报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年全球及我国危废处理处置行业市场监测及头部企业市场占有率排名调研报告-中金企信发布》

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1.危废处理处置行业发展概况

危废处理是我国环保产业的重要分支。相较于一般固废和生活垃圾，危废具有种类多，处理技术难度、环保要求高等特点。因此，我国环保法律法规规定，在企业从事废物处理业务前需经过国家有关部门的严格审批。

危险废物的处理处置技术主要有资源化利用和无害化处置两大类。无害化处置技术主要包括焚烧、物化和填埋三种方式，资源化利用技术则是将含有有效物质等的高价值危废，通过提纯等方式将危废加工成资源化产品进行出售。从各技术特点来看，资源化利用技术是优先技术，焚烧处置是适用性最广的技术，填埋处置则是最终处置方式。

①工业危废产量保持增长，处置方式以综合利用及无害化处置为主

“十三五”期间，随着相关政策的不断出台，国家对于危废行业规范及处罚力度趋严，我国工业危废产生量迎来高速增长。2016年，我国工业危废的实际产生量达到5,347万吨，并在几年内高速增加。2020年经济增速有所放缓，工业危废产量相比上一年有所下滑，为7,281万吨，利用处置量为7,630万吨。截至2021年底，我国工业危废产量达到8,654万吨，较2016年增长61.85%，年均复合增速达10.11%，累计储存量达到12,092万吨。回收利用和无害化处置是处理工业危废的主要途径。

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②医疗废物产生量逐年上升，已全部实现无害化处置

根据《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》与生态环境部公告，2013-2021年，我国医疗废物产生量逐年上升，处理率一直保持较高水平，自2019年起，我国医疗废物已实现100%无害化处置。2020年全国医疗废物产生量快速增加，国家发布多项医废处置政策，加快医疗废物处置产业发展。2021年，全国平均医废常规处置能力与医废产生量的比例为1.5倍，全部省份的医废集中处置能力均超过产生量。

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2.危废处理处置行业现状

①行业监管日趋严格，危废行业管理更加精细化、合理化

近年来，我国愈发重视危废处理处置行业的规范化发展，陆续出台《危险废弃物规范化管理指标体系》、经修订的《中华人民共和国环境保护法》、《“十三五”生态环境保护规划》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等政策，大幅提升危废非法经营的违法成本，强化重金属、危废、有毒有害化学品等风险全程管控，不断强化危废监管。

同时，我国针对危废处理处置行业建立政府监管型危废经营许可机制，对业内企业技术实力、资金实力等提出较高要求。只有拥有丰富的行业运营经验、良好的环保和生产设施条件、先进的技术支持和雄厚的资金实力，同时符合国家实行的废物回收利用的“减量化、无害化、资源化”原则的企业，才可能取得危险废物环境许可证。

此外，2021年最新版《国家危险废物名录》新增《危险废物豁免管理清单》，明确了在特定的环节（诸如收集、运输、利用、处置）中并不需要按照危险废物处理的危险废物，对危险废物的管理更为精细化和合理化。

综上，产业监管态势趋严、行业管理更加精细化，为危废处理处置行业的规范化发展奠定政策基础。

②工业增加值总体保持增长，工业危废处理需求持续释放

危废主要产生于工业制造企业的生产过程中，受上游行业发展影响较大。2005-2022年，我国工业增加值总体保持增长，年均复合增长率达10.12%，2022年工业增加值突破40万亿元。

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其中，信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药行业发展较快，国内企事业单位的科研投入逐年增强，2016-2021年间全国科技活动研究与试验发展经费支出复合增长率为12.2%，与高端科技领域相关的危废产生将同步呈现上升势头，酸、碱、有机溶剂、金属废物等危废处理市场发展空间较大。

③危废产能利用率较低，结构性、区域性产能错配问题突出

在我国，危废处理的产能利用率较低。根据生态环境部发布的《2021年中国生态环境状况公报》，截至2021年末，全国危废集中利用处置能力约1.7亿吨/年，而危废实际收集、利用处置量为3,593.3万吨/年，产能利用率仅为21.14%。

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造成产能利用效率较低的重要原因在于危废处置的结构性、区域性产能错配。危废处置结构性产能错配。我国危废处理行业集中度相对较低，根据中金企信数据统计显示，2021年主要危废处理企业中前十大企业的市场占有率合计不足12%。行业参与者众多，但大部分企业技术、资金、研发能力较弱且处理资质单一，导致结构性产能错配。危废可分为46大类467种，每种危废需要不同的处置技术和资格，我国90%以上为小型危废处置企业，受自身规模和处置能力限制，能够处置的品种较少，供需种类错配导致部分种类危废处置产能过剩，部分处置产能稀缺。

危废处置区域性产能错配。为实现规模经济效应，有的地区危废处理能力远高于处理需求，有些区域则恰恰相反。由于危废跨省转移审批手续较为复杂，且运输成本较高，造成区域间危废转移困难，危废处置产能利用效率难以提升。

3.危废处理处置行业发展态势

1）产业政策不断指引，行业需求逐渐释放

2021年7月，国家《循环经济发展规划》提出发展循环经济，推行“无废城市”建设试点项目；2021年11月2日，国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出，依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪。2021年12月15日，生态环境部印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》为“无废城市”建设做出了具体的安排。在产业政策的指引下，危废处置行业景气度提高，行业需求逐渐释放。

2）资源化成为工业危废主要处置方向

经过“十三五”的大力发展，危险废物焚烧、填埋等无害化处置技术逐渐成熟，发展形成了很多先进技术并实现了工程应用。进入“十四五”期间，无论是在高质量发展、精细化管理的背景下，还是基于碳达峰、碳中和的需求，危废资源化利用都是行业进一步发展的趋势。

此外，我国危废管理的法律、法规、标准体系已经初步建立，监管工作已经全面开展。危废产生企业和危险废物资源化利用与处置企业将根据《国家危险废物名录》测算出危险废物的产生量，进而规划危险废物资源化利用与处置量，同时规划出不同行业、地区的投入产出，资源化将成为未来工业危废的主要处置方向。

3）收购兼并背景下，行业集中度有望提升

在收购兼并的大环境下，危废处置行业集中度将不断提升。一方面，危废处置项目从环评策划到正式运营，耗时长达三至五年，为缩短项目建设时长，部分危废处置企业选择通过并购方式进行扩张，促使行业集中度提升。另一方面，环保督查力度的加大直接导致了不规范、不达标的小规模处置企业退出市场，促进规模较大、设备及技术实力较强的企业提升市场份额，加速了行业集中进程。

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