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卫浴配件行业重点品牌市场份额占比分析及市场容量研究预测


卫浴配件作为卫生洁具的配套部件,一般与卫生陶瓷配合使用。按照用途,卫浴配件主要可分为给水配件、排水配件、卫浴挂件、淋浴房配件及卫浴附件,其中,给水配件主要为水嘴(龙头)、直角阀、花洒等,排水配件主要为排杆、地漏等。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国卫浴配件行业市场深度调查及投资战略规划评估预测报告

1)卫浴配件简介:

①排杆简介:排杆是指面盆、浴缸、厨盆等下水道处安放的排水装置,又称排水器、下水器。按照类型可分为弹跳式排杆、翻板式排杆和提拉式排杆;按照材质可分为全铜排杆、不锈钢排杆、塑料排杆等。以弹跳式排杆为例,具体结构如下:

 

②龙头简介:龙头,即水嘴、水龙头,可用于控制水流的启、闭,调节出口水流量和出水温度,广泛运用于厨房、卫生间及公共场所室内的冷热水管路中。按照材质可分为不锈钢、铸铁、塑料、黄铜、锌合金材料水龙头等;按照使用功能,可分为厨房龙头、面盆龙头、淋浴龙头、浴缸龙头、洗衣机龙头等。公司目前主要产品为面盆龙头和厨房龙头,以面盆龙头为例,具体结构如下:

 

龙头本体、阀芯、把手等结构为龙头的关键零部件,龙头本体实现龙头各零部件的有效连接,保证密封性;阀芯与把手组合形成开关,用以实现龙头的启、闭,调节出水温度和流量。

③软管简介:软管,在卫生设备系统中系由塑胶管、不锈钢编制网(包括不锈钢波纹管)或铜波纹管或聚氯乙烯(PVC)加丝、铜芯、连接套、胶垫(或O型密封圈)和连接螺母组成的柔性管,主要用于连接卫生设备系统中给水器具与管路、淋浴器喷头及管路等。按结构可分为编织软管、双扣软管等。以编织软管为例,具体结构如下:

 

软管内管为水的流通管道,直接与饮用水、淋浴水接触,对材质的安全性、环保性等性能要求较高,目前内管材料主要以TPE\EPDM\PVC\PEX等塑胶材料为主;软管外管主要起防护、装饰、加强等作用,材料多为不锈钢、铜等金属编织丝以及PVC等工程塑料编织管。

2)卫浴配件行业发展概况:卫浴配件作为卫生洁具中不可或缺的配套产品,随着卫生洁具行业的发展逐渐进步发展。专家预测,2021年至2025年期间,全球卫浴配件产品(Plumbingfixturesandfittings)市场规模有望增长343.8亿美元,年复合增长率可达6.51%。从生产制造端来看,伴随着全球化进程,卫浴配件行业已经形成了一套高度专业化的国际分工合作体系。

 

Kohler(科勒)、Moen(摩恩)、Delta(得而达)、Grohe(高仪)、Roca(乐家)、Hansgrohe(汉斯格雅)、TOTO(东陶)、INAX(伊奈)等世界顶级品牌商将企业资源集中于研发设计,品牌销售等环节,进而获取高附加值。而卫浴配件产品的开发、生产制造、物流仓储等业务逐步向发展中国家转移。

从零售端销售规模来看,受人口规模、城镇化水平、收入水平等多因素影响,全球卫浴配件销售仍以北美、西欧以及亚太地区为主要市场,而中东、非洲、拉丁美洲、澳大利亚的卫浴配件销售规模较小。

我国卫浴配件行业起步于上世纪70年代至90年代,生产企业主要是一些手工作坊和私营小厂,生产效率低下。得益于全球卫浴配件产业转移以及改革开放后我国宏观经济的高速发展,我国本土卫浴配件行业快速发展,我国已经成为全球最大、最重要的卫浴五金制造基地。

我国卫浴配件行业呈现一定的产业集群效应,形成了多个专业产业基地。产业的空间集聚有助于降低产业配套成本,提高产业集约度,促进产业的可持续发展。浙江、福建和广东三个地区是我国水嘴等卫浴五金的主要产区,其中浙江省中小型企业数量最多,出口量和出口额均占据市场领导者的地位,出口数量占全国出口总数量的62.92%

2020年中国主要省市水嘴类洁具产品出口量及出口额分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

根据中国五金制品协会的统计,2013-2019年,我国卫浴五金出口总额由135.89亿美元增长至193.52亿美元,年复合增长率6.07%。我国已成为全球卫浴配件生产、销售第一大国。

3)卫浴配件行业发展趋势:

①“传统制造”向“智能制造”转变:在消费升级的背景下,传统大规模生产模式已经很难满足消费者越来越多元化、个性化的需求。只有柔性化、自动化智造技术才能高效完成多型号、多规格、多批次的卫浴配件产品加工制造,降低人工成本,提升产品质量稳定性。目前行业内的企业均在进行不同程度的柔性化、自动化产线升级改造,在未来的市场竞争中抢占优势。

②整装卫浴及精装修趋势成为行业新增长点:整装卫浴系借由1964年东京奥运会契机,为保证高品质、快速完成大量运动员公寓建造而发明。除满足卫浴基本功能外,整装卫浴强调室内装修风格的统一。相较于传统卫浴,整装卫浴价格更为优惠,产品标准化程度高,施工周期短,在国外已经取得一定的市场地位。整装卫浴目前国内市场规模约200万套,年复合增速达25%,预计2021年行业规模接近400万套。随着消费者一站式装修需求日益强烈,整装卫浴已成为卫浴行业发展的重要趋势之一。

渠道方面,2019年我国精装房渗透率已提升至32%,提前完成“十三五”规划目标,但与日本、美国、欧洲80%以上的水平差距较大,市场仍存在较大提升空间。随着精装修渗透率的不断提升,卫浴配件作为配套率近100%的精装房基础配套部件,其地产商工程渠道业务有望迎来快速发展期。

③产品趋向智能化、多功能化:卫浴配件产品智能化是指将互联网技术、传感技术、电子技术等现代科技应用到卫浴配件产品中,拓宽卫浴配件的使用场景,使得水质检测、智能控温、液晶显示、感应控制、健康管理等多样化功能得以实现。除实现产品质量功能方面的基本需求之外,满足消费者健康、环保、时尚等多样化的性能需求。目前市场上已有智能坐便器、智能浴缸、智能控温龙头、感应龙头等智能化卫浴产品。随着相关技术的进一步发展,有望打造以卫浴配件为交互接口的智慧家居体系,为消费者带来更好的智慧生活体验。

④行业集中度进一步提升:我国卫浴配件行业仍处于发展中期。高端市场主要由Kohler(科勒)、Moen(摩恩)、TOTO(东陶)等国际知名品牌占据。本土品牌如惠达卫浴、九牧厨卫、乐华洁具等占据中端市场主要份额,通过自主品牌研发和推广,形成了一定知名度。以海鸥住工、路达工业、建霖家居、松霖科技、杭州泛亚卫浴股份有限公司等为代表的企业则通过不断扩大生产制造规模、提升产品设计和技术研发能力,以OEMODM等模式与国际知名品牌合作发展。低端市场则由数量众多杂牌组成,产品同质化严重,低价微利,结构性产能过剩。随着环保标准的提高,中小企业可能因为无法满足环保标准而关停,消费升级下品牌取代杂牌,我国卫浴配件行业集中度有望快速提升。

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