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阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质(物料、水、蒸汽、空气和油品等)的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转，并起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。
国内外市场规模：全球工业阀门市场增长平缓，2019年全球工业阀门市场空间约为640亿美元，2012-2019年CAGR为2.7%。其中，约有500亿美元为更新需求，占比达78%。行业已经进入平缓增长阶段，预计未来仍将保持平稳增长态势。
中国工业阀门市场增速快于全球，消费规模占全球市场20%以上，成为最大消费国。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国工业阀门市场运行格局及投资战略研究报告》统计数据显示：2012年国内工业阀门市场规模为88亿元，至2018年国内工业阀门市场规模达到120亿美元，CAGR为5.2%，快于全球增速，市场规模全球占比达到19.5%，成为全球工业阀门最大消费国。预计2019年全球工业阀门市场规模约640亿美元，我国占比将达到20%-21%，则2019年国内市场规模约128-135亿美元。与发达国家阀门需求以更新维保为主不同，目前我国阀门需求约有90%仍由新增需求构成，发展马力依然强劲。预计未来三年我国工业阀门行业仍能保持5-7%左右的增速，至2023年国内市场规模将达156-177亿元。
企业竞争：目前，我国工业阀门企业较国外巨头体量仍然很小，市场格局较为分散。目前全球最大的阀门企业主要集中在欧、美、日等发达国家，例如美国艾默生（2019年阀门营收规模约267亿元）、日本KTIZ公司（2019年阀门营收规模约70亿元），这些龙头企业往往覆盖整个流体控制领域，因此营收体量较大。大部分国内阀门企业如纽威股份、江苏神通、道森股份、中核科技、永和指控等一般选择某一个或某几个工业领域作为市场开拓重点，因此在销售规模与国外领先企业存在一定的差距。
2018-2019年全球工业阀门主要企业经营现状
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企业名称 |
简介 |
主要产品 |
主要应用领域 |
阀门业务收入规模 |
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美国艾默生电气公司 |
多元化全球制造商，提供过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术、商住解决方案等业务 |
多元化全球制造商，提供过程管理、工业自动化、网络 |
主要用于采暖、空调或制冷领域 |
2018财年37.69亿美元，折合人民币约267 |
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日本KITZ公司 |
世界知名的流体控制机械综合生产企业 |
各类材质的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀和过滤器等 |
排水、热水供应、天然气管道、空调系统、石化和医药食品等 |
2019财年收入1096亿日元，折合人民币约70亿元 |
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美国卡麦隆阀门公司 |
全球顶级的油气设备制造商，2015年被世界最大的油服设备商斯伦贝谢收购 |
针型阀、球阀、调节阀、隔膜阀、疏水阀、气动球阀、电动球阀、电动蝶阀 |
油气领域，包括炼油厂、石油化工厂 |
2019财年油气相关设备总收入53亿美元，折合人民币约376亿元 |
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加拿大VELAN公司 |
阀门行业的世界级领导企业之一，拥有十多家专业制造厂，遍及加、韩、美、法、英、葡、中等国家 |
世界上最大的钢闸阀、截止阀和止回阀制造商，提供工业球阀、高性能不锈钢刀闸阀、特殊焦化设备球阀、全系列低温阀门等 |
核能、油气、能源等 |
2019财年收入3.67亿美元，折合人民币约26亿元 |
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中核苏阀科技实业股份有限公司 |
中国核工业集团公司控制的股份公司 |
闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀以及其他各种特殊要求的阀门 |
核电领域 |
2019财年收入12.47亿元 |
企业数量：中高端工业阀门产品进口替代空间广阔，进口阀门占据超过一半市场份额。2019年，我国阀门进口金额达到71.54亿美元，仍然占据国内超过一半的市场份额。截至2019年年末，我国阀门和旋塞制造行业规模以上企业数量1809家，同比增长6.29%；2019年实现营业收入1968.98亿元，企业数与收入都十分庞大，但其中低端工业阀门企业占比较高。当前，国内阀门行业呈现出低端工业阀门产能过剩、中端阀门市场竞争充分、高端及特殊阀门市场国外企业垄断的格局。
2016-2019年中国阀门规模以上企业数量及收入分析
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2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
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企业数量，家 |
1763 |
1714 |
1702 |
1809 |
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主营业务收入，亿元 |
2298.51 |
2486.3 |
1997.22 |
1968.98 |
数据统计：中金企信国际咨询
中国工业阀门细分市场发展空间分析
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主要产品 |
市场格局 |
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低端市场 |
铸铁阀门和铜制阀门 |
阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，市场竞争程度最高，利润水平较低。 |
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中端市场 |
使用环境较为宽松，一般为碳钢或不锈钢阀门 |
市场需求大，技术含量较高，终端客户普遍设定合格供应商资格，存在一定行业进入障碍。竞争水平低于低端工业和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门业一些大型企业由于进入国际市场较早，生产技术和工艺较为成熟，且与很多国际级客户建立了较为稳定的合作关系，已在中端阀门市场占有较为重要的地位。 |
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高端市场 |
应用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境），多为特殊材料阀门 |
质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。 |
产品进出口：在我国目前的阀门市场上，除了低压阀门已经达到国际市场能接受的水平外，高压阀门仍然要依靠进口。在宏观经济下行，国际贸易形式不明朗的情形下，行业进出口数额有较大的波动，2018年行业实现进出口总额239.52亿美元，2019年进出口总额略微下滑，为233.85亿美元，同比下滑2.37%。
（1）进口方面：自2017年以来，国内阀门市场随下游炼化、油气采输复苏，进口数量和进口金额却呈现增长放缓趋势。这一方面是受到中美贸易战等因素的影响，一方面也是由于国内中高端阀门产品不断获得突破，进口依赖正在逐步减弱。
（2）出口方面：2017-2019年我国阀门行业出口金额呈波动上升趋势，2018年为166.24亿美元，同比增长13.5%；2019年，我阀门行业出口总额有所回落，为162.31亿美元，同比下滑0.02%。
