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(1)中国乘用车市场产销现状:我国汽车整车类型以乘用车为主,占比 80%左右。我国乘用车产量从 2004年的 248 万辆增长至 2021 年的 2,141 万辆,同期,我国乘用车销量从 327 万辆增长至 2,148 万辆。2022 年得益于购置税优惠和新能源汽车快速增长,乘用车产销分别完成 2,384 万辆和 2,353 万辆,显著高于汽车整车产销量增速。
我国乘用车制造与消费在政策端、需求端和供给端的共同驱动下,经历了高速增长、增长放缓、行业转型、二次增长四个阶段。2005-2010 年高速增长期,汽车行业在政策的引导下,进入蓬勃发展的高速增长期,已有品牌产能扩容,自主及合资新品牌涌现,汽车产品价格为核心竞争要素;2010-2017 年增速放缓期,由于各地限牌限号政策推广,乘用车市场从鼓励消费向鼓励理性消费过渡,行业产能增速放缓,汽车外观内饰、尺寸、价格为核心竞争要素;
2017-2020 年行业转型期,汽车行业增长首次遇顶,燃油车销售受限、新能源车销售仍处于起步期,汽车动力性、豪华感、安全可靠为核心竞争要素;2020-2025 年二次增长期,消费者对于新能源汽车的需求成为市场新的向上驱动力,伴随着新能源汽车逐步被认可,供给端新技术相互融合协同,市场将迎来二次增长期,电动化、智能化、轻量化成为汽车产业核心竞争要素,中国乘用车整车行业进入高质量发展阶段,新阶段下中高端产品进一步消费升级、自主品牌向上、新能源汽车市场份额快速提升的结构性趋势显著。
随着汽车产业进入高质量发展阶段,国内消费市场份额持续向 SUV 车型集中;消费升级趋势下豪华车份额稳定提升;同时,新四化背景下,中国自主品牌和新能源汽车产业开始崛起,走出去趋势显著。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年乘用车市场监测调查分析与投资战略咨询预测报告》
(2)中国乘用车产品的车型和系别结构分析:
2019-2021 年中国乘用车产品的车型和系别结构分析(SUV领域)
单位:万辆
数据整理:中金企信国际咨询
2019-2021 年中国乘用车产品的车型和系别结构分析(轿车领域)
单位:万辆
数据整理:中金企信国际咨询
2019-2021 年中国乘用车产品的车型和系别结构分析(MVP领域)
单位:万辆
数据整理:中金企信国际咨询
从产品结构看,SUV 更体面显档次、更体现科技感、更实用、更体现运动感、造型更有安全感。近年来国内乘用车市场 SUV 市场份额持续提升,并于2020 年 SUV 市场份额首次超过轿车,2021 年销售量首次突破千万辆大关,SUV 连续两年超过轿车,成为需求规模最大的细分市场。从系别结构看,轿车市场外资品牌占主导,但在 SUV 市场自主品牌份额较大。2021 年自主品牌(不含合资自主)销量 818 万辆,市场份额 38.06%,合资自主占比 6.85%,欧系占比 21.78%,日系占比 20.65%,美系占比 10.22%,韩系占比 2.44%。
(3)中国乘用车自主品牌与豪华品牌发展趋势分析
2016-2021 年中国自主品牌与豪华品牌乘用车市场份额分析
数据整理:中金企信国际咨询
2021 年国内豪华品牌乘用车占乘用车销售总量的 13.2%,刷新历史销量新高,该水平已经高于美国、韩国、法国、日本等国家,但相较占比在 20%以上的英国、德国,行业仍未饱和。
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