报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年射频器件行业重点企业竞争战略及投资可行性研究预测报告》

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（1）射频器件的发展情况与组网需求息息相关：射频器件作为射频拉远单元的重要组成部分，不同射频器件类型的选择与网络技术指标需求息息相关。在3G/4G时代，基站滤波器主要以金属腔体滤波器为主，其生产工艺成熟，并且具有结构牢靠、性能稳定、Q值高、散热性能好等优势。

全球5G网络技术论证时期，由于各国较低频段的频谱资源大部分已经分配给了其他网络（2G网络主要运行在0.9Ghz附近，3G网络主要运行在1.8Ghz附近，4G网络主要运行在2.3-2.6Ghz附近）以及其他无线电波服务（如广播电视等），考虑到需要较大的频率带宽承载较大的通信流量，从而使得多数国家选择了使用中高频（甚至是毫米波）进行组网。但是毫米波信号衰减严重，使得接收天线接收功率显著降低，当时引入了MassiveMIMO（多天线阵列）技术以产生高增益和可调形状的波束从而显著提高信号覆盖范围。此外，MassiveMIMO技术将单个通信基站的发射和接收信号的通道数从原来的2-4通道提升到了5G时代的64通道，使信号强度集中于特定指向区域，减少了信号之间的干扰。通道数量的明显增加使得射频器件小型化、轻量化需求应运而生。基站通道数的提升增加了滤波器的需求，相较于4G时代，5G时代的基站天线阵列需要与通道数量相匹配数量的滤波器，而这些数量的滤波器还需要移至塔上。因此，滤波器的小型化、轻量化需求应运而生，使得在重量、体积方面更占优势的陶瓷介质波导滤波器成为了主要技术方案之一。

传统金属腔体滤波器与陶瓷介质波导滤波器对比分析

在我国，从5G商用初期，部分基站建设应用了陶瓷介质波导滤波器方案，但在实际大规模使用中仍然存在插入损耗、承受功率、可靠性等方面的限制。最初大部分的5G网络运行在较高频率的频段上，但高频组网存在着实际建设难点：一方面，高频段的电磁波本身传播距离较短，另一方面由于无线电波本身的性质，较高频段，尤其是毫米波频段的5G信号会受到空气中水蒸气、氧气等分子的影响进一步缩短传播距离。此外，由于室内空间与室外的基站之间往往有玻璃、墙体等物体阻隔，越高频率的电磁波信号越难穿透阻隔物，因此较高频率的电磁波在覆盖能力上远不如较低频率的电磁波。因此相较于以往的网络基站，较高频段运行的5G基站覆盖范围较小，并且存在中高频段信号穿透力较弱、传输损耗较高的缺点。

从全球范围来看，2022年全球5G商用及预商用服务的频率分布中，有53%为Sub-6GHz（3.5-7GHz），仅有15%为覆盖范围较广的Sub-1GHz。因此，不仅我国，全球都存在5G信号因处于较高频率而导致信号覆盖不足的问题。针对上述问题，各国都逐步拿出了自己的解决方案，如美国是将600MHz低频资源逐渐腾退留给5G网络使用，欧洲则将700MHz频段作为5G低频段资源使用。根据中金企信统计数据，2022年已有来自27个国家的40家运营商开始使用低频段的5G通信。

在我国，工信部向中国广电发放700MHz5G商用牌照，700MHz频段具有覆盖距离远、绕射能力强、信号穿墙能力强和组网成本低等特点，适合大范围连续网络覆盖，可用于广大农村、城乡结合部以及城区，可实现普通楼宇的深度覆盖。其后，中国广电与中国移动签署5G网络共建共享合作框架协议，中国移动和中国广电制定了网络覆盖的建设计划。2022年11月，工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G的900MHz频率重耕用于5G系统。

低频5G和中频5G网络的技术指标对比分析

从上表可见，低频5G覆盖范围广，室内和室外的信号都比较稳定，能够实现较好的室内覆盖效果，因此，低频5G信道的建设成本低且信号稳定性较好。而中频5G的传输速率较快，能够满足大部分用户的需求，但是覆盖范围相对较小，室内信号可能会受到干扰。在综合了中低频网络的优缺点后，我国运营商制定了5G网络建设采用中低频混合组网计划：利用低频优势，构建5G的广覆盖托底及城区深度覆盖网络，同时发挥中频优势，在人口密集地区等容量需求场景形成连续覆盖，满足5G大带宽的容量需求。中低频组网方案将一定程度上解决5G网络的覆盖面积与成本之间的矛盾，使得在一些较为偏远的地区进行5G网络覆盖成为可能，有助于各大运营商以较低的成本实现5G的完整覆盖。

中低频基站通道数多为4-8通道，在基站结构上与过往3G/4G基站较为接近，金属同轴腔体滤波器因承受功率高、插入损耗低、可靠性好等优势获得了通信主设备商的青睐。在确定上述混合组网计划以后，5G基站的建设需求得到了释放。2021年7月，随着移动广电5G700MHz无线网主设备集中采购招标完成，金属同轴腔体滤波器方案成为主流。

（2）通信基础设施建设需求大，为射频器件带来巨大市场空间：目前，我国4G/5G基站新增数量分别为91万站、81万站和101万站。到2025年，我国仍将新建超过130万站5G基站，此外，加上250万站2G/3G基站的升级改建规模，假设在2025年前我国完成近一半的基站升级改建工作，我国在未来三年将会形成近250万站的基站建设需求。根据中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购总额370.88亿元，需求总量为23.21万站计算，单站基站的采购价格约为16万元。此外，假设射频器件占整个基站价值的比重约为6%-8%1。综合上述数据保守测算，估计我国未来三年通信基站射频器件市场规模约250亿元，平均每年需求约80亿元。

从全球范围来看，主流趋势是4G+5G融合演进，5G建设周期较4G会更长，同时，全球移动通信发展的不均衡性使得4G网络在许多发展中地区作为主流网络或主要建设网络。根据中金企信统计数据，至2025年全球5G连接占比将达到25%，4G连接占比将达到55%，在我国，2021年末5G连接占比为29%，4G则为69%，全球2025年的5G占比与我国2021年末情形较为相似。2021年末，我国每万人的4G和5G基站数量分别约为41站和10站，假设全球至2025年每万人4G/5G基站数量为我国2021年末的一半,即25站，则至2025年全球4G/5G基站总数约为2,000万站。根据我国目前4G和5G基站数量分别超过全球50%和60%测算，目前全球4G/5G基站总数约为1,500万站，未来三年全球基站数量将约500万站，据此推算每年全球通信基站射频器件需求将超过160亿元。

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