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一、行业概况

锂电设备即锂电池制造设备，锂电池制造设备是指利用设备将电化学物料通过各种工序而制成电芯及参与电池系统组装的各类设备的总称，是锂电池制造的基础设备。锂电池制造设备对制造一致性高、稳定性好、性能优异和安全的电芯及电池组起着重要作用。按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。

锂电设备行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括钢材、铝材等原材料，以及电线电缆、电气元件、机械零部件等零部件。产业链中游为锂电设备生产制造环节，代表厂商有先导智能、北方华创、金银河、科恒股份、赢合科技等。产业链下游锂电设备应用领域，主要为消费锂电池、动力锂电池、储能锂电池等锂电池产品生产制造产业。

二、产业环境

根据应用场景的不同，锂电池可分为动力电池、储能电池和消费电池三大类。近年来，得益于国内新能源汽车、消费电子市场的快速发展，以及风电等新能源装机量的持续增长，我国锂电池市场应用需求呈现持续增长态势，行业各类锂电池产品出货量逐年上升。数据显示，2023年我国消费锂电池、动力锂电池及储能锂电池出货量分别为49GWh、630GWh、206GWh，同比变化率分别为2.08%、31.25%、58.46%。受锂电池行业发展前景良好带动影响，国内外锂电池生产企业纷纷制定和实施扩产计划，全球锂电设备市场需求呈现持续上涨态势，持续为我国锂电设备行业发展注入动力。

数据整理：中金企信国际咨询

三、产业现状

近年来，我国锂电产业快速发展，产业规模连续6年全球领先，国产锂电设备以优良性价比以及强大的交付能力获得海外客户的青睐，国内锂电设备公司积极抢滩海外市场。同时，受动力电池企业扩产影响，全球锂电设备市场需求持续上涨，国产锂电设备企业海内外业务不断增长。但进入2023年以来，受“量价齐跌”影响，我国锂电设备行业规模出现下滑态势。数据显示2023年我国锂电设备行业市场规模已下降至900亿元。

从细分市场占比来看，我国锂电设备前段、中段、后段设备市场占比分别为44.05%、35.7%、20.24%。前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，其中涂布机价值最大，占75%左右；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，其中卷绕机价值占比70%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，其中化成和分容占70%，组装占30%。

近年来，在政策及市场推动下，国内锂电企业研发投入增加，新技术应用不断突破。国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐赶超国外设备，锂电设备国产率大幅上升。数据显示，我国锂电设备行业国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。预计在新一轮的动力电池扩产周期中，国产锂电设备占有率将进一步提升。

四、企业格局

目前，全球锂电设备市场主要参与者以中、日、韩三国锂电设备生产企业为主。从技术发展水平来看，日本和韩国凭借锂电池产业先发优势及技术积累，出现一批高稳定性、高精密度和高自动化程度的优质锂电设备企业，如日本CKD（主营卷绕机）、日本平野（主营涂布机）、韩国PNT（主营涂布机、碾压机、分切机等）、韩国CIS（主营涂布机、碾压机、分切机等）等。

但是，受当地下游终端市场需求较小影响，日韩锂电设备企业普遍规模不大，产能较小。中国锂电池及锂电设备行业起步晚于日韩，但近年来，在国家对新能源汽车行业的大力支持下，国内新能源产业链快速发展，推动上游锂电池及锂电设备行业快速发展。目前中国锂电设备企业已具备与日韩企业竞争的技术实力，且得益于政策的大力支持和广阔的终端市场，在经营规模方面，中国锂电设备企业远超日韩企业，成为行业内的主要力量。

无锡先导智能装备股份有限公司于1999年创立，2015年在创业板上市，股票简称“先导智能”。先导智能业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流、汽车产线、氢能智能装备、激光精密加工装备等领域，是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商。在锂电池智能制造方面，先导智能是全球具备100%完整自主知识产权的锂电池整线解决方案的服务商，可为客户提供从电芯制造、电池组装、电池测试到模组PACK和智能物流系统等锂电池整线设备，并拥有为市场配备MES智能制造系统的能力，业务代表产品有极片涂布机、隔膜涂布机、辊压机、EV电芯自动卷绕机、EV激光切卷绕一体机、切叠一体机、叠片机等。数据显示，2024年上半年，先导智能实现营业收入为57.52亿元，同比下降18.82%；其中，锂电池智能装备业务收入为39.05亿元，毛利率为41.85%。