（1）弹性件行业主要产品市场现状分析：弹性件系由弹性材料制成，利用弹性来工作的功能性零件。弹性件在外力作用下发生形变，除去外力后又恢复原状，其功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力、紧固、连接、导电等诸多方面，是机械结构中的关键功能性零件。弹性件的应用领域涉及国民经济的多个方面，包括汽车，电力、工程机械、阀门、轨道交通、航空等机械行业，电子电器、医疗、大众消费等市场。弹性件可分为金属弹性件和非金属弹性件。公司产品属于金属弹性件。

弹性件中具备较高精密程度和较强功能性的产品被称为精密弹性件。精密弹性件种类繁多，包括基础类弹簧（如拉簧、压簧、扭簧等）、多样化弹簧、弹性挡圈、弹性衬套、弹性拉伸件等。弹簧是弹性件中的主要品类。作为现代机械设备中的关键零部件，其产品精密程度、性能和可靠性对使用主体的正常工作起着重要作用。应用于整车关键装置的弹簧可能影响乘坐者的人身安全；医疗领域的心脏起搏器弹簧事关使用者的安危；应用于轨道交通制动系统的弹簧件则关系着上百人的生命。以汽车为例，精密弹性件在汽车动力系统、转向系统、传动系统、车身和内饰等均有广泛应用。因此，精密弹性件虽为整车中的小部件，但直接影响到整车性能、安全性及舒适性，发挥着举足轻重的作用。而随着新兴产业崛起背景下产品应用范围的拓展，高精密、高寿命和高性能逐渐成为精密弹性件产品的发展方向。

（2）行业技术水平和特点：精密弹性件产品类别众多。对于同类型产品，不同企业间的主要生产工序相近。产品精度、强度、使用寿命以及质量稳定性等关键指标主要与厂商的产品设计、模具开发、成型和热处理等生产工艺以及全生产流程管控能力直接相关，这也是本土企业与国际厂商的主要技术差距所在。

受创新不足、技术人员整体素质较低、生产设备落后等影响，本土精密弹性件厂商在产品及模具自主设计与开发，以及整体生产工艺等方面较国际企业差距明显，难以满足下游主要客户极高的同步开发要求、为其提供高精密、高性能、高寿命的弹性件产品。

（3）行业特有的经营模式：精密弹性件应用范围极为广泛。制造厂商需要根据下游不同客户在不同应用场景的具体需求，为其设计、开发个性化的弹性件产品，使得精密弹性件精度、性能等与客户终端产品相匹配。因此精密弹性件的生产具有非标准化特征，产品多为非标准化产品。在此背景下，企业成为下游客户的合格供应商后，一般需要与客户形成同步快速开发机制。在短时间内，企业需在深刻把握客户需求的前提下完成产品设计与模具开发，并形成样品通过客户的产品审核，取得项目定点，最终获取产品订单。

在销售环节，下游以整车厂及其配套厂商为代表的客户群体为提高库存管理效率，一般与弹性件供应商约定采取“领用”的产品销售模式。在此模式下，弹性件厂商需将产品发至客户指定的仓储位置。在客户实际领用产品后，双方根据实际领用的产品数量进行结算。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年弹性件行业市场分析及投资可行性研究报告》

（4）行业周期性、区域性和季节性特征：作为核心基础零部件，精密弹性件产品应用领域广泛，覆盖汽车制造、工业机械、电子电器、医疗等多个国民经济主要门类。因此，精密弹性件产品的市场需求与宏观经济的波动情况直接相关，具有一定的周期性特征。

作为弹性件产品的主要应用领域，我国汽车产业具有集中分布的特征。零部件厂商一般围绕整车企业建立，从而形成了大规模的产业基地。我国目前已逐步形成了包括长三角产业集群、西南产业集群、珠三角产业集群、东北产业集群、中部产业集群、环渤海产业集群在内的六大产业集群。因此，弹性件行业具有一定的区域性特征。

如上文所述，弹性件产品应用广泛，与宏观经济整体运行情况息息相关，因而不具有明显的季节性特征。但下游的整车行业一般会在每年的第四季度增加排产，以应对春节或圣诞节期间较为旺盛的汽车消费需求，从而使得整车配套企业在季节之间有所波动。

（5）行业竞争格局分析：

1、衡量市场竞争力的关键指标：首先，精密弹性件产品的生产具有显著的非标准化特征，厂商需根据下游不同客户在不同应用场景下的具体需求，为其量身定制个性化的弹性件产品。为增强零部件适配性、缩短交付周期，客户一般还会要求配套厂商具备完成快速同步开发能力。为满足上述客户要求，弹性件厂商需配备有专业过硬、经验丰富的技术研发团队，并在行业中具有深厚的技术积累。此外，由于弹性件产品应用广泛，在同一终端设备中甚至可能同时应用于多个关键位置。具备完整产品线的厂商才能满足主要客户的多样化采购需求。弹性件企业一方面需在关键的模具开发设计、制造工艺、生产全流程管控等方面实现高度自主并掌握完整的技术诀窍，另一方面需不断加大资金投入，围绕客户需求配置行业领先的生产设备、检验设备等。因而，是否能够快速响应客户需求、与客户进行同步开发，并依托于完整的产品品类输出高质量的一站式定制化服务，是弹性件企业市场竞争力的重要体现。

其次，由于弹性件产品与终端设备性能及质量稳定性直接相关，下游主要客户，尤其是高端配套领域的客户一般会对弹性件厂商的技术水平、制造工艺、质量管控能力、产品质量稳定性等提高严格要求。在这一背景下，成功通过下游高端配套领域的国际领先厂商的层层审核并进入其供应链体系，与来自欧美、日本的主要弹性件企业分享中高端市场份额，同样是弹性件厂商在行业中具备较强市场竞争力的重要标志。

2）行业门槛及壁垒分析：

①技术研发壁垒：精密弹性件的定制化特征，且其性能与终端产品质量高度相关。为提高终端产品的市场竞争力，下游主要客户一般要求弹性件厂商具有快速同步开发能力，及时响应客户需求，为其提供高精密、高性能、高寿命的精密弹性件产品。

为满足上述要求，弹性件厂商首先需拥有一支专业过硬、技术突出并且经验丰富的研发团队，掌握汽车动力、传动、制动、转向系统、汽车电子、汽车内外饰、新能源电机、电控、电池管理系统等方面的核心技术，在深刻把握客户需求的前提下完成产品设计与模具开发，并形成样品通过客户的产品审核，取得项目定点，最终获取产品订单。其次，企业需相应配置有关于材料化学分析、物理及力学性能测试、产品可靠性测试等方面的专业科室，并配备先进的精密电脑数控弹簧成型机及检测、实验设备等，从而为企业自身的技术研发活动提供重要保障。

②客户壁垒：精密弹性件的性能、质量稳定性等直接影响到终端设备运转的可靠性乃至消费者的人身安全。因此，下游主要客户对弹性件厂商的技术水平、制造工艺、质量管控能力、产品质量稳定性要求极高。

以汽车制造为例。整车厂尤其是主要生产高端汽车的整车厂基于产品责任、供货稳定性、效率与成本等方面的考虑，对零部件质量的可靠性和稳定性要求十分严苛。一般而言，零部件企业需要依次经过技术评审、质量体系评审、价格竞标、产品试制、小批量试用等复杂流程，才能进入整车厂或其主要供应商的采购体系。以上流程耗时较长，是行业的主要壁垒之一。

③规模与成本壁垒：首先，为满足下游主要客户多样化、高质量标准且快速迭代的产品开发需求，企业需投入大量资金以用于补充及更新生产设备、研发设备等，并持续进行技术研究与产品开发等，规模较小的企业难以满足上述要求。

其次，精密弹性件产品应用广泛，下游主要客户的需求具有类型及规格繁多、批量小的特点，只有在行业内持续深耕的领先的弹性件厂商能够满足客户的多样化采购需求。

最后，由于弹性件属于小部件，在客户终端产品中的成本占比较低，新进入行业的厂商难以通过进入部分主要客户的采购体系，而在短期内推动公司业务规模的显著增长。而行业内规模领先的弹性件企业则可凭借较大的产品产量降低产品的单位成本，在产品定价方面取得领先优势。

3）行业内的主要企业来自欧美、日本的国际弹性件企业凭借长久的技术积累，在产品设计、制造工艺等方面显著领先于我国的弹性件厂商，占据着全球中高端市场的主要份额。经过长期的发展，在全球产业转移、国内产业持续升级的背景下，我国精密弹性件研发能力、工艺装备以及制造工艺水平等不断提高，以公司为代表的少数重视产品与技术开发的专业厂商已具备与国际领先企业直接竞争的综合实力，成功进入下游主要客户的供应商体系，不断推动精密弹性件领域的进口替代进程。在精密弹性件领域，优势企业主要为德国的克恩-里伯斯、瑞士的宝马弹簧、日本的迈进、法国的赛捷等外资厂商。

（6）行业发展趋势：

①在政策的有力支持下，精密弹性件产业的转型升级进程将进一步加快：近年来，国家陆续出台多项政策，为我国包括精密弹性件在内的基础零部件行业的发展提供了有力支持。如《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》指出应重点发展“高应力、抗疲劳、轻量化弹簧”。《机械工业“十四五”发展纲要》明确提出重点推动包括弹簧及紧固件、轴承等核心基础零部件性能稳定性、质量可靠性、使用寿命等指标的提升；重点发展抗疲劳弹簧，高效、精密、复合模具等核心基础零部件。政策的支持为我国精密弹性件行业的发展指明了方向，并将有力地推动我国精密弹性件产业的转型升级进程。在进一步深化改革、实现高质量发展的大背景下，政策对于精密弹性件，尤其是其中的中高端产品较强的支持力度预期还将持续，从而为我国精密弹性件工业的发展提供重要保障。

②本土化采购规模扩大，国内中高端厂商市占率有望提升：在此基础上，在国际贸易保护主义抬头等外部因素影响下，全球制造业产业链的运行面临较大压力。出于零部件供应稳定性与降低产生成本的考虑，更多上游厂商将加大在我国本土的采购规模。我国精密弹性件厂商在中高端市场中的占比将不断提高。在这一进程中，重视研发投入，具备较高技术水平的企业因能满足中高端市场的严格要求，将主要受益，迎来新的发展机遇。

③本土中高端产品崛起，精密弹性件产品进口替代加速：目前，我国弹性件本土企业整体自主研发能力、工艺装备和制造工艺水平较国际主要厂商落后，以中低端产品为主，许多应用于战略新兴产业的中高端精密弹性件仍主要依赖于向跨国企业进口，自主供给能力较弱。中高端弹性件市场仍然主要被外资厂商占据。但经过长期的发展，在我国经济转型进程的驱动下，少数注重自主技术研究与产品开发的精密弹性件企业开始崛起，并成功切入高端产品市场。而以公司为代表的少数本土精密弹性件企业，同样顺利通过包括全球领先的整车厂及其配套供应商、工业机械产品供应商等下游主要客户的评审体系，并不断提高在其供应链中的份额，产品开始广泛应用于多个中高端领域，成功实现对中高端产品的进口替代。

④新能源汽车市场增长迅猛，弹性件行业迎来重大发展机遇：新能源汽车市场的巨大潜力，也将为行业的发展提供重要支撑。新能源汽车行业对传统汽车的替代已是大势所趋。新能源汽车的推广与普及不仅带来了庞大的汽车更新需求，更对其所使用的弹性件产品的技术、品质和性价比提出了更高的要求，技术水平较低的低端弹性件产品将进一步被淘汰。电池和电驱动系汽车电动化的核心。具备轻量化特点的波形弹簧、弹性挡圈、弹性波形垫片等则是驱动电机的核心功能件。自动驾驶方面，直径仅为0.03mm-0.8mm的精密弹簧丝在自动驾驶型汽车的ADAS（先进驾驶辅助系统）的电子传感器中发挥着导电传输的关键作用。在此背景下，产品具备市场竞争力、能够得到国际主要厂商认可的中高端弹性件企业将明显受益于这一进程。

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