报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国微细球形铝粉市场全景调研报告（涵盖市场分析及重点企业竞争分析）-中金企信发布》

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1、微细球形铝粉与铝颜料行业发展历程分析：

（1）微细球形铝粉行业发展历程：铝粉最初采用捣冲法进行生产，将铝碎屑加工成细小的片状铝粉，此后发明了球磨法生产片状铝粉，生产效率和安全性大大提高。20世纪初期，由于武器弹药的大量使用，球形铝粉需求量迅速增长，促进了铝粉生产工艺的不断改进。雾化铝粉生产工艺的出现，不仅有效满足了市场对微细球形铝粉的需求，同时为球磨法生产铝颜料提供了优质的原材料。20世纪50年代，我国从前苏联引进了空气雾化铝粉生产技术，开始了球形铝粉的研究、生产和应用，并在此基础上相继开发了双流雾化法、离心雾化法、真空雾化法、氮气雾化法等多种生产工艺。自上世纪90年代中科院力学所氮气雾化法微细球形铝粉生产技术实现产业化以来，我国铝粉行业的生产技术得到飞速的发展，经过20多年的不断改进完善，目前，我国微细球形铝粉生产以生产工艺相对成熟的氮气雾化法为主，技术水平和产能产量位居世界前列。

（2）铝颜料行业发展历程：铝颜料的研究、生产和应用起始于欧美国家。前期的铝颜料主要应用于工业金属材料的装饰和保护，如船舶、机器设备等。20世纪中后期，铝颜料的耐酸碱性研究取得突破，加之其独特的光学效应，在汽车制造和消费电子等领域得到了广泛的应用，直接推动了铝颜料工业的快速发展。

20世纪80年代，美国公司开发了银元形闪光铝颜料，该产品具有表面光滑度高、反射率高、粒度分布狭窄的优点，对生产工艺要求较高，作为中高端产品的代表品种，进一步提升了铝颜料行业整体的产品创新水平和技术工艺水平。同时，我国部分企业在铝颜料的研究和生产方面取得突破，并具备了一定的铝颜料生产能力，产品主要应用于工业涂料、船舶涂料及部分仪器设备表面涂饰等领域。

20世纪90年代中期，伴随着经济全球化的浪潮，德国、日本和美国等铝颜料生产商为提高供应力、降低成本、增强市场竞争力相继进入中国市场，其产品的装饰效果引起了市场的广泛关注。为改变我国涂料行业急需的高装饰性铝颜料依赖进口产品的状况，原化工部组织科技攻关，进行高装饰性闪光铝浆的研究开发。1999年，深圳族兴率先生产出了银元状的铝颜料，成功打破了国外企业在该领域的市场垄断。进入2000年后，受船舶汽车、机器设备以及消费电子等铝颜料重点消费领域迅猛崛起的影响，我国铝颜料市场获得了前所未有的发展机遇。随着我国铝颜料生产企业持续的研发投入和工艺升级，行业整体的技术水平不断提升，产品生产工艺逐步成熟，国内少数大型生产企业如族兴新材的高端产品性能和技术指标已达到或接近国外同类高端产品水平。在产品类别广度上，国内行业技术已能基本满足目前市场各个领域的需求。

近年来，我国微细球形铝粉和铝颜料市场产量较大，但产品结构不尽合理，主要产品集中在价格较低的低端市场，对性能好、价格高的微细球形铝粉和铝颜料产品存在一定供应缺口及进口依赖，很大程度上仍满足不了我国高端市场的需求。随着我国微细球形铝粉和铝颜料生产企业对发展高性能铝颜料越来越重视，以及各种研发技术上的突破和掌握，我国微细球形铝粉和铝颜料产品品种持续增加、产品应用性能也持续提高，市场对微细球形铝粉和铝颜料产品性能的认知度和认可度也越来越高，产品的应用领域和应用数量都呈现快速的增长，而对微细球形铝粉和铝颜料的进口依赖性将会有所下降。

（2）国内外行业规模分析：

1）铝颜料行业：根据统计数据显示，铝颜料是近年在我国发展速度最快的颜料品种之一，2018-2022年的产量年均增长率约6.67%，2022年我国铝颜料产能为5.32万吨，预计2023-2026年我国铝颜料产量年均增长率将继续达到8%左右，到2026年消费量可达到近7.5万吨，市值约60亿元。

美国研究机构GlobalMarketInsights2018年7月发布《全球金属颜料报告》显示，2017年全球金属颜料市场规模超过15亿美元，到2024年，预计金属颜料消费量超过18.5万吨。数据显示2022年全球铝颜料年需求量达11.62万吨，2018-2022年我国铝颜料年均出口量在4,500吨以上，2022年达6,000吨。随着我国铝颜料产品品质不断提升以及较好的性价比优势，预计2023-2026年间，中国铝颜料出口年均增长率约为10%左右。

铝颜料产品位于产业链的中部，不直接属于终端消费品，影响其市场规模与需求的主要因素为下游涂料、油墨、塑胶材料等在消费品和工业领域的应用与发展情况。目前，在我国铝颜料领域，涂料应用约占85%，油墨应用约占9%，塑胶应用约占4%，其他应用约占2%。我国是涂料生产和消费大国，涂料产量及产值一直保持较为快速的增长，近年来受房地产销售低迷，以及疫情反复等因素导致消费需求下行，产量有所下降，但整体呈现增长态势。根据中国涂料工业协会《中国涂料行业前三季度发展报告》，2023年前三季度涂料总产量为2,691.08万吨，较上年同期同比增长4.7%；主营业务收入总额2,993.01亿元，较上年同期同比降低4.2%，利润总额176.41亿元，较上年同期同比增长11.7%。

在汽车涂料领域，铝颜料主要用于汽车车身原厂漆和修补漆，同时也可以用于汽车轮毂喷涂以及汽车塑料零部件涂装。铝颜料较高的闪光性、随角异色效应能够赋予汽车独特的光学效果和金属闪烁感，铝颜料的耐候性使汽车漆更坚固、更耐腐蚀，使装饰效果美观且持久。以往金属漆往往局限于在高端汽车品牌的高端车型中使用，近年来，随着铝颜料的高装饰性和耐候性等性能在市场上的认知度和认可度越来越高，铝颜料越来越受到涂料界与汽车工业界的重视，汽车涂料逐渐成为高端铝颜料应用量最大的涂料品种。2019-2022年，我国车用涂料产量由120.4万吨增长至131.57万吨，呈稳步增长趋势。

2）微细球形铝粉：微细球形铝粉下游主要应用领域为铝颜料、太阳能电子浆料、耐火材料、农药和军工等，其中高纯铝粉还可用于电容箔与氮化铝等电子行业材料。

--太阳能电子浆料：微细球形铝粉是用于生产硅太阳能电池背电浆料的主要原材料，作为光伏产业的上游行业，其市场需求受光伏行业发展的影响较大。2022年全球光伏电池用铝浆总需求量约为15,180吨，同比增长14.7%，我国铝浆总需求量13,708吨，同比增长17.2%，中国目前已发展成为全球第一大太阳能电池生产国。可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势，预计我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。

--耐火材料：耐火材料一般是指耐火度在1,580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。作为高温工业和所有高温装置赖以运行的重要基础材料、关键耗材，耐火材料广泛应用于冶金、建材、轻工、有色金属等领域。目前我国耐火材料行业受钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业供给侧改革影响，市场规模基本趋于稳定状态。2022年中国耐火材料产量2,301万吨，市场规模达920.4亿元。耐火材料用微细球形铝粉整体粒径较大，对生产技术门槛要求不高，市场供应充足，竞争较为充分。

（3）行业内的主要企业分析：

1）微细球形铝粉：在微细球形铝粉市场能与公司形成有效竞争的主要是内蒙古旭阳新材料股份有限公司、河南省远洋粉体科技股份有限公司、湖南金马铝业有限责任公司和湖南金昊新材料科技股份有限公司。根据数据，2022年我国微细球形铝粉产能约为13万吨，目前仅有族兴新材、河南省远洋粉体科技股份有限公司和内蒙古旭阳新材料股份有限公司三家企业微细球形铝粉产能超过2万吨/年。

2）铝颜料：根据数据，2022年我国铝颜料产能为5.32万吨，铝颜料生产企业有50家以上，但产能相对较为集中，前20位生产商的产能占总产能的83%以上。

目前从事铝颜料生产企业主要有日本东洋铝业、美国星铂联、德国爱卡、舒伦克等国外公司。国内铝颜料厂商中能与公司形成有效竞争的主要是山东银箭铝颜料有限公司和合肥旭阳铝颜料有限公司。

（4）微细球形铝粉行业发展趋势分析：微细球形铝粉作为普通工业原料，其加工处理技术不断升级，应用范围也在不断拓展。常规的氮气雾化技术、普通的分级技术已经不能满足终端制品对性能的要求，下游应用不仅要求微细球形铝粉具有微纳米级的超细粒度和理想的粒度分布，也对铝粉颗粒的成分、结构、形貌及特殊性能提出了日益严苛的要求。铝粉粒径更微细化、球形度更好、粒度分布更集中已成为行业未来总体的发展方向。同时随着微细球形铝粉的质量和纯度的不断提升，新的应用领域也随之出现，如高纯微细球形铝粉可用于新型粉层阳极电子铝箔和氮化铝等电子行业材料的制造。

近几年，微细球形铝粉行业将逐渐从扩大规模往提质增效上发展，推动产业结构升级，从而促进行业资源向技术先进、资金实力雄厚、大规模高效率的龙头和优质企业集中，微细球形铝粉行业将迎来高效发展路线。

（5）铝颜料行业发展趋势：近年来，铝颜料市场一直保持着快速发展的模式，行业的发展趋势有以下几个特点：

1）行业规模不断扩大、逐渐向资本密集型方向发展：随着国内铝颜料制备技术的发展，铝颜料厂商已能够生产高端铝颜料，但国内高端铝颜料仍以进口产品为主，而发展高端铝颜料产品需要企业具有一定的技术和资本积累，有强大的资金实力投入研发，并能使研发成果快速实现高品质的规模化生产。因此迅速扩大的市场空间促使铝颜料行业资源逐渐向具备先进技术、资金实力雄厚、大规模高效率的行业优质企业集中，行业龙头企业品牌效应愈加明显。族兴新材作为少数几家技术成熟先进、管理高效、拥有自主品牌的生产企业，由于中、高端产品线丰富、销售网络健全、规模经济效益、产品性能稳定等优势，在行业内具有较高的知名度和市场影响力，随着行业趋势的发展，其在全球铝颜料市场上的竞争力也将进一步加强。

2）行业向高端制造业升级，促进产业结构整体优化：我国铝颜料生产企业大部分集中在低端市场，企业规模普遍较小、研发投入较低、企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距，随着我国铝颜料行业的逐步成熟，消费者对铝颜料终端产品美观度、功能性等品质的要求不断提高，终端产品企业对铝颜料供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，国家环保法规与政策日趋完善，使得行业落后产能逐步淘汰。同时，国家战略性新兴产业发展规划等多项政策中明确提出需大力推动铝颜料所属的新材料产业融入高端制造供应链。行业的发展趋势促使铝颜料生产企业不断向高端制造业升级转型，即通过不断地资本融入及研发投入，实现持续化的技术提升、规模化的产能扩张、精细化的成本控制，使得产品质量、稳定性及技术含量稳步提升，进而在全球铝颜料产业链中保持足够的竞争力。

3）国内汽车行业的供应链重构及新能源汽车的崛起提供新的行业机遇：近年来，国家密集出台了鼓励新能源汽车发展的产业政策，在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量政策支持，在政策扶持以及市场需求两方面作用下，我国新能源汽车销量由2012年的约1.28万辆增至2022年的688.70万辆，国内新能源汽车的快速发展给国内汽车涂料企业提供了新的市场机遇。目前，虽然我国高级车用涂料主要以国外生产厂商供应为主，但随着国内汽车厂商的崛起以及新技术新工艺的汽车涂装线的建设，国内汽车涂料企业也快速参与了汽车行业的供应链重构。作为铝颜料最重要的应用领域，国内汽车涂料行业的高速崛起也势必带动整个铝颜料行业的快速发展，同时也促使铝颜料生产企业在技术创新、产品制造等方面逐渐向节能型、环保型、高性能型升级转型。

4）铝颜料产品向环保型、水性化、无溶剂化、纳米化和多功能化等方向发展：铝颜料作为生产涂料的重要原材料，其发展一直与涂料行业紧密相连。随着人们环保意识的增强和环保法规的日益严格，传统的溶剂型涂料将逐渐被更环保、低VOCs排放的涂料所代替，其中水性涂料是重点发展的一种。目前，水性铝颜料的应用和推广仍处于发展初期，是铝颜料行业必然的发展方向之一，其生产、技术能力已逐渐成为铝颜料生产企业的核心竞争力之一。族兴新材作为国内少数掌握水性铝银浆生产技术的公司之一，一直积极参与水性铝颜料的应用研究和市场推广。

近年来，除了水性铝颜料发展较快外，无溶剂型铝颜料也是国内生产铝颜料企业需要加大投入研究的方向之一。无溶剂型铝颜料由于不含溶剂成分，产品能够长期保存，环保性更高，兼容性更强，且应用范围更广更灵活，属于高端铝颜料品种。族兴新材产品开发紧跟行业发展需求，已向市场推广了粉末涂料专用铝银粉、油墨专用铝颜料、塑胶专用铝颜料等不含溶剂或溶剂含量较低的铝颜料产品。

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