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2023年全球及中国不锈钢紧固件行业市场销售收入、产量、市场规模、进出口、下游细分应用市场结构研究及重点企业市场占有率分析

1、不锈钢紧固件行业竞争格局和市场化程度:目前,全球紧固件生产基地主要集中在亚洲发展中国家,并大量向北美、西欧等市场出口。我国作为紧固件出口大国,生产企业数量众多,但行业集中度较低,存在大量规模较小、装备技术落后的企业。2020年,我国纳入国家统计局统计范围的紧固件生产企业数量已达到1,364家,平均主营业务收入仅为8,885.56万元,平均利润总额为625.88万元。

2、不锈钢紧固件行业内的主要企业:目前,全球主要不锈钢紧固件生产企业包括生产基地位于中国大陆地区的东明控股、奥展实业、腾达科技,中国台湾地区的东徽企业、路竹新益,东南亚地区的东和资源,以及印度的Viraj公司等。此外,在中国江苏戴南地区形成了规模较大的不锈钢紧固件产业集群。

全球主要不锈钢紧固件生产企业生产规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

2019-2021年全球主要上市不锈钢紧固件生产企业紧固件业务收入规模分析

单位:万元

 

数据统计:中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国不锈钢紧固件市场调查分析及投资潜力评估预测报告

3、行业发展壁垒分析:

(1)资金壁垒:不锈钢紧固件制造业属于资金投入规模较大的行业。首先,不锈钢紧固件的生产线前期投入较大,需要进行大规模的土地、厂房、仓库的建设,购置大批量冷镦机、数控机床等大型生产设备形成规模优势,而后续产能扩充、设备升级维护亦需要大量资金支持;其次,在生产运营过程中,由于原材料不锈钢价值较高,价格波动频繁,供应商较为集中,导致企业在向上游钢厂采购时,为保证原材料的按时供应,降低采购成本,通常采用款到发货的结算方式,而向下游销售时则通常具有一定账期,从而导致不锈钢紧固件生产企业需要垫付较多的营运资金。因此,较高的固定资产和营运资金投入对于资金有限、融资能力较弱的中小企业进入本行业构成一定的障碍。

(2)技术壁垒:不锈钢紧固件在生产工艺和生产管理方面均存在一定的技术壁垒。首先,不锈钢紧固件的生产涉及材料学、表面处理、机械加工、自动化等多个领域,产品涉及的材质、标准众多,所需的工艺参数、技术指标不同,从而对成型、机加工工艺的优化设计提出了不同的要求。同时,随着下游各行业应用领域的产业升级,客户对产品的性能、外形尺寸、光洁度、加工精度都有更加严苛的要求。因此,不锈钢紧固件的生产需要企业经过长期的研究和实践,累积大量制造经验、工艺诀窍和技术储备,新进企业难以在短期内全面掌握行业所需的核心技术,无法生产出质量稳定、性能优异且具备成本优势的产品,从而面临较高的技术壁垒。

其次,不锈钢紧固件产品品种多样、规格众多,在大规模生产时,需要对采购、生产计划的组织实施协调妥当,实现信息化管理,才能实现高效率、低成本、高质量生产。合理且精细的生产计划一方面可以保证相同规格紧固件的连续生产,减少模具和工装的切换次数,从而最大程度的提高生产效率,降低废品率和生产成本;另一方面可以降低库存原材料和成品量,凭借较低的安全库存量维持高效的连续生产,规避不锈钢价格波动带来的存货减值风险。高效的生产管理能力的形成需要较长时间的制度完善、经验积累和持续的信息化系统建设投入,不能短时间内达到,从而成为行业进入者的进入壁垒。

(3)人才壁垒:不锈钢紧固件应用领域广泛,随着下游行业的快速发展,客户需求日益多样化和高标准化,对技术人员的研发能力提出了更高的要求。另外,在不锈钢紧固件的生产中,生产工艺的创新运用,工艺参数的管控及熟练的精细化操作还需要企业拥有一批经验丰富的技术工人。高素质、高稳定性的技术人员和技术工人,需要企业经过长期的实践和培养,新进企业特别是中小企业通常难以短时间内获得经验丰富的专业性技术人才和培养大批量成熟的技术工人,从而会面临生产效率较低,生产成本居高不下的问题。

(4)市场壁垒:营销渠道的建设对于不锈钢紧固件企业的市场开拓起着重要的作用,尤其对于出口市场,优质且知名的客户群体带来的市场口碑是企业海外市场拓展的重要依靠,而良好稳定的客户关系建立在实地考察、多年合作、长期信任培养的基础上。因此,营销渠道的开拓、建设和维护需要企业付出长期努力,行业新进企业如果没有相关行业的渠道建设经验,则其在贸易商的开发合作过程中需要花费更高的资金和时间成本。同时,随着全球大型不锈钢紧固件生产企业逐渐完成贸易网络和营销渠道的建设,行业新进入者面临更高的市场壁垒。

4、市场供给状况及变动原因:紧固件是国民经济各部门应用范围最广、使用数量最多的机械基础件,其品种和质量对主机的水平和质量具有重要的影响,在工业生产中占有重要的地位,是我国首批纳入国家标准的产品之一。一个国家的紧固件工业是否先进,是衡量其工业发达程度的重要标志之一。2011年以来,随着我国国民经济进入快速发展阶段,带动中国紧固件产业发展进入快车道,全行业加大改造步伐和投资力度,产量快速增长,我国成为全球紧固件制造第一大国。2017年以来,受世界经济增速放缓,我国紧固件产业投资更加理性,同时叠加国际贸易保护主义抬头,落后产能逐步淘汰、向境外搬迁等因素影响,我国紧固件产量增速放缓,进入平稳发展时期。2021年1-11月我国金属紧固件月均产量达到86.36万吨。

2011-2021年11月中国金属紧固件月均产量变动情况(万吨/月)

 

数据统计:中金企信国际咨询

目前,紧固件被广泛应用于建筑、机械、电力、铁路、公路、交通、通信、家具、家用电器等众多产业,素有“工业之米”之称。近三十年来,随着下游产业的迅猛发展,带动了全球紧固件产品的升级换代和市场需求的不断进步。根据海关总署数据统计,2021年我国紧固件出口数量达到491.96万吨,较2020年增长20.85%。

5、行业技术水平与技术特点:

(1)行业技术特点:

①生产工艺技术特点:不锈钢紧固件的关键生产工艺主要包括成型和表面处理:

A、成型工艺:成型工艺中,冷镦技术是螺栓、螺母等紧固件品类采用的主要加工技术。冷镦技术是利用金属材料塑性变形的原理,在室温的条件下,将冷态的金属线材装入冷镦机的模具型腔内,在外力和一定的速度作用下,迫使金属线材产生塑性流动,通过模具的间隙和出口,挤出空心、半空心,或镦粗、缩径和切边,从而获得所需的一定形状及尺寸,还具有较高力学性能冷镦件的工艺技术。冷镦过程中,除了镦粗变形外,还伴随有正、反挤压、复合挤压、冲切、辗压等多种变形方式,是无切削、少切削零件加工工艺之一,也是应用越来越广泛的金属加工中的一种先进的工艺技术,具有钢材利用率高、生产效率高、机械性能好、适于自动化生产等优点。除冷镦技术外,部分具有较大、较复杂的变形要求的紧固件会采用温镦技术。温镦是将金属加热到再结晶温度以下的某一温度区域内进行成型加工,在此温度下,材料的晶体结构保持不变,工件表面退火也不显著,有很好的流塑性,能以最小变形力达到变形要求。弹垫类产品主要采用冲切工艺,以获得与一般切削加工相比更高的原材料利用率和更好的零件互换性。

B、表面处理工艺:表面处理是不锈钢紧固件的重要生产环节之一,不仅关系到产品的生产成本,也关系着外观感官质量和表面的防腐蚀性能,相关工艺技术主要包括表面覆膜、表面脱脂、表面抛光、表面钝化等。

表面覆膜是由于不锈钢材料塑性好、粘性大的特点,在不锈钢产品冷成型加工制程中易出现粘模现象,所以需在不锈钢原材料表面做涂层处理,保证材料在加工过程中良好的润滑,保护材料表面,延长模具寿命,降低挤压力,避免产品质量缺陷,提高生产效率。常用的表面覆膜方式包括草酸盐覆膜和无机盐类覆膜。

表面脱脂是对产品表面上的油污及粘附的皮膜进行去除,以达到表面清洁,为下一步的抛光处理做好准备。表面脱脂的方法有化学脱脂、电化学脱脂、有机溶剂脱脂。

表面抛光的目的是去除产品表面的粗糙度,提高表面的光亮度,使产品更加美观。常用的方法有两种,一种是化学抛光,另一种是电化学抛光。化学抛光是不锈钢紧固件常用的抛光方法,产品一般在滚简内或振动研磨机内进行,适合内螺纹产品及精密度不高的外螺纹产品;电化学拋光适用于精密度要求较高的外螺纹产品。

表面钝化是紧固件表面提升防腐蚀性能的重要手段。不锈钢紧固件经过表面钝化后,可以使表面保持长久的钝态稳定,提高防腐蚀性能。钝化是指通过成膜、沉淀或局部吸附作用,使金属表面局部活性失去化学活性而呈现钝态,目前常用的钝化工艺是硝酸钝化工艺。

②质量控制与检验技术特点:由于不锈钢紧固件具有多品种、多规格、大批量连续生产的特点,因此其质量控制和检验有别于其他类别的机械零部件类产品,需要生产企业具有特殊控制措施,如建立完善、有效运行的质量管理体系,编制切实可行的制造过程、质量控制计划,掌握现代的科学质量管理和检验技术。

检验方面,由于不可能对产品进行百分之百的全检,否则要花费很高的检验成本,尤其是破坏性试验,要实施全数检验更是不可能的。为此,紧固件生产企业需要采用规范的抽样检验方案做好进货检验、过程检验以及最终成品的检验。

(2)行业技术水平:目前,我国虽然是紧固件生产第一大国,但由于我国紧固件产业起步较晚,少部分高端应用领域的配套仍延续了国外标准,因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口,例如航空紧固件,中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等,从而造成我国进出口紧固件差价巨大。根据海关总署数据统计,2021年,我国紧固件进口金额达到1.08亿美元,进口紧固件平均价格高达20,344.22美元/吨,而出口紧固件平均价格仅为2,364.64美元/吨,仍不足进口平均价格的八分之一。

我国高档紧固件制造上的缺失,很大程度上是由原材料和制造装备决定的。原材料方面,我国是世界上第一产钢大国,但是紧固件用钢的开发和生产起步却较迟,部分高性能冷镦钢的品种规格有所缺失。近年来,我国冷镦钢的生产有了长足的进步和发展,数量上能满足我国紧固件工业快速发展的需求,从而为许多新材料、新品种紧固件产品的研究和开发提供了材料基础。

近年来,紧固件制造装备方面,我国在部分单项关键技术方面已取得了长足的进步,并已接近国际先进水平,但综合能力不强。国内冷镦成型机与国外知名品牌比较,在生产速度、精度、自动化程度、效率等方面还存在差距。当前,德国、瑞士、美国、日本等国的企业生产的冷镦成形设备处于世界领先水平,具有高速、高精度、多工位、自动化程度高的特点,并且能实现机外调整。

6、行业特有的经营模式:

(1)采购模式:不锈钢紧固件生产企业一般采用向上游不锈钢生产企业或钢材贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般以上游钢厂公开市场挂牌价格为基准,付款一般采用款到发货的模式,采购数量依据自身生产计划和安全库存情况确定,同时由于不锈钢价格较高,企业大多仅备适量库存。

(2)生产模式:根据订单销售区域和交付周期的不同,我国紧固件生产企业通常采用不同的生产模式。对于终端客户订单,公司一般采用“以销定产”的生产模式。对于贸易商客户订单,其中外销订单由于交货周期较长,单笔订单批量较大,企业通常采用“以销定产”的生产方式;内销订单由于客户要求的交货周期较短,单笔订单批量较小,因此产品销售半径受到一定限制,生产企业必须在全国各地建设仓库预备库存,因此需要结合销售预测和各地产品库存情况确定生产计划。

(3)销售模式:根据产品类别的不同,紧固件生产企业通常采用不同的销售模式。一般来说,标准件产品由于客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点,因此普遍采用贸易商销售模式;非标准件产品由于客户相对比较集中主要采用向终端客户直接销售的模式。除了与贸易商合作外,部分紧固件生产企业也会通过自建贸易网络,进一步接近下游终端客户,提高产品利润率水平。

7、行业上下游分析:

(1)上游行业关联性:不锈钢钢材生产行业是不锈钢紧固件产业发展的材料基础,其技术进步为不锈钢紧固件产品的性能和质量提升创造了有利条件,也促使其应用范围不断扩大。

1)原材料产能供给影响:目前,我国是世界上最大的不锈钢生产和消费国,也是世界上最大的不锈废钢资源供应国。2013至2021年,中国不锈钢粗钢产量(钢板/钢锭当量)由1,898.40万吨增长至3,063.20万吨,占全球不锈钢粗钢总产量的比重由2013年的49.30%上升到2021年的54.42%。2015年虽然受供给侧改革、环保限产政策影响,我国不锈钢粗钢产量有所下滑,但随着环保达标的优质大型钢铁企业扩产,2016年以来不锈钢粗钢产量开始回升。目前,随着我国不锈钢冶炼工艺水平的不断提升,国内不锈钢产能供应充足,品种规格多样,产品质量的稳定性以及价格优势,有效支撑了下游紧固件制造业的快速发展,为我国不锈钢紧固件产业的发展奠定了良好的材料基础。

2013-2021年中国不锈钢粗钢产量(钢板/钢锭当量)及占全球比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

2)原材料价格波动影响:不锈钢盘条的材料成本占不锈钢紧固件生产成本的绝大部分,不锈钢紧固件价格与材料价格的波动趋势保持高度一致。近年来,受宏观经济、市场供求关系等因素影响,不锈钢盘条价格存在一定的上涨和短期波动,从而对不锈钢紧固件生产企业带来了一定的不利影响。

3)我国不锈钢盘条深加工产能集中度较高的影响:不锈钢盘条属于不锈钢长材的一种,目前我国不锈钢长材的供应主要集中在少数大中型企业,2021年,我国不锈钢长材方坯总产量为467.64万吨,其中青山控股、永兴特钢、福建吴航等前五大生产企业合计年产量占比达到76.87%。上游不锈钢长材加工行业较高的市场集中度,导致下游不锈钢紧固件生产企业在采购原材料时议价处于劣势,行业利润空间容易受到挤压。

(2)下游行业关联性:

1)贸易流通环节的影响:由于不锈钢紧固件下游各行业终端应用客户区域分布广泛且分散,集中度低,客户采购模式具有单笔规模小但频繁的特点,部分中小客户资金实力较弱,且对不锈钢紧固件的采购付款一般存在账期。同时,下游客户在采购时不仅需要不锈钢紧固件,还需要大量其他材质的紧固件。因此,不锈钢紧固件的流通和应用环节需要大量贸易企业从中提供产品配套、资金、销售、物流等方面的支持,以平顺上下游流通和应用环节中的供需矛盾。

2)终端应用环节的影响:不锈钢紧固件作为基础零部件,最终影响其长期发展趋势的是下游终端应用行业的景气程度,下游行业的发展对不锈钢紧固件行业起到了较大的牵引和推动作用。随着全球经济发展水平的提升,各行业对不锈钢紧固件消费需求的持续增长,以及不锈钢紧固件应用范围逐渐拓展、市场认同度不断提高,不锈钢紧固件发展空间进一步扩大。

8、主要竞争企业分析:

(1)Viraj公司:Viraj公司位于印度,是全球最大的不锈钢长材制造商和出口商之一,年营业额达15亿美元,向全球6大洲90个国家/地区的1300多家客户出口其不锈钢产品(线材、焊丝、法兰、紧固件、亮条和型材)。其中,Viraj公司不锈钢紧固件产能达到72,000吨/年,产品范围包括20,000多种独立产品,提供符合DIN、ANSI、JIS标准的产品,是印度不锈钢紧固件的领先制造商之一。

(2)东明控股:开曼东明控股股份有限公司(5538.TW)系台湾证券交易所上市公司,其主要营运主体为浙江东明不锈钢制品股份有限公司(简称“浙江东明”)。东明

控股主要产品为“THE/TONG”品牌不锈钢紧固件及不锈钢盘圆,2021年不锈钢紧固件产量达到7.92万吨。东明控股设立以来,积极进行中国内销市场布局,内销比例约70%。截至2021年12月31日,东明控股设有1个2万吨自动仓储中心(嘉兴),2个区域仓储中心(天津、佛山),2个中型仓储中心(温州、成都),在全国设立了30余家分公司、3000多个销售网点以及“东明快购”电商网站。东明控股2018年转换公司债申报文件、东明控股2021年度报告)

(3)东和资源:东和资源(TongHerr Resources Berhad,股票代码5010)为马来西亚证券交易所上市公司,主要从事不锈钢紧固件(包括螺母、螺栓、螺钉和其他螺纹产品)的制造和销售,以及铝挤压件及其相关产品的制造。东和资源不锈钢紧固件业务在马来西亚和泰国设有2个制造基地,产品广泛用于太阳能、石化、机械装配、食品机械、电信、建筑等行业。东和资源紧固件业务主要集中在出口市场,马来西亚和泰国的工厂分别向包括德国、意大利、美国、荷兰、日本等在内的其他国家/地区的出口金额大约占营业额的95%和90%。

(4)东徽企业:东徽企业股份有限公司1978年创立于中国台湾高雄县冈山镇,是全球不锈钢扣件主要制造厂之一,东徽企业不仅依据国际规范生产标准规格品,同时也有能力开发各种特殊规格品。1995年,东徽企业于中国台湾屏东县屏南工业区投资设立明徽企业股份有限公司,专业生产各种不锈钢机械螺丝、自攻螺丝与不锈钢伸线等。

(5)奥展实业:奥展实业有限公司创立于2005年10月,总部位于浙江杭州,主要产品为各类高品质不锈钢紧固件及线材。奥展实业拥有国家CNAS认可实验室、浙江省企业技术中心、浙江省企业高新研发中心,获得浙江省出口名牌、浙江制造精品企业、浙江省服务型制造示范企业、浙江省隐形冠军培育企业等荣誉。截至2021年12月31日,奥展实业共参与起草国家标准10项、浙江制造标准1项,拥有5项国家发明专利、1项国际发明专利。奥展实业产品执行GB、DIN、ISO、JIS、ANSI/ASME等标准,并通过德国PED、ROHS、SVHC认证。

(6)路竹新益:路竹新益股份有限公司,创立于1965年,主要提供标准规范的产品如不锈钢六角螺帽、尼龙螺帽、蝶型螺帽和袋帽外,另外设有研发部针对客户的特殊需求,进行全面性的服务。路竹新益陆续获通过ISO9002认证、德国TUV‧TRD100认证、CNLA实验室认证、PED97/23/EC、ISO/TS16949等认证。

 

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