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2020-2026年钢铁物流行业市场深度解析及投资格局发展趋势预测


 

中国钢铁行业发展带动钢铁物流业规模扩大:国民经济的持续快速发展,进而拉动钢铁物流的发展,一是大规模的基础建设和重大装备的投入;城市化拉动了线材的需求,工业化拉动了板材的需求;钢铁消费量和产量的增长必然要有相关的流通服务来配套,这些配套设施的完善反过来会进一步刺激钢铁物流业的发展。

钢铁物流自身有着独特的行业优势,从运输上看,钢铁的载重量较大,易于大件运输,钢铁成品不易变质,又大都采取机械化吊装,运费,结算也相对容易;从市场销售上看,钢铁价格波动大、变化快,利润空间大,为从事钢铁物流的人员提供了利用信息打价格差的可能;从发展空间上看,由于钢铁物流属于资金、技术、信息密集型行业物流,故而无论是资金的融合、技术的改进,还是信息的获取,都为钢铁物流的创新与拓展提供了广阔的空间。

三大因素推动中国钢铁物流业快速发展:物流需求扩张、物流结构分化和服务业政策环境优化三大因素,正在为我国钢铁物流业发展注入持久的动力,并将推动钢铁物流业进入难得的发展机遇期。

这一方面必将释放出巨大的物流需求,为钢铁物流业发展创造巨大的市场。国内钢铁消费的大幅增加,势必带动钢铁物流需求的大幅扩张。

另一方面,经济发展方式的转变,也将带来钢铁物流需求结构的深刻变化,与消费升级和商贸服务业等末端产业相关联的高端物流需求将占有越来越重的分量,专业化、差异化、精细化的物流需求将占有越来越重要的分量,这在客观上要求钢铁物流业必须加快产业升级,提高技术水平,改善流程管理,增强应变和快速反应能力,应对市场的变化。

第三,中央把推动服务业大发展作为产业优化升级的战略重点,要求建立公平、规范、透明的市场准入标准,探索适合新型服务业态发展的市场管理办法,调整税费和土地、水、电等要素价格政策,营造有利于服务业发展的政策和体制环境。这标志着国家将对现有以制造业为中心的经济管理和公共服务体系进行改革,在财税制度设计、用地政策、水电气等公共服务定价等方面,为包括钢铁物流业在内的服务业发展提供更为公平合理的法律法规和政策环境。

中国出口退税率调整对钢铁物流市场的影响:随着中国财政部、国家税务总局、发改委、商务部和海关总署五部委联合出台调整2831项商品的出口退税政策,在钢铁物流市场引起较大反响。

据了解该政策对2831项商品的出口退税进行调整,涉及的商品这么多,可以说是近几年来调控出口退税力度最大的一次。这2831项商品占到了海关税则出口商品总数的37%,而其中与钢铁业和钢材市场直接相关和间接相关的产品不少,影响最大的是钢管市场,在五部委的《关于调低部分商品出口退税率的通知》中,明确一般普碳焊管产品(石油套管除外),取消出口退税;一般无缝钢管退税率降到5%。这对今后钢管市场影响相对较大。

前几次钢材出口退税调整以及加征出口关税,钢管都没有被列入调整范围。在以往,钢管被看作附加值比较高的产品,特别是一些无缝钢管,国家鼓励出口,而这次除了石油套管继续维持原来的出口退税外,都作了调整,普通的焊接钢管的出口退税全部取消,连一般的无缝钢管出口退税率也下降到5%,其调控的幅度和力度都相当大。

因此,这次出台的商品出口退税调整,将钢管列入其中,是很正常的。一些业内人士认为,现在只是取消或下降钢管的出口退税,不排除今后有可能对普通焊接钢管出口加征关税的可能,这将会带来后期钢管的进出口格局的变化,显然对下半年钢管市场产生不利影响。

此外,这次涉及的2831项商品的出口退税调整,其中不少产品涉及到钢铁下游的终端用户,有的甚至是钢材需求的主要行业之一。如部分此前鼓励出口的工程机械、电机、汽车、电子元件、船舶产品也在该名单之列。部分电子元件、家电、小型机械的出口退税率从13%降到9%;部分工程机械、数控机床、车辆的出口退税也从17%和13%降到9%。无疑,它将使这些产业的产品出口受到影响,对钢材需求明显减少。

一些经营者谈到,此前国家大力鼓励机电产品的出口,将其视为提高中国外贸质量的一个途径。但是中国制造业的迅猛发展令机电产品也迅速成为被调整的对象。据商务部提供的数据,目前机电产品进出口已经占据中国外贸的55%以上。而机电产品中的部分电子元件、家电、小型机械的出口退税率下调,导致这类产品的出口减少,最终这些下游行业对电机用电工钢及其它钢材的需求量也将减少。

再有,金属制品、钢制结构件、摩托车、自行车以及部分种类汽车出口退税下调,对带钢、卷板、焊接钢管等需求也将受到影响。如自行车所用的钢管是由热轧带钢焊接而成,带来的需求量较大,而我国自行车出口量一直很大。

部分商出口退税调整:自行车整车的出口退税调整为9%,自行车用零部件(HS87149100-87149900)也调整为9%,自行车滚子链(HS73151110)出口退税则调整为5%。电动自行车则分归8711项下,出口退税调整为9%。为此,自行车行业的出口将受到影响。海关建议相关企业不断提高产品技术含量,建立自主品牌,进一步推动自行车出口的良性发展。

中国铁路大提速加快钢铁物流发展:铁路提速却对货物的装载加固提出了更高要求。在高速行驶的车辆中,为保证货物的稳定性,对装载加固使用的材料和防护等级的要求都进一步提高。对我国钢铁物流业的发展注入了强大的动力,钢厂正在积极准备,适应铁路大提速后的钢铁物流要求。

业内人士认为,第六次大提速与前几次不同,中国铁路的大提速除客运提外,也快速提升了全国铁路的货运能力。铁路第六次大提速后,铁路部门将推出一站装车、一站卸车的快运直达班列新产品,大力组织海铁联运集装箱班列和双层集装箱班列,并优化行包快运列车。

来自铁道部的资料显示,第六次提速后新的列车运行图确定跨铁路局大宗直达及重来重去直达列车406条运行线,比2004年运行图增加226条,增长125.6%。而在直达方案中,煤炭直达运行线264条,其中电煤167条;金属矿石89条;石油26条,钢铁11条;焦炭、非金属等16条,由此覆盖了全国主要煤矿、电厂、钢厂、炼油厂以及港口等重点企业。

这对于钢铁业来说,铁路提速将缓解运力紧缺矛盾。这次提速之后,基本形成了大宗货物大能力运输网络,为钢铁、煤炭、石油等重点物资的运输提供了更加坚实的保证,将极大地促进我国物流行业的发展。这是业内人士的共识。

我国钢铁物流数量巨大,辐射地域辽阔。年产钢4亿多吨,原材料和钢材成品的往返运输远超过4亿吨。业内人士统计,至少在10亿吨以上的运输量,可谓“钢铁大游行”。然而,我国钢铁物流水平依然很低,不能适应钢铁产业链良性循环的发展需要。其中制约钢铁物流的“瓶颈”之一就是交通运输。长期来,由于国内的运输压力没有缓解,钢铁原材料及钢材成品,往往“运不进,发不出”。其原因就是铁路车皮紧缺,尤其是遇到春运或抢运电煤、粮食等季节,钢铁输送受阻,钢厂想实现智能化运输系统受外部运输环境制约,谈何容易。

近年来,尽管国家加大对钢铁物流领域的投资,华南、华中地区钢铁企业铁路运输能力不足的状况得到改善,但运输瓶颈的制约并没有根本解决。

无疑,这次铁路大提速,对我国加速发展现代钢铁物流注入了强大动力。

业内人士认为,第六次钢铁提速,我国的主要干线,全部跨入了时速200公里以上的发展轨道。货运能力有望升高12%,客运能力有望升高到18%。提速产生的经济效益,根据国家统计局按投入产出方法的分析结果,对当年GDP的贡献为每公里309.2万元。那么,钢铁物流在这次铁路大提速中,也将受益匪浅。

国内外钢铁物流市场发展特点:近几年全球的钢铁市场产量与消费量都呈现出上升趋势,而钢铁原料及产品的国际贸易也越来越频繁,越来越重要,从而,钢铁物流开始在世界范围内得到了比以往更多关注,成为降低成本、保证效益的一个重要管理手段。

专家认为,当前世界上的钢铁物流呈现以下四个特点:

(1)钢铁物流需求的规模远远大于世界钢铁产量:全球钢产量在最近几十年呈现稳步上升趋势。在发达地区和国家,钢铁的物流量往往是生产量的数倍。例如,欧盟成员国之间存在大量的钢材交易,是世界上钢材贸易量最大的区域。中国、日本和欧盟是世界上三大铁矿石进口国和进口地区,而中美、南美及大洋洲则是主要的铁矿石出口地区。从这些可以看出,钢铁物流有着很大的需求潜力。

(2)钢铁物流运输模式以洲际的远洋航运和内陆的公铁运输方式为主:欧洲的港口经过多年的发展已经非常成熟,在钢铁物流的运输中发挥着很大作用,特别是欧盟从中南美和大洋洲进口大量铁矿石,都是以海运为主要的运输方式,完善的港口基础设施使得欧盟铁矿原料进口的港口作业成本相对较低。而欧盟成员国之间的钢材运输则以铁路运输为主,欧盟成员国之间建立了十分发达的铁路网络以及铁路信息基础设施。

日本所用的原材料要从大洋洲、中南美以及亚洲其他国家进口,而生产出来的钢材绝大部分都出口到中国及亚洲其他国家,还有少量出口到美洲,海运是其钢材国际运输的主要方式。有数据显示,在日本的海运货物中,钢铁货物占海运总量的20%左右。而日本钢铁的国内运输则以卡车为主。

(3)物流外包和物流共同化是主导的物流组织形式:国外发达国家和地区钢铁物流的组织形式与我国有些不同,他们很少使用自有设施承担物流作业,而是把物流业务外包给独立物流公司。一般专业做钢铁物流的企业前身往往是大型钢铁企业的物流部门。在物流行业发展相对比较成熟的地区,往往有较大的第三方物流企业和航运企业。这些企业运作规范、网络健全,并掌握了相当数量的运力,可以形成一定规模经济效应。此外,物流组织形式方面也越来越重视应用物流共同化,即不同企业之间的运输合并和设施共用,以更有效地利用物流资源。

(4)回收物流越来越得到重视:环保与可持续发展一直是钢铁行业的一个难题。在全世界对环保问题越来越关注的今天,钢铁回收物流日益得到重视。废弃物的采集、回收、储存、运输、加工处理等环节构成了钢铁废弃物的回收物流系统。在钢铁回收物流系统中,对废弃物的采集回收、拣选分类以及加工处理是确保降低污染和资源再利用的关键。除了通过工艺和技术上的改进来实现环保目标外,发达国家还通过有效的管理来实现这一目标。很多钢铁企业实施EMS计划,即环境管理系统,并用ISO14401系列标准来规范钢铁企业的行为。 

中国钢铁物流业发展现状:传统的钢材市场注重于向现代钢铁物流发展转型;第二,政府和相关企业注重钢铁物流园区的扶持和建设;第三,注重第三方钢铁物流企业的成长和发展;第四,注重钢铁物流的信息化建设,使钢铁物流向电子商务时代全面迈进同时,我国钢铁物流产业取得了较为丰硕的成果,主要表现在以下三个方面:

1、钢材加工配送中心渐显规模。我国现有300余家钢材加工配送中心,主要分布在华南、华东、中部等经济发达涉及品种有冷轧薄板、电工钢、镀锌板、热轧中厚板等,主要为汽车、家电电子、建筑、轻工、钢窗、办公设备等行业提供服务。

2、钢铁物流园区不断涌现。随着钢铁工业的快速发展,钢铁物流园区作为现代钢铁物流产业发展的一个新趋势,建设速度加快,并越来越受到我国各级政府和相关企业的重视和支持。

3、钢铁行业电子商务发展迅猛。我国钢铁行业的电子商务日益成熟,在促进钢铁大物流的形成、活跃钢材流通市场、降低物流成本、增加信息的透明度等方面起到应有的作用。

中国钢铁物流市场现状:根据我们对全国各地的一些钢材现货市场的实地调研发现,近年来,在建或拟建的钢铁物流项目与传统的钢材交易市场相比,在办公环境、钢材加工、电子交易、物流管理、金融服务、商业配套等方面都具备了一些新特征。由于,建设面积的巨增、投资规模的放大、功能的增强,其社会定位和经济地位也发生了重大转变,已经突破了钢材现货市场的范畴,更准备地说已经具备钢铁物流园(以下统称钢铁物流园)的基本功能。

(1)区位条件和物流条件更加优越传统的钢材交易市场多位于城市内,随着中国城市化进程的推进,钢材市场每天成千上万吨钢材的运输、仓储、加工对城市的交通、道路、空气、噪声等都生产严重影响,近年来,全国各主要城市都已出台相关物流产业规划政策,计划将原有市内专业市场外迁至郊外。在对钢铁物流园的重新选址上,投资者都非常注重区位条件和物流条件,一般选址于大型工业开发区内,于多条高速公路和省市公路干线的汇集处,申请自有铁路货运专用线、申请自有内河码头。便捷的物流条件为项目的经营奠定了良好的基础。

(2)投资规模巨增由于现代的钢铁物流园集现货交易、仓储、加工、金融、信息、办公、商业、住宿、餐饮、、景观、停车等功能于一体,因此,对用地规模的需求越来越大,通常的用地规模都在千亩以上,例如:天津国际金属物流园用地规模达5000亩,武汉华中钢铁交易中心用地规模超过3000亩。

(3)办公功能增强与传统的钢材交易市场相比,现代钢铁物流园的办公建筑面积占总建筑面积的比例明显增加,并且提供多种户型以满足不同企业的办公面积需求。同时,也非常注重办公室、门厅、园区绿化环境的设计和建设,提升整体办公环境和对外形象。

(4)加工服务增强传统的钢材市场加工功能较弱,并且加工产品单一,无法满足当地工业企业的生产需求。现代钢铁物流园的加工功能逐渐加强,不仅可以提供简单的卷板开平、分条,还可以进行一些焊接、冲压、冷弯、涂层等服务,提升了钢铁物流园的竞争力和对工业企业的支撑力。

(5)电子商务功能增强与传统的钢材交易市场相比,现代钢铁物流园对网上交易、自动化仓储管理、办公自动化等方面非常重视。为了更好地支持入驻企业的经营活动,一些钢铁物流园以外包系统开发或联合现存钢材电子盘的形式实现网上交易功能;同时,引入WMS仓储管理系统和OA办公系统,实现仓储管理和办公现代化,降低管理成本。

(6)金融功能增强随着钢材金融属性的不断增强,钢材贸易企业对融资的需求是不可或缺的,现代钢铁物流园除了沿用仓单质押、担保贷款等金融服务外,还运用了托盘、联合担保、应收账款融资等手段,以便更好地服务园区内企业。

(7)商业配套功能增强传统的钢材市场多数没有像资讯、酒店、便利店、咖啡厅、餐厅、洗车房等商业配套功能,给入驻商户的生活带来不便。现代钢铁物流园积极建立自己的网络平台,及时发布市场内产品信息、库存信息,并且,创建自己的刊物,免费发放给入驻商户。在沿街店铺更是积极招商,引入中高档餐饮公司、星级酒店、咖啡厅等,扩大服务功能,方便园内企业的商务活动。

中国钢材物流业发展走向:

1.钢材物流业要走集成化的发展道路。新兴技术的发展为我们建立相应的物流系统提供了一些新思维、新观念和新方法。集成化已经成为构建现代物流系统所必须的一种方法和手段,也是现代物流经营管理中不可缺少的一种思想和观念。电子信息技术的发展为物流企业实现业务和功能的集成提供了物质前提和可能。国际物流、区域物流、企业外部物流、企业内部物流等现代物流问题都可以运用综合集成的方法来解决。物流的集成化主要包括信息集成、技术集成、过程集成、系统集成、环境集成。信息集成包括供应信息、生产信息、销售信息、载运工具信息、用户信息、道路信息、成本信息等的控制与集成,技术集成包括通信技术、定位技术、载运技术、装卸技术等与调度有关的集成,过程集成包括运输集散过程、质量控制过程、成本控制过程、预测决策过程等方面的综合集成,系统集成包括物流子系统、企业物流系统、区域物流系统、多式联运、清关及“三检”等过程的集成,环境集成包括车、路、信息、交通控制、交通环境等方面的集成。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国钢铁物流行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》统计数据显示:钢材物流业的集成化发展,是钢材物流提高效率、效能的基本手段,是中国钢材物流业发展成为高效产业的必要保证。 

2.钢材仓储、运输是中国各钢材区域市场走向协同直至一体化的基础保障。物流市场与商品市场的共性是要以市场为导向,钢材物流企业需要掌握较为充分的市场信息,把握物流服务的供求变化,以便采取正确的市场营销策略;要认识到钢铁市场对物流服务的要求是多功能全方位的,而不是过去简单的储存、运输或送货上门,现代物流已发展到综合物流和供应链阶段。物流市场的竞争主要表现为仓储、运输、包装、装卸、搬运等一条龙服务的链式竞争,这对物流企业和运输企业提出了更高的要求,各环节的物流企业相互之间不仅要竞争,更要有合作,各个物流环节进行充分的合作,才能确保各个市场主体在竞争中取胜。 

3.钢材物流企业要向第三方物流发展。我国钢铁企业长期以来“重生产、轻流通”,对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视,但对生产领域以外的仓储、代理、加工、配送等物流环节重视不够,加之历史形成的运输、仓储等条块分割管理,致使钢材生产、销售与运输、仓储等物流环节缺乏有效的衔接,钢材流通效率相对于发达国家来说明显低下。采用第三方物流可以使钢铁企业集中精力专注于自己的核心业务,更好地保持竞争优势,同时还可以降低企业的物流成本、减少资金占用。物流企业要成为第三方物流企业并不意味着一定要具备现代物流的所有功能要素,关键是看其提供服务的方法和手段,而且物流企业可以通过外协的方式获得企业本身所没有的功能要素。可以预见,钢铁企业需要物流企业为其提供较为全面的现代物流服务,也有着将自身一部分物流功能外包给物流企业的动力。第三方物流应该会在一段时期以后成为中国钢材物流业的主体部分。

 

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