报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国水泵行业运行趋势预测（市场供需形势及进出口分析）-中金企信发布》

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（1）水泵行业基本概述：泵是将原动机的机械能转换成流体介质的动能，以实现流体介质输送或使其增压的机械装置，被喻为现代工业的心脏。它被广泛的应用于农业、化工、矿业和冶金、电力、国防军工、城市市政等行业，是国民经济中应用最广泛的通用机械。水泵是输送液体或使液体增压的重要机械，主要输送的液体介质包括水、油、酸碱液、乳化液、悬浮液及液态金属等，也可以输送气液混合物和含有固体悬浮物的液体。影响水泵运行效率参数包括流量、吸程、扬程、轴功率、水功率表及效率等，水泵按照不同的划分口径分为多种不同类型，不同类型的水泵适应不同的工作场合。

我国水泵行业起步晚于欧美发达国家，但近年来随着国民经济的发展，水泵行业的研发、设计和生产发展迅速。中国水泵企业主要有OBM、ODM和OEM三种经营模式，近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步，产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造（OEM）转向原始设计制造（ODM），部分产品竞争力较强的企业已实现自主品牌模式（OBM）。顺应节能环保、产业升级等发展趋势，国内泵企业积极开展技术创新。

根据中国海关数据显示：2023年度，中国泵进口数量为8,814万台，同比下降7.2%，进口金额为3,101,402万元人民币，同比上升2.3%；中国泵出口数量为413,314万台，同比下降7.7%，出口金额为6,122,716万元人民币，同比增长14.0%。2023年，中国的泵产品贸易呈现出出口额超过进口额的局面，主要表现为贸易顺差。目前，中国已经成为全球泵制造业的关键基地，建立了一个具有相当规模和先进技术水平的生产网络。

水泵按照不同的划分口径可以分为如下类型：

其中，直流无刷电子水泵产品以电子集成控制系统调控液体介质的循环与增压输送，具有实现无级调速、精准控制的功能，还具有体积小、能耗低、噪音低、精度高、可靠性高、使用寿命长等特点，可以广泛应用于传统燃油汽车、新能源汽车、储能系统、通信工程等的液体冷却介质循环输送，也可以应用于卫浴洁具、热水器、小家电、空调、水暖床垫等家用产品的液体介质循环和增压输送。在节能环保、产业升级的背景下，汽车、智能家居、储能、通信领域的市场规模将持续扩大。

（2）工业冷水机行业概述：工业冷水机是一种专门用于工业生产过程中的制冷设备，通过压缩制冷剂来降低水的温度，从而为各种工业生产领域提供所需的冷却水。工业冷水机的主要作用是冷却机器设备、工艺液体、模具等，以保证设备的正常运转和提高生产效率。这种设备广泛应用于化工、制药、食品、纺织、印染、电子等行业。

工业冷水机可以根据不同的冷却需求和应用场景，分为风冷式冷水机和水冷式冷水机。风冷式冷水机含有水箱和水泵，不需要冷却塔，安装方便，但对环境通风要求较高。水冷式冷水机则需要加装冷却塔和水泵，制冷效率通常比风冷式更高。此外，根据压缩机的类型，还可以分为螺杆式冷水机组、涡旋式冷水机组、离心式冷水机组等。在温度控制上，工业冷水机还可以分为低温工业冷水机和常温冷水机，其中常温机组的温度一般控制在0度到35度范围内。

统计数据显示，2022年我国冷水机行业市场规模为180.26亿元，同比增长12.9%，预计2023年我国冷水机行业市场规模为203.22亿元，同比增长12.7%，预计2024年我国冷水机行业市场规模为229.42亿元，同比增长12.9%。根据市场报告预测，工业冷水机市场将以一定的平均增速增长，并在2028年达到更大的市场规模。

随着工业和制造业的快速发展，对冷水机等制冷设备的需求不断增加。同时，数据中心、冷链物流等新兴领域的发展，对高效、节能、环保的制冷技术的需求也在不断增加。随着技术的不断进步和产业升级，冷水机行业的产品质量和技术水平不断提高，尤其是在高效、节能、环保等方面的技术研究和开发上，我国冷水机行业还有较大的发展空间。我国政府已经出台了一系列涉及冷水机行业的政策法规，鼓励和支持节能、环保、可再生能源等方面的技术研究、开发和推广，促进相关产品的生产和使用。

（3）行业竞争格局分析：我国热管理行业目前的发展还处于单一零部件为主的阶段，但是伴随着新能源汽车、新能源储能、5G通信等新兴行业的快速发展，以及前端模块、集成水泵、冷媒冷却液总成等集成化的发展趋势，国内企业将更加注重挖掘增量市场，把握泵、阀、散热器等核心零部件，竞争力随之提升。长期来看，过往的外资头部企业都是伴随着海外下游产业扩张成长起来的，在此轮自主品牌力提升的过程中，国内的热管理零部件厂商同样将顺应有利的市场环境，把握市场机遇，扩大市场份额。

我国传统家电、卫浴等行业较为成熟，且在行业内形成了一定市场集中度，电子水泵市场供需结构较为稳定。但随着智能家居、智能卫浴市场浪潮的兴起，家电、卫浴等领域的升级迭代不断加快，产品基本功能、性能进一步提升，外观设计更加美化，健康化、集成化、智能化、嵌入式的发展趋势愈发明朗，产品结构升级推动了高品质家用产品销售增长。中国广阔的消费市场为企业不断迭代升级产品提供了充足的空间，在智能化的浪潮下，智能赛道格局尚未定型，存量市场仍具备广阔的潜在增量需求；年轻消费者注重体验、追求新颖的消费偏好转变为企业挖掘市场增量开辟了新的方向。下游产业的市场增量将进一步带动电子水泵市场的需求，蕴藏着新的市场增长潜力。

1）水泵行业：水泵作为热管理液冷方案的核心零部件，其竞争格局呈现出多元化和差异化的特点，不同地区和不同类型的产品竞争状况存在差异。

在发达国家，水泵行业经过多年的发展已经形成了较为稳定的竞争格局，一些具有技术优势和品牌影响力的企业占据了主导地位。这些企业通常拥有先进的生产设备、技术专利和完善的销售网络，能够提供高质量、高性能的产品和服务。如丹麦、德国、日本和美国等，这些地区的泵生产企业占据了全球泵市场的较大份额。全球泵行业的市场主要份额由丹麦格兰富（The Grundfos Group）、赛莱默（Xylem）、意大利佩德罗（Pedrollo S.p.a.）、德国凯士比（KSBSE & Co.KGaA）等大型企业主导。这些企业通过独资或合资的方式在多个国家建立了研发和生产基地，为全球市场提供产品和服务。

在发展中国家，水泵行业的竞争格局相对较为分散。由于技术水平和资金实力的限制，许多中小企业也活跃在市场上。这些企业通常以价格优势和本土化服务来争夺市场份额。在国内，自2015年以来泵行业集中度有所提升，但市场集中度仍相对较低，主要集中于中低端市场，总体上呈现“弱、小、散”的局面。中国泵行业的企业数量众多，但规模达到亿元以上的企业较少，年产值从几百万元到几千万元不等，且尚未建立全国性的销售渠道网络。在地区分布上，中国泵行业的企业主要集中在华东地区，其次是东北地区和华中地区。预计未来中国泵行业的集中度将会进一步提高，市场竞争将更加有序，产品创新将成为企业竞争的重点。

2）工业冷水机行业：工业冷水机组作为工业热管理行业的重要液冷设备，其不同市场发展阶段的竞争格局呈现不同态势。工业冷水机组的主流制造企业大多有相关业务、技术积累，在液冷方案将取代风冷成为行业主流的背景下，拥有冷水机组开发经验的企业在技术、获客方面具有短期的先发优势；拥有快速响应能力、柔性定制方案的企业将在中期处于领先地位；在行业形成冷水机组管理体系标准化方案后，拥有稳定的模块化生产能力的企业将长期受益。

（4）行业内的主要企业：

1）汉宇集团（300403.SZ）：汉宇集团成立于2002年，主营业务系高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售。

汉宇集团的业务分为家用电器配件、终端电器、工业机器人配件、新能源汽车配件四个板块。其中，家用电器配件系汉宇集团的主要业务板块，该板块生产销售的标准排水泵、冷凝泵、洗涤循环泵等产品主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机等。除此以外，汉宇集团终端电器板块的主要产品为智能水疗坐便器，工业机器人配件板块的主要产品为谐波减速器、机电一体化关节，新能源汽车配件板块的主要产品为应用于热管理系统的电子水泵、交/直流充电桩、微充系列产品。

2）三花智控（002050.SZ）：三花智控成立于1994年，主营业务系制冷空调电器零部件和汽车零部件的研发、生产和销售。三花智控的制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备的专业化经营，主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究，主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。

3）湘油泵（603319.SH）：湘油泵成立于1994年，主营业务系发动机泵的研发、生产和销售。湘油泵的主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、电机、变速箱泵和新能源车用零部件，主要应用于汽车零部件领域。2022年度，湘油泵生产销售的柴油机机油泵、汽油机机油泵、变速箱泵的收入占比超过60%，主要为机械泵；湘油泵生产销售的新能源车用零部件的收入占比低于20%，其中包含电子水泵、电子油泵产品。

机械泵在结构设计、产品性能、应用领域、成本结构等方面和电子水泵存在差异。湘油泵生产销售的机械泵和公司的电子水泵产品存在差异，其生产销售的电子泵收入占比低。

4）飞龙股份（002536.SZ）：飞龙股份成立于2001年，主营业务系发动机热管理和新能源热管理部件的研发、生产和销售。飞龙股份发动机热管理部件业务的主要产品为传统机械水泵、机油泵、排气歧管、涡轮增压器壳体，其中传统机械水泵、机油泵、排气歧管主要应用于传统汽车发动机冷却系统，涡轮增压器壳体主要用于实现传统汽车节能减排的目的；新能源热管理部件业务的主要产品为电子水泵、大流量多通阀、电子执行器、氟化液开关阀等，主要应用于氢燃料电池冷却、5G工业液冷、光伏系统冷却部件及模块。

2022年度，飞龙股份的发动机热管理部件业务的收入占比约90%，其主要涉及机械泵、排气歧管、涡轮增压壳体产品。机械泵和公司电子泵产品在结构设计、产品性能、应用领域、成本结构等方面存在差异，排气歧管、涡轮增压壳体则和公司产品不构成重叠。

5）朗信电气（874326.NQ）：朗信电气成立于2009年，主营业务系热管理电驱动零部件的研发、生产和销售。朗信电气的主要产品为电机总成、电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等热管理电驱动零部件产品，主要应用于乘用车、商用车、非道路车、储能系统的热管理。2022年度，朗信电器的电子风扇收入占比约80%，电机总成收入占比约15%，电子水泵收入占比较低。

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