报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年中国光伏电池片行业供需形势、进出口分析及前景调研报告-中金企信发布》

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1、光伏电池片行业规模情况：2012年至2023年，全球光伏电池片产量持续增长，由38GW增长至644GW，其中中国光伏电池片产量由21GW增长至591GW，全球光伏电池片产量增长的主要来自于中国。

2012年至2023年，我国光伏电池片产量逐年上升，复合增长率达35.45%，我国光伏电池片生产规模自2007年开始已连续17年居全球首位。

数据整理：中金企信国际咨询

2、光伏电池片行业发展阶段：降本增效是推动光伏行业不断发展的内在牵引动力，随着光伏各个产业链的日趋成熟，光伏电池片作为光电转换效率的决定性影响因素，是现阶段光伏产业链最核心的技术变革领域。光伏电池片技术的技术迭代与光伏设备的技术演进以及应用相互推动和成就，共同推动光伏电池片生产的降本增效。

①光伏电池片技术发展和迭代情况

从光伏电池片的技术发展和迭代来看，整体可分为四个阶段：

第一个阶段是2015年以前，光伏电池片市场主要采取多晶Al-BSF技术，单晶PERC电池片处于技术验证阶段，以试验产能为主，增长迅速但总量较小，随着单晶PERC电池片技术逐渐成熟，其商业化的可行性得到确认；

第二阶段是2015-2017年，单晶PERC电池片投资吸引力凸显，国内厂商开始加码PERC电池片生产，但从整个光伏电池片市场发展过程来看，多晶Al-BSF技术此阶段仍占据着市场主要份额；

第三阶段是2018-2021年，PERC电池片产能实现爆发式增长，根据中国光伏行业协会数据，2019年至2021年的新建量产产线以PERC电池片产线为主，PERC电池片在2021年的市场份额超过90%；在这个阶段内，主流电池片厂商以及设备厂商开始逐步布局TOPCon、XBC及HJT等新型高效光伏电池片技术，并共同推动产业化落地；

第四阶段是2022年至今，随着PERC电池片转换效率接近理论极限值，以TOPCon、XBC、HJT为代表的转换效率更高的新型高效电池片技术进入产业化进程。从实际落地的情况来看，TOPCon、XBC在突破设备、工艺、材料等瓶颈后，技术日趋成熟并实现成本和性能的平衡，率先完成量产；相较于TOPCon和XBC，目前主流厂商在HJT领域产能布局尚不广泛，HJT电池片投产和量产规模仍较小。

②具有多方面优势的N型光伏电池片技术已日趋成熟

光伏电池片的生产是以硅片为基础材料，通过扩散掺杂元素、多层镀膜等多步骤处理后，形成基本发电单元的过程。其中，以P型硅片作为衬底通过磷元素扩散或掺杂最终制作出的电池片为P型电池片，代表性是基于PERC技术产品；以N型硅片作为衬底通过硼元素扩散或掺杂最终制作出的电池片为N型电池片，具有代表性的为N型TOPCon、N型IBC、N型HJT等新型高效光伏电池片。N型电池片相较于P型电池片具有较为显著的优势：

A、高转换效率：N型电池片的少数载流子寿命显著高于P型电池，能够极大提升电池的开路电压和短路电流，带来更高电池转化效率，如N型TOPCon的转换效率理论可达28.7%，显著高于PERC的24.5%；

B、低衰减率：N型电池片衬底硅片主要掺入磷元素，在材料中不会形成硼氧原子对（导致P型电池光致衰减的主要因素），因而N型电池片的初始光诱导衰减几乎为零，整体衰减率较低；

C、弱光效应好：N型电池片弱光条件下光谱响应好，提升早晚等弱光情况下的发电能力；

D、高双面率：双面率高达85%以上，有效提升发电增益；

E、低温度系数：传统P型电池片温度每升高一度，输出功率就降低0.4%~0.5%，而N型电池温片度系数仅有前者一半左右，发电量显著高于P型电池片。

从光伏电池片技术降本增效的发展目标和趋势来看，在解决了生产设备技术攻关、生产工艺提升、成本优化等关键问题后，TOPCon和XBC两种技术路线下的N型电池片已实现落地量产，其中已量产TOPCon的代表性主流厂商包括晶科能源、钧达股份、中来股份等，已量产或投产XBC的厂商为爱旭股份及隆基绿能。

3、光伏电池片行业发展趋势

①各类电池市场份额情况：从各类电池的市场占有率看，2019年PERC电池片技术超过BSF电池，占据了65%的市场份额，2020年，PERC电池片市场占比达到86.4%，2021年进一步提升至91.2%，从2022年开始则处于下降趋势。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信数据，以TOPCon、XBC以及HJT为代表的新型高效光伏电池片从2022年处于快速发展阶段，市场份额不断扩大，PERC的市场占比则不断下降。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信近年来的《中国光伏产业年度报告》以及《中国光伏产业发展路线图》，总结2021-2023年以来光伏电池片技术和市场发展趋势如下：

A、2021年下半年开始，新型高效光伏电池片（尤其是TOPCon）新建产能呈现爆发的趋势，但受新产能建设到投产、量产时间影响，市场份额处于很低的水平；

B、2022年是中国光伏产业化历史上非常重要的一年，技术迭代加速，BSF基本退出历史舞台，PERC技术新建产能大幅下降；在突破设备、工艺、材料等瓶颈后，凭借较高的性价比，当年新建量产产线主要以TOPCon为主，主流厂商基本均有所布局或建设，TOPCon成为继PERC之后市场占有率最大的一种技术；

C、随着TOPCon产能的持续释放，2022年TOPCon电池出货量接近20GW，占据8.3%的份额，PERC电池片市场占比进一步降低至88%；2023年N型TOPCon市场占比提升至23.00%，其他新型高效光伏电池片技术路线市场占比也显著提升，PERC市场占比进一步下降。

D、其他新型高效光伏电池技术路线方面，针对分布式市场，隆基绿能和爱旭股份在XBC方面进行了较大力度的布局；HJT相对成本较高，市场占比仍然不多，总量远小于TOPCon。

②PERC电池片技术面临转换效率理论极限值：PERC技术背面钝化工艺是在硅片背面沉积Al2O3和SiNx，Al2O3由于具备较高的负电荷密度，可以提供良好的场钝化，SiNx主要作用是保护背部钝化膜，保证电池正面的光学性能，并释放氢原子提升界面钝化效果。背面钝化可实现两点价值，一是显著降低背表面少数载流子的复合速度，从而提高少子的寿命，增加电池开路电压；二是在背表面形成良好的内反射机制，增加光吸收的几率，减少光损失，提高短路电流。

根据中金企信数据显示，PERC电池的理论极限值为24.5%，现有的主流PERC技术量产发电效率面临理论极限，因此以TOPCon、XBC为代表的转换效率更高的新电池片技术在突破设备、工艺、材料等瓶颈后逐步开始规模化应用，可以预期未来PERC的资本化开支将会显著下降。

③TOPCon和XBC是已经实现量产的N型光伏电池片技术：新型高效电池片技术主要包括TOPCon、XBC和HJT三种，其中TOPCon、XBC因技术成熟、成本和性能可平衡，已率先量产；相较于TOPCon和XBC，目前主流厂商在HJT领域产能布局尚不广泛，HJT电池片投产和量产规模仍较小。相关情况如下：

A、TOPCon：TOPCon是一种基于选择性载流子传输原理的隧穿氧化钝化接触电池片技术，相较于PERC，其在电池的背面采用了钝化接触技术，结构包括隧穿氧化和掺杂多晶硅层，二者共同形成了钝化接触结构，为电池的背面，尤其是金属接触区域提供了优异的表面钝化，从而提升转换效率。

最近几年，经过行业内主流企业持续的产业化探索，凭借成本和性能的有效平衡，TOPCon在设备端、材料端以及生产端均已达到较为成熟的阶段，在新型高效光伏电池片中率先完成量产，量产效率已突破25%。根据中国光伏行业协会编制的《中国光伏产业发展路线图》，N型TOPCon电池的市场占比将从2023年的23%，快速提升至2024年的60%。目前，TOPCon技术仍处于持续的优化和迭代过程中，量产转换效率和产能在过去一段时间均呈现出较为显著的提升趋势；由于TOPCon量产转换效率仍有较大的提升空间，加之大产能持续发展趋势，市场及众多行业主流厂商预计未来TOPCon将持续保持和提升技术竞争能力。

B、XBC：XBC电池最大的特点是PN结和金属接触都处于电池的背面，正面没有金属电极遮挡的影响，因此具有更高的短路电流，同时背面可以容许较宽的金属栅线来降低串联电阻从而提高填充因子，加上电池前表面场以及良好钝化作用带来的开路电压增益，使得这种正面无遮挡的电池拥有了高转换效率。

鉴于XBC电池在外观（表面无栅线）、发电增益等方面具有竞争优势，适用于对价格接受度更高的中高端分布式市场和BIPV市场。隆基绿能和爱旭股份分别推出HPBC电池片以及ABC电池片，截至本招股说明书签署日，隆基绿能和爱旭股份是XBC技术路线的主要参与者，进行大规模的产能布局，此外，根据公开披露信息，多个其他主流厂商也开始参与或布局XBC技术路线。

C、HJT：根据报告，HJT电池片中同时存在晶体和非晶体级别的硅，非晶硅的存在能够更好地实现钝化。HJT电池的制备工艺步骤简单，且工艺温度较低，可避免高温工艺对硅片的损伤，并有效降低碳排放，但是工艺难度大。相较于TOPCon和XBC，目前主流厂商在HJT领域产能布局尚不广泛，HJT电池片投产和量产规模仍较小。

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