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近三年,受世界人口不断增长和粮食需求持续增加的推动,全球农药市场销售额在过去的十几年呈整体上升趋势(除了2015年,美元持续走强、农产品价格下滑以及“厄尔尼诺现象”导致的弱季风气候对全球农药市场造成了重大影响,2015年全球作物农药市场销售额为512.1亿美元,同比下滑9.61%)。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国农药中间体行业市场研究及深度专项调查投资预测报告》统计数据显示:2017年全球作物用农药市场的销售额为542.19亿美元,同比增长2.5%。2017年前十家农药公司的销售总额为473.05亿美元,占2017年全球农药总销售额(542.19亿美元)的87.25%;
在全球农药市场中,除草剂、杀虫剂、杀菌剂为最主要的三大品种。2017年,除草剂仍为全球第一大产品类型,其销售额为232.30亿美元,同比增长3.2%,占全球作物用农药市场的42.9%。杀菌剂的销售额为154.87亿美元,同比下降0.7%,占全球作物用农药市场的28.6%。杀虫剂的销售额为135.23亿美元,同比增长4.3%,占全球作物用农药市场的24.9%。。
目前,我国农药生产企业2000余家,主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省,这五省的农药工业产值占全国的68%以上,销售收入在5-10 亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。同时,国内原药生产企业超过750家,其中多数以生产专利保护期外的仿制药为主,整体规模不大,以价格竞争为主要竞争策略。同时,基于对中国农药市场长期看好的预期,国际大型农药企业通过各种方式进入国内市场,挤占市场份额,导致行业竞争趋于激烈。
专家分析:“十三五”期间,随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新修订《农药管理条例》发布,农药行业的外部环境也发生了深刻变化,农药化肥零增长、部分过剩产能淘汰、安全环保要求趋严,农药行业优胜劣汰更加激烈,行业竞争格局将进一步改善,优势产品、优势企业将迎来较好的发展机遇。
2017年中国累计生产农药294.1万吨,同比下降22.15%。这是中国农药行业新世纪以来第二次出现产量同比下降的情况。其中,除草剂作为最大类的农药品类,领跌了产量走势,为114.8万吨,同比下降35.25%。杀虫剂产量为59.7万吨,同比增长17.75%,占农药总产量的20.3%。杀菌剂产量为17.0万吨,同比下降14.57%,占农药总产量的5.8%。
3大类农药中,大宗品种产量有升有降。根据下游市场需求以及环保核查和冬季停限产导致的产业链紧张,各大品种产量升降差异很大。其中,毒死蜱、乙酰甲胺磷、2,4-滴等品种产量同比增长较快,而草甘膦、乙草胺和多菌灵等品种小幅下降。
2017年,中国农药行业主营业务收入达到3080.1亿元,同比增长11.8%,利润总额达到259.6亿元,同比增长25.0%。化学原药利润总额同比增长12.1%,生物化学农药及微生物农药同比增长10.0%。