报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年危险废物处理市场竞争力分析及发展趋势预测研发报告-中金企信发布》

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（1）危险废物的定义、分类：根据《国家危险废物名录（2021年版）》（以下简称《危废名录》），危险废物是指具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物）：1）具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的；2）不排除具有危险特性，可能对生态环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。

《危废名录》将危险废物分为50大类467种，由于我国工业门类广，产废场景较多，包括半导体制造、装备制造、化工、医药、采矿、金属冶炼、学校实验室等，相较于一般固废和生活垃圾，危废具有种类多，处理技术难度高等特点。危废废物主要分为工业危废、医疗废物、其他危废三类，其中，工业危废占比最高，且组分复杂，下表是危险废物的具体分类情况：

（2）行业发展历程分析：我国危险废物处置利用行业发展萌芽于20世纪80年代，经过30余年不断发展已经迎来全面发展时期。

1、认识升级，行业萌芽阶段（1989-1994年）：20世纪80年代后期，发达国家环保法规体系已逐步建立，国民环保意识较为强烈，出于本国环境保护和处置成本提高的原因，一些贸易商将危险废物越境转移至发展中国家，以转嫁危险废物处理责任，这也致使一部分发展中国家的自然环境和人民健康遭受了严重危害。

1989年3月，世界环境保护会议通过了《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》（以下简称《巴塞尔公约》），我国于1990年3月签署《巴塞尔公约》，同时也激发了我国公民环保意识。

1989年12月我国《环境保护法》出台，意味着我国开始对危险废物的防范和处置意识升级。随后，《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》（以下简称《鹿特丹公约》）和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（以下简称《POPs公约》）相继通过，并形成三公约缔约方大会，成为全球关于化学品与废物领域的最高政府间决策机构。

2、体系成型，行业起步阶段（1995-2002年）：1995年，我国《固体废物污染环境防治法》出台，首次从法律层面明确危废管理，并提出建立国家危险废物名录、危险废物转移联单制度、危废经营许可制度，三者分别于1998年、1999年、2004年相继落地。1995年-2002年间，我国基本建立起“危废鉴别、危废排放、危废处置”的标准体系，为后续危废行业的精细化发展落实了基础。

2001年，全国21个地区92座危险废物集中处置厂，合计危险废物实际处置能力为每日3,416吨，其中，焚烧处置能力和填埋处置能力约各占1/2。到2004年初，我国建有498个集中式处置设施，其中焚烧处置设施79座，设计焚烧能力52万吨/年。这一时期，由于第一版《危险废物名录》中危废种类尚未健全以及当时资源化技术落后等客观情况的存在，我国危废处理以焚烧为主，占比维持在70%左右，产能利用率维持在20%左右。

3、非典催化，全面建设阶段（2003-2012年）：2003年非典爆发，大量医疗废物对环保系统造成了严重冲击，直接促进了我国危废领域相关规划的推进。环保总局多次下发通知，要求各地加强医疗废物和废水的处理；发改委紧急拨付1.5亿元，用于各地应急处置设施建设；国务院颁布《医疗废物管理条例》；环保总局发布《医疗废物集中处置技术规范》。

2004年1月，《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》（以下简称《处置设施建设规划》）正式发布，对我国危险废物处置目标、原则、布局、规模、投资等进行统筹规划，推动了我国危险废物监督管理体系的建立，带来了危废行业的高速发展。《处置建设规划规划》实施后，年运行费用方面，2004-2008年规划实施期间增速保持在60%-80%之间；危废核准规模方面，增速中枢在40%左右；2008年以后，随着大部分项目建成运行，危废核准规模和年运行费用增速中枢降至20%。

4、政策深入，高速发展阶段（2013年至今）：2013年，《两高司法解释》明确“非法排放、倾倒、处置危废三吨以上的”，应当认定“严重污染环境”。2016年，《两高司法解释》修订，明确非法处置危废入刑，再次推动危废行业发展，同年《危废名录》修订版发布，也进一步推进了我国危废处置行业的精细化发展。

2018年中央环保督察“回头看”，推动了危废处置行业快速发展；2020年，《固体废物污染环境防治法》修订；2021年7月，国家《循环经济发展规划》提出发展循环经济，推行“无废城市”建设试点项目；2021年11月，国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出，依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪；2021年12月，生态环境部印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》为“无废城市”建设做出了具体的安排；2021年第四版《国家危险废物名录》发布；2023年生态环境部更新了《危险废物贮存污染控制标准》。以上危废相关法律体系的完善、产业政策的明确，使得危废处置行业需求逐渐释放，行业景气度提高，行业需求逐渐释放，我国危废处置利用行业逐步走向全面高速发展阶段。

（3）行业现有技术水平：

1、资源化再生利用：资源回收利用是指以危废为原料，在满足处理过程无害化的基础上，实现资源回收利用，是降低碳排放产生的重要途径，并且符合生态环保政策发展方向；无法直接利用的危废可通过分离、提纯、复合等途径进行材料再生，或通过物料转化和热能回用等方式资源化利用。经过多年发展，目前危废资源化覆盖更加广泛，更趋于精细化，通过前端分质分流后，更有利于协同后端资源化处理，产出品附加值及实用性更高。

资源回收利用的盈利模式通常是付费采购经济价值较高的危废原材料（金属危废、废有机溶剂、废矿物油等），从中提取资源化产品后进行销售以获取利润，受原材料和资源化产品价格波动影响较大。

2、无害化处置：无害化处置是指采用焚烧处置、水泥窑协同处置、固化填埋等方式，达到危废减量化、无害化。

1）焚烧处置：焚烧处置具有无害化程度高、减容效果好、资源化率高、占地小等优点，可处理的危废包括医疗废物、废药品、农药废物、精馏废物和废矿物油等。危废焚烧主要采用回转窑技术，规模一般较小，具有投资成本较高，建设周期较长等特点，限制了其应用。

2）水泥窑协同处置：将满足或经过预处理后满足入窑条件的固体废物投入水泥窑，在进行水泥熟料生产的同时实现对固体废物的无害化处理。水泥窑协同处置固体废物类型主要包括危废、生活垃圾、城市和工业污水污泥、动植物加工废物等。

3）固化填埋：危废填埋前需经过固化稳定处理。无害化处置方式的盈利模式主要为赚取危废处理费，受处理服务费波动影响。

总之，资源化利用主要回收经济效益高的危废，处理企业通过深度资源化进行提纯后，生产再生溶剂、再生催化剂、有色金属等再生品，再将其销售给下游相关制造企业。

（4）行业发展态势分析：

1、纵向：与宏观经济变化密切相关，存在一定周期性和季节性特征：危险废物处置利用行业与上游危险废物产生量密切相关，产生量增加，处置利用的需求量随之增加；同时，危险废物产生量与宏观经济发展情况，尤其是工业企业的产能利用情况正相关。宏观经济增速较快时，工业企业的开工率、产能利用率提高，危险废物的产生量增加，行业景气程度上升；反之亦然，因此工业危废产生量与工业增加值增速变化情况基本保持一致，危险废物处置利用行业随之变化。此外，受春节假期影响，工业企业在一季度的开工率略低，危险废物的产生量随之减少，危险废物企业也相应呈现出一定程度的季节性。

2、横向：具有一定地域性特征各地区工业总量以及发展水平、区域产业结构以及产业集中度决定了各地区危废产生总量和产生种类，后者又直接影响各地区危废处置利用行业市场规模，因此不同地区工业经济发展水平影响了各地区危废处置利用行业的不同发展状况；此外由于危废具有危险性，长距离运输中存在泄漏、非法倾倒等风险，危废适用“集中处置”、“就近处置”的原则，跨省转移危废需经环保部门严格审批，也一定程度上促使危废处置利用行业形成地域性特征。

以2022年各省危险废物产生和处置量为例，各省份之间的产生量和处置量存在较大差异，但绝大多数省份省内的产生量与处置量相当，说明各省份危废处置利用的市场规模区别较大，具有一定的地域性特征。

3、危废经营单位实际产能利用率仅30%，许可证容量不匹配问题较突出：2019年，我国大、中城市危废（含医废）许可证数量为4195份，持证单位核准的收集和利用、处置能力为12896万吨/年（含单独收集能力1826万吨/年），但实际收集、利用处置量为3,558万吨（含单独收集81万吨），核准能力的实际利用率仅为28%左右，危险废弃物处理核准规模远超实际经营规模，许可证容量错配问题鲜有改善。2020-2021年，全国危废经营许可单位实际产能利用率分别约为29%和30%，较2019年有小幅提升。

我国危废处理行业的产能利用率较低主要是以下原因造成的：（1）危废处理项目建设周期较长，需要大量资金投入，导致部分项目有牌照却无产能。（2）危废可分为50大类457种，彼此之间在处理资质、流程及方式上都有一定差异，导致产能与产废种类之间不匹配问题，即部分种类危废处理产能不足，部分种类危废处理产能过剩。（3）危废处理产能与危废产生企业之间存在地域错配，或者运输半径较大，来料存在一定波动，产能较不稳定。

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