球新能源汽车销量将达到5,600万辆；根据数据，到2030年，全球新能源汽车保有量将达到2.44亿辆。

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B、充电桩

随着全球新能源汽车市场的快速发展，销量迅速增长，新能源汽车的补能需求也不断扩大。完善充电基础设施有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。目前，公共充电桩是新能源汽车的主流补能设备之一，在全球下游市场需求迅速增长以及各国政策扶持的双轮驱动下，全球公共充电桩保有量呈现持续增长态势。根据中金企信数据显示，2016年至2022年，全球公共充电桩建设规模持续上升，公共快充充电桩数量由2016年末的7.20万台增长至2022年末的89.63万台，年均复合增长率达52.24%；公共慢充充电桩数量由2016年末的23.69万台增长至2022年末的178.28万台，年均复合增长率达39.99%。公共充电桩数量的增长为新能源汽车提供了更好的续航保障，同时也促进无法获得私人充电桩的消费者购买新能源汽车。国际能源署（IEA）发布的《GlobalEVOutlook2023》报告中基于既定政策进行了预测，预计到2025年，全球公共充电桩数量将达到670.00万台，其中公共快充充电桩数量达240.00万台，公共慢充充电桩数量达430.00万台；预计到2030年，全球公共充电桩数量将达到1,270.00万台，其中公共快充充电桩数量达480.00万台，公共慢充充电桩数量达790.00万台。

数据整理：中金企信国际咨询

②中国大陆新能源汽车及充电桩、换电站行业规模

A、新能源汽车

基于对能源安全和环境保护的考虑，同时为推动我国从汽车大国迈向汽车强国，实现汽车产业的战略转型和升级，我国政府积极推动新能源汽车产业的发展。在产业政策扶持下，中国大陆新能源汽车年度销量、保有量保持持续增长态势，年度销量从2016年的30.17万辆增加至2022年的654.78万辆，年均复合增长率达67.01%；保有量从2016年末的91万辆增加至2022年末的1,310万辆，年均复合增长率达55.97%。2020年，受宏观经济波动影响，新能源汽车企业的生产与销售均受到较大冲击，新能源汽车销量、保有量增速有所放缓；2021年，宏观经济表现有所恢复，新能源汽车销量、保有量恢复高速增长；2022年，俄乌战争爆发、国际油价飙升助推包括我国在内的全球新能源汽车市场保持迅猛发展。根据2020年10月国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中提出的发展愿景，2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

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B、充电桩

我国充电桩行业萌芽于21世纪初，并在2011年至2014年得到初步发展，此时参与者以国家电网、南方电网等国企为主，且服务对象多为公共汽车或政府内部用车，市场规模较小；2014年11月，财政部、科技部、工信息、发改委联合出台了《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》，将新能源汽车推广数量与中央政府对地方政府的充电设施补贴挂钩，各地方政府也纷纷出台相应政策，将补贴政策落实至充电设施建设者。在政策的推动下，万帮数字、特锐德等民营资本纷纷加入充电桩建设和运营市场；2015年，发改委、工信部等部门出台的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》中提出，到2020年车桩比达到1：1的发展目标。在新能源汽车销量、保有量持续增加以及国家政策扶持的背景下，我国充电基础设施建设进入高速发展阶段。根据中金企信数据显示，中国大陆充电桩保有量从2017年末的44.57万台增长至2022年末的520.96万台，年均复合增长率达63.51%；其中公共直流充电桩从2018年末的10.94万台增长至2022年末的76.10万台，公共交流充电桩从2018年末的18.93万台增长至2022年末的103.60万台，均实现大幅增长。

数据整理：中金企信国际咨询

C、换电站

在过往的十年间，受换电站建设成本高、电池标准不统一、企业间技术封闭、行业缺乏适合的商业模式、各方利益难以均衡等因素影响，我国新能源汽车换电产业发展较为缓慢。随着我国换电技术不断发展，商业模式逐渐成型，加上充电设施分布不均、利用率低、现阶段充电时间相对较长、车辆续航里程短等问题的凸显，换电模式重新引起各方重视。为推动新能源汽车产业发展、缓解新能源汽车补能环节中的诸多矛盾，国家各部委开始频繁出台新能源汽车换电产业的扶持政策，核心关注点主要集中在推广换电模式应用、鼓励车电分离商业模式、支持换电站建设、研究制定换电领域国家标准等方面，我国换电产业迎来重大发展机遇。2021年11月1日，国家市场监管总局于4月份批准发布的《电动汽车换电安全要求》（GB/T40032-2021）正式实施，这是在我国在换电行业制订的第一个基本通用性国家行业标准，包括安全要求、试验方法、检验规则等内容，将有助于提升使用换电技术的新能源汽车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的标准，引导新能源汽车企业的产品研发。2022年3月18日，工信部发布的《2022年汽车标准化工作要点》提出，要推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定，进一步推动了换电标准化的进程。根据中金企信数据统计，中国大陆换电站保有量从2015年末的10座增长至2022年末的1,973座，其中2022年增长率高达52.00%。在国家政策支持及各厂商积极布局换电站的背景下，预计中国大陆换电站数量将保持较高增长速度。

数据整理：中金企信国际咨询

③充电模块市场规模

作为新能源汽车直流充电设备的核心部件，充电模块将直接受益于新能源汽车及充换电设备设施行业的发展。目前，充电模块的主要应用领域为新能源汽车直流充电桩，直流充电桩市场规模的增长直接带动充电模块市场规模的增长，也推动充电模块产品和技术的升级。一方面，充电模块在直流充电桩中起到将交流电网中的交流电转换为可为动力电池充电的直流电的作用，是直流充电桩实现其功能的核心部件，国内市场充电模块成本占据整个直流充电桩成本的45%至55%左右，随着直流充电桩整体市场的快速增长，充电模块将迎来广阔的市场增量空间；另一方面，应新能源汽车续航里程提升和快速充电的要求，为解决新能源汽车的大规模应用所面临的充电难、充电慢问题，大功率直流充电桩已成为刚性需求，进而对充电模块产品提出了更高的技术要求，迫使充电模块厂商在材料、工艺、技术等方面进行不断调整，推动充电模块产业的技术升级和产品迭代。

总体上看，充电模块的市场空间与直流充电设备的市场空间呈正相关关系，而直流充电桩的市场空间与新能源汽车保有量又呈正相关关系。自2020年10月国务院办公厅颁布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》以来，中央及地方各级政府鼓励新能源汽车产业发展的政策密集出台，新能源汽车保有量迎来快速增长。根据公安部数据显示，中国大陆新能源汽车保有量从2020年末的492.00万辆增加至2022年末的1,310.00万辆，年均复合增长率达到63.17%。随着新能源汽车渗透率的提高，预计未来新能源汽车保有量增速将有所放缓，因此自2023年至2025年，增长率分别按55%、45%、35%估计，预计至2025年，中国大陆新能源汽车保有量将达到3,974.70万辆。

在直流充电桩保有量方面，目前中国大陆直流充电桩以公共直流充电桩为主，公共直流充电桩保有量是直流充电桩保有量的主要来源。根据中金企信公布数据计算显示，中国大陆新能源汽车车桩比从2020年末的2.93:1下降至2022年末的2.51:1，年均复合增长率为-7.44%，按照-7%的年均复合增长率估计，2025年车桩比将下降至2.02：1，结合新能源汽车保有量预测数据，预计至2025年，中国大陆充电桩保有量将达到1,968.71万台。2022年末中国大陆公共充电桩保有量占充电桩保有总量的比例为34.50%，按照35%的占比估计，预计至2025年，中国大陆公共充电桩保有量将达到689.05万台。2022年末中国大陆公共直流充电桩占公共充电桩的比例为42.35%，随着新能源汽车快速充电需求的增加与充电设备技术的发展，直流充电桩未来占比有望提高。若按2022年末的占比保守估计，预计至2025年，中国大陆公共直流充电桩保有量将达到291.81万台。

为满足新能源汽车快速补能的需求，我国直流充电桩的功率不断提高，根据工信部装备工业发展中心发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》中的数据显示，中国大陆直流充电桩平均功率从2016年的70KW提升至2020年的131KW，年均复合增长率为16.96%。按照5%的年均复合增长率估计，预计至2025年，中国大陆公共直流充电桩平均功率将达到167.19KW。

预计至2025年，中国大陆充电模块市场保有量将达到4,878.81亿瓦。目前，中国大陆新能源汽车及充换电设备设施市场规模占全球市场规模较大比例，但随着全球其他区域新能源汽车市场增长、车桩比不断改善，预计全球其他区域充电模块市场规模将呈现较大增长潜力。

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