报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年宠物行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》

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1、海外宠物行业运行现状：经过多年积累，发达国家宠物行业市场发展较为成熟，宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗等细分领域逐渐产生并向规范化、标准化、多样化发展，养宠成为社会发达的一种标志。

从全球范围内看，根据统计数据，2022年全球宠物行业的市场规模约为2,610亿美元，2023年城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2793亿元。预计2027年全球宠物行业的市场规模将达到3,500亿美元，2022-2027年复合年增长率预计将达到6.1%。

发达国家宠物行业起步早，经过多年发展，产业链较为完整。美国是全球宠物经济第一大国，其宠物行业的专业性、产业链完整性遥遥领先于其他各国。根据APPA（美国宠物产品协会）披露，2023年美国宠物行业的市场规模约为1,369亿美元，相较于2022年的1,236亿美元增长约10.8%，其中宠物食品大约581亿美元，占宠物行业总体规模的42%。

（2）中国宠物行业发展历程：相较于发达国家，我国宠物行业兴起较晚，于20世纪90年代初起步，大致经历了启蒙期、成长期和高速发展期三个阶段。

作为全球第二大宠物市场，即将步入2024年的中国宠物行业在国内经济发展和精神需求的推动下已经经历了多轮爆发，但与全球市场相比，中国宠物行业仍有巨大的增长空间。在复杂的宏观经济环境下，宠物经济前景成为业界关注的焦点。宠物人性化、精细化喂养的趋势以及数智化、细分化、专业化的产业浪潮也正推动中国宠物行业的变革与重塑。

（2）中国宠物市场运行现状：近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。2012年我国宠物（犬猫）消费市场规模仅有337亿，根据《2023年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2023年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2,793亿元，比2022年增长3.2%，规模持续稳定增长。2012-2023年复合增长率为21.2%。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，我国宠物行业市场规模呈现稳步上升的态势。

其中，犬消费市场规模较2022年微增0.9%，猫市场规模则持续稳定增长，较2022年增长6%。2023年，单只宠物犬年均消费2875元，较2022年下降0.2%。单只宠物猫年均消费1870元，较2022年下降0.75%。不过，犬猫数量实现“双升”,“稳中向好”仍是行业主基调。2023年宠物犬数量为5175万只，较2022年增长1.1%，宠物猫数量为6980万只，较2022年增长6.8%。

此外，90后、80后宠主仍是养宠主力军，较2022年均有所上升。其中，90后上升2.1个百分点，80后上升10.8个百分点。70后、70前宠主占比有所下降，其中，70后下降8.1个百分点，70前下降3.5个百分点。一线、三线及以下城市宠主较2022年均有所上升。其中一线城市宠主占比为28.9%，三线及以下城市占比为30%。

（3）宠物消费市场细分领域运行现状：在我国宠物行业细分领域中，宠物食品是宠物行业最大的细分市场，2023年占比约52%。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。其次是医疗市场，市场份额为28.5%。用品、服务市场份额较低，分别为12.5%、6.8%。

2023年中国城镇宠物（犬猫）消费市场占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

（4）宠物食品行业发展现状：宠物食品是专门为宠物提供的食物，其作用主要是为宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。

宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是宠物最主要的食品，所含营养素和能量能满足犬猫每日全面营养需求的宠物食品，也称主食。宠物零食通常是指能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养，人们为吸引宠物注意力、调节宠物口味、加深人宠之间感情、增强人宠互动、协助宠物训练所需要的产品。如冻干零食、烘干零食、风干零食、零食湿粮、咬胶、洁齿骨等。宠物保健品为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂，补充和强化单一或多种营养素，以利于宠物的健康发育和成长。

宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期，具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。宠物食品市场是宠物行业最大的细分市场，也最先受益于宠物经济的发展。

1、国外宠物食品行业发展现状：国外宠物食品行业相对成熟，统计数据显示，2023年全球宠物食品市场规模达到1,436亿美元，2018年至2023年，全球宠物食品市场年均复合增长率约为10.1%。

美国是全球宠物经济第一大国，也是宠物食品消费最多的国家。根据中金企信统计数据，2012年美国宠物食品市场规模约206亿美元，2022年市场规模约581亿美元，年均复合增长率约10.9%。其中，犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类，其中犬用食品销售规模最大，2022年犬用食品全年销售总额为400亿美元，约占宠物食品销售总额68.8%；猫用食品销售总额为167亿美元，约占28.8%。

2、中国宠物食品行业规模：国际经验表明，经济水平与宠物食品市场的发展紧密相关。人均收入水平提升促使居民消费不断升级，宠物食品市场规模也随之增长。2012-2023年，中国GDP年均复合增长率达到8.4%，宠物食品行业市场规模从2012年的157亿元增长到2023年的1,461亿元。2012年至今市场规模年均复合增长率达22.5%。

3、我国宠物食品发展驱动：与发达国家相比，我国宠物食品行业发展仍处在较早期的阶段，市场规模存在较大的提升空间，具体表现如下：养宠渗透率处于较低水平：据《2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书》，2022年我国宠物渗透率为20%，2021年美国、日本及欧洲宠物渗透率分别为70%、57%和46%，国内养宠渗透率相较于成熟市场有待提升。宠物食品渗透率仍处于较低水平：根据中金企信统计数据，2022年中国成品猫粮消费在猫粮整体中占比34.3%，成品狗粮占比为19.3%，较2006年分别提升了25.9百分点/16.1百分点。相比之下，2022年美国、日本的成品猫粮渗透率高达89.8%/93.6%，成品狗粮渗透率达75.5%/91.8%。随着年轻宠物主重视喂养方便和食品卫生，我国宠物食品成品化率出仍有较大的上升空间。

单只宠物的年均支出较低：根据中金企信统计数据，2022年中国宠物猫的年均猫粮消费额为632元（94美元），同期美国、日本平均水平分别为186/239美元，分别是中国的2.0/2.5倍；中国单狗狗粮消费金额为586元（87美元），同期美国、日本平均水平为453/262美元，分别是中国的5.2/3.0倍。近年来，随着经济水平和人均收入的提高，我国宠物食品市场呈现出高端化发展趋势，消费者为宠物健康买单的意愿不断增强，对高品质产品的需求持续提升，我国单只宠物的年均支出仍有较大的上升空间。

4、我国宠物食品竞争格局：竞争格局方面，当前中国宠物食品行业市场集中度较低，据中金企信统计数据，2022年中国宠物食品CR3、CR5、CR10分别为16.6%、21.3%、29.8%。近年来集中度先降后升，2019年CR3、CR5、CR10分别降至15.6%、20.1%、27.2%的低点，而后2020年开始回升。前期集中度下降源于海外企业在中国发展较慢，国产企业对其实现一定替代。参考美国市场，宠物食品市场份额高度集中，统计数据显示，2022年其CR3/CR5/CR10分别为55.2%/70.8%/77.0%。随国内宠物主粮行业需求蓬勃向上、电商渠道快速崛起、主粮消费升级持续进行，国产品牌在消费者触达、产品创新、进口替代等方面大有可为，市场份额有望逐步提升，推动国内宠物主粮市场趋于集中。

5、我国宠物食品渠道结构：不同于欧美发达国家宠物食品的销售以商超渠道为主，我国消费者更倾向于电商渠道。近年来我国宠物食品线上电商渠道发展迅速，统计数据显示，2015-2022年我国宠物食品在电商流通渠道占比从31.4%提升至62.9%。商超百货作为传统宠物消费渠道，海外品牌占据较强优势，但近年来受线上化冲击明显，2022年占比4.6%，缩水至2015年的约三分之一。

6、产品出口前景：自2018年中美贸易摩擦升级以来，美国通过对中国出口产品设置关税壁垒以缩小贸易逆差。2019年5月份以来，美国对从中国进口的宠物食品征收25%的关税。受此影响，境内生产的宠物食品对美出口的价格优势有所削弱。2022年起，受境外市场通货膨胀影响及国际供应链扰动影响，海外宠物食品渠道库存持续攀升，国内宠物食品企业出口代工业务普遍承压。随海外渠道去库存步入尾声，2024年国内宠物食品企业出口业务有望逐步恢复常态。

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