有机过氧化物项目商业计划书-中金企信编制

专精特新&单项冠军-全球及中国有机过氧化物市场占有率认证报告（2024）

2024-2029年全球及中国有机过氧化物市场监测调研及投资潜力评估预测报告

（1）有机过氧化物行业现状：有机过氧化物是过氧化氢中的一个或两个氢原子被有机基团取代之后的衍生物，其通式为R1-O-O-R2。由于分子中具有-O-O-键，有机过氧化物可在较低温度下发生热裂解而产生自由基，通常作为自由基聚合反应中自由基的给予体而广泛地用作单体聚合引发剂、聚合物交联剂以及降解剂等。同时有机过氧化物所形成的自由基能够改善高分子化合物的产品质量，并提高产量，使反应更加温和、稳定，减少副分解反应的发生。另外，有机过氧化物在高分子产品的工业化连续生产中具有灵活的可调节性和可操作性。有机过氧化物的这些特性使其成为高分子材料工业生产中不可或缺的一部分。

根据分子结构，有机过氧化物一般可分为七大类：烷基氢过氧化物、二烷基过氧化物、二酰基过氧化物、过氧化酯、过氧化缩酮、过氧化二碳酸酯及其他。按自加速分解温度（SADT）,又可分为常温与低温两大类，一般SADT高于50℃为常温有机过氧化物，低于50℃则称为低温有机过氧化物。相比起常温有机过氧化物，低温有机过氧化物在储存、运输、处置等方面安全风险较高，如必须采用高可靠性冷库、冷柜储运等。

在化工生产领域，有机过氧化物主要用作合成树脂的聚合引发剂、催化剂；在高分子材料领域，有机过氧化物可用作自由基聚合和接枝反应的引发剂、橡胶和塑料的交联剂、不饱和聚酯的固化剂、聚丙烯等高分子化合物的降解剂等。总体来看，有机过氧化物的增长速度与下游经济的发展息息相关，有机过氧化物在全球呈现温和增长的趋势。而由于中国下游市场需求相对旺盛，中国已经成为了全球需求增长最快的市场。

（2）有机过氧化物行业发展趋势分析：高分子行业是有机过氧化物的直接下游行业，高分子材料包括树脂、塑料、橡胶、涂料、纤维、胶粘剂和高分子基复合材料等，具备的质量轻、韧性好、耐疲劳、耐腐蚀、可塑性大等优异性能，其发展历史虽不足百年，但发展速度惊人，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。

全球有机过氧化物行业中，国际厂商由于进入时间早，生产及储运技术发展较为成熟，产品质量也更为优异，在全球市场占据较高的份额。其中，代表企业有荷兰阿克苏诺贝尔、法国阿科玛、日本油脂等。相比之下，国内有机过氧化物行业起步较晚，但发展较快。目前，国内已有部分企业掌握了有机过氧化物生产技术，开始大规模生产，行业进入高速发展阶段；然而，目前我国有机过氧化物生产企业数量较多，但绝大部分企业规模小，且产品品种单一，整个行业内企业呈现小而分散的局面。

随着有机过氧化物的发展，中国有机过氧化物行业已取得了相当不俗的成就，使得国内企业逐步摆脱了以前完全依赖国外企业产品的现状，打破了国外企业的垄断，而且部分国产有机过氧化物达到了国际产品的质量要求，实现了国内产品的大量出口。

有机过氧化物作为高分子行业重要的原料，下游高分子材料行业的发展推动了有机过氧化物市场需求的持续增长。有机过氧化物是高分子材料的重要的引发剂、交联剂以及降解剂，同时有机过氧化物所形成的自由基能够改善高分子化合物的产品质量，并提高其产量，使反应更温和、稳定，减少副分解反应的发生。另外，有机过氧化物在高分子产品的工业化连续生产中具有灵活的可调节性和可操作性。有机过氧化物的这些特性使其成为高分子材料工业生产中不可或缺的一部分。

高分子材料与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，其应用广泛，从日常生活到国防航空等高科技领域，都已离不开高分子材料。十多年来我国高分子行业蓬勃发展，已成为世界上最大的高分子材料消费和生产国，未来伴随着高分子工业的快速发展，有机过氧化物的数量和品种需求也将持续增长。

2）行业的周期性：有机过氧化物作为高分子聚合用引发剂，下游应用行业主要是大型石化公司、煤化工、塑料、橡胶、合成纤维等行业，产品应用领域较为广泛，各应用领域的专业化分工促使下游行业的采购模式更具灵活性，主要是通过公司各领域或区域销售经理按客户预测需求向公司报备需求计划，并结合已签订的产品订单开展销售备货和发货流程。有机过氧化物的销售，除个别下游产业受季节性市场需求影响有淡旺季之分，大部分产品与经济周期无明显关联性。

3）行业的季节性特征：有机过氧化物在所应用领域中的作用关键，尤其是高分子聚合，下游改性，新材料的固化和交联等行业，所以对安全生产要求都比较高，高温季节一般性企业都会停产检修或者降负荷生产，所以对该系列产品的需求一般在第三季度会明显缩量，其他季节需求相对平稳。

（3）行业竞争格局分析：

1）国家引领，国企担当，再谱新篇章：在《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（简称《意见》），提出到2025年，石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。《意见》中提出大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，将加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向强国迈进。

2）民营企业崛起市场化程度逐步提升：近年来，国家进一步鼓励和引导民间资本以及外资资本进入关键化学品领域，万华化学、卫星石化、盛虹石化、巴斯夫湛江一体化项目，金发科技全产业链布局等优秀民营企业，合营企业，外资企业凭借经营机制灵活、技术先进等优势迅速崛起，展现出良好的发展势头和市场活力，成为基础和精细化学品行业的新生力量，目前已经在全球市场及细分市场占据一定份额。

3）跨国精细化学品企业增长势头趋缓：随着多元化投资主体引领社会资本进入精细化学品制造和应用行业，我国精细化学品市场化探索拉开了序幕。一批跨国精细化学品企业如诺力昂、优耐德、日本油脂、法国阿科玛，美国硕精等国际巨头凭借其品牌、资本等优势，通过直接投资、控股、参股等方式进入我国精细化学品市场，在大中型项目中形成一定竞争优势。新世纪以来，随着我国国有企业、民营企业的快速发展，跨国精细化学品企业的相对竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。

（4）行业壁垒：

1）技术壁垒：有机过氧化物行业的核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择和工艺过程控制以及对安全风险的管控等方面。随着材料性能、环保、应用等要求的快速提高和新高分子材料的不断出现，企业还需掌握针对新材料、新性能、新应用的快速创新能力。高分子材料的应用领域较为广泛、场景多样且复杂多变，因此过氧化物企业必须能够根据高分子材料生产企业的产品配方设计、供给、终端应用领域的工艺参数配置和质量标准等要求，提供符合客户多样化需求的产品，才能在激烈的竞争中谋求发展。

除此之外，下游及终端市场的产品更新迭代速度通常较快，企业需要持续不断通过技术创新并推出满足市场需求的新产品才能在竞争中占有一席之地。对于有机过氧化物企业而言，技术创新能力除与企业的人才储备与研发投入相关之外，更需要企业在行业内的持续不断摸索与耕耘，才能在工艺技术、产品研发积累足够的经验。

2）环保壁垒：由于有机过氧化物行业污染和安全风险相对较大，是国家重点环保监控对象，因此对环保和安全的要求相对高于其他行业；同时随着人民生活质量的提高，国家对环境保护的要求也在不断提升，这就要求企业必须具有较强的环保意识。在生产工艺设计中，合理的工艺选择及产后处理技术和“三废”处理成为必要条件。而对于三废的处理技术有时比生产工艺处理更难。为达到国家环保要求所采取的环保措施，以及相对应的环保设备的投入，都为行业的新进入者设定了一定的进入障碍。同时产能向拥有绿色清洁生产技术的优势企业集中，为新进入者设定了较高的壁垒。

3）市场壁垒：有机过氧化物行业生产模式多为定制生产模式，按照客户订单定制研发和生产。对于高附加值、高技术含量的精细化工产品，由于其性质的专一性和产业链处位置，下游客户只包括数量极其有限的一个或几个，或者特定领域的用户。高分子材料领域的大型企业对化学助剂质量的认同建立在长期考察和业务合作的基础上，需要通过前期样品分析―试验室小试生产―生产部中试生产―小规模试用―再评估―大量采购等环节审查后才选择规模实力较强、工艺技术水平较高、产品质量稳定的企业进行合作，对供应商的技术服务、管理团队、稳定生产、品牌等综合素质要求较高，这使其非常注重合作的长期性和稳定性。定制生产模式的相互依赖性决定了合作双方的专一性和排他性，这种基于长期合作而形成的客户忠诚度、商业信誉和品牌效应是新进来者进入本行业的极大障碍。

4）人才壁垒：有机过氧化物行业具有技术密集型的行业特征，需要大量具备精细化工产品研发和高分子材料应用技术开发经验的优秀研发人员来完成材料分析、产品开发、产线升级。另外，受下游行业影响，助剂行业同样需要具备较高的研发水平以满足客户高速的更新迭代。有机过氧化物行业发展趋向高效化、复合化、环保化，企业需要具备足够的高端人才储备。

（5）市场规模情况：

1）中国精细化工市场规模：2015-2021年我国精细化工行业市场规模稳步上升，其中2020年的市场规模就已经超过4万亿元，2021年中国精细化工市场规模超过5.5万亿元，年复合增长率达8%，精细化率超过50%。精细化工行业不断上涨的需求空间来看，行业仍处于上升周期。

2）全球高分子助剂市场规模情况：根据中金企信统计数据，全球高分子助剂市场规模始终保持较快发展，从2013年的230亿美元发展到2018年的815亿美元，2019年全球高分子助剂市场规模达到约900亿美元以上。根据中金企信统计数据，2021年全球高分子助剂市场容量约1,103亿美元，自2016年以来年均复合增长率达8.0%。另一方面，全球有机过氧化物市场集中度高，全球三大巨头是荷兰阿克苏诺贝尔、法国阿科玛、德国德固赛，这三家占全球市场总额的75%以上，因此，国产有机过氧化物替代进口的市场空间较为广阔。

（3）有机过氧化物市场分析：有机过氧化物作为聚烯烃、热塑性树脂、复合材料以及橡胶行业的必需基础原材料，从下游行业分析来看，聚烯烃、改性塑料和橡胶制品的产量上升，将带动有机过氧化物的需求量。聚烯烃产量快速增长，拉动有机过氧化物需求量。根据中金企信统计数据，2016年我国聚丙烯/聚乙烯产量为1770.19/1418.1万吨，2022年达到3169.81/2540.58万吨，年复合增长率为10.20%/10.21%，聚烯烃产量增加拉动有机过氧化物的需求量。

改性塑料是提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料凭借耐高温性、阻燃性等优越的性能，主要应用于家电领域和汽车领域。我国改性塑料产量由2016年的1563万吨增长至2021年的2650万吨，年复合增长率为11.14%。随着改性塑料在家电和汽车领域的渗透，以及改性塑料应用的延伸，预计改性塑料产量仍将保持高速增长，从而带动原材料需求的上行。高分子材料助剂产品应用于高性能树脂和塑料改性的制造，是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一。从2013年发布的《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》到2021年出台的《“十四五”医疗装备产业发展规划》，国家已将各类高性能材料作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。在政策推动下，预计高性能树脂和塑料改性能获得更加高速、高质量的发展，进而支撑有机过氧化物的需求继续增长。

有机过氧化物作为橡胶助剂中的硫化剂和交联剂是橡胶工业必不可少的原料。下游包括轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片、橡胶鞋底、密封件等，特别是轮胎和汽车用橡胶制品需求量最大，据中国橡胶工业协会数据，在橡胶助剂行业中近90%的橡胶助剂应用与汽车相关，约70%需求用于轮胎生产。据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会数据，2022年我国橡胶助剂行业产量（不包括预分散胶母）达到137.49万吨，5-CAGR为3.8%。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在较快下降。2022年我国橡胶助剂出口量达到39.39万吨，占产量28.65%，5-CAGR为3.2%；出口额达到104.43亿元，5-CAGR为10.1%。随着增量车轮胎配套需求和存量车轮胎替换需求，我国橡胶助剂国际贸易竞争力将进一步增强。

（6）影响行业发展的有利因素：

1）下游高分子材料行业高速发展：塑料、橡胶、化纤、涂料、胶黏剂，这五大高分子材料已普遍应用于全球生产、生活、科技等各个领域。随着我国乃至世界经济的不断发展，人们对物质生活要求的提高，推动了高分子材料尤其是高端材料的需求不断扩大。

有机过氧化物作为高分子行业重要的原料，下游高分子材料行业的发展推动了有机过氧化物市场需求的持续增长。有机过氧化物是高分子材料的重要的引发剂、交联剂以及降解剂，同时有机过氧化物所形成的自由基能够改善高分子化合物的产品质量，并提高其产量，使反应更温和、稳定，减少副分解反应的发生。

另外，有机过氧化物在高分子产品的工业化连续生产中具有灵活的可调节性和可操作性。有机过氧化物的这些特性使其成为高分子材料工业生产中不可或缺的一部分。高分子材料与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，其应用广泛，从日常生活到国防航空等高科技领域，都已离不开高分子材料。“十一五”期间我国高分子行业蓬勃发展，已成为世界上最大的高分子材料消费和生产国，根据国家“十四五”规划，在未来我国高分子材料仍将保持快速发展，而伴随着高分子工业的快速发展，对有机过氧化物的数量和品种需求也将持续增长。

2）国家产业政策支持：国家产业政策大力支持有机过氧化物在内的精细化工行业发展，2022年在工业和信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局联合发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中提出到2025年石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。这为有机过氧化物行业提供了良好的发展机遇。

3）国际产业转移趋势：近二十年来，世界制造业一直在向亚太地区转移，中国经济的高速发展创造了庞大的市场，同时，我国化学工业的基础良好，劳动力成本较低，在国际上具有较明显的比较优势，国外很多大型化工企业纷纷来华投资建厂，有机过氧化物世界龙头企业阿克苏和阿科玛均在我国投资建厂。未来随着国际经济分工协作的不断深化，有机过氧化物产品将逐渐由以中国为代表的新兴发展中国家来生产，这将为我国精细化工行业的发展带来难得的机遇，也将进一步促进国内有机过氧化物行业的发展。

随着国内教育、科研和产业经济的发展，我国已拥有大批具备较强研发能力的科研人员和有熟练操作经验的技术工人，精细化工生产企业在某些领域技术工艺已经达到国际先进水平。得益于工艺技术的不断突破、国内化工原料的充沛供应和完整产业链支持，中国已经成为全球重要的有机过氧化物的生产国和消费国。

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