报告发布方：中金企信国际咨询《品牌实力认证-等速驱动轴行业市场占有率报告（2024）-中金企信发布》

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（1）等速驱动轴市场集中度分析：等速驱动轴大型制造厂商均具有丰富的技术积累和突出的产品研发能力，已经形成了系列化、标准化的产品体系和国际化的生产和销售布局。根据中金企信统计数据，全球范围内等速驱动轴市场份额主要由GKN集团、耐世特、NTN株式会社、现代威亚株式会社以及万向钱潮（包含Neapco）占据，上述企业合计占全球市场份额为73%。

数据整理：中金企信国际咨询

在国内等速驱动轴市场，上述企业凭借着长期的技术积淀以及与整车厂商的稳定合作，其在国内设立的分支或合资企业占有国内驱动轴市场的较大份额。全球等速驱动轴龙头企业GKN集团、华域汽车以及交通银行合资设立的上海纳铁福传动系统有限公司系国内等速驱动轴行业龙头。根据中金企信统计数据，截至2022年，国内等速驱动轴市场主要为纳铁福主导，市场占有率40%左右。万向钱潮系国内领先的独立汽车零部件供应商，与国内不同自主品牌及合资品牌均保持较好的合作关系。除上述厂商外，还存在整车厂商体系内的等速驱动轴一级供应商（如丰津传动），亦在国内市场占据一定份额。

总体看来，国内等速驱动轴领域参与者主要包括纳铁福、万向钱潮、丰津传动、现代威亚以及NTN中国等，数量较少，市场集中度较高。

（2）整车厂商与等速驱动轴制造企业供应体系相对稳定：由于等速驱动轴对于汽车的动力性能、安全性能以及舒适性能都具有重要作用，因此各整车厂商对于等速驱动轴一级供应商有着一套极为严格的考核体系，经整车厂商考核合格后等速驱动轴一级供应商方可进入其供应链。经过多年来在不同产品的研发、生产、质量、交付等多个方面的沟通和交流后，整车厂、一级供应商、核心零配件二级供应商等产业链上各参与者均积累了充足的合作经验，形成了长期稳定的合作关系。

现阶段，国内等速驱动轴行业内主要参与者包括纳铁福、万向钱潮、丰津传动、现代威亚以及NTN中国等，上述等速驱动轴制造企业均拥有一批长期稳定合作的核心客户，部分企业与其主要客户还存在着股权关系。

持有纳铁福50%股权的GKN集团与大众、奥迪等客户在全球范围内具有长期的合作关系，持有纳铁福45%股权的华域汽车为上汽集团子公司，此外，纳铁福控股子公司纳铁福传动系统（重庆）有限公司为纳铁福、GKN集团与长安汽车合资成立；丰津传动为丰田汽车控股子公司，是丰田汽车在中国的主要等速驱动轴供应商；现代威亚的主要客户包括现代汽车、起亚汽车等韩系客户，现代威亚与现代汽车、起亚汽车亦存在着股权关系。

等速驱动轴一级供应商与二级供应商之间也具有较强黏性。当等速驱动轴一级供应商研发的总成产品被整车厂商确认定型时，一级供应商需向整车厂商提交该型号总成的BOM清单，该清单需载明该总成产品核心零配件的供应商。

总成产品进入量产阶段后，一级供应商若要更换二级供应商，需要获取新增二级供应商的试制样件，并对该等样件进行实验，获得强度、传动效率、产品寿命等方面的测试结果并向整车厂提交变更申请；整车厂亦需要耗费大量资源通过路试等一系列试验对产品可靠性进行验证，并重新履行OTS、PPAP流程。因此，整车量产后，若无重大质量问题整车厂商及一级供应商通常不会对二级供应商进行切换。

综上，国内主要等速驱动轴制造企业都具有长期合作的核心客户，市场格局较为稳定；且等速驱动轴产品定型量产后，在未发生重大质量问题的前提下，整车厂商及一级供应商通常不会对二级供应商进行切换。因此，对于行业内新进入者而言，客户壁垒较高，较难打破原有供应链格局。

（4）行业竞争格局：在汽车产业的金字塔式层级供应链体系下，越高层级的参与者集中度越高，而随着供应链层级逐步向下，层级内参与者集中度相对更低，竞争程度相对更高。等速驱动轴行业作为汽车零部件行业的重要细分领域之一，市场整体竞争格局与汽车零部件市场竞争格局基本一致。

现阶段主要作为二级供应商向知名一级供应商配套生产等速驱动轴关键零配件，同时也作为一级供应商向整车厂商提供等速驱动轴总成整体解决方案。

在等速驱动轴一级供应商领域，全球主要企业包括GKN集团、耐世特、NTN株式会社、现代威亚株式会社以及万向钱潮（包含Neapco）；国内市场主要由上述企业在国内设立的分支或合资企业占据，此外，整车厂商体系内的等速驱动轴一级供应商（如丰津传动），亦在国内市场占据一定份额。国内等速驱动轴一级供应商范围内，除上述厂商外，存在部分具有一定竞争力的厂商，包括浙江向隆机械有限公司、宁波纬尚汽车零部件有限公司等。

在等速驱动轴二级供应商领域，由于等速驱动轴零配件质量直接关系到整车的安全，企业需通过严格的资格认证程序方可进入等速驱动轴一级供应商的合格供应商名单，进入门槛较高。大型等速驱动轴生产厂商有合作关系的二级供应商之一，现已批量向纳铁福、丰津传动、现代威亚等一级供应商供货。行业内等速驱动轴主要二级供应商包括浙江德福精密驱动制造有限公司、杭州杭海实业有限公司以及浙江康普瑞汽车零部件有限公司等。

（5）行业内的主要企业：

1、一级供应商：

1）全球市场：全球范围内，汽车等速驱动轴厂商主要包括GKN集团、耐世特、NTN株式会社、现代威亚株式会社以及万向钱潮（包含Neapco），具体情况如下：

①GKN集团：GKN集团具有悠久的历史，其汽车零部件相关业务已分拆至伦敦证券交易所上市公司DowLaisGroupPlc。GKN集团是驱动系统领域的全球领导者，在全球共18个国家开展业务，主要产品包括侧轴、等速万向节、传动轴、悬架弹簧、转向部件等汽车零部件产品，主要客户包括奥迪、大众等国际知名汽车品牌。

②耐世特：耐世特汽车系统集团有限公司，成立于2012年，已于香港联交所上市，股票代码:1316。耐世特是一家专注于为整车制造商提供转向及传动系统的全球性供应商，在北美、南美、欧洲及亚洲地区拥有合计超过26个工厂，2022年度总收入38.40亿美元。其主要产品包括电动助力转向和线控转向、转向管柱、传动系统、液压助力转向以及相关软件服务等，主要客户包括宝马、菲亚特克莱斯勒、福特、通用、标致雪铁龙等。

③NTN株式会社：NTN株式会社，成立于1918年，已于日本东京证券交易所上市，股票代码：6472。NTN株式会社是一家从事轴承和驱动轴研究、开发、生产和销售的精密设备制造商，在全球34个国家设有208个办事处，轮毂轴承和传动轴的世界市场份额排名第一。其主要产品包括滑动轴承，滚动轴承，等速万向节，离合器产品等，其客户主要为各类日式品牌。

④现代威亚株式会社：现代威亚株式会社，成立于1976年，已于韩国证券交易所上市，股票代码：011210。现代威亚株式会社是世界级的汽车配件制造商，在韩国机械制造中的机床领域占据领先地位。现代威亚株式会社在美国、中国、德国、印度等国家均设有分部，2021年收入75.28万亿韩元。其汽车零部件事业部主要产品包括发动机、前后轮AWD系统、底盘模块以及相关的零配件，主要客户包括现代、起亚等韩系汽车品牌。

⑤万向钱潮（包含Neapco）：万向钱潮股份公司，成立于1994年1月，已于深交所主板上市，证券简称：“万向钱潮”，股票代码000559。Neapco系万向钱潮母公司万向集团公司参股的企业，总部位于美国密歇根州。万向钱潮及Neapco均生产等速驱动轴、传动轴等各类汽车系统零部件及总成，在全球范围内具有较强的影响力。

2、国内市场：国内汽车等速驱动轴行业主要包括纳铁福、万向钱潮、丰津传动、现代威亚以及NTN中国等企业。纳铁福、NTN中国、现代威亚均系等速驱动轴领域国际领先企业在国内设立的分支或合资企业，丰津传动属于丰田汽车控制的等速驱动轴厂商，万向钱潮为国内知名的独立汽车零部件供应商。除上述企业外，国内等速驱动轴一级供应商领域亦存在部分具有一定竞争力的厂商，具体情况如下：

①浙江向隆机械有限公司：浙江向隆机械有限公司，成立于2006年，主要产品包括各类等速驱动轴及传动轴，主要客户包括全地形车领域的庞巴迪、北极星、约翰迪尔、春风动力等，亦与部分乘用车厂商达成合作。

②宁波纬尚汽车零部件有限公司：宁波纬尚汽车零部件有限公司，成立于2007年，主要产品包括等速驱动轴总成及其零配件，可为全球售后市场提供各品牌汽车的等速驱动轴相关产品，亦为吉利、比亚迪、北汽、上汽等客户提供产品。

3、二级供应商：汽车等速驱动轴行业中的二级供应商主要包括浙江德福精密驱动制造有限公司、杭州杭海实业有限公司以及浙江康普瑞汽车零部件有限公司等。

1）浙江德福精密驱动制造有限公司：浙江德福精密驱动制造有限公司成立于2014年3月，注册资本为11,200.00万元，住所为平湖市经济技术开发区新兴三路966号，该公司主要产品包括中间轴及移动节零配件。

2）杭州杭海实业有限公司：杭州杭海实业有限公司成立于2008年9月，注册资本为1,000.00万元，住所为杭州大江东产业集聚区河庄街道同一村，该公司主要产品包括保持架等零配件。

3）浙江康普瑞汽车零部件有限公司：浙江康普瑞汽车零部件有限公司成立于2011年10月，注册资本为2,800.00万元，住所为浙江省平湖经济开发区新兴二路1001号，该公司产品包括保持架、内星轮等。

（6）新能源车为等速驱动轴行业带来新的发展契机：近年来，我国相继出台《三部门关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等产业政策鼓励新能源车发展。2015年至2022年，我国新能源汽车年销量已由33.11万辆大幅上升至688.70万辆，年均复合增长率54.28%，产销规模连续多年世界第一。2018年后，世界新能源汽车龙头特斯拉来华设立工厂，比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等国内新能源汽车品牌产销量逐年提升，在前述整车厂商的带动下，我国新能源汽车零部件产业集群已初具规模。

新能源汽车的快速发展为等速驱动轴的适应性也提出了新的课题，为适应新能源汽车续航要求高、瞬时加速度快、舒适性能要求高等技术特点，国内厂商不断加强研发投入，通过开发新型产品结构、优化加工成型技术等方式满足新能源车对强度、轻量化以及NVH性能的要求。

传统汽车整车厂商与其现有等速驱动轴供应商之间已经形成了相对长期稳定的供应链体系，行业新进入者难以打破原有产业结构。国内等速驱动轴制造企业正在以新能源汽车崛起带来的汽车产业结构变化为契机，针对新能源汽车需求专门研发，抓住机遇转型升级，力求进一步提高市场份额。