报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年散装液体化学品航运市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）全球市场整体情况：

①全球化学品航运市场稳定增长：近年来，全球化学品市场呈稳步发展态势，2019年全球化学品市场规模达3.67万亿欧元，较2018年的3.53万亿欧元增长4.1%。同时，从化学品消费市场份额来看，中国化学品市场有较大增长，占全球化学品市场份额由2009年的24.1%增至2019年的40.6%，在全球化学品市场占据重要地位。

全球液体化学品航运市场的景气度与化工品贸易息息相关，水上运输是全球化工品贸易的重要一环。根据中金企信统计数据显示，2018年全球液体化学品船运运输量为1.49亿吨，较2017年1.45亿吨增长2.76%，2019年至2025年期间，运输营业额有望从2019年的79.11亿美元增长至90.16亿美元，年均增长率为2.20%。

②全球化学品航运市场结构特征发生变化：欧美地区化工产业起步早，早期全球炼化产能主要分布在欧美地区，而亚太地区是世界化工原料的主要消费地，因此很长一段时间里大宗基础化工原料由欧美地区流向亚太地区。随着中国与中东地区国家炼化工业的崛起，全球炼油重心呈现出不断东移的特点。2019年，亚太地区炼油能力占全球的比值由2008年的26%升至2019年的35%，为全球第一大炼化产能地区。

全球炼化产能格局的演变推动全球化学品航运市场发生区域结构变化，统计数据显示，2018年东北亚区域内航线（INTRA-NEA）和欧陆航线（INTRA-CONT）以化学品总贸易量2,590万吨和2,520万吨分列第一和第二位，而东南亚-东北亚航线（SEA-NEA）同比增长5.1%至690万吨，成为化学品运输前5航线之一。亚太地区是世界化工原料的主要消费地，同时拥有全球最大的炼化产能，亚太地区化学品内贸与出口将在未来化学品航运市场中扮演越来越重要的角色。

③龙头企业占据主要市场份额，进入各国国内市场存在限制：欧美地区国家散装液体化学品市场起步相对较早，在炼制技术、工艺、装置等方面具备综合优势，是现今世界化学品船东公司的主要集中地区，成功孕育出国际大型散装液体化学品航运巨头。根据统计数据：全球共有509家化学品运输船东和2,247艘化学品船，前30大船东占总运力的64%。全球最大的两个化学品船东为Stolt与Odjfell，根据年报数据显示，Stolt共拥有152艘散装液体化学品船舶，合计300万载重吨；Odjfell共拥有89艘散装液体化学品船舶，合计320万载重吨。

国际巨头虽然在船队规模上处于绝对领先地位，但是主要服务于跨国贸易，难以进入各国当地市场。出于对国家化工产业安全的考虑，各国政府普遍实施限制外商准入政策，以我国为例，根据《国内水路运输管理条例》，外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务。

（2）我国散装液体化学品航运业发展概况：

①市场概述：我国散装液体化学品生产、消费以及上下游产品加工的异地性是其产生沿海水运需求的主要驱动因素。

从散装液体化学品生产端来看，为改善我国“十三五”前炼油工业快速发展遗留的落后产能过剩、先进产能不足的结构性问题，国家发改委于2015年发布《石化产业规划布局方案》，规划上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港为7大石化产业基地，初步奠定了下游大型炼化基地的基本布局，而伴随着近两年舟山绿色石化基地、湄洲湾石化基地等新大型炼化一体化基地的兴建，我国石化行业炼化基地布局日趋完善。

从散装液体化学品消费端来看，受区域经济发展等因素影响，我国长三角、珠三角、东南沿海等地区经济较为发达，散装液体化学品市场需求较大。因此，在供给、需求存在异地性特征的背景下，形成了当前我国沿海散装液体化学品以华北-华东、华北-华南、华东-华南等航线为主的运输格局，具体表现为华北地区是中国初级化工品的主要生产地区，也是主要的散装液体化学品流出地；华东地区既是初级化工品的主要生产地区又是化工品精加工和消费的主要地区，是散装液体化学品主要的流入与流出地；华南地区是化工品精加工和消费的主要地区，是散装液体化学品主要的流入地。

中国散装液体化学品运输格局分析

综上，基于散装液体化学品市场供需两侧地域差异特征显著，加之我国各大型炼厂均布局于沿海地区，以及水路运输相较于道路、铁路所具有独特优势，产生了庞大的散装液体化学品水上运输需求。

②行业发展历程与现状：

A.行业发展历程：结合我国对散装液体化学品航运业实施运力调控的发展历程，行业可分为以下几个阶段：

在2006年以前，国内沿海散装液体化学品尚未形成完善的监管体系，行业呈现出无序扩张的发展态势，船舶数量、运力规模快速增长，但企业规模与船舶吨位普遍较小。而在此阶段，我国炼化一体化发展尚处起步阶段，石油化工产业基础整体较为薄弱，散装液体化学品水上运输需求有限，行业无序竞争与产能过剩现象严重。

2006-2018年期间，为促进行业规范运行与健康发展，防范散装液体化学品运输风险，国家监管部门制定了一系列宏观调控政策，行业内公司安全环保管理体系日趋完善。2006年，交通运输部发文指出在一定时间内暂停批准新增国内沿海跨省运输化学品船运力；随后，为加强市场管理，交通运输部陆续发布了一系列关于新增运力、新进入经营者核准等方面的管控政策，有力地遏制了行业无序竞争，行业规范化水平持续提升。

在此阶段，受我国化学品终端需求快速提升的影响，刺激我国炼化产业蓬勃发展，以福建联合石化为代表的大型炼化一体化项目陆续投产，我国石油化工产业集约化水平不断提高。随着下游炼化装置与技术逐步升级，市场供需结构逐步改善，2016年后国内沿海省际化学品船舶运力由供给明显过剩向供需相对均衡过渡发展。

2019年以来，伴随着“十三五”期间规划的众多大型炼化一体化项目陆续建成投产，化学品内贸市场规模不断扩大，刺激航运市场迎来新一轮繁荣发展，国内市场在短期内呈现运力紧张的局面。当前，在供给侧改革以及产业转型升级的大背景下，我国炼化行业集约化、规模化、一体化进程加快，大型炼化一体化项目陆续投产。为保障沿海省际散装液体危险货物运输，2019年，交通运输部新增批复3艘大型船舶运力以满足浙江石化的迫切运输需求。在此阶段，大型化、高端化船舶对大型炼化企业的服务优势显现，未来市场新增船舶将更具大型化、高端化特点。

未来，受益于下游产业的蓬勃发展以及国家继续实施精准有效的宏观调控，我国散装液体化学品航运业将迈向有序竞争、稳定发展的新阶段。

B、市场规模情况：下游货运需求快速提升，我国散装液体化学品航运业呈现良好的发展势头。根据油化52Hz发布的《2020年内贸沿海液体化学品船舶及港口大数据分析报告》，2020年内贸液体化学品航运景气度随着疫情稳定，逐步复产复工，市场稳步回暖，总体和去年相比不降反增，内贸化学品船舶挂靠21,537次，同比增加2.60%，挂靠载重吨9,072万载重吨，同比增加7.50%。

根据交通部每年发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2017年至2020年，我国国内沿海省际化学品运输量分别为2,680万吨、3,200万吨及3,300万吨，整体呈现稳健增长的趋势。

C、市场运力情况：受国内炼化工业起步较晚的影响，我国散装液体化学品水上运输行业仍处于初步发展阶段，船舶数量、运力规模占全球整体规模的比例较小。化工产业在国民经济中占有重要地位，为保障我国化工产品贸易正常高效运转，国家长期对沿海省际散装液体化学品船运力采取宏观调控，保证行业健康稳定发展。据交通运输部数据显示，截至2020年12月31日，我国沿海散装液体化学品船（含散装液体化学品、油品两用船，下同）共计280艘，运力规模为121.7万载重吨，同比增长8.42%。

在严格管控新增运力的背景下，预计行业总体运力将仍维持波动性小幅增长态势，较难出现跳跃性的运力扩张，行业将持续保持有序、良性竞争态势。

D、船舶运力结构：根据油化52Hz发布的《2020年内贸沿海液体化学品船舶及港口大数据分析报告》，按船舶载重吨层级划分，我国2020年仍在正常运营的内贸液体化学品船舶吨位分布：

数据统计：中金企信国际咨询

其中，5,000载重吨以下的船舶合计201艘，占船舶总数量的73.09%，可见我国内贸液体化学品船舶仍以中小船舶为主。9,000载重吨以上的船舶共14条其中20,000载重吨以上船舶仅3艘，大型内贸液体化学品船舶较为稀缺。

E、新增运力规模情况：行业监管部门主要通过综合考虑国内化工产业链前端产能新增情况、末端需求情况，以及现有船舶、运力情况，对行业整体的运力规模、运力结构实施宏观调控措施。为持续改善、优化市场供需结构，推动散装液体化学品水上运输行业有序、健康发展，基于不断变化的市场供需状况，我国散装液体化学品船舶每年的新增运力规模有不同幅度的变化。据交通运输部、中国船东协会化工品运输专业委员会数据显示，2012年-2020年沿海散装液体化学品船舶获批运力规模、船舶数量情况具体如下：

由上表可知，为适配运输需求增长，我国每年获批运力规模存在一定的波动性，整体呈稳步增长之势。其中2019年获批运力大幅提升的原因系增加了一次大型散装液体化学品船舶（2019年第二批）新增运力评审，2019年第二批运力评审共获批3艘，合计获批运力达119,812载重吨，剔除该次评审的影响，2019年新增获批8艘船舶，合计运力56,274载重吨，数量及运力高于其他年份，但整体较为平稳。从2017年-2020年获批新增的散装液体化学品船舶载重吨结构来看，5,000及以上载重吨的船舶数量占比达89.29%，新增船舶大型化趋势明显。

另外，鉴于严格的资质许可管理，行业资质壁垒较高，新增运力显著集中于一些成熟企业。据交通运输部数据显示，报告期内，获得新增运力的船东公司均为2011年及以前成立，具备长期、丰富的行业经营管理经验，新进入行业企业在获取新增运力上处于竞争劣势，经营规模难以扩张。

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