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售后服务管理市场规模与下游品牌商的发展息息相关。首先,品牌商对消费者满意度的重视程度越高,第三方售后服务管理的需求也会越大;其次,品牌商产品销量越高、种类越多,售后服务管理中所需要的备件数量及种类也会越多;
最后,品牌商销售地域越广,售后服务管理中物流、仓储及终端服务商的覆盖范围也会越广。
目前,售后服务管理的市场需求主要集中在电子信息相关行业。5G、云计算、人工智能、物联网等新兴技术日新月异,智能手机、个人电脑、智能家居等电子信息产品已成为日常生活必需品。电子信息产品高度的普及率、新产品更新换代周期的不断缩短以及用户对于电子产品售后服务要求的提升促使电子信息行业成为当前全球售后服务管理行业市场需求最大、发展最快的行业。
1、行业技术水平及技术特点:售后服务管理在我国是21世纪初才兴起的高端服务行业,是外包业务日益盛行和社会分工不断深化的产物,电子行业是售后服务管理行业产生的最初源泉,至今仍是其最主要的服务对象之一。从服务对象的角度,售后服务管理行业从诞生伊始即服务于高科技行业,因而行业整体技术水平较高。
从技术软件应用的角度,售后服务管理企业为了取得竞争优势,必须提供更高的服务质量、更快的客户响应速度,为此,售后服务管理企业一般都必须配备功能齐全的支持性网络,并付诸高效的信息管理系统,配备专门的仓储、运输管理系统、信息交换系统等。上述高技术含量的软件系统的广泛应用使得售后服务管理行业是信息化水平较高的行业之一。
2、行业特有的经营模式:售后服务管理行业是典型的轻资产、高技术含量的现代服务产业。售后服务管理企业自身可选择不承担具体的仓储、物流运作活动,而是通过对所服务不同行业的运行模式的深入研究,为客户提出定制化、一体化的解决方案,将单一、分散的备件计划管理、报关、物流、仓储、结算等服务流程组合为整体的售后服务管理产品。售后服务管理企业的核心竞争力是管理能力,以及对商流、物流、资金流和信息流的整合能力,对固定资产的依赖度相对较低。
3、行业的周期性、区域性和季节性:
(1)周期性:售后服务管理行业主要服务于下游行业,如消费终端电子产品等领域,行业景气度与宏观经济周期存在一定的关联性。在宏观经济形势向好时,消费及投资活动上升,消费类终端电子产品等市场需求增加,带动相关产品产销量增加,进一步带动售后服务管理规模的增长;在宏观经济形势低迷时,消费者购买力下降,投资活动减少,消费类终端电子产品市场需求减少,最终使售后服务管理规模相应减少。目前,将售后服务管理外包给专业的第三方是各品牌企业售后服务领域的发展趋势,售后服务管理行业整体规模将保持逐年增长的态势。
(2)区域性:售后服务管理属于对品牌商的定制化服务,需要根据不同品牌商产品销售的规模、区域分布制定不同的售后服务管理解决方案。因此,从事此类服务的售后管理服务企业的地域性特征由其服务的品牌商产品销售范围所决定的。通常来讲,售后服务管理行业具有广泛全球化分布的特征。
(3)季节性:对于面向消费类终端电子行业的售后服务管理企业来说,其业务活跃度与下游服务对象品牌商产品的出货(消费)高峰期正向关联。因此,其业务开展通常表现出与下游服务对象趋同的季节性特征。
4、行业竞争格局:产品的售后服务体系根据消费者消费理念、消费习惯,产品行业差异以及市场环境等因素已形成了不同的模式。当前,国外售后服务管理行业已发展得比较成熟,涌现了IBM、Genpact、伟创力等一批较为知名的企业。我国售后服务管理行业在中国品牌出海的背景下应运而生,目前尚处于新兴阶段,从事与公司竞争企业的数量较少,较为知名的企业包括迈创股份、昆山纬隆等。其品牌商产品的售后服务体系建立主要有以下三种模式:
在行业发展早期,品牌企业一般选择前两种模式搭建产品售后服务体系。但在经济全球化的大背景下,生产经营活动日益向精细化、专业化和规模化方向发展,消费者对服务质量的要求逐步提升,第三种模式逐渐得到品牌商客户的青睐。为提高营运效率、降低营运成本、取得竞争优势,大型企业尤其是跨国公司,往往采取聚焦战略来强化自身核心竞争力,将部分非核心业务环节外包给第三方专业公司运作。
此外,售后服务管理带有鲜明的智慧型、个性化和创新性的特点,需要嵌入品牌商客户运营的各个环节,与客户构成紧密合作以及一定程度上相互依赖的关系。因此,行业内企业的竞争并不仅限于存量客户的争夺导致的竞争,还在于新客户服务开拓和导入过程中方案、技术、运营效率的竞争。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年售后服务管理行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》
5、国内外主要竞争对手分析:
(1)昆山纬隆:昆山纬隆供应链管理有限公司成立于2008年3月,地处江苏省昆山市,为纬创资通全资子公司。昆山纬隆主要帮助客户提供一揽子售后服务管理服务方案,主要包括元件及系统维修、逆物流、全球物流服务中心和库存管理等,其经营范围包括提供各式电脑、手机等通讯电子产品的维修、售后服务及技术支持服务,提供配送管理服务和其它相关配套服务。现有客户主要为联想、惠普等知名企业。昆山纬隆在售后服务管理领域与公司存在竞争关系。
(2)畅联股份(603648.SH):畅联股份成立于2001年5月,于2017年在上海证券交易所主板挂牌上市,专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。畅联股份在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施,以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务。现有客户主要包括博世、苹果、松下、先锋等国际知名企业。畅联股份在传统供应链领域与公司存在竞争关系。
(3)IBM(NYSE:IBM):IBM成立于1911年,总部位于美国,于1915年在纽约证券交易所上市。IBM公司是全球领先的信息技术和业务解决方案提供商,与公司主营业务相似的是其全球商务服务部(GBS,GlobalBusinessService),主要为客户提供咨询、应用程序管理和全球业务流程外包服务,其提供的服务中包括智慧供应链咨询,为客户提供技术支撑的流程优化、供应链数字化中台以及供应链转型战略咨询及落地等服务。IBMGBS现有客户主要包括联想、美的等国际知名企业。IBM在售后服务管理领域与公司存在竞争关系。
(4)GenpactLimited(简柏特)(NYSE:G):简柏特成立于1997年,总部位于美国,前身是通用电气公司(NYSE:GE)的一个业务部门,为通用电气公司全球业务提供业务流程服务。简柏特2005年成为一家独立公司,于2007年在纽约证券交易所上市。目前,简柏特主要为全球财富500强公司和世界知名品牌提供数字化主导的创新服务和数字化智能运营服务。简柏特在售后服务管理领域与公司存在竞争关系。
(5)Flex(伟创力)(NASDAQ:FLEX):Flex(伟创力)全称为FlexLtd.成立于1969年,总部位于美国加州,于1994年在美国纳斯达克上市。伟创力是OEM厂商,也提供产品设计、后勤管理、运输、产品维修、物料管理、供应链管理及解决方案等服务。现有客户主要包括惠普、诺基亚、福特、菲亚特、Cisco等国际企业。伟创力在售后服务管理领域及传统供应链领域与公司存在竞争关系。
6、未来发展趋势:
(1)售后服务管理价值日趋受到重视:品牌企业售后环节的有效管理,提升对客户需求的响应速度,对于提高企业的售后服务质量有着巨大推动作用。售后服务管理概念的提出也因此顺应了时代竞争变化的要求。
近年来,越来越多具有高技术含量、高品质的中国品牌企业开始拓展海外市场。在进入海外市场的过程中,品牌企业需要在不同国家和地区建立配套的售后服务体系。由于世界各地的地理位置、法律、经济、用工政策和消费习惯迥异,品牌企业选择与专业的第三方机构合作,能够提高营运效率、降低营运成本、更加优质地完成海外售后服务落地执行任务,专业化的售后服务管理的作用也将因此愈发受到品牌客户的重视。
(2)信息化程度不断提升:信息流服务是商流、物流、资金流全过程的数据采集处理过程,主要内容涵盖条码管理、即时查询、数据报送、售后服务管理系统开发等。售后服务管理存在嵌入式特点,需要与所服务的客户进行深度融合,实现无缝对接,因此使得售后服务管理企业能够对所归集的数据进行深入分析,丰富客户服务内容,创造更大价值。售后服务管理企业需要积极探索大数据、人工智能、物联网、工业自动化等新一代技术在售后服务管理中的应用,通过科技赋能运营管理效率,更好满足客户体验。
(3)专业化程度不断提高:不同行业的客户需求各有特点,运作方式各不相同。根据西方发达国家发展实践表明,售后服务管理企业只有深入掌握所服务行业的特征和规模,才能为其提供高效、优质的售后服务管理,只有专注某行业或相关行业的售后服务管理,才能在竞争日趋激烈的售后服务管理市场具备业内领先的比较优势,并形成向相关行业拓展的坚实基础。