报告发布方：中金企信国际咨询《物流行业“十五五”市场战略研究及投资建议可行性评估预测报告（2025版）》

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1、物流行业竞争情况

（1）行业竞争格局

物流行业属于充分竞争行业，不存在行业准入制度及行政审批障碍，整体市场化程度较高。为满足客户供应链管理需求而提供综合物流服务的第三方合同物流市场竞争格局较为分散。

同时，由于物流企业自身定位不同，竞争的差异化也较为显著。国内物流市场上，绝大多数企业目前只能提供仓储、运输等较为传统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争较为激烈。而能够提供综合一体化物流的企业能够整合传统物流企业具备的运力资源、仓储资源、港口服务资源等基础服务功能，为特定行业的客户提供与其生产环节配合度高，具有一定的资源规划、整合和物流综合管理能力，为客户创造更大的价值，因而这类企业的竞争门槛较高。

根据中物联的划分标准，从服务对象的行业角度来看，合同物流可以被大致分为制造业物流、钢铁行业物流、汽车行业物流、冷链物流、电子商务物流、医药行业物流、粮食物流、危化品物流等。由于制造业物流具有一般性，故把制造业物流视作通用型物流，而把其他各类视作专用型。

（2）行业竞争情况概述

物流业与制造业的两业联动是实现第三方物流企业实施全程供应链一体化管理的有效途径。两业联动是指制造业企业和物流企业相互介入对方企业的管理、组织、计划、运作和控制等过程，共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同合作。实践中主要体现为制造业企业物流业务的整体分离外包、物流企业参与制造业企业业务流程改造等形式。上述过程需要物流企业能够深入制造业企业除研发和生产以外的业务流程的各环节，主要包括原材料物流、生产物流、成品物流和逆向物流等环节，进行上下游供应链一体化管理，通过整体规划发挥供应链各环节的集成、协同作用，利用信息化工具保证制造业企业产、供、销各环节物资调配实现JIT，从而压缩了供应链各环节各种不必要的资源占用，减少物流成本，优化制造业企业库存管理，实现制造业和物流业的效益共赢。

通过供应链一体化管理，能够大大减少产品在各工艺阶段、工序间的停滞和流动时间，使生产系统环节衔接流畅，可以保证生产制造的连续性，缩短生产周期；通过电子数据交换（EDI）、准时生产制（JIT）、配送需求计划（DRP）等先进物流技术，可降低库存量，直接减少流动资金占用；通过优质物流服务，可降低物料流转损耗，保证产品质量。通过物流改造、整合降低企业综合成本，增加企业利润。因此，产业联动是制造业和物流业发展的必然趋势。

制造业物流对于物流企业整合资源的能力要求较高，需要满足更为复杂的物流要求，竞争门槛相对较高，同时由于制造业物流尚处于发展上升期，需求增量很大，制造业物流企业主要共同争取市场增量空间，存量竞争情况相对缓和。

报告期内，汽车制造业客户占比较高，汽车物流的市场参与者主要包括以下三类。

其一，表现为汽车主机厂下属的汽车物流企业。包括上汽集团旗下的安吉物流，一汽集团旗下的一汽物流，长安汽车旗下的长安民生、北汽集团旗下的中都物流等。该类物流公司主要以承运其主机厂内部业务为主，该类市场由于依托主机厂的订单优势，外部进入壁垒非常高；

其二，表现为独立的汽车综合型物流企业，该类型物流企业不依附于汽车主机厂，依托其物流网络服务于多家汽车主机厂，为其提供第三方物流服务。该类市场由于其服务网络，进入壁垒比较高；

其三，表现为大量的汽车运输型物流企业。该类型企业数量庞大主要依托于前两类大型汽车物流企业，为其提供运输型物流服务。该类市场进入壁垒较低，属于竞争市场。

汽车行业物流主要企业如下表所示：

数据整理：中金企信国际咨询

前述三类物流企业中，第一类属于汽车制造企业背景物流企业在获取业务资源方面有先天优势。这类物流企业依附于所属主机厂，并因此肩负该主机厂物流任务的责任，能够获得稳定的订单来源且形成规模。但鉴于与主机厂的依存关系，对外扩展客户能力有限。第二类物流企业属于第三方物流企业，进入行业较早，在长期的竞争发展中，形成具有成本优势的运输路线和服务区域，具有一定的资源整合和物流综合管理能力。既可以直接承接主机厂的物流服务，还可以承接其下属物流企业的外包服务。第三类物流企业一般规模较小，绝大多数仅能提供单一的仓储、运输等较为传统的物流服务，与前两类物流企业不构成较大的竞争，主要承接前两类物流企业的业务，提供相应的物流辅助服务。

2、行业发展的机遇与风险

（1）行业发展机遇

1）国家产业政策支持

物流业属于国家大力鼓励发展的行业。―一带一路‖、京津冀协同发展、长江经济带建设三大战略加快实施，并与西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展―四大板块‖协同推进，带动区域间生产要素快速流动、产业间资源配置频繁交互，这些政策的出台与落实为物流整体布局和结构优化带来了前所未有的机遇。同时，产业政策大力鼓励现代物流业向专业化服务和综合化服务方向发展，大力发展第三方物流，引进现代物流和信息技术带动传统流通产业升级改造，为物流行业的发展提供政策支持和保障。国家对于行业的支持和补助等政策有利于提升物流行业发展水平，提升物流企业盈利能力。

2）基础设施条件逐步完善

交通设施建设的逐步完善，为物流及贸易行业发展提供了良好的设施条件。2011-2022年，全国高速公路通车里程从7.40万公里增长至17.70万公里；物流园区建设取得较大进展，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成；物流技术设备加快更新换代，物流的组织化水平和集约化程度不断提高，物流信息化建设有了突破性进展。较好的物流基础设施为第三方物流的发展持续提供动力，为物流企业降本增效、增厚业绩创造基础。

3）交通发展智能化水平不断提升

互联网、物联网、大数据、供应链技术等新技术手段在物流领域日益广泛应用，新技术、新模式不断涌现，为现代物流业注入新活力。互联网时代下，制造业和服务业与用户之间实现最便捷的互联互通，有力推动物流管理、技术和模式创新，推动物流服务向提高效率、多样化和精益化发展。

未来随着智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与行业的深度融合，基础设施和载运工具数字化、网络化、运营运行智能化的全面实施。行业的生产组织和管理方式将进一步得到优化，从而全面提升运输效率和服务品质。物流行业智能化程度提升一方面有利于提升服务质量，吸引制造业客户，扩大行业收入规模，另一方面有利于物流企业高效管理物流流程，降低成本支出。

4）制造企业物流外包趋势明显

对于制造企业来讲，其核心业务为产品的生产加工及新产品研发等，物流业务属于非核心业务。为将更多资源集中于核心业务，避免因设备、仓库、人员等物流要素的投入而降低管理运作效率和资源利用效益，越来越多的制造企业将其物流业务外包给专业的物流公司，给物流行业带来了更大的发展空间，有利于提升物流企业扩大收入来源。

（2）行业发展的风险

1）物流专业化程度不高

目前，我国大多数物流企业仍按照传统的物流体系运作，信息化水平较低，设备较为落后，运输、仓储、加工等技术水平也有待提高，专业化程度较低，未能达到现代物流的标准，无法满足日益增长的专业化、定制化物流需求。我国物流行业还存在布局不合理、业务分散、标准化程度不高、无法形成规模经济等问题，导致物流方式较为单一，物流成本偏高，物流运行效率仍处于较低水平，物流成本相对较高。

2）专业物流人才匮乏

物流行业是复合型行业，不但需要包装、仓储、配送、运输等领域的专业人才，更需要综合掌握供应链管理、电子商务、营销管理、第三方物流管理等相关知识的高级复合型人才。但是，目前国内尚缺乏科学、合理的现代物流人才培养体系，导致合格的专业现代物流人才严重短缺，成为制约物流行业发展的因素，导致物流企业提供高附加值的定制化、一体化服务难度较高，从而不利于物流企业扩大利润水平。

3）贸易壁垒日益增多

随着我国经济的快速发展，对外贸易规模不断增长，贸易对外依存度较大，所面临的贸易壁垒日益增多，从而可能对进出口贸易规模和相应的物流需求产生不利影响，影响物流企业营业收入规模。

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