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2021年实验动物行业市场规模发展态势分析及政策环境可行性研究


1、实验动物简介及发展概况:
(1)小鼠是应用最广泛的实验动物:
实验动物是指经人工培育,对其携带的微生物和寄生虫实行控制,遗传背景明确或者来源清楚,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。实验动物强调其先天的遗传性状、后天的繁育条件、微生物和寄生虫携带状况、营养需求以及环境因素等方面得到全面控制和验证,以期保证实验结果的可靠性、重复性和均一性。在近百年的诺贝尔生理学或医学奖中,使用实验动物的研究成果占67%;近50年来,最重要的50项医药研究的重大突破性成果中有22项是利用实验动物和技术获得的成果。也正如实验生理学之父伯纳德所言:“来自生理学、病理学和治疗的动物实验不仅使得它可以应用到理论医学,而且没有动物的比较研究,实践医学就不可能获得科学的特征。”实验动物种类繁多,常见种类如下:

在哺乳类实验动物中,实验小鼠的应用最为广泛。小鼠模型研究有一百多年的历史,生理生化及生长发育的调控机理和人类基本一致。因此,在小鼠基因组中引入人类疾病的致病突变,可以导致小鼠产生和临床类似的疾病表型。小鼠是继人类之后第二种完成全基因组测序的哺乳动物,结果表明99%的人类蛋白编码基因在小鼠基因组中具有同源基因,提示其在进化和功能上的高度保守性。另一方面,与非人灵长类等大动物相比,小鼠具有繁殖能力强、世代周期短、饲养成本低等突出优势。基于上述特点,小鼠在用于解析疾病发病机理、发现潜在疾病治疗靶点、验证新药及新型治疗手段安全性和有效性方面具有不可比拟的优势。
小鼠模型的另一个特点是其遗传背景明确。科学研究使用的小鼠绝大多数是近交系品系,同一种近交系小鼠理论上拥有的基因组DNA序列完全一致,这样在研究中不存在由于遗传多样性导致的结果差异,实验结果可以被不同实验室重复。早在2006年,科学家就已完成15种常用小鼠近交系品系的全基因组测序,使得小鼠成为研究人类基因功能和发现疾病机制的最为理想的实验动物。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国实验动物行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告
(2)实验动物行业发展历程:
1)国外发展历程:1909年,美国哈佛大学WilliamErnestCastle教授实验室的ClarenceCooLittle通过近亲繁育获得了第一个等位基因纯合、遗传背景一致的近交系小鼠品系DBA,这也是公认的第一个现代实验小鼠株系。近交系小鼠的个体差异极小,因此实验重复性良好,如今已被广泛运用在生命科学研究和新药开发当中。20多年后,ClarenceCookLittle教授等在美国缅因州创建了杰克逊实验室(TheJacksonLaboratory),专门从事小鼠新品系培育及小鼠遗传学研究,并为科学研究提供动物模型,也开创了现代实验动物产业先河。
小鼠的微生物控制始于上世纪40年代,这一研究旨在分析共生微生物对小鼠的生理病理过程的调控。控制小鼠品系没有受到特定病原体感染,就是SPF级无特定病原体动物。目前SPF化已成为国际学术界的通用标准,在此条件下饲养的SPF动物由于不携带特定的感染性疾病病原体,可以保证实验动物不受特定疾病对实验结果的干扰,并且更容易繁殖。1966年,科学家发现了具有免疫缺陷表型的自发突变的裸鼠,裸鼠由于基因突变导致了先天性胸腺缺陷,使体内T细胞大大减少,成为肿瘤学和免疫学研究中不可或缺的小鼠种类。
从上世纪70年代起,基因工程小鼠步入大众视野。随着1976年第一只转基因小鼠的诞生,1987第一款基因敲除小鼠出世,2002年小鼠基因组序列被解读,小鼠模型对生命科学研究变得愈发重要,直接导致了发明基于小鼠ES细胞基因打靶技术的三位科学家获得2007年的诺贝尔生理学或医学奖。本世纪基因定点编辑技术出现,又一次革新了生命科学研究范式。2010年后新一代基因编辑技术CRISPR/Cas9问世,由于其高通量且多样化的优势而成为目前运用最广泛的基因编辑技术,CRISPR/Cas9的发现人EmmanuelleCharpentier和JenniferA.Doudna也在2020年获得诺贝尔化学奖。
小鼠模型是现代生命科学研究和新药开发的重要资源之一,但原有以实验室为主体的分散性资源收集开发模式存在效率低、整合性差的问题。为此,全球多国陆续建立专业性的小鼠资源库,进行大规模、系统化的整合开发。美国国立卫生研究院早在1999年就成立突变小鼠资源研究中心,由一个整合性信息平台和四个区域设施(包括杰克逊实验室,加州大学戴维斯分校,密苏里大学和北卡罗来纳大学教堂山分校)组成,对外提供动物资源服务保障。21世纪初,欧盟建立了欧洲突变小鼠资源库,为欧洲遗传工程小鼠种子中心,由欧盟框架计划提供经费,加强欧盟15国的资源高效共享。
2)我国实验小鼠模型发展历程:我国实验动物小鼠模型发展起步较晚,最早是由齐长庆教授1918年在原北平中央防疫处开始饲养小鼠,1946年汤飞凡教授引进Swiss小鼠,后来培育成为广泛使用的昆明小鼠。进入20世纪50年代,为了预防各种传染病而大量研究和生产疫苗、菌苗,我国先后在北京、上海、武汉、长春、成都、兰州建立了六大生物制品研究所,并建立了规模较大的实验动物饲养繁殖基地。1982年,国家科委召开了第一次全国实验动物科技工作会议,1988年《实验动物管理条例》发布,随后《实验动物质量管理办法》《实验动物许可证管理办法(试行)》等法律法规也相继出台,小鼠品系培育、质量控制和标准化建设快速发展,应用于特定疾病研究的实验小鼠模型品系不断被培育和引进,使用数量快速增加,被广泛用于生命科学研究及新药开发。目前我国小鼠模型研究、模型创制在技术层面已经居于世界前列,但整体的商业化应用模式、规范标准的制定依然需要提高。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国动物模型市场发展策略及投资潜力可行性预测报告
2、小鼠模型产业应用领域:就小鼠模型来源方式,可以分为自发性动物模型、诱发性动物模型、基因工程动物模型、生物医学动物模型以及阴性动物模型。

随着基因编辑技术的发展,能够对小鼠基因组进行精准修饰并实现稳定遗传,基因工程小鼠模型成为主流。目前小鼠模型生产企业大都基于基因工程遗传修饰
技术,提供小鼠模型和相关技术服务,满足客户在基因功能认知、疾病机理解析、
药物靶点发现、药效筛选验证等基础研究和新药开发领域的相关需求。相关产业
图景如下:

3、市场规模:根据中金企信统计数据,全球动物模型市场(不含动物模型相关服务)从2015年的108亿美元增长至2019年的146亿美元,复合年增长率为7.8%。到2024年,全球动物模型市场预计增长至226亿美元,复合年增长率为9.2%。
2015-2024E全球动物模型市场规模(不含动物模型相关服务)现状分析

数据统计:中金企信国际咨询
中国动物模型市场相对处于发展早期、高速增长阶段。根据中金企信统计数据,以总收入计,中国动物模型市场(不含动物模型相关服务)从2015年的2亿美元增长至2019年的4亿美元,复合年增长率16.9%。预计到2024年,中国动物模型市场总额将增长至15亿美元,复合年增长率约为28.1%。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国啮齿类实验动物模型行业市场分析及投资前景研究预测报告
2015-2024年中国动物模型市场规模(不含动物模型相关服务)分析

数据统计:中金企信国际咨询
啮齿类实验动物作为实验动物模型中最重要的一大类,其国内产品和相关服务市场规模呈高速增长态势,从2015年的10亿元人民币增长至2019年的33亿元人民币,复合年增长率34.7%。随着生命科学研究和新药开发的蓬勃发展,预计到2024年,国内啮齿类实验动物产品和服务的总市场规模预计将增长至98亿元人民币,复合年增长率约为24.2%。预计至2030年,其市场总规模预计将进一步达到272亿元人民币,复合年增长率约为18.5%。
2015-2024年中国啮齿类实验动物产品和服务市场规模分析

数据统计:中金企信国际咨询
在啮齿类实验动物模型中,小鼠模型占据85%比例,其国内产品和服务市场也呈高速增长态势,2019年市场规模为28亿元,预计到2024年市场规模将达到84亿元人民币,复合年增长率约为24.4%;到2030年,国内实验小鼠产品和服务的整体市场规模将达到236亿元人民币。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国临床前药物研发技术服务市场深度调研及投资可行性预测咨询报告
其中,由于近年来国内药物研发正处于快速发展阶段,非CMC临床前药物研发技术服务也在高速增长。非CMC临床前药物研发技术服务主要包括药物代谢动力学、药效测试及安全性评价等,代表实验小鼠临床前服务提供商的技术服务收入市场,未包含其他临床前CRO公司。根据中金企信统计数据分析,中国整体临床前药物研发技术服务市场规模将由2019年的88亿元人民币增长至2024年的185亿元人民币,复合年增长率约为23.4%;到2030年,将增长至约358亿元人民币。其中来自于实验小鼠临床前服务提供商的占比逐年增高,到2030年,其占比将增长至10.3%,约为37亿元人民币的市场份额。

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