目前国内汽车自动化生产集成设计领域的竞争者较多，呈现国际跨国企业和国内优秀厂商并存格局。随着我国汽车市场的繁荣，一批中小型新兴汽车企业的蓬勃发展带动了国内汽车制造自动化和智能装备行业的发展，我国已经形成了一批具备一定技术实力、产品初具规模的汽车自动化生产线及智能装备的设计和制造企业。其中，焊装领域的瑞松科技（688090.SH）、华昌达（300278.SZ）、以日本北斗总业株式会社（HOKUTO）为代表的日本焊装解决方案集成商；总装领域的智云股份（300097.SZ）、以阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）为代表的外资总装解决方案厂商与广州信邦智能装备股份有限公司存在一定的市场竞争。但鉴于市场总体集中度不高，且智能制造在中国的渗透率逐步提升，预计市场竞争主要体现为增量博弈。

智能装备制造行业具有高度专业化、定制化的特点，且需要满足高精度、高柔性的要求，因此导致该行业具有较高的技术门槛，对行业内企业的制造经验也有较高要求。目前，智能装备制造行业中主要企业如下：

外资背景的企业包括柯马（上海）工程有限公司、爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司、上海ABB工程有限公司等公司，其收入体量大、工艺水平高，主要服务于梅赛德斯-奔驰、奥迪、宝马等高端汽车品牌，同时，也为上海大众汽车有限公司、广汽本田、上汽通用汽车有限公司、长安福特汽车有限公司等主流合资厂商的核心总拼工位或关键工艺（如滚边、激光焊等）提供产品及服务。

国内企业主要系上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“德梅柯”）、大连奥托股份有限公司（以下简称“大连奥托”）、四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司（以下简称“成焊宝玛”）等，其基本上都有自己的核心设计能力和项目管理能力，且产品已具备相当的进口替代能力。对于国内自主汽车品牌，该等梯队的企业已经开始全面占领。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国汽车行焊装行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

经营情况、市场地位和技术实力对比：

（1）瑞松科技：瑞松科技成立于2012年，现为科创板上市公司，主要业务为机器人与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。

2018年、2019年及2020年，瑞松科技研发费用占营业收入的比例分别为4.15%、4.36%及4.84%，2019年末研发人员数量占比为24.19%，拥有专利235项。2020年末研发人员数量占比为25.84%，拥有专利294项。

瑞松科技先后被评为或获得“广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）”、“广东省机器人骨干企业”等荣誉称号，在国内工业机器人与智能制造行业领域综合竞争力处于领先地位。

（2）江苏北人：江苏北人成立于2011年，现为科创板上市公司，主要业务为工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。

2018年、2019年及2020年，江苏北人研发费用占营业收入的比例分别为3.07%、3.93%及3.83%，2019年末研发人员数量占比为13.48%，拥有专利44项。2020年末研发人员数量占比为12.39%，拥有专利61项。

江苏北人在汽车金属零部件柔性自动化焊接和高端装备制造业智能化焊接领域拥有突出的竞争优势。

（3）三丰智能：三丰智能成立于1999年，现为创业板上市公司，主要从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案，主要产品有智能物流输送装备、工业机器人、自动化仓储与分拣设备、智能立体停车系统、工业自动化控制系统、无人机、环保节能涂装设备、智能精准焊接设备等。

2018年、2019年及2020年，三丰智能研发费用占营业收入的比例分别为3.98%、4.06%及7.96%，2019年末研发人员数量占比为15.77%。2020年末研发人员数量占比为18.63%。

三丰智能为湖北省创新型企业，定位为具备技术优势和拥有核心产品的工业机器人及智能物流输送成套装备领先供应商。

（4）华昌达：华昌达成立于2003年，现为创业板上市公司，主要从事自动化智能装备的自主研发、设计、生产制造、现场安装调试、售后服务等，主要产品有总装、焊装、涂装、输送等成套自动化生产线，广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子等行业。

2018年、2019年及2020年，华昌达研发费用占营业收入的比例分别为1.87%、3.88%及4.39%，2019年末研发人员数量占比为10.23%。2020年末研发人员数量占比为13.87%。

华昌达为国内智能装备业领军企业，已初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。

（5）克来机电：克来机电成立于2003年，现为上海证券交易所主板上市公司，主要业务为非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。

2018年、2019年及2020年，克来机电研发费用占营业收入的比例分别为5.32%、6.24%和5.77%，2019年及2020年末研发人员数量占比为35.26%及33.38%。

克来机电深耕汽车行业，在汽车电子、汽车内饰领域积累了丰富的项目经验和技术实力。公司具有技术、人才和项目经验优势，具备成本优势及快速、周全的综合服务优势，具备进口替代能力。

（6）机器人：机器人成立于2000年，现为深圳证券交易所创业板上市公司，主要业务为机器人及数字化工厂解决方案，致力于为全球客户提供全智能化、数字化的产品及服务。

2018年、2019年及2020年，机器人研发费用占营业收入的比例分别为4.72%、5.65%及16.89%，2019年末研发人员数量占比为66.00%。2020年末研发人员数量占比为64.05%。

机器人作为国家级企业技术中心，是国家首批91家创新型企业，是第一家国产机器人实现出口的企业，其工业机器人产品线齐全，部分性能指标已达到国际领先水平。

（7）埃斯顿：埃斯顿成立于2002年，现为深圳证券交易所主板上市公司，主要业务为自动化核心部件及运动控制系统及工业机器人及智能制造系统。

2018年和2019年，埃斯顿研发费用占营业收入的比例分别为7.76%和9.10%，2019年末研发人员数量占比为36.84%。2020年年度数据暂未披露。埃斯顿作为中国运动控制领域具有影响力的企业之一，形成核心部件—工业机器人—机器人智能系统工程的全产业链竞争力，构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势。

（8）广州信邦智能装备股份有限公司：

广州信邦智能装备股份有限公司前身信邦有限公司成立于2005年，并于2016年改制为股份有限公司，是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商。

2018年、2019年和2020年，广州信邦智能装备股份有限公司研发费用占营业收入的比例分别为1.78%、2.57%和2.60%，2020年末技术研发人员数量占比为43.73%。

公司具备国内、日本双制造基地的国际化布局，覆盖汽车焊装、总装及动力总成工艺领域。发行及其下属公司与东风日产、广汽本田、广汽集团、日本五十铃、日本丰田等知名整车生产商形成了良好的合作关系，并具备进口替代能力。