报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）行业内的主要企业：我国金属磨料制造业门槛较低，生产企业众多，大多数企业存在规模较小、产品档次较低、质量一般、品牌知名度及产品研发能力不足等特点。

目前，行业内主要从事金属磨料生产销售的国外企业主要包括日本新东（Sintokogio,Ltd）和美国欧文（ErvinIndustries,Inc），国内企业主要包括山东开泰集团有限公司和凤形股份有限公司。

A、境外主要企业情况：

B、境内主要企业情况：

（2）行业发展态势分析：

A、金属磨料行业的发展态势：金属磨料在工业生产领域应用较为广泛，主要应用在表面处理领域，主要用途包括金属防腐涂装前的表面清理、铸锻件的表面清理、零件表面强化等。随着下游行业需求增加以及金属磨料企业生产技术的进步，我国金属磨料行业近些年快速发展，产品产能及产量显著提升，企业整体实力不断增强。

根据中金企信数据，2023年全球金属磨料市场规模为14亿欧元。按照2023年中国人民银行公布的欧元兑人民币平均汇率7.6425，2023年全球金属磨料市场规模约为107亿元。

B、金属磨料行业下游应用领域发展态势：金属磨料下游行业众多，主要分布在船舶制造、钢铁、机械、铸造、汽车制造等行业。

（A）船舶制造行业船舶制造行业是落实制造强国、交通强国和海洋强国战略的关键支撑。该产业作为高端制造业的关键部分，直接促进国家的GDP增长，创造大量就业机会，并带动相关产业链如材料供应、机械制造、电子设备、设计服务等方面的发展。同时，全球大部分贸易量通过海运完成，高效的船舶运输系统对维护全球供应链稳定至关重要，先进的船舶技术可以提高运输效率，降低成本，促进国际贸易的繁荣。强大的造船和海工能力亦是一个国家海上军事实力的基石，对于保护领海主权、维护海上通道安全及执行国际维和任务等具有不可替代的作用。

金属磨料在船舶制造行业中同样发挥着重要作用，是实现高效防腐、保证结构安全和延长船舶使用寿命的重要工具，其应用贯穿于从新船建造到后期维护的整个生命周期，可在船舶表面除锈和清洁、防腐涂层前处理、结构强化、焊缝处理、美观处理、维护与修理等方面发挥重要作用。

a、全球船舶制造行业的发展现状：全球船舶行业呈现出明显的周期性的特点，其发展受到全球经济和贸易发展的影响。

2000年到2008年金融危机之前，世界经济贸易的超预期发展推动了全球海运量的快速增长，从而带来海运市场运费和船舶租金均呈现较大的涨幅。受到宏观环境的影响，全球造船市场快速发展，造船完工量、新承接船舶订单量和手持船舶订单量都持续增长并于2008年达到历史高位。2008年，全球造船完工量达9,130万载重吨，新承接船舶订单量达16,500万载重吨，全球手持船舶订单量达到59,730万载重吨，手持订单量是完工量的6.5倍多。2008年金融危机以后，由于全球经济衰退，国际航运市场需求持续下滑，导致全球船舶租金和海运运费等都大幅下滑，全球造船完工量、新承接船舶订单量和手持船舶订单量均持续下降，全球船舶行业进入相对低迷的阶段，全球船舶行业自2016年以来逐渐回暖。2022年度，全球三大造船指标呈现一升两降，全球造船完工量8,011万载重吨，同比下降6.87%；新接订单量8,241万载重吨，同比下降31.24%；截至2022年12月底，手持订单量21,565万载重吨，同比增长5.92%。

2023年度，全球三大造船指标实现全面增长，全球造船完工量8,425万载重吨，同比增长5.17%；新接订单量10,691万载重吨，同比增长29.73%；截至2023年12月底，手持订单量25,362万载重吨，同比增长17.61%。

全球船舶制造业目前主要集中在亚洲，其中中国、韩国、日本三大造船指标占世界造船业市场约95%的份额，呈现出三足鼎立的竞争格局。报告期内，中国造船完工量占世界份额的比例分别为47.26%、50.23%和55.7%；新接订单量占世界份额的比例分别为55.24%、66.60%和74.1%；手持订单量占世界份额的比例分别为48.95%、54.96%和63.1%，呈现不断上升的趋势，且占世界份额的比例均为最高，世界造船产业加速向我国转移。

b、我国船舶制造行业的发展情况

船舶行业是为航运业、海洋开发、国防建设等领域提供技术装备的综合性产业，在我国重工业体系中有着举足轻重的地位。2021年以来，随着行业出清的逐步完成以及全球经济的逐渐复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场出现回暖迹象。我国船舶行业经历了2016年新接订单探底及2020年的承压后，我国三大造船指标于2023年实现全面增长。2022年度，我国三大造船指标呈现一升两降，我国造船完工量3,786万载重吨，同比下降9.08%；新接订单量4,552万载重吨，同比下降26.95%；截至2022年12月底，手持订单量10,557万载重吨，同比增长7.75%。2022年造船完工量、新接订单量虽有所回落，但我国造船业手持订单量仍稳步提升。我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.26%、55.24%和48.95%，上述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。2022年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1,093家，实现主营业务收入4,572.9亿元，同比增长8.0%；规模以上船舶工业企业实现利润总额136.5亿元，同比增长70.0%。

2023年度，我国造船大国的地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。2023年，我国造船完工量4,232万载重吨，同比增长11.78%；新接订单量7,120万载重吨，同比增长56.41%。截至2023年12月底，手持订单量13,939万载重吨，同比增长32.04%。我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.23%、66.60%和54.96%，前述各项指标的国际市场份额均保持世界第一。骨干船企国际竞争力不断增强，分别有5家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。2023年，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6,237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。2024年度，我国造船完工量4,818万载重吨，同比增长13.85%；新接订单量11,305万载重吨，同比增长58.78%；截至2024年12月底，手持订单量20,872万载重吨，同比增长49.74%。我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%。

根据中金企信数据，2023年全球船舶市场规模为1,523.80亿美元，预计该市场将从2024年的1,605.60亿美元增长到2032年的2,479.60亿美元，预测期内复合年增长率为5.6%。

（B）钢铁行业

钢铁产业是我国经济的重要支柱产业之一，是技术、资金、资源、能源密集型行业，是我国现代化工业的基础产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位。钢铁产业涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要角色，是国民经济和社会发展水平以及国家综合实力的重要标志。

金属磨料在钢铁行业中扮演着至关重要的角色，不仅提升了产品的质量和美观度，还提高了生产效率，降低了后续维护成本，是该行业不可或缺的加工材料之一，在钢铁行业表面清理和表面处理等方面发挥了重要作用。在粗钢方面，2016年-2024年全球粗钢产量由16.35亿吨增加至18.84亿吨，增长2.49亿吨，增幅为15.22%。中国同期粗钢产量由8.08亿吨增加至10.05亿吨，增长1.97亿吨，增幅为24.45%。全球粗钢的产量约有一半以上来自中国，全球粗钢产量增长主要受中国粗钢增产的推动。从近十年来粗钢的产量同比变化情况来看，2016年-2020年，全球和中国粗钢产量均呈逐年增长的趋势，中国粗钢表观消费量保持了快速增长，中国已连续多年成为世界最大的钢铁生产国和消费国。2020年中国粗钢产量达到近十年峰值，2021年中国粗钢产量下降主要系产能优化政策主动调控、环保政策约束强化、市场需求周期性调整及成本压力综合作用的结果。2021年全球粗钢产量达到近十年峰值，2022年全球经济放缓、通货膨胀、地缘政治冲突和能源价格上涨等因素导致钢铁需求下降，因此造成全球粗钢产量下降。根据中金企信数据预测，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。

（C）工程机械行业

工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，是机械化施工工程所必需的机械装备。作为装备工业的重要组成部分，工程机械主要应用于国防建设、交通运输、能源工业、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。国家对工程机械领域的政策扶持是推动工程机械产业不断发展的重要力量。一方面，国家通过制定工程机械行业发展规划、财政扶持以及重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展；另一方面，我国已加大环保要求，排放不达标的工程机械设备已逐步被淘汰，因此设备的更替推动工程机械行业不断发展。此外，“一带一路”政策通过加强沿线国家的基础设施互联互通，带动了工程机械行业的需求增长。

金属磨料在工程机械行业中有着广泛的应用，从零部件加工到重型设备制造，从表面处理到性能提升，金属磨料都发挥着重要作用。

我国工程机械的市场规模从2016年的4,795亿元增至2021年的9,605亿元，2016年至今，基建和房地产投资增速较快，我国工程机械行业进入增长期。2021年，我国工程机械行业收入大幅上涨，主要得益于工程机械产品出口的大幅增加。2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7,977亿元，同比下降16.95%。2023年随着经济总体回升向好，工程机械行业营业收入增至8,490亿元。

根据中金企信数据，2024年中国工程机械营业收入将达到8,766亿元，2025年营业收入达到9,100亿元。

（D）铸造行业：铸造行业是制造业的重要基础产业，其发展状况与全球经济发展密切相关。近年来，随着全球经济逐步复苏，下游市场需求增长，从而带动上游铸造行业保持增长。金属磨料在铸造行业应用广泛且多样，从铸件表面清理到表面强化，都发挥着重要作用。根据中金企信数据，21世纪以来，我国铸造行业整体保持持续增长趋势，自2000年首次超过美国成为世界最大铸造件生产国以来，一直稳居世界首位。我国铸件产量从2016年的4,720万吨，增长至2023年的5,190万吨。2017年-2019年，因铸造下游行业需求量最大的汽车行业发展放缓，我国铸件上游行业产量略有下降。2020年-2021年，随着汽车行业、内燃机及农机、工程机械、发电设备及电力等下游需求量回升，我国各类铸件总产量分别达到5,195万吨和5,405万吨，同比增长达到6.56%和4.04%，2022年因全国经济下行压力加大，铸件产量出现一定程度下滑，总产量达到5,170万吨。2023年，我国铸件产量5,190万吨，同比增长0.39%，铸件行业产量重回上升趋势。

我国铸件的需求与国民经济各行业发展密切相关，下游需求结构基本保持稳定，汽车、铸管及管件、矿冶重机、内燃机及农机和工程机械等行业是铸件需求的主要领域，是支撑我国铸件生产的基础。未来随着我国国民经济的稳定持续发展，铸造件的总体需求量将有望保持增长，但需求结构有可能随下游应用行业的发展出现小幅调整。2023年全球铸件行业市场规模721.41亿美元，2023年-2028年复合年增长率为3.48%。

（E）汽车制造行业：汽车制造业在全球经济中扮演着至关重要的角色，尤其是在中国，不仅是国民经济的重要支柱产业，也对社会经济发展具有深远的影响。此外，汽车制造业产业链较长、关联度高、带动性强，能够提供大量就业机会，并通过消费拉动促进其他相关产业的发展。汽车制造业亦是科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，随着电动化、网联化、智能化的发展，汽车产业不断推动技术创新和产业升级。汽车制造业对社会稳定具有突出重要作用，能够维持较高的技术水平和产业竞争力。中国汽车产销量稳居全球第一，成为全球最活跃的汽车市场，这一地位不仅提升了中国在全球汽车产业中的影响力，也为国内企业提供了更多的国际合作和市场拓展机会。

金属磨料在汽车制造业中扮演着至关重要的角色，主要用于汽车零部件的表面清理、表面强化、防腐处理前的表面准备、增加表面粗糙度、亚光或装饰性处理等方面发挥重要作用。

2018年受我国宏观经济增速放缓、环保标准切换、新能源补贴、车辆购置税政策变化等因素的作用下，我国汽车产销量有所回落，打破了1990年以来的持续增长记录，汽车产业逐步进入调整期。2019年，我国汽车产销量分别为2,552.76万辆和2,576.90万辆，同比分别下降8.73%和8.23%，连续两年出现负增长，但产销量仍蝉联全球第一。2020年，虽然受经济下行影响，汽车行业遭受较大冲击，但随着国内汽车消费需求的刺激延伸，国内汽车产业得到较快恢复。2020年，我国汽车产销量分别为2,462.50万辆和2,531.10万辆，同比分别下降3.54%和1.78%，降幅较2019年实现较大收窄，且明显低于全球汽车产销量下滑程度。2021年以来，我国积极推进复工复产、大力促进汽车消费，汽车市场实现了平稳增长，汽车产销量从2021年的2,652.80万辆和2,627.50万辆增长至2024年的3,155.93万辆和3,143.60万辆，年均复合增长率分别为5.96%和6.16%，2024年我国汽车产销总量连续16年位居全球第一。根据中国汽车工业协会预计，2025年中国汽车总销量预计到3,290万辆，同比增长4.7%。

③行业面临的机遇与挑战：

A、行业发展面临的机遇：

（A）国家产业政策的大力支持：金属磨料被广泛应用在表面处理领域，主要用途包括金属防腐涂装前的表面清理、铸锻件的表面清理、零件表面强化等，被称为“工业的牙齿”。金属磨料下游行业众多，主要分布在船舶制造、钢铁、机械、铸造、汽车制造等行业，金属磨料业务不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，国家亦颁布诸多激励政策鼓励下游行业的发展。

（B）国民经济持续发展带动下游需求持续增长：近年来，我国国民经济呈现出持续恢复、总体回升向好、高质量发展、扎实推进的良好态势，下游船舶制造、钢铁、机械、铸造、汽车制造等行业的持续发展，将推动对金属磨料的需求量不断增加，为行业内企业提供广阔的发展空间。

（C）低碳理念的普及和节能环保政策的推行：高性能金属磨料在使用过程中体现出来的高效率、低破碎等优势能有效减少使用过程中的能源消耗，延长使用设备的寿命。随着社会环保节能意识的不断提高，下游客户会越来越重视金属磨料的品质，这为高性能金属磨料提供更加广阔的市场空间。

B、行业发展面临的挑战：

（A）行业集中度不高，行业竞争不规范：我国金属磨料制造业门槛较低，生产企业众多，大多数企业存在规模小、产品档次低、质量差、品牌知名度及产品研发能力不足等问题。不少中小企业为维持生存，通常以低价低质参与竞争，这些不规范行为不仅损害了下游客户的利益，也加剧了行业内不正当市场竞争，影响了行业整体技术水平和盈利水平的提高。

（B）行业整体技术水平低，研发意识薄弱：

一般金属磨料产品的生产不存在技术难点，但是高端产品的生产工艺水平要求甚高，而不规范的市场竞争环境导致很多规模小的金属磨料生产企业一味追求低价，放弃了新产品的研发和技术水平的提升，导致金属磨料行业整体的技术水平低下，研发意识薄弱。

（C）原材料价格波动：金属磨料的主要原材料为废钢，受宏观调控政策、原料价格及市场供求等多重因素的影响，废钢材市场价格走势呈现出小幅波动的特征。废钢价格的波动直接影响了金属磨料行业整体业绩的稳定和平稳发展，增加了金属磨料企业的经营风险，特别是对风险抵御能力较弱的中小型金属磨料企业更加不利，使市场无序竞争加剧。

第1章 金属磨料制造简介

1.1 金属磨料制造定义

1.2 金属磨料制造市场发展概述

1.3 金属磨料制造行业发展成熟度

第2章 全球头部厂商市场占有率及排名

2.1 按金属磨料制造收入计，全球头部厂商市场占有率，2019-2024

2.2 按金属磨料制造销量计，全球头部厂商市场占有率，2019-2024

2.3 金属磨料制造价格对比，全球头部厂商价格，2019-2024

2.4 全球金属磨料制造行业集中度分析

2.5 全球金属磨料制造行业企业并购情况

2.6 全球金属磨料制造行业头部厂商产品列举

2.7 全球金属磨料制造行业主要生产商总部及产地分布

2.8 全球主要生产商近几年金属磨料制造产能变化及未来规划

第3章 中国市场头部厂商市场占有率及排名

3.1 按金属磨料制造收入计，中国市场头部厂商市场占比，2019-2024

3.2 按金属磨料制造销量计，中国市场头部厂商市场份额，2019-2024

第4章 全球主要地区产能及产量分析

4.1 全球金属磨料制造行业总产能、产量及产能利用率，2019-2024

4.2 全球主要地区金属磨料制造产能分析

4.3 全球主要地区金属磨料制造产量及未来增速预测，2025-2031

4.4 全球主要生产地区及金属磨料制造产量，2019-2024

4.5 全球主要生产地区及金属磨料制造产量份额，2019-2024

第5章 行业产业链分析

5.1 金属磨料制造行业产业链

5.2 上游分析

5.3 中游分析

5.4 下游分析

5.5 金属磨料制造生产方式

5.6 金属磨料制造行业采购模式

5.7 金属磨料制造行业销售模式及销售渠道

5.7.1 金属磨料制造销售渠道

5.7.2 金属磨料制造代表性经销商

第6章 2019-2024年中国金属磨料制造行业财务状况

6.1 中国金属磨料制造行业经济规模

6.1.1金属磨料制造业销售规模

6.1.2金属磨料制造业利润规模

6.1.3金属磨料制造业资产规模

6.2中国金属磨料制造行业盈利能力指标分析

6.2.1金属磨料制造业亏损面

6.2.2金属磨料制造业销售毛利率

6.2.3金属磨料制造业成本费用利润率

6.2.4金属磨料制造业销售利润率

6.3中国金属磨料制造行业营运能力指标分析

6.3.1金属磨料制造业应收账款周转率

6.3.2金属磨料制造业流动资产周转率

6.3.3金属磨料制造业总资产周转率

6.4中国金属磨料制造行业偿债能力指标分析

6.4.1金属磨料制造业资产负债率

6.4.2金属磨料制造业利息保障倍数

6.5中国金属磨料制造行业财务状况综合评价

6.5.1金属磨料制造业财务状况综合评价

6.5.2影响金属磨料制造业财务状况的经济因素分析

第7章 全球金属磨料制造市场下游行业分布

7.1 金属磨料制造行业下游分布

7.2 全球金属磨料制造主要下游市场规模增速预测，2025-2031

7.3 全球金属磨料制造细分市场收入规模，2019-2024

7.4 全球金属磨料制造细分市场销量规模，2019-2024

7.5 全球金属磨料制造细分市场价格，2019-2024

第8章 全球主要地区市场规模对比分析

8.1 全球主要地区金属磨料制造市场规模增速预测，2025-2031

8.2 年全球主要地区金属磨料制造市场收入规模，2019-2024

8.3 全球主要地区金属磨料制造市场销量规模，2019-2024

8.4 北美

8.4.1 北美金属磨料制造市场销量规模及预测，2025-2031

8.5 欧洲

8.5.1 欧洲金属磨料制造市场销量规模及预测，2025-2031

8.6 亚太

8.6.1 亚太金属磨料制造市场销量规模及预测，2025-2031

8.7 南美

8.7.1 南美金属磨料制造市场销量规模及预测，2025-2031

第9章 2019-2024年中国金属磨料制造行业运行状况监测分析

9.1 2019-2024年中国工业总产值分析

9.2 2019-2024年中国金属磨料制造行业总销售收入分析

9.3 2019-2024年中国金属磨料制造行业利润总额分析

9.4 金属磨料制造行业集中度分析

9.4.1金属磨料制造市场集中度分析

9.4.2金属磨料制造企业集中度分析

9.4.3金属磨料制造区域集中度分析

第10章 2019-2024年中国金属磨料制造进出口数据监测

10.1 我国金属磨料制造产品进口分析

10.1.1 2019-2024年进口总量分析

10.1.2 2019-2024年进口结构分析

10.1.3 2019-2024年进口区域分析

10.2 我国金属磨料制造产品出口分析

10.2.1 2019-2024年出口总量分析

10.2.2 2019-2024年出口结构分析

10.2.3 2019-2024年出口区域分析

10.3 我国金属磨料制造产品进出口预测

10.3.1 2019-2024年进口分析

10.3.2 2019-2024年出口分析

10.3.3 2025-2031年金属磨料制造进口预测

10.3.4 2025-2031年金属磨料制造出口预测

第11章 中金企信国际咨询研究成果及结论

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