报告发布方：中金企信国际咨询《市场地位证明：锌粉行业市场占有率认证报告（2024）-中金企信发布》

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1、全球锌粉市场状况：锌粉主要应用于涂料、化工、渗锌、镀锌、冶金、医药等行业，其中用量最大的是涂料行业，涂料的含锌量为其总重量的40%-80%，并广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面防腐，如船舶、集装箱、化工、水利及海洋工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理，其遮盖力极强，具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。

2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势；2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到103.3万吨，产量实现93.8万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

2、全球锌粉进出口情况：全球锌粉贸易活跃，2020年，全球锌粉贸易金额达到4.94亿美元。其中，2020年，锌粉的最大出口国是比利时（1.15亿美元）、德国（5,830万美元）、美国（4,870万美元）、马来西亚（3,620万美元）和刚果民主共和国（2,950万美元）。2020年，锌粉的最大进口国是美国（8,940万美元）、新加坡（5,510万美元）、中国（4,710万美元）、波兰（2,330万美元）和德国（2,030万美元）。

受全球主要涂料生产企业均在中国设立工厂影响，国内锌粉行业产能均在国内市场消化，进出口规模较小。

数据整理：中金企信国际咨询

3、国内锌粉市场状况：2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%。在国内经济持续下行、消费萎靡的背景下，2022年的政府工作报告指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署。中金企信更是认为，随着2022年上半年地方政府新增专项债发力，下半年城投融资边际改善+低基数效应，预计全年基建投资增速有望冲击10%。而基建投资的增加，以及船舶、风电、水利工程、海洋工程等高景气行业的发展必将使工业防腐涂料的需求大增，未来几年，锌粉行业将持续保持较高的增长率。

数据整理：中金企信国际咨询

4、锌粉行业产业链

（1）锌粉行业产业链：锌粉行业上游主要为锌矿采选和冶炼，锌粉生产的原材料为冶炼后的成品锌锭。下游应用市场包括涂料行业、化工行业、电镀行业、有色冶炼行业、医药行业等。锌粉行业上下游情况如下图所示：

（2）锌粉行业上游供应情况

1）全球锌资源储量及产量：全球锌资源主要分布在澳大利亚、中国、墨西哥、秘鲁等地。2020年，澳大利亚锌储量为6,800万吨，占全球锌资源储量的27%；其次为中国（18%）、墨西哥（9%）和秘鲁（8%）。截至2020年，全球已探明锌资源储备量分布如下：

数据整理：中金企信国际咨询

而从锌矿产量分布来看，中国是全球最大的锌矿产区，2020年，中国锌矿产量占到了全球的35%。澳大利亚、秘鲁、印度和美国也是锌矿生产大国，其2020年锌矿产量占全球锌矿产量的比重均在5%以上，分别为12%、10%、6%和6%。2020年全球锌矿产量分布情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

2）中国锌资源储量及产量：中国锌资源储量丰富，在全球仅次于澳大利亚。2020年，中国锌资源储量为4,400万吨，近年来变化均较为平稳。

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2016-2020年，受下游行业需求影响，中国锌矿产量呈现先下降后增长的态势。2018年，随着基建投资增速大幅降至3.8%及环保趋严影响，中国锌矿产量跌至谷底，但仍在500万吨以上。2020年，中国锌矿产量达到528万吨，同比增长2.54%。2021年，中国锌矿产量持续增长，1-8月即实现373万吨，同环比增长5.61%。

据中金企信分析，2021-2022 年中国锌冶炼产能将继续增加，预计新增锌冶炼产能38.2万吨/年，加上2020年底投产的新疆乌拉根铅锌矿等大型矿冶项目，新增产能将超过50万吨。在更远的五年时间内，计划建设冶炼项目也有接近130万吨。在经过过去五年较为集中的产业结构调整之后，一批低成本产能出现，锌冶炼又将迎来一个集中投产的小高峰，以大型低成本优势的企业为代表，或具备临近资源地、或临近港口具有进口原料区位优势，或具有铜铅锌协同冶炼优势，或具有灵活的体制优势等比较优势的产能都有进一步扩张的意愿。

数据整理：中金企信国际咨询

3）国内锌锭产量及价格变动趋势：具体到锌锭市场，2016-2021年，中国锌锭产量与锌矿产量的变化基本保持一致。2021年，中国锌产量达到656万吨，较2020年增长2.12%，远高于国内锌粉的年产量，供应较为充足。锌锭除用于锌粉生产外，亦广泛应用于压铸合金、化工行业等，锌金属在有色金属中的消费仅次于铜和铝。

2014-2021年，中国锌锭价格波动变化较大。自2018年始，锌锭价格开始波动下滑，直至2020年初跌至谷底，随后锌锭价格便重新开始爬升，截至2022年4月20日1#国标锌锭达到高点28,710.00元/吨，随后锌锭价格逐渐回落。

整体来看，锌粉行业的上游供应较为充足，但锌锭作为大宗原材料，其价格受经济周期、国际市场定价等多种因素影响，并不仅仅受限于供求关系，因此锌粉行业对上游锌锭价格并不具备较强的议价能力。但由于锌锭在锌粉的生产成本中所占比重过高，且锌粉行业企业相对于下游涂料企业规模较小，无法承受锌锭价格大幅波动带来的风险，在面对锌锭价格波动时，均能通过价格传导机制传导至下游涂料行业，该价格传导机制是维持整个产业链正常运行的重要保障，发生改变的可能性较小。

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