报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国石英晶体元器件企业市场占有率证明报告（2024版）-中金企信发布》

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石英晶体元器件属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业，石英晶体元器件是利用石英晶体的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，广泛运用于各类电子产品的振荡电路中，如通信系统中的频率发生器等，为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号，被誉为“数字电路的心脏”，它被广泛应用于航天、军工、民用、日常消费类电子等场景中。行业分类大致如下图所示：

（1）石英晶体元器件行业简介、分类：石英晶体，即二氧化硅（SiO2）结晶体，其形态规则、晶莹、透明，具有压电特性、低热膨胀系数、优良的力学和光学特性，其振荡频率与晶体的形状、材料、切割方向等密切相关，主要分为压电石英晶体材料和光学石英晶体材料两种类型。压电石英晶体材料是用于制造谐振器、振荡器、滤波器、声表器件和光学器件的重要原材料，采用石英晶体制作的石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和滤波器等，在稳频和选频方面都有突出优点。

石英晶体元器件按属性可划分为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器两类，其中：谐振器被称为无源晶振，是一种稳定频率的基础元器件，通过在石英晶片两面镀上电极而构成，当交变信号加到电极上时谐振器会在特定的频率上起振，加工后的谐振器可以工作在不同的频率上；振荡器被称为有源晶振，是一种有源频率元器件，用来产生精密的时钟信号（通常是正弦波或方波），能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。除上述分类方式外，石英晶体元器件按照封装方式可分为双列直插式（DIP）、表面贴装式（SMD）；按频率可分为KHz石英晶振、MHz石英晶振。

（2）石英晶体元器件产业链情况：石英晶体元器件属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业。石英晶体元器件上游领域主要包括人工水晶/晶片、基座、封装材料等原材料制造以及智能设备研制，下游应用领域主要包括通信设备、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、医疗器械等领域。石英晶体元器件行业产业链如下所示：

石英晶体元器件产业链分析

2、石英晶体元器件行业的发展概况与发展趋势：

（1）电子元器件行业发展概况：石英晶体谐振器和石英晶体振荡器属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，电子元器件的应用已渗透到整个工业领域中，是支撑整个工业创新发展的基础和关键，电子元器件领域已成为全球高科技竞争的主战场之一。

其下游应用领域极为广泛，无论是消费电子产品还是工业电子设备，都由大量的电子元器件构成。电子元器件行业位于上游电子材料、设备行业和下游电子整机行业之间，处于工业产业链的中部，电子元器件的技术先进程度、供应链稳定性、生产规模，直接影响着整个电子信息技术行业的发展。

从全球范围看，发达国家纷纷将电子元器件作为国家发展战略的重要组成部分并制定相关政策，从国家层面推动电子元器件行业发展。我国已进入产业升级与结构性转型的关键时期，电子元器件制造业作为技术含量较高、具有战略意义的国家重点扶持行业，目前已建立起世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链初步完善的电子元器件工业体系。我国众多门类的电子元件产能规模大幅提升，片式石英晶体元器件、片式多层陶瓷电容器、陶瓷滤波器、光通信芯片、图像传感器等一大批影响战略性产业发展的重点电子元器件产品技术取得突破性进展，为我国工业领域的产业基础高级化作出了巨大贡献。与此同时，5G、工业互联网、物联网、云计算、车联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速集成创新与突破，也推动了电子元件行业技术水平的持续提高。

（2）全球石英晶体元器件行业市场概况：

1）石英晶体元器件行业市场规模：石英晶体元器件广泛应用于各类对频率控制稳定的电子产品，如智能家居、消费电子产品、通信设备、汽车电子、物联网等国民经济发展的基础性产业，市场需求较为旺盛。根据中金企信统计数据，2020年全球石英晶体元器件市场规模达32.93亿美元，同比增长8.3%。随着移动市场5G基础设施建设加速，汽车领域智能化、电动化渗透率提升，以及物联网等高科技领域不断发展，将进一步推动全球石英晶体元器件市场增长。全球石英晶体元器件市场规模将达37.54亿美元。

全球石英晶体元器件市场规模及其预测

数据统计：中金企信国际咨询

2）全球石英晶体元器件产业格局：全球石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国及中国。日本石英晶体元器件厂商技术水平和生产自动化程度较高，随着电子信息行业的飞速发展和智能应用领域的多元化，日本厂商进一步加大了技术及设备的升级速度，在中高端应用领域具备较强的规模效应和技术优势，是国际石英晶体元器件制造强国；美国厂商主要针对美国国内及部分细分市场，以军工产品为主，供求渠道较为稳定，产品单位价值较高。

（3）中国石英晶体元器件行业市场概况：近年来，我国石英晶振行业发展迅速，国产石英晶振厂商保持较高的资本投入，逐步承接日本产业转移，初步实现了对中低端石英晶振产品的国产替代。随着我国石英晶振行业突破频率范围及小型化技术工艺、技术认证、原材料采购等壁垒，国产石英晶振厂商在高端石英晶体元器件产品上竞争力也逐步增强。目前，国内高端石英晶振市场需求较为旺盛，我国石英晶振厂商加速产能扩张，加大对高端石英晶振产品的研发力度，提升自身高端石英晶振产品的供应能力，进一步推进了我国石英晶振行业的发展。同时，国内5G通信、可穿戴电子、汽车电子、物联网等下游产业发展态势良好，为我国石英晶振行业发展提供了良好的市场基础。根据中国电子元件行业协会压电晶体分会数据，2020年我国石英晶体元器件市场规模为94.67亿元，出货量达235.14亿只。

2021年1月29日，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，在总体目标中明确要推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，为我国石英晶振行业的稳步发展提供了政策保障，将推动市场规模进一步扩大。同时，随着国内5G通讯技术的成熟和网络建设速度加快，催生了一系列新的应用场景，如车联网、工业互联网、智能制造、智慧城市、智慧交通、智能家居等物联网应用，万物互联正逐渐变为现实，各类智能及连接网络终端数量会大幅增加，将为石英晶振行业带来重大市场机遇。

（4）石英晶体元器件行业发展趋势：

1）石英晶体元器件朝着小型化方向不断发展：随着通信技术的不断发展，智能电子产品、移动终端等产品功能日益丰富，便捷化、小型化趋势不断增强。在有限的产品空间满足多功能的需求，势必要求电子元器件逐步向小型化方向发展。石英晶体元器件作为智能电子产品、移动终端等设备的核心电子元器件，为适应上述领域产品小型化发展的工艺要求，石英晶振元器件有下列两大主要技术发展趋势：一是其产品规格尺寸不断缩小，从早期的7050、5032发展到2016、1612；同时，随着微型机电、溅射技术、离子刻蚀、激光和半导体等相关技术的不断成熟，为1210、1008等更小规格尺寸的石英晶体元器件发展提供了技术基础。二是SMD石英晶体元器件占比不断上升。SMD封装石英晶体元器件具有尺寸小、易贴装等特点，已经成为市场主流。目前全球石英晶体元器件中SMD晶振占比约为80%。未来，随着消费者对智能电子产品、移动终端等产品小型化需求的进一步升级，将持续推动石英晶体元器件行业向小型化方向发展。

2）5G、WiFi6技术推动石英晶振高频化发展：随着5G、WiFi6技术的日益成熟，搭载5G、WiFi6技术的终端设备不断增多，前述技术为实现高速、大容量、稳定的通信，需要更高频率的载波，对其核心电子零部件石英晶体元器件的频率提出了更高的要求。例如通讯产品从2G、3G到4G时代所需求的石英晶体元器件频率组件由3225规格24MHz升为48MHz，而5G通讯产品的需求频率及规格将进一步提升至1612规格52MHz、76.8MHz、96MHz等。

目前，高通等芯片平台适配的石英晶体元器件频率将从38.4MHz向76.8MHz升级，联发科、三星、展锐等芯片平台频率将从26MHz向52MHz升级，WiFi5向WiFi6的技术升级，带动26MHz、38.4MHz、40MHz、48MHz等中低频段往60MHz、76.8MHz、80MHz、96MHz高频段方向发展。因此，业内企业为满足下游客户不断提高的频率需求，将持续推进产品研发，提升自身石英晶体元器件产品频率，抢占快速增长的5G、WiFi6应用市场。

随着5G、WiFi6等技术的推动和普及，传统的技术4G、WiFi5相关的网络通讯设备迎来了大范围的升级换代，我国网络运营商加速对原有的通讯基站、路由器、机顶盒等通讯设备进行升级换代，替换需求旺盛，将显著增加网络通讯设备的采购量，相应带动高频石英晶振产品需求增长。

3）中高端石英晶振产品国产替代空间较大：我国作为石英晶体元器件制造大国，已经拥有一批优秀的本土企业，但与日本等国家和地区的国际先进企业相比仍存在一定差距。长期以来，本土企业产品主要集中在中低端市场，中高端石英晶振产品对国外，尤其是日本具有较强的依赖性。随着我国石英晶振行业技术水平的不断进步，国内龙头企业不断加大对中高端产品的研发力度，加之国内企业更贴近终端市场，能够及时根据市场需求的变化对自身产品做出调整，从而快速抢占下游市场，进一步加快中高端石英晶振产品国产替代的进程。

同时，全球贸易保护主义、单边主义蔓延，国际贸易存在一定不确定性，面对国际形势变化，产业链与核心技术的自主可控成为我国电子信息产业发展的关键。石英晶振是频率控制和频率选择基础元器件，关乎电子信息行业发展，高频石英晶振更是5G和WiFi6实现大容量高速传输的必需元器件，决定电子产品的无线通信性能。因此，为确保电子元器件供应的自主可控，国内终端厂商逐步寻求国内供应商的长期合作，确保高频石英晶振等中高端晶振产品的供应稳定。在此背景下，我国中高端石英晶体元器件产品国产替代空间较大。

（5）市场供求状况及变动原因：石英晶体元器件产品下游行业多为国民经济生活的基础性产业，行业整体发展呈稳定或增长态势，自身周期性波动不明显，需求相对稳定；另一方面，产业升级的内在需求不断提升了整体研发设计能力和品质水平，高品质、高频率产品受经济周期衰退阶段的影响不大，能够保持比较稳定的增长。

我国石英晶体器件行业的整体实力依然偏弱，是我国电子元器件行业少数几个仍为进出口额逆差的分支行业之一，各种高端压电晶体器件产品大量依赖进口。我国压电晶体器件本土企业小、散、弱的情况尚未得到根本性改变，行业集中度较低。上游关键配套环节仍有较大不足，尤其在压电晶体振荡器专用集成电路方面，国内的设计、制造水平低下，绝大部分产品依赖进口，受制于人。

2018年以来，受日本经济大环境低迷、中美贸易战、中低端产品毛利率下降、疫情限制海外厂商出货等多重因素影响，日系龙头厂商近年来普遍资本开支增长缓慢或缩减，扩产意愿不足，同时为保障产业链安全，国家产业政策和国内重要通讯技术企业大力支持国内大陆电子元器件厂商发展。为了填补部分日本、中国台湾地区等压电晶体器件龙头企业退出低端产品市场后让出的市场空间，同时，我国压电晶体期间本土企业的经营模式逐渐从以为日系、台系同行企业代工为主，转变为以经营自主品牌为主，我国压电晶体器件本土龙头企业逐步扩大产能，压电晶体器件的销售额连续增长。2019年，产能的扩张导致产品价格出现下滑，叠加下游市场的需求波动，我国压电晶体期间的销售额出现波动。2020年，计算机和各类家电市场增长，压电晶体期间需求量大幅攀升，行业恢复高速增长。预计未来几年，在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下，随着应用领域逐渐扩大及5G、Wi-Fi6、物联网、智能穿戴等的爆发式增长，国内厂商竞争优势凸显，其在石英晶振行业有较大的成长空间。

（6）行业利润水平的变动趋势及变动原因：我国石英晶体元器件行业利润水平总体呈现出两极分化的局面。低端市场参与竞争企业较多，利润水平相对低薄；中高端市场参与者相对较少，目前国内仅少数几家大型生产企业掌握行业领先工艺技术，维持相对较高的利润水平。行业内厂商利润水平主要取决于其自身研发创新能力、生产技术水平、质量管控能力等综合实力；另一方面，下游终端品牌厂商、制造服务商的定价趋势、同行业竞争程度、上游原材料供需关系等因素也直接影响了石英晶体元件行业的利润空间。

随着通信技术的不断发展，智能电子产品、移动终端等产品功能日益丰富，便捷化、小型化趋势不断增强，在有限的产品空间满足多功能的需求，势必要求电子元器件逐步向小型化、高频化方向发展，对上游电子元器件和基础材料提出的更高要求，行业中具有持续创新能力和先进工艺技术的龙头企业将持续保持高利润水平。

（7）行业技术水平和技术特点：石英晶体元器件频率越低或越高则技术难度越大，而美日等西方国家处在石英晶体元器件行业理论创新的前沿，其中日本技术水平及储备全球领先，频率、尺寸、精度方面走在行业前列，在低频石英晶振、高频石英晶振领域技术优势明显，精工爱普生、日本电波（NDK）、大真空（KDS）等企业已成功将MEMS光刻工艺应用于小型化、高频化、高精度石英晶振量产，在全球范围内的核心竞争优势进一步凸显。

我国台湾地区和我国大陆先后承接日本产业化技术，实现了技术水平的快速发展，其中我国台湾地区在精度、尺寸等方面与日本处于同一水平。国内在晶体元器件开发和装备制造水平不断提升的发展背景下，行业技术水平与日本逐步接近，并突破了光刻工艺、技术认证、原材料采购等壁垒，部分龙头企业依托自身技术与工艺积累，不断加大技术研发投入，并与上游装备制造商以及高校和研究院所联合，开发新设备、新材料、新工艺，实现自主创新、协同创新，逐步抢占中高端产品市场。

（8）行业经营模式：我国石英晶振行业主要有自主品牌（OBM）、ODM、OEM三种经营模式，近年来，国内石英晶振生产企业在品牌渠道建设、产品研发能力、原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足发展，依托技术突破和成本优势，产品的市场竞争力持续提升，经营模式逐渐从OEM、ODM模式转变成自主品牌（OBM）与ODM/OEM相结合的经营模式，国内领先厂商主要以自有品牌模式参与国内和国际市场竞争。

石英晶体元器件行业通常采用“以销定产、适当备货”的经营模式，即石英晶体元器件厂商在获得下游品牌商或电子制造服务商的供应商认证后，根据客户的订单来安排和组织生产。目前我国石英晶体谐振器行业厂商采取的销售模式主要有两种，一种是直销模式，依托现有技术水平，利用自主品牌开拓终端客户；另一种是间接销售模式，通过经销商销售或与国际知名公司合作，利用其既有营销渠道，实施订单式生产。

（9）行业的周期性、区域性和季节性特点：

1）周期性：石英晶体元器件产品应用领域较为广泛，行业整体发展呈增长态势。下游的传统消费电子、网络通讯和家用电器领域受宏观经济政策、居民收入水平、消费者消费偏好等因素影响，呈现出一定的周期性，与宏观经济形势息息相关。随着石英晶体元器件行业下游应用领域不断扩大、终端电子产品的升级换代不断提升行业整体研发设计能力和品质水平，高品质、高端化产品受经济周期衰退阶段的影响不大，能够保持比较稳定的增长。

2）区域性：从全球范围看，石英晶体元器件生产企业主要集中在日本、中国台湾地区、美国和中国大陆地区等区域。日本是全球石英晶振制造强国，产值约占全球市场的50%以上，处于市场领导地位，精工爱普生、日本电波、大真空等企业的市场占有率长期占据市场前列。中国台湾地区也是全球石英晶振的主要产地之一，台湾晶技2020年全球市占率第一。美国厂商主要面向美国国内市场，以研究水准较高，产量较小的军工产品为主。中国大陆地区近年来稳步发展，但在全球的市场占有率仍然很低。

从中国大陆看，由于石英晶体元器件并非终端产品且应用方向较多，国内生产企业通常会分布在下游制造厂商或品牌厂商集中的区域，主要集中在通讯电子、消费电子制造业的较为发达的长三角、珠三角以及环渤海地区。

3）季节性：作为电子信息产业基础元件的石英晶体谐振器和振荡器应用领域分布十分广泛，整体上季节性不明显。但在某些应用领域带有一定的季节性，如消费类电子产品等与下游终端客户的新产品发布、节假日促销、消费者购买习惯相关的产业，其中消费电子类产品下半年的销量多于上半年，导致上游产业供货有一定的季节性。

（10）行业竞争态势：2020年全球前十大石英晶体元器件厂商合计市场份额64.47%。日本厂商进入市场较早，基于生产自动化程度、规模和技术优势等占据市场优势，拥有Epson、NDK等龙头企业，占领全球中高端市场与汽车电子等高速发展领域，约占50%市场份额；美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场；中国台湾地区厂商具备规模优势，代表性企业台湾晶技2020年全球市占率第一；大陆厂商起步较晚、自主研发能力较弱，多数从日本欧洲采购原料、机器，近年在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累经验不断发展，成长迅速，但在全球市占率仍然较低。中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，随着中国大陆厂商在中高端晶振技术和产品研发上追赶日本和中国台湾地区企业，在中高端石英晶振市场国产替代空间巨大，中国大陆地区厂商的市场占有率有望持续提升。

全球石英晶体元器件行业主要企业市场占有率分析

数据统计：中金企信国际咨询