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1、铝合金行业基本概述：铝是一种金属元素，符号为Al，原子序数为13，密度低于其他常见金属，约为钢或铜的三分之一，是重要的工业基础原材料之一。纯铝强度较低，但铝合金具有良好的强度、硬度、塑性、延展性、耐腐蚀性且易于锻造，它既可以制成厚度仅为0.006毫米的铝箔，也可以通过铸造、挤压、轧制等方式加工成不同形态的铝材，铝加工材是通过对铝材进行加工而成的产品，包括铝板材、铝带材、铝箔、铝挤压材、铝线、铝粉、铝锻件等。铝材及铝加工材广泛应用于航空航天、汽车轻量化、光伏支架、轨道交通、医疗器械、电子电器、建筑材料、包装材料等领域。

（1）铝合金行业产业链：铝合金产业链大致包括铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金熔炼和加工，终端应用包括航空航天、轨道交通、船舶、汽车、光伏、医疗器械、电子电器、包装、建筑等领域。其中，铝土矿是工业上以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石统称，工业上用于制备氧化铝，进而通过电解方式生产原铝。原铝经过熔炼合金化过程制造后，能满足大部分工业生产的性能要求。

如上图所示，在铝合金产业链中，铝合金元素添加剂用于原铝熔炼合金化过程，根据下游产品需求，向铝熔体中添加锰、铁、铜、钛、铬等元素，调节铝合金组分构成、改善金相组织、提高合金纯洁度，直接影响铝合金产品的质量和性能。

（2）铝合金概述及分类：铝合金是以铝为基体金属的合金总称，是工业中应用最广泛的一类有色金属材料。由于铝合金密度低、强度高、塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上得到广泛使用，使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能和抗腐蚀性能。在航空、航天、包装、汽车、机械制造、船舶、电力及化学工业中已大量应用，随着国民经济的不断发展，铝合金应用的领域不断扩大，近几年在汽车轻量化、轨道交通轻量化、光伏支架、海洋运输设备轻量化等需求的驱动下，铝合金的应用更加广泛。目前铝合金材料在飞机外壳（蒙皮）、座椅及其他部件、航天飞机的外壳及部件、光伏发电支架、易拉罐、食品包装铝箔、汽车轮毂、发动机缸盖及部分悬挂件、高铁地铁的部分结构件、工业及民用领域的空调冷凝系统、船舶的部分构件（座椅、把手、门窗、楼梯）等场景均有应用。

按照制造工艺，铝合金可分为变形铝合金和铸造铝合金两类。变形铝合金是先将合金配料熔铸成坯锭，再进行塑性变形加工，通过轧制、挤压、拉伸、锻造等方法制成各种塑性加工制品；铸造铝合金是将铝合金熔炼后用砂模、铁模、熔模和压铸法等直接铸成各种铝合金制品。

铝合金元素添加剂主要用于变形铝合金。根据国家标准《变形铝及铝合金化学成分》，变形铝合金主要分为8大系列，各系铝合金的性能特点及主要应用场景如下：

（3）铝合金行业市场规模：纯铝金属性能较差，铝主要以铝合金形式应用于现代工业，铝合金市场与原铝市场相关性较高，两者市场发展趋势基本一致。根据国际铝业协会统计数据，2013年至2023年，全球原铝产量从5,229.1万吨增长至7,059.3万吨，年复合增长率为3.05%。中国原铝产量从2,653.4万吨增长至4159.4万吨，年复合增长率4.60%，增速高于全球。2023年度，中国原铝产量占全球原铝产量比例58.92%，中国是原铝生产第一大国。

根据中金企信统计数据，2021年全球原铝总市场规模为1,523亿美元，并且在2022-2027年将以5.5%的年复合增长率增长到2027年的2,100亿美元。根据中国有色金属工业协会统计数据，我国铝材产量从2018年的5182.0万吨增长至2023年的6,576.2万吨，年均复合增长率4.88%。根据中国有色金属加工工业协会统计数据，我国铝加工材产量从2018年的3970万吨增长至2023年的4,695万吨，复合增长率3.41%。总体来看，我国铝材产量及铝加工材产量呈增长趋势。

（4）铝合金下游应用前景广阔：本行业下游为铝合金生产制造行业，铝合金元素添加剂的市场需求量与铝合金行业产量直接相关。

国家一直重视铝工业，国务院及有关部门多次就铝合金行业的健康、协调发展出台相应政策。国家先后颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类》、《产业结构调整指导目录》、《重点新材料首批次应用示范指导目录》、《工业能效提升行动计划》等行业政策，支持铝及铝合金行业发展。从以上政策来看，中长期内国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。

铝合金下游应用的代表性领域如下表所示：

铝合金下游应用的代表性领域的市场需求如下：

①汽车轻量化为铝合金带来广阔的增长空间：

A、铝在汽车轻量化应用场景不断扩张：铝最早作为钢材替代品的应用场景是汽车材料制造领域，早在1899年欧洲汽车企业就采用了铝铸造变速器壳体。随着相关技术的发展，汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交换系统的铝合金使用率已接近100%，发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较高水平。未来重点拓展的应用场景包括车身、底盘等零部件，应用范围有望大幅增加。

轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车整车重量，从而提高汽车动力性，减少能源消耗。根据《世界有色金属》期刊发表的《新能源汽车对车用铝合金产业发展的影响》，在内燃机汽车中，90%的燃料用于驱动车辆自身，只有10%用于乘客。随着车辆净重的减少，无论是燃油车还是电动车，能耗都随之降低。车重每减轻10%，平均可节省6%-8%的燃料消耗，电动汽车车重每降低100kg，可以减少能耗0.3-0.6Kwh/km。通过使用轻质材料减轻重量可以提高车辆的性能，实现车辆更远距离的行驶。铝制汽车板与钢板相比具有质地轻、安全性能较高等优点，可以降低车身重量。因此以铝代钢是未来的主要发展趋势。

重型卡车轻量化需求尤为突出，使用铝合金材料制成的零部件，可以在保证有足够强度、刚度的同时最大限度的减轻重量。根据卡车之家网站介绍，2023年新上市的一汽解放J6V卡车整车采用全铝合金车架、铝合金油箱、铝合金轮圈以及铝合金蹬车踏板等，全车用铝量1100kg，整车技术降重1450kg，不仅能够合规运输更多的货物，同时在空载时油耗更低。

B、新能源汽车对铝合金的需求更加旺盛：相比较内燃机汽车，新能源汽车为追求长续航里程，对车辆减重要求更高，因此铝合金使用占比明显提高。内燃机汽车的内燃机壳体、传动系统壳体、变速器壳体一般使用铸造铝合金，非元素添加剂下游应用，纯电动汽车省去了这部分铝部件，但增加的电池组、电力系统等零部件的额外用铝系变形铝合金，相应地增加了应用场景。同时为提升电动车的里程，车身和车体结构等减重需要，致使用铝量大幅度增加。全铝车身成为众多新能源汽车新势力的配置，特斯拉ModelY、蔚来ES8、小鹏G6及奇瑞eQ7均采用全铝车身，根据易车网介绍，采用全铝车身的奇瑞eQ7车身骨架减重达到了30%。全铝车身还有耐腐蚀的特性，可以阻止内层铝材被侵蚀。随着铝型材、铝部件精加工技术的提升，新能源汽车用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底盘、保险杠防撞梁、地板、电动电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。同时，新能源汽车相较于普通汽油车，碳排放量更低，清洁环保性更高。

近年来我国新能源汽车产销持续保持高增速，2020年开始我国新能源汽车产量迎来爆发式增长，据中国汽车工业协会统计，2023年我国新能源汽车产量达到了958.7万辆，同比增长了35.8%。随着全球节能减排政策不断趋严，新能源汽车将得到更快的普及和发展，未来市场中新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛。

C、铝合金在汽车零部件领域的渗透率逐步提高：目前铸造铝合金是汽车用铝最多的铝合金种类，广泛用于发动机零部件、车轮、减震器、底架及空间框架等铝化率较高的构件。随着铝合金车身的普及，轧制铝合金板材等变形铝合金用料占比将快速提升。根据数据，预计未来十年单车用铝增长CAGR将达2.5%。单车分部用铝量2023年预计达到226.5kg，其中铸件136kg、锻件4.5kg、挤压件26kg、板带60kg，铸造铝合金占比60%、变形铝合金占比达到40%。根据对北美轻型车的市场预测，到2025年，引擎盖、保险杠、车门、行李箱、车顶、车身结构的铝合金渗透率分别为85%、27%、46%、33%、30%、18%，相比目前水平明显提升。

D、单个车辆用铝量逐步提升：基于铝合金的汽车轻量化改造是汽车轻量化的重要途径。根据数据，2015-2021年我国汽车行业总用铝量呈现稳步增长态势，2021年已达491万吨；根据通联数据测算，2026年我国汽车行业总用铝量将达到910万吨。随着汽车轻量化的不断推进，我国单车用铝量已经从2005年的61千克增长至2020年的190千克，根据《节能与新能源汽车技术路线图》的目标，于2020年、2025年、2030年单车重量分别较2015达到年减重10%、20%、35%的目标，单车用铝量分别达到190kg、250kg和350kg。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的目标，到2035年我国燃油乘用车、纯电动乘用车和客车的整车轻量化系数分别降低25%、35%和15%。

②轨道交通的发展带动铝材的需求持续增长：

A、铝材在轨道交通领域的应用场景不断扩展：近年来，随着我国经济的发展，城市及城市间的轨道交通进入了高速发展时期，带来了对轨道交通车辆需求的猛增，但同时能源紧张、环境恶化等问题的存在也对轨道交通车辆的发展提出了更高的要求。铝及铝合金材料由于质量轻、成型性优、强度高、耐腐蚀、再生利用率高等特性在众多材料中脱颖而出，在一系列轨道交通装备制造上，铝的使用率不断提升，轨道车辆车体已大量使用铝材制造，目前，高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量采用铝合金产品。

B、我国铁路线路持续增加：根据中国国家铁路集团有限公司公布数据，截至2023年底我国铁路公里，其中高速铁路超4.5万公里。在高铁领域，运行速度大于250km/h的列车须采用铝合金车体，大于350km/h的列车车厢除底盘外全部使用铝型材，目前国产和谐号动车组除CRH1为不锈钢车体外，CRH2、CRH3、CRH5均为大型中空型材铝合金车体。

根据《中长期铁路网规划》，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

C、我国城市轨道交通快速发展：在地铁、轻轨、市域快轨等城市轨道交通领域，铝型材主要可以应用在车身（车顶、侧壁、端壁、地板）、配件（包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落踏板等）、装饰件（座椅骨架及部件、行李架、通风格栅）等处。根据城市轨道交通协会的数据，2023年全国开通城市轨道交通运营线路总长度、地铁运营线路长度分别增长到11,224.54公里、8,543.11公里。随着我国城市基础设施建设力度的不断加大，未来地铁、轻轨等领域内的铝型材需求还将继续增长。

③光伏行业的快速增长将带来铝型材市场的持续增长：

A、铝型材在光伏领域的应用场景不断扩展：太阳能是一种可再生的无污染新能源，挤压铝材是制造太阳能光伏组件最有竞争力的可选材料，是铝型材应用的新市场。光伏用铝主要为光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架。光伏铝边框和支架属于光伏组件的核心辅材，主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用，其性能将影响太阳能电池组件的寿命。与无框双玻组件、钢结构边框和橡胶边框等相比具有密度低、易强化、导电好、塑性高、易表面处理、抗腐蚀、安装便捷、易运输、使用寿命长和易回收等优点。光伏铝边框的生产流程为先由铝棒挤压成铝型材，经过淬火、调直、时效、喷砂、阳极氧化、贴膜、锯切、冲铆、装角码、包装等一系列处理后制成光伏铝边框成品。根据中国光伏协会统计，光伏铝边框成本占光伏组件成本的9%，单GW光伏组件边框用铝约6500吨，铝棒占铝边框成本超过80%。根据中国有色金属加工工业协会统计，2023年我国光伏铝型材产量为340万吨，增幅达30.8%，约占全国铝加工材产量的7.24%。

B、光伏发电技术带动全球光伏装机容量持续增长：近年来，受太阳能光伏发电技术的进步、规模经济效应和竞争加剧等因素影响，光伏设备价格快速下降，使得光伏发电成本在全球多个国家或地区接近甚至低于常规能源，推动了全球光伏市场的迅速增长。美洲、南亚、中东等多个地区光伏市场蓬勃发展，成为拉动全球光伏组件市场需求增长的主要动力。

根据中金企信统计数据，2000-2021年世界光伏装机容量呈现稳步增长态势，2000年世界光伏装机容量为1.288GW，2021年世界光伏装机容量已达940GW，年复合增速达36.88%。根据中国光伏行业协会发布的数据，2022年和2023年，全球光伏市场需求持续保持旺盛，2022年和2023年全球光伏新增装机230GW和390GW，同比增长35.3%和69.6%，累计装机容量约1156GW和1546GW。

C、我国光伏累计装机容量稳步增长：太阳能光伏系国家重点发展的七大战略性新兴产业之一，近年我国光伏发电领域的快速发展，将带动太阳能光伏组件中铝型材需求的快速增长。近年我国光伏发电装机容量稳步增长，我国目前是世界光伏累计装机容量占比排名第一的国家。近年我国光伏发电装机容量稳步增长，根据国家能源局统计数据，2023年我国光伏发电累计装机容量约609.49GW，占世界累计装机容量的39.42%，我国目前是世界光伏累计装机容量占比排名第一的国家。

根据中金企信统计数据，2021年世界光伏装机容量占比排名前五的国家分别为中国、美国、日本、印度、德国，装机容量分别为307GW、122GW、77GW、60GW和59GW，占比分别为32.7%、13%、8.3%、6.4%和6.3%。根据国家能源局的统计数据，截至2023年，我国光伏发电累计并网容量已达60,891.8万千瓦，较上年增加21,687.8万千瓦，同比增长55.32%，中国光伏新增装机量连续11年位居全球首位，中国光伏累计装机量连续9年位居全球首位。根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

④医疗及电器行业带来稳定的铝型材市场的需求：医疗及电器领域使用的铝材主要包括医用床椅系列铝型材、散热器、电器外壳、边框、各类配件等电子行业系列铝材。

A、人口老龄化结构增加了医用床椅的需求：随着中国人口结构老龄化的到来，养老院、保健场等养老设施的建设将进入高峰期，具有保健疗养功能的医用病床、椅等将成为保健疗养场所的重要设备，养老产业对医用床椅的需求将成为新的市场增长点。近年在创新医疗器械领域上，中国政府多次出台强有力政策，提供自主创新的沃土，多维度鼓励创新医疗器械，加快注册上市流程，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，这将有力带动医用床椅市场的发展。

B、家电产品带来了铝合金稳定的市场需求：随着制造业的发展，铝型材在空调、洗衣机、冰箱、电视机等传统家电领域的应用逐步深入。近年来，随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电用铝材带来了广阔的市场空间。在洗衣机领域，铝合金用来制造洗衣机内缸；在空调领域，铝合金用于中央空调的通风管道，铝箔又是空调的微通道热交换器的组成材料。随着铝轧制材未来工艺技术的不断发展，铝型材在家电领域将会得到更加广泛的应用。

当前，我国已成为全球最大的家电生产基地，主要家电产品的庞大产量为家电领域铝型材的需求奠定了稳定基础。

⑤铝箔作为铝材新兴应用领域发展迅速：铝箔是一种铝压延材，通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔，是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品。铝箔下游应用领域广泛，应用范围主要包括锂电池、包装、电子电器、建筑、交通等，电池铝箔用作锂离子电池的集电器；包装铝箔应用于食品、烟草、日化包装、瓶罐、家用、器皿等；电子电器铝箔主要应用于电容器、锂电池、印刷电路、液晶板电极、空调散热器、汽车热交换器、电缆包覆等；在建筑业中，铝箔被用作绝热材料、装饰板、蜂窝复合制品、百叶窗、通风管道等。航空航天中也会用到铝箔，如各种飞机燃料箱、信号屏蔽装置等。

铝箔按照用途主要可分为包装及容器箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。根据中国有色金属加工工业协会统计的2023年铝箔产量，包装及容器箔占比最大，达到全部铝箔的44%，其次是空调箔，占比23%。铝箔自2018年产量390万吨增长至2023年的510万吨，年均复合增长率达到5.51%，高于铝加工材产量的平均增速。电池铝箔是箔材产品中需求爆发式增长的细分品种。

⑥铝型材在建筑领域应用的需求稳步发展：建筑用铝是全球铝合金使用量最多的领域，根据中金企信统计数据，2020年全球建筑用铝合金占铝合金应用总量25%，近年来，建筑铝材的产品不断更新，彩色铝材、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新颖建筑制品的应用也在逐年增加。随着我国国民经济的发展、铝合金在建筑领域渗透度的提升、城镇化率的提高和建筑节能理念的不断深入，铝型材在建筑领域的需求有着良好的发展基础。

A、铝合金在建筑领域的应用场景不断增加：在建筑行业中，铝轧制材应用广泛，需求量较大。铝板带是室内通风管道、铝塑管、装饰板、房屋吊顶的主要原材料；铝箔常用于建筑装饰、隔热材料中。受益于建筑行业的快速发展，铝轧制材需求量快速增加。除了随处可见的屋面、墙面、门窗、骨架、装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜等之外，铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板房等应用也得到快速的发展和推广。此外，彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新型建筑铝制品的需求也在逐年增加。

B、城镇化率的提升，带来铝型材市场需求的增长：随着我国城镇化率的提高，人们的居住条件日益提高。根据国家统计局的数据，2023年我国城镇化率达到了66.16%，相比主要发达国家约80%的城镇化率尚有一定的增长空间。建筑铝型材的应用量将随着城镇化率的提升而增长。

C、节能建筑产品为铝材市场带来新的增长空间：随着节能政策的有序推进和节能标准的不断落实，越来越多建筑节能产品受到房地产开发商和消费者的青睐。近年来，节能环保型门窗和幕墙的使用比例正在逐步提高，铝合金节能门窗、铝塑复合门窗等一大批新型环保节能产品也在不断涌现。相比木门窗、塑料门窗，节能型铝合金门窗除了寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点外，还可以有效节省能源。

综上，随着铝合金在建筑领域应用渗透率的提升、城镇化率提高、新房建设带来的增量、旧房改造与更新换代带来的存量需求及节能建筑的普及，铝合金在建筑行业的市场规模将保持稳定增长。

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